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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-08-30 09:17:55

【天风通信唐海清团队】亨通光电：22H1扣非业绩高于归母利润(同比增长59%)，预中标射阳

【天风通信唐海清团队】亨通光电：22H1扣非业绩高于归母利润(同比增长59%)，预中标射阳220kV主缆大额订单(17.82亿元)。 🔥事件：公司发布2022半年度报告，22H1实现营业收入221.06亿元，同比增长22.42%；实现归母净利润8.60亿元，同比增长28.17%；实现扣非净利润8.85亿元，同比增长59.21%。 🏅1、产业景气，业绩快速增长：公司紧抓海上风电快速发展以及光通信供需改善进入景气周期的机遇，上半年实现业绩快速增长，符合预期。同时公司扣非净利润高增59.21%，增

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亨通光电

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2022-08-30 08:42:38

千禾味业业绩点评

[礼物]投资建议：维持“增持”评级。维持公司2022-2024年EPS预测0.33/0.43/0.54元，同比+43%/+29%/26%，维持目标价22.06元。 [玫瑰]业绩显著改善。公司发布2022年半年报，报告期内公司实现营收10.15亿元，同比+14.56%，实现归母净利润1.19亿元，同比+81%；折合Q2单季度实现营收5.33亿元，同比+30.51%，实现归母净利润0.64亿元，同比+145.32%，接近之前业绩预增公告的上限，Q2回款同比+18.91%，慢于收入增速，我们判断与公司

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千禾味业

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2022-08-30 08:42:03

海天味业业绩点评

[礼物]投资建议：维持“增持”评级。维持公司2022-2024年EPS预测 1.71/2.12/2.49元，同比+ 8%/24%/17%，维持目标价140.7元。 [爱心]三因子共振驱动业绩显著改善。公司发布2022年半年报，报告期内，公司实现营收135.32亿元，同比+9.73%，实现归母净利润33.93亿元、同比+1.21%，折合Q2单季度实现营收63.22亿元，同比+22.19%，实现归母净利润15.64亿元，同比+11.79%，Q2回款同比+31.74%，高于收入增速。总体而言，在新品放

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海天味业

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2022-08-30 08:41:17

中科电气业绩点评

[玫瑰]公司22H1实现营业总收入20.33亿元，同比+147%；归母净利2.63亿元，同比+65%；扣非归母净利2.84亿元，同比+81%。22Q2实现收入11.75亿元，同比+137%，环比+37%；实现扣非净利1.43亿元，同比+55%，环比+2%。 [玫瑰]负极业务22H1收入18.76亿元，同比+168%；实现负极材料出货量4.84万吨，确认收入数量4.55万吨，同比分别+105%、93%。其中Q2实现销量2.55万吨，单吨毛利0.9万元/吨，我们测算，单吨净利0.48万元/吨。石墨化

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中科电气

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2022-08-30 08:40:28

富临精工业绩点评

💡事件：公司发布22年半年报：1）1H22，公司营收26.98亿元，同比+152.15%，归母净利润3.54亿元，同比+120.67%，扣非净利润2.76亿元，同比+96.27%。 2）2Q22，公司营收10.44亿元，同比+93.21%，环比-36.91%，归母净利润1.43亿元，同比+141.1%，环比-32.31%，扣非净利润0.64亿元，同比+11.72%，环比-69.59%。点评: 💎盈利能力：公司22Q2净利润环比下降因素主要有2点：1）公司Q2部分铁锂产品尚未确认收入所致，公

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富临精工

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2022-08-30 08:39:39

中鼎股份业绩点评

💎事件：公司发布22年半年报： 1）1H22，公司营收65.7亿元，同比+3%，归母净利润4.7亿元，同比-20%，扣非净利润4.0亿元，同比-9%。 2）2Q22，公司营收32.2亿元，同比+1%，环比-4%，归母净利润2.2亿元，同比-38%，环比-12%，扣非净利润1.9亿元，同比-21%，环比-13%。 🌟业绩超预期。Q2，公司业绩超预期，同比下滑较大主要系去年同期，公司出售子公司获得收益。公司收入结构主要为亚洲（51%）、欧洲（36%）、美洲（13%）。 👉1）海外：欧洲车市已开

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中鼎股份

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2022-08-30 08:38:54

当升科技半年报业绩点评

公司公告：2022年上半年公司实现营收、归母、扣非净利润分别91.13亿元、9.12亿元、9.74亿元，分别同比增长205%、104%、234.5%。其中Q2实现营收、归母、扣非净利润分别52.71、5.25、6.23亿元，分别同比增长205%、76.35%、253.24%。 1、Q2业绩大幅增长公司Q2归母、扣非净利润分别环比增长35.7%、77.3%，主要系Q2出货量、单吨利润均超市场预期。此外Q2扣非利润较归上利润高9775万元主要系与远期结汇存在损失，该部分21H1约1.21亿元，大部

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当升科技

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2022-08-30 08:37:36

持续推荐隧道股份

1、短期看，公司参投比例22.5%的建元基金投资华大九天无心插柳柳成荫：该股权基金投资华大九天成本为1.944亿，享有6000万股，目前股权占比11.05%。按照目前97.31元股价、528.34亿市值计算，公司对应份额当前的投资收益至少为12.8亿（公司作为劣后级且在GP中拥有份额，实际确认投资收益可能更高）。 2、长期看，公司投资运营类资产占比和利润总额占比在建筑行业中分别位列第一和第二，养护类业务和进入运营期的高速公路业务收益稳定，今明两年还有多个PPP项目进入运营期贡献增量。但相比行

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隧道股份

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2022-08-30 08:36:25

石头科技发布半年度报告

⚡公司2022年上半年实现营业收入29.23亿元，同比+24.49%，归母净利润6.17亿元，同比-5.4%，扣非归母净利润5.88亿元，同比+2.38%；其中2022Q2实现营业收入15.64亿元，同比+26.46%，归母净利润2.74亿元，同比-18.66%，扣非归母净利润2.87亿元，同比-2.12%。 ⚡2022年上半年公司毛利率为48.2%，同比-2.54pct，净利率为21.09%，同比-6.66pct；其中2022Q2毛利率为48.83%，同比-2.91pct，净利率为17.5%，

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石头科技

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2022-08-30 08:35:29

朗新科技半年报要点

1、2022年上半年公司整体收入16.1亿，增长23%，净利润1.91亿，增长61%，扣非净利润0.94亿，增加7.08%，符合此前预告的情况。2022年二季度公司克服新冠疫情的不利影响，单季度收入增长接近18%（表观收入增长约9%，主要是因为新电途从二季度起不再确认电费收入，同时对一季度收入做了追溯调整），盈利能力较一季度进一步提高。2022年整体毛利率同比基本稳定，其中和电网相关的能源数字化业务毛利率有所提高，而能源互联网业务则由于聚合充电等新业务的投入出现阶段性下滑，未来将逐步恢复。经营性

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朗新集团

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2022-08-30 08:34:41

成都银行业绩点评

1. 业绩强：今晚成都银行中报，可以说是哪儿哪儿都很好，全线超预期！上半年营收同比17.02%、归母净利润同比31.52%，贷款规模同比32.6%，息差基本稳定，二季度单季2.05%，环比仅下降8bps、同比仅下降6bps，远好于其他头部城商行，二季度不良率季度环比下降8bps至0.83%，拨备覆盖率季度环比提升39个百分点至474%，逼近500%俱乐部。 2. 可持续：1）资产质量非常好，加回核销后不良生成忽略不计。2）贷款价格稳定，这背后付出的客户结构调整和优化不可小视。3）各品种存款成本没

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成都银行

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2022-08-30 08:33:47

伊之密中报点评

🌟H1收入增长符合预期，Q2盈利能力环比改善：2022H1公司总营收19.20亿元，同比+13.04%；归母净利润2.40亿元，同比-9.10%；利润承压主要为下游行业景气度相对疲软以及原材料成本增加。Q2公司总营收10.22亿元，同比+8.84%，环比+13.68%；归母净利润1.29亿元，同比-17.83%，环比+16.22%；Q2净利率12.62%，同比-4.10pct，环比+0.28pct，环比盈利能力有所提升。 🌟注塑机竞争力强化，压铸机需求放缓：从产品来看，2022H1注塑机收入

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伊之密

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2.24
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2022-08-30 08:33:02

健友股份中报点评

🔥疫情冲击2Q22业绩，看好下半年经营复苏公司于8月29日发布2022年半年报：1H22营收19.8亿元（+12.8%yoy）、归母净利润6.1亿元（+10.5%yoy）、扣非净利润6.2亿元（+14.6%yoy）。考虑到国内疫情逐步稳定，公司供货能力再强化，我们维持2022-2024年归母净利润预测为13.5/16.6/19.4亿元，对应基于16.17亿总股本的EPS 为0.83/1.03/1.21元（前值1.08/1.33/1.56元基于12.44亿总股本）。 🔥制剂：业务持续发展，国

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健友股份

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1.40
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2022-08-30 08:32:12

双环传动中报点评

[玫瑰]公司公告2022年中报，1H22收入31亿元，同增18.3%，归母净利2.51亿元，同增96%，扣非归母净利2.31亿，同增120%。1H21制造端收入26亿元，同增19%。分板块，乘用车收入16亿元，同增55%，其中新能源7.8亿元，同增338%；工程机械4亿元，同减6%，商用车2.5亿元，同减45%。减速器及其他1.9亿元，同增71%。 [玫瑰]收入、业绩均符合预期，新能源环比持续提升，剔除钢贸同比增长。公司Q2收入14.43亿，同比-0.1%，环比下降2.1亿元，其中Q2制造端收入

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双环传动

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2.14
投研掘地蜂

2022-08-30 08:29:28

【国君机械】杭可科技中报点评：Q2利润率环比改善，海外订单占比提升

【国君机械】杭可科技中报点评：Q2利润率环比改善，海外订单占比提升业绩符合预期。公司22H1营收19.55亿/+81.94%，归母净利润2.41亿/+90.71%，扣非归母净利润2.24亿/+116.68%。其中22Q2单季收入11.58亿/+51.89%/环比+45.40%，归母净利润1.48亿/ +98.06%/环比+57.58%，扣非归母净利润1.37亿/ +140.93%/环比+59.37%，环比改善明显。毛利率、净利率均上升。公司22H1毛利率30.68%/+2.28 pct，净利

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杭可科技

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