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航行五百年的公社达人
2023-10-25 11:29:55
万亿国债,最全水利股请收好!
事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。 集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。 今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。 此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工作量加快落地
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韩建河山
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2023-10-24 11:07:26
万颗卫星待发射,卫星互联网大爆发在即!
我国申报的1.6万颗卫星,需要在2027年前完成发射,否则额度失效,目前我国只发射了几十颗,假如未来3-5年发射完这1.6万颗,平均每年超过3000颗,整个产业链在明后年很可能会有一次大爆发。 前瞻展望: 1、星网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容)。 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 卫星互联网产业链。 载荷: 【上海瀚讯】(G6
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中国卫通
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*ST铖昌
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航行五百年的公社达人
2023-10-23 23:26:32
国产算力现状梳理
先重复下背景:上周二宣布在未来几周限制出售更先进的人工智能芯片,包括Nvidia A800 和 H800,还可能影响英特尔和 AMD。 当先现状: 1、已经签单的、已经被美国列入实体清单的客户会被取消订单; 2、没有被美国盯上的公司,取消的概率很小,NV中国会力保这类客户的下单,NV会站在客户这边(商业角度); 3、对国内大模型迭代是直接不利的,会导致国内大模型始终比国外晚; 4、国内替代品: 华为昇腾910(讯飞等已经在跑)、寒武纪590(很快顶上)。国际大模型网站上可以看到3家跑大模型的卡,
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高新发展
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航行五百年的公社达人
2023-10-21 11:24:00
疯狂算力下,绕不开的液冷
市场中疯狂的算力竞赛已开启,而算力增加的同时,散热成为重要的一环。 毕竟温度过高,既影响芯片发挥也影响服务器寿命。 腾讯机房事故,被定义为一级事故,可见液冷的重要性。 浪潮信息将“All in液冷”纳入公司发展战略,目前拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。 东数西算工程双碳目标更明确,北上广均要求新建数据中心PUE限制在1.3以下。而东数西算工程枢纽节点内的PUE要求更高,传统风冷方案在许多地区无法严格满足要求,液冷方案加速替代传统
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英维克
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高澜股份
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航行五百年的公社达人
2023-10-20 23:02:54
寻找算力好公司
日前,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年, 计算力:算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。 运载力:国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比达到40%。 存储力:存储总量超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。 应用赋能
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四川长虹
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航行五百年的公社达人
2023-10-20 09:45:10
华为明牌催化:高新发展复盘,华鲲振宇登场
买预期卖事实是常规操作,但当事实非常强烈的要走出持续性时,明牌也可以博弈。 事件:高新发展,收购四川华振宇智能科技有限责任公司控制权,今日复牌,明年并表。 华鲲作为华为的第一大服务器厂商(高管及团队华为出身),按近期电信的公开招标数据风冷和液冷服务器中标排名均第一(30%+),预计营收在80亿左右。 晟腾920预期很快会发布,这颗芯片的意义不亚于5G芯片,是新时期解决卡脖子问题的关键。 所以,高新发展基本已经预定了国产算力绕不开的标的。 前面做预期时,鱼龙混杂,现在事实来了,在买不到高新发展的情
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四川长虹
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高新发展
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真视通
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航行五百年的公社达人
2023-10-19 23:04:30
国产算力的终点—自主可控芯片制造
今天市场半导体芯片及元件板块领涨,主要是一个国产替代的逻辑。 消息面:制裁进一步升级。 逻辑面:汽车、电信等下游复苏叠加AI需求和存储涨价。 综上,可能存在持续机会。 【景嘉微】公司JM9系列图形处理芯片已顺利发布,应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。 【寒武纪】思元370是寒武纪首款采用chiplet(芯粒)技术的AI芯片,最大算力高达256TOPS(INT8),是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。 【大港股份】控股孙公司苏州科阳
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寒武纪
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航行五百年的公社达人
2023-10-18 11:00:35
关于算力的2个问题和1个推论
晚上发酵了NV对华限高端卡的消息,今天市场按利空解读。 这里的分歧围绕着2个问题。 1.限制后,算力的逻辑地位有变化吗?各地区数据中心等还建立吗? 逻辑没有变化,算力依然是新基建,各地数据中心仍然要推进。 2.限制后,有卡的和没卡的有区别吗? 有卡的,短期看,当下可以开展业务,有承接没卡项目的预期。 有卡的,长期看,算力有上限,想要拓展上限,需要找卡。找卡,要么英伟达,要么华为。英伟达限制了,找谁? 没卡的,原本可能计划要英伟达卡,现在没有了。但需求还在,如何解决,短期找华为,长期等限制松动后看
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恒为科技
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航行五百年的公社达人
2023-10-17 10:59:40
算力是中国经济破局的关键|国产供应链准备穿越牛熊
OpenAI开启人工智能,GPT大模型打响算力争夺战,英伟达挟H100以令诸侯。 可以说,2023年最热门的科技事件都围绕了一个关键词:算力。 算力争夺进入白热化,算力对经济的促进作用已经超乎想象。 由IDC、浪潮信息和清华大学全球产业研究院联合发布的《2022—2023全球计算力指数评估报告》显示,基于15个样本国家的统计,IT支出每投入1美元,就可以拉动15美元的数字经济产出及29美元的GDP产出。 可见,算力已经成为新的生产力。 有报告显示,算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将
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航行五百年的公社达人
2023-10-16 15:14:35
中东地缘事件叠加一带一路,可能催化出新主线
围绕 中东+石油+一带一路 3个关键词的事件越来越多,资金也逐渐从 华为+ 开始关注这个方向。 中东+石油 偏消息面,一带一路 却有实在逻辑。 1.基础建设 2014年“一带一路”倡议实施后,我国对外工程承包新签合同额增速回归双位数增速。 其中2016年新签合同额增速达到了自2010年以来的最高水平16.2%,其中“一带一路”沿线国家合同额占比超50%。 10年来,我国在“一带一路”沿线国家承包工程新签合同额、完成营业额累计分别超过1.2万亿美元和8000亿美元。 北方国际 手握沿线的重点项目:
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航行五百年的公社达人
2023-10-14 11:00:16
实锤华为华为汽车供应链,补涨潜力股合集
小盘+相对低位+近期资金异动 鸿利智汇:公司有部分车规级LED产品已应用于华为汽车问界。 蓝黛科技:赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的定点开发通知。 金禄电子:公司生产的PCB有应用于赛力斯问界车型。 聚赛龙:公司向问界M9、M5车型提供改性PP有关材料,主要应用于挡水条饰条和立柱。 浙江仙通:智界新车全车密封条为我公司独家供货。 宁波高发:公司产品电子油门踏板开始向塞力斯供货。 豪恩汽电:公司雷达及摄像头等产品均有应用到M5、M7。 渤海汽车:公司
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金禄电子
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航行五百年的公社达人
2023-10-13 15:55:45
医药板块信息差
1.减肥药:常山药业(19个交易日涨幅274%) 诺和诺德、礼来持续新高,市场对减肥药从治疗预期到消费预期的转换很期待。 纳微科技:利拉鲁肽药物已进入商业化 五洲医疗:公司拥有开发、制造司美格鲁肽注射笔的技术工艺储备 华润双鹤:华润双鹤持有多肽龙头企业浙江湃肽生物股份25.25%股份,是第一大股东 圣诺生物:对应诺和诺德利拉鲁肽制剂已临床、司美格鲁肽制剂下季度临床利拉、司美原料药都可以生产 2.眼药+老花眼:莎普爱思(3连板) 兴齐眼药:低浓度阿托品滴眼液用户粘性极高,兴齐早在2012年就立项低
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莎普爱思
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常山药业
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英诺特
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2023-10-12 21:37:16
科技巨头爆款新品发布,千亿消费电子迎复苏拐点
2023年10月10日,科技巨头Meta的Quest 3VR一体机在全球正式开售。 根据亚马逊美国官方网站数据,Quest 3的128G版本迅速攀升至该平台VR一体机类别销量的首位。 另一方面,512G版本则在官方平台上被标示为“暂时缺货”,系统提示正在尽力加快恢复库存。 同时,在二手交易平台上,Quest 3的128G版本现货标价已达5555元人民币,比官方售价3647元人民币,价格已上涨了52%,可以说是一机难求。 另外,2023世界VR产业大会也将于10月19日至20日在江西南昌举办,本次
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佳创视讯
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2023-10-12 16:04:46
“减肥神药”司美格鲁肽的功效进一步扩展?不止减肥,还治肾病?
诺和诺德官宣,司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前近一年停止,原因是中期分析显示该试验取得成功。 试验用到的药物是Ozempic,诺和诺德旗下的一款减肥药,活性成分为司美格鲁肽。 诺和诺德的走势已经充分反应了市场对其信心。 回到国内市场,不论是减肥药还是肾病治疗,都同样拥有着强劲的市场预期。 布局司美格鲁肽的公司: 常山药业:公司艾本那肽与司美格鲁肽同为GLP-1类药品。 圣诺生物:已拥有16个自研的多肽类原料药品种,其中利拉鲁肽等9个品种已获得美国DMF备案,而且还在
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常山药业
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双鹭药业
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昊帆生物
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金凯生科
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航行五百年的公社达人
2023-10-11 16:20:41
华为车灯新科技曝光,重塑供应链伴生投资新机会
HUAWEI xPixel 智能车灯解决方案,重塑使用场景,全面优化车灯使用体验。 车灯从安全照明延伸到了使用体验,说是车灯的iphone时刻,一点也不夸张。 看下曝光的信息: 1.示宽光毯:窄道通行,即时判定 2.交互光毯:盲区交互,安全提醒 3.礼让行人:礼让出行,彰显文明 4.个性娱乐:仪式尊享,快乐出行 出色的使用体验,会带来大量的流媒体曝光,近一步推动供应链的发展。 佛山照明:公司控股子公司南宁燎旺为问界汽车新改款M7车型提供前灯、尾灯、格栅灯等相关车灯产品。 光峰科技:此前上海车展发
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赛力斯
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佛山照明
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三安光电
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华域汽车
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万亿国债,最全水利股请收好!
事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。 集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。 今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。 此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工作量加快落地
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2023-10-24 11:07:26
万颗卫星待发射,卫星互联网大爆发在即!
我国申报的1.6万颗卫星,需要在2027年前完成发射,否则额度失效,目前我国只发射了几十颗,假如未来3-5年发射完这1.6万颗,平均每年超过3000颗,整个产业链在明后年很可能会有一次大爆发。 前瞻展望: 1、星网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容)。 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 卫星互联网产业链。 载荷: 【上海瀚讯】(G6
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国产算力现状梳理
先重复下背景:上周二宣布在未来几周限制出售更先进的人工智能芯片,包括Nvidia A800 和 H800,还可能影响英特尔和 AMD。 当先现状: 1、已经签单的、已经被美国列入实体清单的客户会被取消订单; 2、没有被美国盯上的公司,取消的概率很小,NV中国会力保这类客户的下单,NV会站在客户这边(商业角度); 3、对国内大模型迭代是直接不利的,会导致国内大模型始终比国外晚; 4、国内替代品: 华为昇腾910(讯飞等已经在跑)、寒武纪590(很快顶上)。国际大模型网站上可以看到3家跑大模型的卡,
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2023-10-21 11:24:00
疯狂算力下,绕不开的液冷
市场中疯狂的算力竞赛已开启,而算力增加的同时,散热成为重要的一环。 毕竟温度过高,既影响芯片发挥也影响服务器寿命。 腾讯机房事故,被定义为一级事故,可见液冷的重要性。 浪潮信息将“All in液冷”纳入公司发展战略,目前拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。 东数西算工程双碳目标更明确,北上广均要求新建数据中心PUE限制在1.3以下。而东数西算工程枢纽节点内的PUE要求更高,传统风冷方案在许多地区无法严格满足要求,液冷方案加速替代传统
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2023-10-20 23:02:54
寻找算力好公司
日前,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年, 计算力:算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。 运载力:国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比达到40%。 存储力:存储总量超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。 应用赋能
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四川长虹
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2023-10-20 09:45:10
华为明牌催化:高新发展复盘,华鲲振宇登场
买预期卖事实是常规操作,但当事实非常强烈的要走出持续性时,明牌也可以博弈。 事件:高新发展,收购四川华振宇智能科技有限责任公司控制权,今日复牌,明年并表。 华鲲作为华为的第一大服务器厂商(高管及团队华为出身),按近期电信的公开招标数据风冷和液冷服务器中标排名均第一(30%+),预计营收在80亿左右。 晟腾920预期很快会发布,这颗芯片的意义不亚于5G芯片,是新时期解决卡脖子问题的关键。 所以,高新发展基本已经预定了国产算力绕不开的标的。 前面做预期时,鱼龙混杂,现在事实来了,在买不到高新发展的情
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2023-10-19 23:04:30
国产算力的终点—自主可控芯片制造
今天市场半导体芯片及元件板块领涨,主要是一个国产替代的逻辑。 消息面:制裁进一步升级。 逻辑面:汽车、电信等下游复苏叠加AI需求和存储涨价。 综上,可能存在持续机会。 【景嘉微】公司JM9系列图形处理芯片已顺利发布,应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。 【寒武纪】思元370是寒武纪首款采用chiplet(芯粒)技术的AI芯片,最大算力高达256TOPS(INT8),是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。 【大港股份】控股孙公司苏州科阳
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寒武纪
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2023-10-18 11:00:35
关于算力的2个问题和1个推论
晚上发酵了NV对华限高端卡的消息,今天市场按利空解读。 这里的分歧围绕着2个问题。 1.限制后,算力的逻辑地位有变化吗?各地区数据中心等还建立吗? 逻辑没有变化,算力依然是新基建,各地数据中心仍然要推进。 2.限制后,有卡的和没卡的有区别吗? 有卡的,短期看,当下可以开展业务,有承接没卡项目的预期。 有卡的,长期看,算力有上限,想要拓展上限,需要找卡。找卡,要么英伟达,要么华为。英伟达限制了,找谁? 没卡的,原本可能计划要英伟达卡,现在没有了。但需求还在,如何解决,短期找华为,长期等限制松动后看
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2023-10-17 10:59:40
算力是中国经济破局的关键|国产供应链准备穿越牛熊
OpenAI开启人工智能,GPT大模型打响算力争夺战,英伟达挟H100以令诸侯。 可以说,2023年最热门的科技事件都围绕了一个关键词:算力。 算力争夺进入白热化,算力对经济的促进作用已经超乎想象。 由IDC、浪潮信息和清华大学全球产业研究院联合发布的《2022—2023全球计算力指数评估报告》显示,基于15个样本国家的统计,IT支出每投入1美元,就可以拉动15美元的数字经济产出及29美元的GDP产出。 可见,算力已经成为新的生产力。 有报告显示,算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将
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2023-10-16 15:14:35
中东地缘事件叠加一带一路,可能催化出新主线
围绕 中东+石油+一带一路 3个关键词的事件越来越多,资金也逐渐从 华为+ 开始关注这个方向。 中东+石油 偏消息面,一带一路 却有实在逻辑。 1.基础建设 2014年“一带一路”倡议实施后,我国对外工程承包新签合同额增速回归双位数增速。 其中2016年新签合同额增速达到了自2010年以来的最高水平16.2%,其中“一带一路”沿线国家合同额占比超50%。 10年来,我国在“一带一路”沿线国家承包工程新签合同额、完成营业额累计分别超过1.2万亿美元和8000亿美元。 北方国际 手握沿线的重点项目:
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2023-10-14 11:00:16
实锤华为华为汽车供应链,补涨潜力股合集
小盘+相对低位+近期资金异动 鸿利智汇:公司有部分车规级LED产品已应用于华为汽车问界。 蓝黛科技:赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的定点开发通知。 金禄电子:公司生产的PCB有应用于赛力斯问界车型。 聚赛龙:公司向问界M9、M5车型提供改性PP有关材料,主要应用于挡水条饰条和立柱。 浙江仙通:智界新车全车密封条为我公司独家供货。 宁波高发:公司产品电子油门踏板开始向塞力斯供货。 豪恩汽电:公司雷达及摄像头等产品均有应用到M5、M7。 渤海汽车:公司
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医药板块信息差
1.减肥药:常山药业(19个交易日涨幅274%) 诺和诺德、礼来持续新高,市场对减肥药从治疗预期到消费预期的转换很期待。 纳微科技:利拉鲁肽药物已进入商业化 五洲医疗:公司拥有开发、制造司美格鲁肽注射笔的技术工艺储备 华润双鹤:华润双鹤持有多肽龙头企业浙江湃肽生物股份25.25%股份,是第一大股东 圣诺生物:对应诺和诺德利拉鲁肽制剂已临床、司美格鲁肽制剂下季度临床利拉、司美原料药都可以生产 2.眼药+老花眼:莎普爱思(3连板) 兴齐眼药:低浓度阿托品滴眼液用户粘性极高,兴齐早在2012年就立项低
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常山药业
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科技巨头爆款新品发布,千亿消费电子迎复苏拐点
2023年10月10日,科技巨头Meta的Quest 3VR一体机在全球正式开售。 根据亚马逊美国官方网站数据,Quest 3的128G版本迅速攀升至该平台VR一体机类别销量的首位。 另一方面,512G版本则在官方平台上被标示为“暂时缺货”,系统提示正在尽力加快恢复库存。 同时,在二手交易平台上,Quest 3的128G版本现货标价已达5555元人民币,比官方售价3647元人民币,价格已上涨了52%,可以说是一机难求。 另外,2023世界VR产业大会也将于10月19日至20日在江西南昌举办,本次
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“减肥神药”司美格鲁肽的功效进一步扩展?不止减肥,还治肾病?
诺和诺德官宣,司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前近一年停止,原因是中期分析显示该试验取得成功。 试验用到的药物是Ozempic,诺和诺德旗下的一款减肥药,活性成分为司美格鲁肽。 诺和诺德的走势已经充分反应了市场对其信心。 回到国内市场,不论是减肥药还是肾病治疗,都同样拥有着强劲的市场预期。 布局司美格鲁肽的公司: 常山药业:公司艾本那肽与司美格鲁肽同为GLP-1类药品。 圣诺生物:已拥有16个自研的多肽类原料药品种,其中利拉鲁肽等9个品种已获得美国DMF备案,而且还在
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航行五百年的公社达人
2023-10-11 16:20:41
华为车灯新科技曝光,重塑供应链伴生投资新机会
HUAWEI xPixel 智能车灯解决方案,重塑使用场景,全面优化车灯使用体验。 车灯从安全照明延伸到了使用体验,说是车灯的iphone时刻,一点也不夸张。 看下曝光的信息: 1.示宽光毯:窄道通行,即时判定 2.交互光毯:盲区交互,安全提醒 3.礼让行人:礼让出行,彰显文明 4.个性娱乐:仪式尊享,快乐出行 出色的使用体验,会带来大量的流媒体曝光,近一步推动供应链的发展。 佛山照明:公司控股子公司南宁燎旺为问界汽车新改款M7车型提供前灯、尾灯、格栅灯等相关车灯产品。 光峰科技:此前上海车展发
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航行五百年的公社达人
2023-10-25 11:29:55
万亿国债,最全水利股请收好!
事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。 集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。 今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。 此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工作量加快落地
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韩建河山
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航行五百年的公社达人
2023-10-24 11:07:26
万颗卫星待发射,卫星互联网大爆发在即!
我国申报的1.6万颗卫星,需要在2027年前完成发射,否则额度失效,目前我国只发射了几十颗,假如未来3-5年发射完这1.6万颗,平均每年超过3000颗,整个产业链在明后年很可能会有一次大爆发。 前瞻展望: 1、星网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容)。 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 卫星互联网产业链。 载荷: 【上海瀚讯】(G6
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中国卫通
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2023-10-23 23:26:32
国产算力现状梳理
先重复下背景:上周二宣布在未来几周限制出售更先进的人工智能芯片,包括Nvidia A800 和 H800,还可能影响英特尔和 AMD。 当先现状: 1、已经签单的、已经被美国列入实体清单的客户会被取消订单; 2、没有被美国盯上的公司,取消的概率很小,NV中国会力保这类客户的下单,NV会站在客户这边(商业角度); 3、对国内大模型迭代是直接不利的,会导致国内大模型始终比国外晚; 4、国内替代品: 华为昇腾910(讯飞等已经在跑)、寒武纪590(很快顶上)。国际大模型网站上可以看到3家跑大模型的卡,
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高新发展
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航行五百年的公社达人
2023-10-21 11:24:00
疯狂算力下,绕不开的液冷
市场中疯狂的算力竞赛已开启,而算力增加的同时,散热成为重要的一环。 毕竟温度过高,既影响芯片发挥也影响服务器寿命。 腾讯机房事故,被定义为一级事故,可见液冷的重要性。 浪潮信息将“All in液冷”纳入公司发展战略,目前拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。 东数西算工程双碳目标更明确,北上广均要求新建数据中心PUE限制在1.3以下。而东数西算工程枢纽节点内的PUE要求更高,传统风冷方案在许多地区无法严格满足要求,液冷方案加速替代传统
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英维克
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高澜股份
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2023-10-20 23:02:54
寻找算力好公司
日前,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年, 计算力:算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。 运载力:国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比达到40%。 存储力:存储总量超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。 应用赋能
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四川长虹
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2023-10-20 09:45:10
华为明牌催化:高新发展复盘,华鲲振宇登场
买预期卖事实是常规操作,但当事实非常强烈的要走出持续性时,明牌也可以博弈。 事件:高新发展,收购四川华振宇智能科技有限责任公司控制权,今日复牌,明年并表。 华鲲作为华为的第一大服务器厂商(高管及团队华为出身),按近期电信的公开招标数据风冷和液冷服务器中标排名均第一(30%+),预计营收在80亿左右。 晟腾920预期很快会发布,这颗芯片的意义不亚于5G芯片,是新时期解决卡脖子问题的关键。 所以,高新发展基本已经预定了国产算力绕不开的标的。 前面做预期时,鱼龙混杂,现在事实来了,在买不到高新发展的情
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四川长虹
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高新发展
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2023-10-19 23:04:30
国产算力的终点—自主可控芯片制造
今天市场半导体芯片及元件板块领涨,主要是一个国产替代的逻辑。 消息面:制裁进一步升级。 逻辑面:汽车、电信等下游复苏叠加AI需求和存储涨价。 综上,可能存在持续机会。 【景嘉微】公司JM9系列图形处理芯片已顺利发布,应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。 【寒武纪】思元370是寒武纪首款采用chiplet(芯粒)技术的AI芯片,最大算力高达256TOPS(INT8),是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。 【大港股份】控股孙公司苏州科阳
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寒武纪
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2023-10-18 11:00:35
关于算力的2个问题和1个推论
晚上发酵了NV对华限高端卡的消息,今天市场按利空解读。 这里的分歧围绕着2个问题。 1.限制后,算力的逻辑地位有变化吗?各地区数据中心等还建立吗? 逻辑没有变化,算力依然是新基建,各地数据中心仍然要推进。 2.限制后,有卡的和没卡的有区别吗? 有卡的,短期看,当下可以开展业务,有承接没卡项目的预期。 有卡的,长期看,算力有上限,想要拓展上限,需要找卡。找卡,要么英伟达,要么华为。英伟达限制了,找谁? 没卡的,原本可能计划要英伟达卡,现在没有了。但需求还在,如何解决,短期找华为,长期等限制松动后看
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恒为科技
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2023-10-17 10:59:40
算力是中国经济破局的关键|国产供应链准备穿越牛熊
OpenAI开启人工智能,GPT大模型打响算力争夺战,英伟达挟H100以令诸侯。 可以说,2023年最热门的科技事件都围绕了一个关键词:算力。 算力争夺进入白热化,算力对经济的促进作用已经超乎想象。 由IDC、浪潮信息和清华大学全球产业研究院联合发布的《2022—2023全球计算力指数评估报告》显示,基于15个样本国家的统计,IT支出每投入1美元,就可以拉动15美元的数字经济产出及29美元的GDP产出。 可见,算力已经成为新的生产力。 有报告显示,算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将
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恒为科技
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利通电子
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中贝通信
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高新兴
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2023-10-16 15:14:35
中东地缘事件叠加一带一路,可能催化出新主线
围绕 中东+石油+一带一路 3个关键词的事件越来越多,资金也逐渐从 华为+ 开始关注这个方向。 中东+石油 偏消息面,一带一路 却有实在逻辑。 1.基础建设 2014年“一带一路”倡议实施后,我国对外工程承包新签合同额增速回归双位数增速。 其中2016年新签合同额增速达到了自2010年以来的最高水平16.2%,其中“一带一路”沿线国家合同额占比超50%。 10年来,我国在“一带一路”沿线国家承包工程新签合同额、完成营业额累计分别超过1.2万亿美元和8000亿美元。 北方国际 手握沿线的重点项目:
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2023-10-14 11:00:16
实锤华为华为汽车供应链,补涨潜力股合集
小盘+相对低位+近期资金异动 鸿利智汇:公司有部分车规级LED产品已应用于华为汽车问界。 蓝黛科技:赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的定点开发通知。 金禄电子:公司生产的PCB有应用于赛力斯问界车型。 聚赛龙:公司向问界M9、M5车型提供改性PP有关材料,主要应用于挡水条饰条和立柱。 浙江仙通:智界新车全车密封条为我公司独家供货。 宁波高发:公司产品电子油门踏板开始向塞力斯供货。 豪恩汽电:公司雷达及摄像头等产品均有应用到M5、M7。 渤海汽车:公司
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2023-10-13 15:55:45
医药板块信息差
1.减肥药:常山药业(19个交易日涨幅274%) 诺和诺德、礼来持续新高,市场对减肥药从治疗预期到消费预期的转换很期待。 纳微科技:利拉鲁肽药物已进入商业化 五洲医疗:公司拥有开发、制造司美格鲁肽注射笔的技术工艺储备 华润双鹤:华润双鹤持有多肽龙头企业浙江湃肽生物股份25.25%股份,是第一大股东 圣诺生物:对应诺和诺德利拉鲁肽制剂已临床、司美格鲁肽制剂下季度临床利拉、司美原料药都可以生产 2.眼药+老花眼:莎普爱思(3连板) 兴齐眼药:低浓度阿托品滴眼液用户粘性极高,兴齐早在2012年就立项低
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莎普爱思
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常山药业
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英诺特
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2023-10-12 21:37:16
科技巨头爆款新品发布,千亿消费电子迎复苏拐点
2023年10月10日,科技巨头Meta的Quest 3VR一体机在全球正式开售。 根据亚马逊美国官方网站数据,Quest 3的128G版本迅速攀升至该平台VR一体机类别销量的首位。 另一方面,512G版本则在官方平台上被标示为“暂时缺货”,系统提示正在尽力加快恢复库存。 同时,在二手交易平台上,Quest 3的128G版本现货标价已达5555元人民币,比官方售价3647元人民币,价格已上涨了52%,可以说是一机难求。 另外,2023世界VR产业大会也将于10月19日至20日在江西南昌举办,本次
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佳创视讯
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兆威机电
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达瑞电子
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2023-10-12 16:04:46
“减肥神药”司美格鲁肽的功效进一步扩展?不止减肥,还治肾病?
诺和诺德官宣,司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前近一年停止,原因是中期分析显示该试验取得成功。 试验用到的药物是Ozempic,诺和诺德旗下的一款减肥药,活性成分为司美格鲁肽。 诺和诺德的走势已经充分反应了市场对其信心。 回到国内市场,不论是减肥药还是肾病治疗,都同样拥有着强劲的市场预期。 布局司美格鲁肽的公司: 常山药业:公司艾本那肽与司美格鲁肽同为GLP-1类药品。 圣诺生物:已拥有16个自研的多肽类原料药品种,其中利拉鲁肽等9个品种已获得美国DMF备案,而且还在
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常山药业
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双鹭药业
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昊帆生物
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翰宇药业
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金凯生科
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2023-10-11 16:20:41
华为车灯新科技曝光,重塑供应链伴生投资新机会
HUAWEI xPixel 智能车灯解决方案,重塑使用场景,全面优化车灯使用体验。 车灯从安全照明延伸到了使用体验,说是车灯的iphone时刻,一点也不夸张。 看下曝光的信息: 1.示宽光毯:窄道通行,即时判定 2.交互光毯:盲区交互,安全提醒 3.礼让行人:礼让出行,彰显文明 4.个性娱乐:仪式尊享,快乐出行 出色的使用体验,会带来大量的流媒体曝光,近一步推动供应链的发展。 佛山照明:公司控股子公司南宁燎旺为问界汽车新改款M7车型提供前灯、尾灯、格栅灯等相关车灯产品。 光峰科技:此前上海车展发
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万亿国债,最全水利股请收好!
事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。 集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。 今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。 此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工作量加快落地
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2023-10-24 11:07:26
万颗卫星待发射,卫星互联网大爆发在即!
我国申报的1.6万颗卫星,需要在2027年前完成发射,否则额度失效,目前我国只发射了几十颗,假如未来3-5年发射完这1.6万颗,平均每年超过3000颗,整个产业链在明后年很可能会有一次大爆发。 前瞻展望: 1、星网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容)。 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 卫星互联网产业链。 载荷: 【上海瀚讯】(G6
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中国卫通
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2023-10-23 23:26:32
国产算力现状梳理
先重复下背景:上周二宣布在未来几周限制出售更先进的人工智能芯片,包括Nvidia A800 和 H800,还可能影响英特尔和 AMD。 当先现状: 1、已经签单的、已经被美国列入实体清单的客户会被取消订单; 2、没有被美国盯上的公司,取消的概率很小,NV中国会力保这类客户的下单,NV会站在客户这边(商业角度); 3、对国内大模型迭代是直接不利的,会导致国内大模型始终比国外晚; 4、国内替代品: 华为昇腾910(讯飞等已经在跑)、寒武纪590(很快顶上)。国际大模型网站上可以看到3家跑大模型的卡,
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2023-10-21 11:24:00
疯狂算力下,绕不开的液冷
市场中疯狂的算力竞赛已开启,而算力增加的同时,散热成为重要的一环。 毕竟温度过高,既影响芯片发挥也影响服务器寿命。 腾讯机房事故,被定义为一级事故,可见液冷的重要性。 浪潮信息将“All in液冷”纳入公司发展战略,目前拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。 东数西算工程双碳目标更明确,北上广均要求新建数据中心PUE限制在1.3以下。而东数西算工程枢纽节点内的PUE要求更高,传统风冷方案在许多地区无法严格满足要求,液冷方案加速替代传统
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2023-10-20 23:02:54
寻找算力好公司
日前,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年, 计算力:算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。 运载力:国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比达到40%。 存储力:存储总量超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。 应用赋能
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四川长虹
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2023-10-20 09:45:10
华为明牌催化:高新发展复盘,华鲲振宇登场
买预期卖事实是常规操作,但当事实非常强烈的要走出持续性时,明牌也可以博弈。 事件:高新发展,收购四川华振宇智能科技有限责任公司控制权,今日复牌,明年并表。 华鲲作为华为的第一大服务器厂商(高管及团队华为出身),按近期电信的公开招标数据风冷和液冷服务器中标排名均第一(30%+),预计营收在80亿左右。 晟腾920预期很快会发布,这颗芯片的意义不亚于5G芯片,是新时期解决卡脖子问题的关键。 所以,高新发展基本已经预定了国产算力绕不开的标的。 前面做预期时,鱼龙混杂,现在事实来了,在买不到高新发展的情
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2023-10-19 23:04:30
国产算力的终点—自主可控芯片制造
今天市场半导体芯片及元件板块领涨,主要是一个国产替代的逻辑。 消息面:制裁进一步升级。 逻辑面:汽车、电信等下游复苏叠加AI需求和存储涨价。 综上,可能存在持续机会。 【景嘉微】公司JM9系列图形处理芯片已顺利发布,应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。 【寒武纪】思元370是寒武纪首款采用chiplet(芯粒)技术的AI芯片,最大算力高达256TOPS(INT8),是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。 【大港股份】控股孙公司苏州科阳
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寒武纪
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2023-10-18 11:00:35
关于算力的2个问题和1个推论
晚上发酵了NV对华限高端卡的消息,今天市场按利空解读。 这里的分歧围绕着2个问题。 1.限制后,算力的逻辑地位有变化吗?各地区数据中心等还建立吗? 逻辑没有变化,算力依然是新基建,各地数据中心仍然要推进。 2.限制后,有卡的和没卡的有区别吗? 有卡的,短期看,当下可以开展业务,有承接没卡项目的预期。 有卡的,长期看,算力有上限,想要拓展上限,需要找卡。找卡,要么英伟达,要么华为。英伟达限制了,找谁? 没卡的,原本可能计划要英伟达卡,现在没有了。但需求还在,如何解决,短期找华为,长期等限制松动后看
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恒为科技
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2023-10-17 10:59:40
算力是中国经济破局的关键|国产供应链准备穿越牛熊
OpenAI开启人工智能,GPT大模型打响算力争夺战,英伟达挟H100以令诸侯。 可以说,2023年最热门的科技事件都围绕了一个关键词:算力。 算力争夺进入白热化,算力对经济的促进作用已经超乎想象。 由IDC、浪潮信息和清华大学全球产业研究院联合发布的《2022—2023全球计算力指数评估报告》显示,基于15个样本国家的统计,IT支出每投入1美元,就可以拉动15美元的数字经济产出及29美元的GDP产出。 可见,算力已经成为新的生产力。 有报告显示,算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将
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中东地缘事件叠加一带一路,可能催化出新主线
围绕 中东+石油+一带一路 3个关键词的事件越来越多,资金也逐渐从 华为+ 开始关注这个方向。 中东+石油 偏消息面,一带一路 却有实在逻辑。 1.基础建设 2014年“一带一路”倡议实施后,我国对外工程承包新签合同额增速回归双位数增速。 其中2016年新签合同额增速达到了自2010年以来的最高水平16.2%,其中“一带一路”沿线国家合同额占比超50%。 10年来,我国在“一带一路”沿线国家承包工程新签合同额、完成营业额累计分别超过1.2万亿美元和8000亿美元。 北方国际 手握沿线的重点项目:
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实锤华为华为汽车供应链,补涨潜力股合集
小盘+相对低位+近期资金异动 鸿利智汇:公司有部分车规级LED产品已应用于华为汽车问界。 蓝黛科技:赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的定点开发通知。 金禄电子:公司生产的PCB有应用于赛力斯问界车型。 聚赛龙:公司向问界M9、M5车型提供改性PP有关材料,主要应用于挡水条饰条和立柱。 浙江仙通:智界新车全车密封条为我公司独家供货。 宁波高发:公司产品电子油门踏板开始向塞力斯供货。 豪恩汽电:公司雷达及摄像头等产品均有应用到M5、M7。 渤海汽车:公司
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医药板块信息差
1.减肥药:常山药业(19个交易日涨幅274%) 诺和诺德、礼来持续新高,市场对减肥药从治疗预期到消费预期的转换很期待。 纳微科技:利拉鲁肽药物已进入商业化 五洲医疗:公司拥有开发、制造司美格鲁肽注射笔的技术工艺储备 华润双鹤:华润双鹤持有多肽龙头企业浙江湃肽生物股份25.25%股份,是第一大股东 圣诺生物:对应诺和诺德利拉鲁肽制剂已临床、司美格鲁肽制剂下季度临床利拉、司美原料药都可以生产 2.眼药+老花眼:莎普爱思(3连板) 兴齐眼药:低浓度阿托品滴眼液用户粘性极高,兴齐早在2012年就立项低
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科技巨头爆款新品发布,千亿消费电子迎复苏拐点
2023年10月10日,科技巨头Meta的Quest 3VR一体机在全球正式开售。 根据亚马逊美国官方网站数据,Quest 3的128G版本迅速攀升至该平台VR一体机类别销量的首位。 另一方面,512G版本则在官方平台上被标示为“暂时缺货”,系统提示正在尽力加快恢复库存。 同时,在二手交易平台上,Quest 3的128G版本现货标价已达5555元人民币,比官方售价3647元人民币,价格已上涨了52%,可以说是一机难求。 另外,2023世界VR产业大会也将于10月19日至20日在江西南昌举办,本次
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2023-10-12 16:04:46
“减肥神药”司美格鲁肽的功效进一步扩展?不止减肥,还治肾病?
诺和诺德官宣,司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前近一年停止,原因是中期分析显示该试验取得成功。 试验用到的药物是Ozempic,诺和诺德旗下的一款减肥药,活性成分为司美格鲁肽。 诺和诺德的走势已经充分反应了市场对其信心。 回到国内市场,不论是减肥药还是肾病治疗,都同样拥有着强劲的市场预期。 布局司美格鲁肽的公司: 常山药业:公司艾本那肽与司美格鲁肽同为GLP-1类药品。 圣诺生物:已拥有16个自研的多肽类原料药品种,其中利拉鲁肽等9个品种已获得美国DMF备案,而且还在
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常山药业
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双鹭药业
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昊帆生物
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翰宇药业
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金凯生科
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航行五百年的公社达人
2023-10-11 16:20:41
华为车灯新科技曝光,重塑供应链伴生投资新机会
HUAWEI xPixel 智能车灯解决方案,重塑使用场景,全面优化车灯使用体验。 车灯从安全照明延伸到了使用体验,说是车灯的iphone时刻,一点也不夸张。 看下曝光的信息: 1.示宽光毯:窄道通行,即时判定 2.交互光毯:盲区交互,安全提醒 3.礼让行人:礼让出行,彰显文明 4.个性娱乐:仪式尊享,快乐出行 出色的使用体验,会带来大量的流媒体曝光,近一步推动供应链的发展。 佛山照明:公司控股子公司南宁燎旺为问界汽车新改款M7车型提供前灯、尾灯、格栅灯等相关车灯产品。 光峰科技:此前上海车展发
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赛力斯
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三安光电
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华域汽车
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2023-10-25 11:29:55
万亿国债,最全水利股请收好!
事项:中央财政将在四季度增发2023年国债10000亿元,全部通过转移支付方式安排给地方,今年拟安排使用5000亿元,结转明年使用5000亿元。 集中力量支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板。中央加杠杆补充资金,四季度基建景气有望回升。 今年以来基建投资实际景气可能偏低,预计主要因地方政府资金受到土地出让收入减少等因素影响持续受限。 此次中央财政增发万亿国债,但具体资金主要用于地方,有助于缓解地方财政收支压力,预计四季度水利工程、防灾减灾等基建项目资金将得到更好保障,有望推动实物工作量加快落地
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韩建河山
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航行五百年的公社达人
2023-10-24 11:07:26
万颗卫星待发射,卫星互联网大爆发在即!
我国申报的1.6万颗卫星,需要在2027年前完成发射,否则额度失效,目前我国只发射了几十颗,假如未来3-5年发射完这1.6万颗,平均每年超过3000颗,整个产业链在明后年很可能会有一次大爆发。 前瞻展望: 1、星网招标,规模放大。试验星发射。 2、卫星终端持续拓展(手机直连、船载车载机载等等扩容)。 3、上海垣信融资推动G60发展。 4、海外SpaceX的星舰箭在弦上,一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距,对全球追赶者倒逼形态进一步加强。 卫星互联网产业链。 载荷: 【上海瀚讯】(G6
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中国卫通
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*ST铖昌
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航行五百年的公社达人
2023-10-23 23:26:32
国产算力现状梳理
先重复下背景:上周二宣布在未来几周限制出售更先进的人工智能芯片,包括Nvidia A800 和 H800,还可能影响英特尔和 AMD。 当先现状: 1、已经签单的、已经被美国列入实体清单的客户会被取消订单; 2、没有被美国盯上的公司,取消的概率很小,NV中国会力保这类客户的下单,NV会站在客户这边(商业角度); 3、对国内大模型迭代是直接不利的,会导致国内大模型始终比国外晚; 4、国内替代品: 华为昇腾910(讯飞等已经在跑)、寒武纪590(很快顶上)。国际大模型网站上可以看到3家跑大模型的卡,
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高新发展
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航行五百年的公社达人
2023-10-21 11:24:00
疯狂算力下,绕不开的液冷
市场中疯狂的算力竞赛已开启,而算力增加的同时,散热成为重要的一环。 毕竟温度过高,既影响芯片发挥也影响服务器寿命。 腾讯机房事故,被定义为一级事故,可见液冷的重要性。 浪潮信息将“All in液冷”纳入公司发展战略,目前拥有300多项液冷技术领域核心专利,已参与制定与发布10余项冷板式液冷、浸没式液冷相关设计技术标准。 东数西算工程双碳目标更明确,北上广均要求新建数据中心PUE限制在1.3以下。而东数西算工程枢纽节点内的PUE要求更高,传统风冷方案在许多地区无法严格满足要求,液冷方案加速替代传统
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英维克
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高澜股份
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2023-10-20 23:02:54
寻找算力好公司
日前,工信部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年, 计算力:算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。 运载力:国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等创新技术使用占比达到40%。 存储力:存储总量超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。 应用赋能
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四川长虹
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2023-10-20 09:45:10
华为明牌催化:高新发展复盘,华鲲振宇登场
买预期卖事实是常规操作,但当事实非常强烈的要走出持续性时,明牌也可以博弈。 事件:高新发展,收购四川华振宇智能科技有限责任公司控制权,今日复牌,明年并表。 华鲲作为华为的第一大服务器厂商(高管及团队华为出身),按近期电信的公开招标数据风冷和液冷服务器中标排名均第一(30%+),预计营收在80亿左右。 晟腾920预期很快会发布,这颗芯片的意义不亚于5G芯片,是新时期解决卡脖子问题的关键。 所以,高新发展基本已经预定了国产算力绕不开的标的。 前面做预期时,鱼龙混杂,现在事实来了,在买不到高新发展的情
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四川长虹
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高新发展
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真视通
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航行五百年的公社达人
2023-10-19 23:04:30
国产算力的终点—自主可控芯片制造
今天市场半导体芯片及元件板块领涨,主要是一个国产替代的逻辑。 消息面:制裁进一步升级。 逻辑面:汽车、电信等下游复苏叠加AI需求和存储涨价。 综上,可能存在持续机会。 【景嘉微】公司JM9系列图形处理芯片已顺利发布,应用领域涵盖地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示和人工智能计算领域。 【寒武纪】思元370是寒武纪首款采用chiplet(芯粒)技术的AI芯片,最大算力高达256TOPS(INT8),是寒武纪第二代产品思元270算力的2倍。 【大港股份】控股孙公司苏州科阳
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寒武纪
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航行五百年的公社达人
2023-10-18 11:00:35
关于算力的2个问题和1个推论
晚上发酵了NV对华限高端卡的消息,今天市场按利空解读。 这里的分歧围绕着2个问题。 1.限制后,算力的逻辑地位有变化吗?各地区数据中心等还建立吗? 逻辑没有变化,算力依然是新基建,各地数据中心仍然要推进。 2.限制后,有卡的和没卡的有区别吗? 有卡的,短期看,当下可以开展业务,有承接没卡项目的预期。 有卡的,长期看,算力有上限,想要拓展上限,需要找卡。找卡,要么英伟达,要么华为。英伟达限制了,找谁? 没卡的,原本可能计划要英伟达卡,现在没有了。但需求还在,如何解决,短期找华为,长期等限制松动后看
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恒为科技
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航行五百年的公社达人
2023-10-17 10:59:40
算力是中国经济破局的关键|国产供应链准备穿越牛熊
OpenAI开启人工智能,GPT大模型打响算力争夺战,英伟达挟H100以令诸侯。 可以说,2023年最热门的科技事件都围绕了一个关键词:算力。 算力争夺进入白热化,算力对经济的促进作用已经超乎想象。 由IDC、浪潮信息和清华大学全球产业研究院联合发布的《2022—2023全球计算力指数评估报告》显示,基于15个样本国家的统计,IT支出每投入1美元,就可以拉动15美元的数字经济产出及29美元的GDP产出。 可见,算力已经成为新的生产力。 有报告显示,算力指数平均每提高1点,国家的数字经济和GDP将
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恒为科技
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利通电子
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四川长虹
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中贝通信
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高新兴
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航行五百年的公社达人
2023-10-16 15:14:35
中东地缘事件叠加一带一路,可能催化出新主线
围绕 中东+石油+一带一路 3个关键词的事件越来越多,资金也逐渐从 华为+ 开始关注这个方向。 中东+石油 偏消息面,一带一路 却有实在逻辑。 1.基础建设 2014年“一带一路”倡议实施后,我国对外工程承包新签合同额增速回归双位数增速。 其中2016年新签合同额增速达到了自2010年以来的最高水平16.2%,其中“一带一路”沿线国家合同额占比超50%。 10年来,我国在“一带一路”沿线国家承包工程新签合同额、完成营业额累计分别超过1.2万亿美元和8000亿美元。 北方国际 手握沿线的重点项目:
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北方国际
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贝肯能源
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航行五百年的公社达人
2023-10-14 11:00:16
实锤华为华为汽车供应链,补涨潜力股合集
小盘+相对低位+近期资金异动 鸿利智汇:公司有部分车规级LED产品已应用于华为汽车问界。 蓝黛科技:赛力斯SEP200/SEP260减速器齿轮轴零部件、电驱动系统电机轴等部分产品的定点开发通知。 金禄电子:公司生产的PCB有应用于赛力斯问界车型。 聚赛龙:公司向问界M9、M5车型提供改性PP有关材料,主要应用于挡水条饰条和立柱。 浙江仙通:智界新车全车密封条为我公司独家供货。 宁波高发:公司产品电子油门踏板开始向塞力斯供货。 豪恩汽电:公司雷达及摄像头等产品均有应用到M5、M7。 渤海汽车:公司
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鸿利智汇
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豪恩汽电
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聚赛龙
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金禄电子
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韭研工具人
航行五百年的公社达人
2023-10-13 15:55:45
医药板块信息差
1.减肥药:常山药业(19个交易日涨幅274%) 诺和诺德、礼来持续新高,市场对减肥药从治疗预期到消费预期的转换很期待。 纳微科技:利拉鲁肽药物已进入商业化 五洲医疗:公司拥有开发、制造司美格鲁肽注射笔的技术工艺储备 华润双鹤:华润双鹤持有多肽龙头企业浙江湃肽生物股份25.25%股份,是第一大股东 圣诺生物:对应诺和诺德利拉鲁肽制剂已临床、司美格鲁肽制剂下季度临床利拉、司美原料药都可以生产 2.眼药+老花眼:莎普爱思(3连板) 兴齐眼药:低浓度阿托品滴眼液用户粘性极高,兴齐早在2012年就立项低
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莎普爱思
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常山药业
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英诺特
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航行五百年的公社达人
2023-10-12 21:37:16
科技巨头爆款新品发布,千亿消费电子迎复苏拐点
2023年10月10日,科技巨头Meta的Quest 3VR一体机在全球正式开售。 根据亚马逊美国官方网站数据,Quest 3的128G版本迅速攀升至该平台VR一体机类别销量的首位。 另一方面,512G版本则在官方平台上被标示为“暂时缺货”,系统提示正在尽力加快恢复库存。 同时,在二手交易平台上,Quest 3的128G版本现货标价已达5555元人民币,比官方售价3647元人民币,价格已上涨了52%,可以说是一机难求。 另外,2023世界VR产业大会也将于10月19日至20日在江西南昌举办,本次
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佳创视讯
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兆威机电
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歌尔股份
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达瑞电子
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2023-10-12 16:04:46
“减肥神药”司美格鲁肽的功效进一步扩展?不止减肥,还治肾病?
诺和诺德官宣,司美格鲁肽治疗2型糖尿病患者肾衰竭和慢性肾病的三期临床试验提前近一年停止,原因是中期分析显示该试验取得成功。 试验用到的药物是Ozempic,诺和诺德旗下的一款减肥药,活性成分为司美格鲁肽。 诺和诺德的走势已经充分反应了市场对其信心。 回到国内市场,不论是减肥药还是肾病治疗,都同样拥有着强劲的市场预期。 布局司美格鲁肽的公司: 常山药业:公司艾本那肽与司美格鲁肽同为GLP-1类药品。 圣诺生物:已拥有16个自研的多肽类原料药品种,其中利拉鲁肽等9个品种已获得美国DMF备案,而且还在
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常山药业
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双鹭药业
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昊帆生物
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翰宇药业
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金凯生科
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航行五百年的公社达人
2023-10-11 16:20:41
华为车灯新科技曝光,重塑供应链伴生投资新机会
HUAWEI xPixel 智能车灯解决方案,重塑使用场景,全面优化车灯使用体验。 车灯从安全照明延伸到了使用体验,说是车灯的iphone时刻,一点也不夸张。 看下曝光的信息: 1.示宽光毯:窄道通行,即时判定 2.交互光毯:盲区交互,安全提醒 3.礼让行人:礼让出行,彰显文明 4.个性娱乐:仪式尊享,快乐出行 出色的使用体验,会带来大量的流媒体曝光,近一步推动供应链的发展。 佛山照明:公司控股子公司南宁燎旺为问界汽车新改款M7车型提供前灯、尾灯、格栅灯等相关车灯产品。 光峰科技:此前上海车展发
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