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2023-03-13 13:59:11
【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪
本周,我们调研数码印花、宏华数科、弘亚数控、川仪股份、东威科技、新锐股份等多个公司。重点子行业跟踪如下: 1. 宏观数据:2月份企业长贷金额1.11万亿,同比增长120%,1-2月份均值同比增长77%。居民+企业长贷总口径2月均值连续3个月保持在40%以上。 2. 工程机械:进入3月份以来,终端显示需求相比2月份下旬有些放缓,主要原因是: 1)国三库存清理即将结束,国四机价格高,客户观望情绪浓厚; 2)最近大会召开,核心项目没怎么开工,回款不够,下游观望;生产端,恒立3月油缸排产同比增加12%,
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铁建重工
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-13 12:52:16
关注国网“数字新基建”带来的投资机会
——————————— 一、电力营销2.0系统 背景:电力营销系统主要为电力用户、发电公司、电网公司提供办理业务&计量计费的服务。 历史:2006年开始推广营销1.0系统,而后各省网公司持续投资、更新功能模块。但随着电力营销业务复杂性+数据体量(特别是风光电站、充电桩等体量)上升、需求侧响应需求上升,营销1.0系统已无法匹配需求,因而2020年国网推出营销2.0系统,并在当年完成江苏省的试点推广。 目前进展:20-21年江苏、浙江上线,22年安徽、天津、福建、上海、山东等省份已上线或推进中(疫情
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国网信通
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朗新集团
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国家云产业链-图
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2023-03-12 22:01:36
国内CXO企业对“硅谷银行破产”的反馈
相关公司口径,仅供参考:后续有更新再更新 康龙化成: 1、公司现金及现金等价物,在SVB存款少于10%,对我们的经营没有任何影响。 2、关于客户方数量的影响,经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查,公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+,影响相对不大。 药明生物:我们一直在观查,目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款,都不是我们2023的Top15客户,其中几个中国biotech 还有人民币和港币账号。对我们没有影响博腾股份: 1、博腾海内外子公司不
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药明康德
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2023-03-12 20:56:04
3.12 周日复盘
一、 光伏 1.1 光伏产业链最紧缺环节 — 石英: 供给: 1)美国石英砂扩产不如预期,原预期尤尼明 2024 年上半年扩产 1.5 万吨/年,现最新预期改为 1 万吨/年以下;TQC 不扩产 ; 2)石英股份 6 万吨光伏用高纯石英砂投产,未来 15 万吨投产,6 万吨三四季度开起来,全年供应增量有限,爬坡要时间; 3) 石英坩埚的稀缺性主要来源于高纯石英砂的稀缺性,高纯石英砂技术壁垒比较高;体现在矿源和技术; 4)凯盛科技下半年会有5000吨合成石英砂投放,其中一千吨供应光伏,三千吨供应半
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浙数文化
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艾可蓝
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2023-03-12 19:26:22
爱旭股分 :ABC产品在欧式实现批量出货,业绩扭亏为盈
欧洲集中式项目审批可能大幅加速,集中电站有很强的超预期潜力。 产业链价格逐步回归:产业反馈,部分公司硅料报价连续几周下降;同时,颗粒硅进一步放量,多家大公司开始批量采购。预计硅料价会逐步回归,盈利回归对硅料长期健康发展是好事。 结论:后续硅料价开始向下回归,产业链排产将逐季度走强,各环节盈利分配也会更均衡,组件盈利会回升,部分辅材环节盈利会进一步反转。 主材:晶澳、晶科、天合、隆基、亿晶、通威/特变、中来/日升/钧达/爱旭; 辅材:石英(今年供应链最紧张的环节,石英股份/欧晶)、胶膜(福斯特/海
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爱旭股份
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2023-03-12 18:48:57
【海通石化】OPEC与油价0312
📮沙特伊朗恢复外交关系,中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 📮OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织(OPEC)2021年原油产量14.94亿吨,占全球总产量35.40%,较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。 📮稳定的中东局势,有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来,OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率,让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以上。目前减产协议仍在执行
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2023-03-12 18:38:54
AI传媒互联网行业相关应用领域的关注
投资要点 1. 以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈,带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。我们总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向:2B:1)嵌入企业工作流程辅助生产,实现降本增效;2)营销环节,辅助营销创意生成或实现智能客服;2C:1)作为生产力工具,应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言: 1. 游戏:我们认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率,提升人效天花板,打破创意
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浙数文化
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蓝色光标
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2023-03-12 13:02:15
每日互动:数字治理(自数-治数-置数 )
每日互动是专业的 数据智能服务商。公司围绕D(数据积累)-M(数据治理)-P(数据应用)的业务逻辑,将深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共服务和智能风控等多领域的数据智能服务生态。 D 层:公司以推送类业务起家,不断拓展产品矩阵夯实数据基础。公司推送相关业务的主要客户为头部互联网厂商,通过不断拓展产品矩阵,在获得收入的同时还建立了强大的数据积累的能力。近几年公司向车联网、智能家居等IoT 领域扩张,数据基础进一步夯实。 M 层:公
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每日互动
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2023-03-12 12:28:21
关注浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心
就看zy的领导班子履历,接下来围绕数字中国,浙江必然是先发的重点示范区,步子大,订单多,政策多,补贴多,重点关注 数字浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心 建设全国数字产业化发展引领区,做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群; 建设全国产业数字化转型示范区,到 2027 年建成行业产业大脑 50 个,培育未来工厂 100 家、智能工厂 1200 家; 建设具有全球影响力的新兴金融中心;建设全球数字贸易中心、数据基础制度先行先试区、长三角新型算力中心、数字赋能共同富裕
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2023-03-11 15:56:35
【则言咨询-锂电产业链跟踪】
碳酸锂仍在跌价,且下跌幅度在扩大,本周电碳已经来到31万/吨,工碳则早已破30。 由于锂价跌速过快,目前电池端对铁锂询单越发减少,即使给价也会在当天市场价格上再打折扣。现阶段全产业链都在等:磷酸铁在等铁锂厂给单,铁锂厂在等电池厂给单,电池厂在等车厂给单,车厂在降价等消费者买单。 接着熬。
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2023-03-11 15:54:34
【华西计算机】ChatGPT:加速计算服务器时代到来
数据中心有三大基础,包括计算、存储、网络。 AI服务器就是面向深度学习和神经网络需要的高度并行的数据计算,并且搭载了大量的计算内核和高带宽内存资源去支撑学习训练的应用平台。从硬件角度讲,AI服务器表现为异构形式服务器,包括:CPU + GPU、CPU + FPGA、CPU + TPU等形式。AI服务器最大的提升在于更大的容量内存,提供更多的外置硬盘插头,支持各种高速的网络连接,网络模块主要表现在带宽的增强,适用于深度学习等应用场景。 技术特点包括三方面:首先是超高计算性能,AI服务器带有许多计算
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中科曙光
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海光信息
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2023-03-11 09:58:36
创业慧康:公卫和医院信息化龙头,智慧医疗多维驱动
一、智慧医疗 二、公司概况 2、飞利浦入股成为公司第二大股东,开启战略合作期 3、评级要求+新医院建设+分级诊疗,医疗 IT 市场多维驱动 ➢医疗行业 IT 支出保持高增长 根据 IDC 预测相关数据显示,2019 年中国医疗行业 IT 总支出是 548.2 亿元人民币,预计到 2024 年该市场规模将达到 1041.5 亿元人民币,2019 至 2024 年的年复合增长率将为 13.7%,预计 2024 年该市场规模将达到 327.2亿元人民币 ➢电子病历、“三位一体”智慧医院等评级政策持续推
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创业慧康
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嘉和美康
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卫宁健康
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2023-03-11 07:36:39
有研硅:国内刻蚀单晶硅龙头+半导体硅片
公司在国内率先实现了 6 英寸、8英寸硅片的产业化,率先实现 12 英寸工艺的技术研发 受制程工艺、成本规模等因素的推动,半导体硅片的尺寸在不断向着更大直径迭代。近年来,由于高性能计算机、手机及存储器技术进步,先进制程硅片需求迅速增长,促使 12 英寸硅片产品出货量大幅增加。 8 英寸硅片市场份额长期稳定在 25%至 27%之间,其绝对需求量并未因 12 英寸硅片的大发展而被淘汰或被侵蚀大量的市场空间。其主要原因在于,8 英寸硅片在特色芯片产品上拥有明显的成本优势,与 12 英寸的下游应用存在明
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有研硅
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2023-03-10 18:25:45
【国六】23年7月开始执行完整的国六b标准
一、国六标准全面实施,尾气治理大幅收严 1.1 解决空气污染,汽车尾气治理至关重要 1.3 有望给载体催化剂带来新机遇,载体和催化剂是关键 国六标准下尾气处理新方案应运而生,有望给载体催化剂带来新机遇。在国五 排放标准阶段,汽油车尾气处理采用 TWC 的方案,柴油车主要采用 DOC+cDPF、 SCR、DOC+SCR 组合等方案,天然气车主要采用 GOC 方案;而由于国六排放标 准中对尾气中的各类污染物提出了更严格的排放限制,汽油车一般须采用 TWC 或 TWC+cGPF 组合方案,柴油车一般需
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中自科技
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奥福科技
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中触媒
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凯龙高科
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艾可蓝
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【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪
本周,我们调研数码印花、宏华数科、弘亚数控、川仪股份、东威科技、新锐股份等多个公司。重点子行业跟踪如下: 1. 宏观数据:2月份企业长贷金额1.11万亿,同比增长120%,1-2月份均值同比增长77%。居民+企业长贷总口径2月均值连续3个月保持在40%以上。 2. 工程机械:进入3月份以来,终端显示需求相比2月份下旬有些放缓,主要原因是: 1)国三库存清理即将结束,国四机价格高,客户观望情绪浓厚; 2)最近大会召开,核心项目没怎么开工,回款不够,下游观望;生产端,恒立3月油缸排产同比增加12%,
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——————————— 一、电力营销2.0系统 背景:电力营销系统主要为电力用户、发电公司、电网公司提供办理业务&计量计费的服务。 历史:2006年开始推广营销1.0系统,而后各省网公司持续投资、更新功能模块。但随着电力营销业务复杂性+数据体量(特别是风光电站、充电桩等体量)上升、需求侧响应需求上升,营销1.0系统已无法匹配需求,因而2020年国网推出营销2.0系统,并在当年完成江苏省的试点推广。 目前进展:20-21年江苏、浙江上线,22年安徽、天津、福建、上海、山东等省份已上线或推进中(疫情
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相关公司口径,仅供参考:后续有更新再更新 康龙化成: 1、公司现金及现金等价物,在SVB存款少于10%,对我们的经营没有任何影响。 2、关于客户方数量的影响,经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查,公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+,影响相对不大。 药明生物:我们一直在观查,目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款,都不是我们2023的Top15客户,其中几个中国biotech 还有人民币和港币账号。对我们没有影响博腾股份: 1、博腾海内外子公司不
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一、 光伏 1.1 光伏产业链最紧缺环节 — 石英: 供给: 1)美国石英砂扩产不如预期,原预期尤尼明 2024 年上半年扩产 1.5 万吨/年,现最新预期改为 1 万吨/年以下;TQC 不扩产 ; 2)石英股份 6 万吨光伏用高纯石英砂投产,未来 15 万吨投产,6 万吨三四季度开起来,全年供应增量有限,爬坡要时间; 3) 石英坩埚的稀缺性主要来源于高纯石英砂的稀缺性,高纯石英砂技术壁垒比较高;体现在矿源和技术; 4)凯盛科技下半年会有5000吨合成石英砂投放,其中一千吨供应光伏,三千吨供应半
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欧洲集中式项目审批可能大幅加速,集中电站有很强的超预期潜力。 产业链价格逐步回归:产业反馈,部分公司硅料报价连续几周下降;同时,颗粒硅进一步放量,多家大公司开始批量采购。预计硅料价会逐步回归,盈利回归对硅料长期健康发展是好事。 结论:后续硅料价开始向下回归,产业链排产将逐季度走强,各环节盈利分配也会更均衡,组件盈利会回升,部分辅材环节盈利会进一步反转。 主材:晶澳、晶科、天合、隆基、亿晶、通威/特变、中来/日升/钧达/爱旭; 辅材:石英(今年供应链最紧张的环节,石英股份/欧晶)、胶膜(福斯特/海
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【海通石化】OPEC与油价0312
📮沙特伊朗恢复外交关系,中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 📮OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织(OPEC)2021年原油产量14.94亿吨,占全球总产量35.40%,较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。 📮稳定的中东局势,有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来,OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率,让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以上。目前减产协议仍在执行
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AI传媒互联网行业相关应用领域的关注
投资要点 1. 以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈,带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。我们总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向:2B:1)嵌入企业工作流程辅助生产,实现降本增效;2)营销环节,辅助营销创意生成或实现智能客服;2C:1)作为生产力工具,应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言: 1. 游戏:我们认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率,提升人效天花板,打破创意
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每日互动是专业的 数据智能服务商。公司围绕D(数据积累)-M(数据治理)-P(数据应用)的业务逻辑,将深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共服务和智能风控等多领域的数据智能服务生态。 D 层:公司以推送类业务起家,不断拓展产品矩阵夯实数据基础。公司推送相关业务的主要客户为头部互联网厂商,通过不断拓展产品矩阵,在获得收入的同时还建立了强大的数据积累的能力。近几年公司向车联网、智能家居等IoT 领域扩张,数据基础进一步夯实。 M 层:公
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关注浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心
就看zy的领导班子履历,接下来围绕数字中国,浙江必然是先发的重点示范区,步子大,订单多,政策多,补贴多,重点关注 数字浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心 建设全国数字产业化发展引领区,做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群; 建设全国产业数字化转型示范区,到 2027 年建成行业产业大脑 50 个,培育未来工厂 100 家、智能工厂 1200 家; 建设具有全球影响力的新兴金融中心;建设全球数字贸易中心、数据基础制度先行先试区、长三角新型算力中心、数字赋能共同富裕
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碳酸锂仍在跌价,且下跌幅度在扩大,本周电碳已经来到31万/吨,工碳则早已破30。 由于锂价跌速过快,目前电池端对铁锂询单越发减少,即使给价也会在当天市场价格上再打折扣。现阶段全产业链都在等:磷酸铁在等铁锂厂给单,铁锂厂在等电池厂给单,电池厂在等车厂给单,车厂在降价等消费者买单。 接着熬。
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【华西计算机】ChatGPT:加速计算服务器时代到来
数据中心有三大基础,包括计算、存储、网络。 AI服务器就是面向深度学习和神经网络需要的高度并行的数据计算,并且搭载了大量的计算内核和高带宽内存资源去支撑学习训练的应用平台。从硬件角度讲,AI服务器表现为异构形式服务器,包括:CPU + GPU、CPU + FPGA、CPU + TPU等形式。AI服务器最大的提升在于更大的容量内存,提供更多的外置硬盘插头,支持各种高速的网络连接,网络模块主要表现在带宽的增强,适用于深度学习等应用场景。 技术特点包括三方面:首先是超高计算性能,AI服务器带有许多计算
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创业慧康:公卫和医院信息化龙头,智慧医疗多维驱动
一、智慧医疗 二、公司概况 2、飞利浦入股成为公司第二大股东,开启战略合作期 3、评级要求+新医院建设+分级诊疗,医疗 IT 市场多维驱动 ➢医疗行业 IT 支出保持高增长 根据 IDC 预测相关数据显示,2019 年中国医疗行业 IT 总支出是 548.2 亿元人民币,预计到 2024 年该市场规模将达到 1041.5 亿元人民币,2019 至 2024 年的年复合增长率将为 13.7%,预计 2024 年该市场规模将达到 327.2亿元人民币 ➢电子病历、“三位一体”智慧医院等评级政策持续推
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有研硅:国内刻蚀单晶硅龙头+半导体硅片
公司在国内率先实现了 6 英寸、8英寸硅片的产业化,率先实现 12 英寸工艺的技术研发 受制程工艺、成本规模等因素的推动,半导体硅片的尺寸在不断向着更大直径迭代。近年来,由于高性能计算机、手机及存储器技术进步,先进制程硅片需求迅速增长,促使 12 英寸硅片产品出货量大幅增加。 8 英寸硅片市场份额长期稳定在 25%至 27%之间,其绝对需求量并未因 12 英寸硅片的大发展而被淘汰或被侵蚀大量的市场空间。其主要原因在于,8 英寸硅片在特色芯片产品上拥有明显的成本优势,与 12 英寸的下游应用存在明
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【国六】23年7月开始执行完整的国六b标准
一、国六标准全面实施,尾气治理大幅收严 1.1 解决空气污染,汽车尾气治理至关重要 1.3 有望给载体催化剂带来新机遇,载体和催化剂是关键 国六标准下尾气处理新方案应运而生,有望给载体催化剂带来新机遇。在国五 排放标准阶段,汽油车尾气处理采用 TWC 的方案,柴油车主要采用 DOC+cDPF、 SCR、DOC+SCR 组合等方案,天然气车主要采用 GOC 方案;而由于国六排放标 准中对尾气中的各类污染物提出了更严格的排放限制,汽油车一般须采用 TWC 或 TWC+cGPF 组合方案,柴油车一般需
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国内CXO企业对“硅谷银行破产”的反馈
相关公司口径,仅供参考:后续有更新再更新 康龙化成: 1、公司现金及现金等价物,在SVB存款少于10%,对我们的经营没有任何影响。 2、关于客户方数量的影响,经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查,公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+,影响相对不大。 药明生物:我们一直在观查,目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款,都不是我们2023的Top15客户,其中几个中国biotech 还有人民币和港币账号。对我们没有影响博腾股份: 1、博腾海内外子公司不
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药明康德
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2023-03-12 20:56:04
3.12 周日复盘
一、 光伏 1.1 光伏产业链最紧缺环节 — 石英: 供给: 1)美国石英砂扩产不如预期,原预期尤尼明 2024 年上半年扩产 1.5 万吨/年,现最新预期改为 1 万吨/年以下;TQC 不扩产 ; 2)石英股份 6 万吨光伏用高纯石英砂投产,未来 15 万吨投产,6 万吨三四季度开起来,全年供应增量有限,爬坡要时间; 3) 石英坩埚的稀缺性主要来源于高纯石英砂的稀缺性,高纯石英砂技术壁垒比较高;体现在矿源和技术; 4)凯盛科技下半年会有5000吨合成石英砂投放,其中一千吨供应光伏,三千吨供应半
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浙数文化
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艾可蓝
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爱旭股分 :ABC产品在欧式实现批量出货,业绩扭亏为盈
欧洲集中式项目审批可能大幅加速,集中电站有很强的超预期潜力。 产业链价格逐步回归:产业反馈,部分公司硅料报价连续几周下降;同时,颗粒硅进一步放量,多家大公司开始批量采购。预计硅料价会逐步回归,盈利回归对硅料长期健康发展是好事。 结论:后续硅料价开始向下回归,产业链排产将逐季度走强,各环节盈利分配也会更均衡,组件盈利会回升,部分辅材环节盈利会进一步反转。 主材:晶澳、晶科、天合、隆基、亿晶、通威/特变、中来/日升/钧达/爱旭; 辅材:石英(今年供应链最紧张的环节,石英股份/欧晶)、胶膜(福斯特/海
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爱旭股份
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【海通石化】OPEC与油价0312
📮沙特伊朗恢复外交关系,中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 📮OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织(OPEC)2021年原油产量14.94亿吨,占全球总产量35.40%,较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。 📮稳定的中东局势,有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来,OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率,让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以上。目前减产协议仍在执行
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AI传媒互联网行业相关应用领域的关注
投资要点 1. 以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈,带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。我们总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向:2B:1)嵌入企业工作流程辅助生产,实现降本增效;2)营销环节,辅助营销创意生成或实现智能客服;2C:1)作为生产力工具,应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言: 1. 游戏:我们认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率,提升人效天花板,打破创意
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浙数文化
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每日互动:数字治理(自数-治数-置数 )
每日互动是专业的 数据智能服务商。公司围绕D(数据积累)-M(数据治理)-P(数据应用)的业务逻辑,将深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共服务和智能风控等多领域的数据智能服务生态。 D 层:公司以推送类业务起家,不断拓展产品矩阵夯实数据基础。公司推送相关业务的主要客户为头部互联网厂商,通过不断拓展产品矩阵,在获得收入的同时还建立了强大的数据积累的能力。近几年公司向车联网、智能家居等IoT 领域扩张,数据基础进一步夯实。 M 层:公
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关注浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心
就看zy的领导班子履历,接下来围绕数字中国,浙江必然是先发的重点示范区,步子大,订单多,政策多,补贴多,重点关注 数字浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心 建设全国数字产业化发展引领区,做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群; 建设全国产业数字化转型示范区,到 2027 年建成行业产业大脑 50 个,培育未来工厂 100 家、智能工厂 1200 家; 建设具有全球影响力的新兴金融中心;建设全球数字贸易中心、数据基础制度先行先试区、长三角新型算力中心、数字赋能共同富裕
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【则言咨询-锂电产业链跟踪】
碳酸锂仍在跌价,且下跌幅度在扩大,本周电碳已经来到31万/吨,工碳则早已破30。 由于锂价跌速过快,目前电池端对铁锂询单越发减少,即使给价也会在当天市场价格上再打折扣。现阶段全产业链都在等:磷酸铁在等铁锂厂给单,铁锂厂在等电池厂给单,电池厂在等车厂给单,车厂在降价等消费者买单。 接着熬。
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【华西计算机】ChatGPT:加速计算服务器时代到来
数据中心有三大基础,包括计算、存储、网络。 AI服务器就是面向深度学习和神经网络需要的高度并行的数据计算,并且搭载了大量的计算内核和高带宽内存资源去支撑学习训练的应用平台。从硬件角度讲,AI服务器表现为异构形式服务器,包括:CPU + GPU、CPU + FPGA、CPU + TPU等形式。AI服务器最大的提升在于更大的容量内存,提供更多的外置硬盘插头,支持各种高速的网络连接,网络模块主要表现在带宽的增强,适用于深度学习等应用场景。 技术特点包括三方面:首先是超高计算性能,AI服务器带有许多计算
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创业慧康:公卫和医院信息化龙头,智慧医疗多维驱动
一、智慧医疗 二、公司概况 2、飞利浦入股成为公司第二大股东,开启战略合作期 3、评级要求+新医院建设+分级诊疗,医疗 IT 市场多维驱动 ➢医疗行业 IT 支出保持高增长 根据 IDC 预测相关数据显示,2019 年中国医疗行业 IT 总支出是 548.2 亿元人民币,预计到 2024 年该市场规模将达到 1041.5 亿元人民币,2019 至 2024 年的年复合增长率将为 13.7%,预计 2024 年该市场规模将达到 327.2亿元人民币 ➢电子病历、“三位一体”智慧医院等评级政策持续推
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创业慧康
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有研硅:国内刻蚀单晶硅龙头+半导体硅片
公司在国内率先实现了 6 英寸、8英寸硅片的产业化,率先实现 12 英寸工艺的技术研发 受制程工艺、成本规模等因素的推动,半导体硅片的尺寸在不断向着更大直径迭代。近年来,由于高性能计算机、手机及存储器技术进步,先进制程硅片需求迅速增长,促使 12 英寸硅片产品出货量大幅增加。 8 英寸硅片市场份额长期稳定在 25%至 27%之间,其绝对需求量并未因 12 英寸硅片的大发展而被淘汰或被侵蚀大量的市场空间。其主要原因在于,8 英寸硅片在特色芯片产品上拥有明显的成本优势,与 12 英寸的下游应用存在明
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有研硅
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【国六】23年7月开始执行完整的国六b标准
一、国六标准全面实施,尾气治理大幅收严 1.1 解决空气污染,汽车尾气治理至关重要 1.3 有望给载体催化剂带来新机遇,载体和催化剂是关键 国六标准下尾气处理新方案应运而生,有望给载体催化剂带来新机遇。在国五 排放标准阶段,汽油车尾气处理采用 TWC 的方案,柴油车主要采用 DOC+cDPF、 SCR、DOC+SCR 组合等方案,天然气车主要采用 GOC 方案;而由于国六排放标 准中对尾气中的各类污染物提出了更严格的排放限制,汽油车一般须采用 TWC 或 TWC+cGPF 组合方案,柴油车一般需
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2023-03-13 13:59:11
【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪
本周,我们调研数码印花、宏华数科、弘亚数控、川仪股份、东威科技、新锐股份等多个公司。重点子行业跟踪如下: 1. 宏观数据:2月份企业长贷金额1.11万亿,同比增长120%,1-2月份均值同比增长77%。居民+企业长贷总口径2月均值连续3个月保持在40%以上。 2. 工程机械:进入3月份以来,终端显示需求相比2月份下旬有些放缓,主要原因是: 1)国三库存清理即将结束,国四机价格高,客户观望情绪浓厚; 2)最近大会召开,核心项目没怎么开工,回款不够,下游观望;生产端,恒立3月油缸排产同比增加12%,
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铁建重工
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关注国网“数字新基建”带来的投资机会
——————————— 一、电力营销2.0系统 背景:电力营销系统主要为电力用户、发电公司、电网公司提供办理业务&计量计费的服务。 历史:2006年开始推广营销1.0系统,而后各省网公司持续投资、更新功能模块。但随着电力营销业务复杂性+数据体量(特别是风光电站、充电桩等体量)上升、需求侧响应需求上升,营销1.0系统已无法匹配需求,因而2020年国网推出营销2.0系统,并在当年完成江苏省的试点推广。 目前进展:20-21年江苏、浙江上线,22年安徽、天津、福建、上海、山东等省份已上线或推进中(疫情
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国网信通
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国家云产业链-图
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国内CXO企业对“硅谷银行破产”的反馈
相关公司口径,仅供参考:后续有更新再更新 康龙化成: 1、公司现金及现金等价物,在SVB存款少于10%,对我们的经营没有任何影响。 2、关于客户方数量的影响,经过财务应收帐款组对过去收款记录的梳理排查,公司有50个左右客户使用了这个银行。相对全球客户2000个+,影响相对不大。 药明生物:我们一直在观查,目前我们知道的我们500多个客户只有五个公司在SVB有存款,都不是我们2023的Top15客户,其中几个中国biotech 还有人民币和港币账号。对我们没有影响博腾股份: 1、博腾海内外子公司不
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3.12 周日复盘
一、 光伏 1.1 光伏产业链最紧缺环节 — 石英: 供给: 1)美国石英砂扩产不如预期,原预期尤尼明 2024 年上半年扩产 1.5 万吨/年,现最新预期改为 1 万吨/年以下;TQC 不扩产 ; 2)石英股份 6 万吨光伏用高纯石英砂投产,未来 15 万吨投产,6 万吨三四季度开起来,全年供应增量有限,爬坡要时间; 3) 石英坩埚的稀缺性主要来源于高纯石英砂的稀缺性,高纯石英砂技术壁垒比较高;体现在矿源和技术; 4)凯盛科技下半年会有5000吨合成石英砂投放,其中一千吨供应光伏,三千吨供应半
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爱旭股分 :ABC产品在欧式实现批量出货,业绩扭亏为盈
欧洲集中式项目审批可能大幅加速,集中电站有很强的超预期潜力。 产业链价格逐步回归:产业反馈,部分公司硅料报价连续几周下降;同时,颗粒硅进一步放量,多家大公司开始批量采购。预计硅料价会逐步回归,盈利回归对硅料长期健康发展是好事。 结论:后续硅料价开始向下回归,产业链排产将逐季度走强,各环节盈利分配也会更均衡,组件盈利会回升,部分辅材环节盈利会进一步反转。 主材:晶澳、晶科、天合、隆基、亿晶、通威/特变、中来/日升/钧达/爱旭; 辅材:石英(今年供应链最紧张的环节,石英股份/欧晶)、胶膜(福斯特/海
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【海通石化】OPEC与油价0312
📮沙特伊朗恢复外交关系,中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 📮OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织(OPEC)2021年原油产量14.94亿吨,占全球总产量35.40%,较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。 📮稳定的中东局势,有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来,OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率,让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以上。目前减产协议仍在执行
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AI传媒互联网行业相关应用领域的关注
投资要点 1. 以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈,带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。我们总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向:2B:1)嵌入企业工作流程辅助生产,实现降本增效;2)营销环节,辅助营销创意生成或实现智能客服;2C:1)作为生产力工具,应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言: 1. 游戏:我们认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率,提升人效天花板,打破创意
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每日互动是专业的 数据智能服务商。公司围绕D(数据积累)-M(数据治理)-P(数据应用)的业务逻辑,将深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共服务和智能风控等多领域的数据智能服务生态。 D 层:公司以推送类业务起家,不断拓展产品矩阵夯实数据基础。公司推送相关业务的主要客户为头部互联网厂商,通过不断拓展产品矩阵,在获得收入的同时还建立了强大的数据积累的能力。近几年公司向车联网、智能家居等IoT 领域扩张,数据基础进一步夯实。 M 层:公
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关注浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心
就看zy的领导班子履历,接下来围绕数字中国,浙江必然是先发的重点示范区,步子大,订单多,政策多,补贴多,重点关注 数字浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心 建设全国数字产业化发展引领区,做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群; 建设全国产业数字化转型示范区,到 2027 年建成行业产业大脑 50 个,培育未来工厂 100 家、智能工厂 1200 家; 建设具有全球影响力的新兴金融中心;建设全球数字贸易中心、数据基础制度先行先试区、长三角新型算力中心、数字赋能共同富裕
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【则言咨询-锂电产业链跟踪】
碳酸锂仍在跌价,且下跌幅度在扩大,本周电碳已经来到31万/吨,工碳则早已破30。 由于锂价跌速过快,目前电池端对铁锂询单越发减少,即使给价也会在当天市场价格上再打折扣。现阶段全产业链都在等:磷酸铁在等铁锂厂给单,铁锂厂在等电池厂给单,电池厂在等车厂给单,车厂在降价等消费者买单。 接着熬。
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【华西计算机】ChatGPT:加速计算服务器时代到来
数据中心有三大基础,包括计算、存储、网络。 AI服务器就是面向深度学习和神经网络需要的高度并行的数据计算,并且搭载了大量的计算内核和高带宽内存资源去支撑学习训练的应用平台。从硬件角度讲,AI服务器表现为异构形式服务器,包括:CPU + GPU、CPU + FPGA、CPU + TPU等形式。AI服务器最大的提升在于更大的容量内存,提供更多的外置硬盘插头,支持各种高速的网络连接,网络模块主要表现在带宽的增强,适用于深度学习等应用场景。 技术特点包括三方面:首先是超高计算性能,AI服务器带有许多计算
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创业慧康:公卫和医院信息化龙头,智慧医疗多维驱动
一、智慧医疗 二、公司概况 2、飞利浦入股成为公司第二大股东,开启战略合作期 3、评级要求+新医院建设+分级诊疗,医疗 IT 市场多维驱动 ➢医疗行业 IT 支出保持高增长 根据 IDC 预测相关数据显示,2019 年中国医疗行业 IT 总支出是 548.2 亿元人民币,预计到 2024 年该市场规模将达到 1041.5 亿元人民币,2019 至 2024 年的年复合增长率将为 13.7%,预计 2024 年该市场规模将达到 327.2亿元人民币 ➢电子病历、“三位一体”智慧医院等评级政策持续推
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有研硅:国内刻蚀单晶硅龙头+半导体硅片
公司在国内率先实现了 6 英寸、8英寸硅片的产业化,率先实现 12 英寸工艺的技术研发 受制程工艺、成本规模等因素的推动,半导体硅片的尺寸在不断向着更大直径迭代。近年来,由于高性能计算机、手机及存储器技术进步,先进制程硅片需求迅速增长,促使 12 英寸硅片产品出货量大幅增加。 8 英寸硅片市场份额长期稳定在 25%至 27%之间,其绝对需求量并未因 12 英寸硅片的大发展而被淘汰或被侵蚀大量的市场空间。其主要原因在于,8 英寸硅片在特色芯片产品上拥有明显的成本优势,与 12 英寸的下游应用存在明
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【国六】23年7月开始执行完整的国六b标准
一、国六标准全面实施,尾气治理大幅收严 1.1 解决空气污染,汽车尾气治理至关重要 1.3 有望给载体催化剂带来新机遇,载体和催化剂是关键 国六标准下尾气处理新方案应运而生,有望给载体催化剂带来新机遇。在国五 排放标准阶段,汽油车尾气处理采用 TWC 的方案,柴油车主要采用 DOC+cDPF、 SCR、DOC+SCR 组合等方案,天然气车主要采用 GOC 方案;而由于国六排放标 准中对尾气中的各类污染物提出了更严格的排放限制,汽油车一般须采用 TWC 或 TWC+cGPF 组合方案,柴油车一般需
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【广发机械】本周机械行业重点子行业跟踪
本周,我们调研数码印花、宏华数科、弘亚数控、川仪股份、东威科技、新锐股份等多个公司。重点子行业跟踪如下: 1. 宏观数据:2月份企业长贷金额1.11万亿,同比增长120%,1-2月份均值同比增长77%。居民+企业长贷总口径2月均值连续3个月保持在40%以上。 2. 工程机械:进入3月份以来,终端显示需求相比2月份下旬有些放缓,主要原因是: 1)国三库存清理即将结束,国四机价格高,客户观望情绪浓厚; 2)最近大会召开,核心项目没怎么开工,回款不够,下游观望;生产端,恒立3月油缸排产同比增加12%,
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——————————— 一、电力营销2.0系统 背景:电力营销系统主要为电力用户、发电公司、电网公司提供办理业务&计量计费的服务。 历史:2006年开始推广营销1.0系统,而后各省网公司持续投资、更新功能模块。但随着电力营销业务复杂性+数据体量(特别是风光电站、充电桩等体量)上升、需求侧响应需求上升,营销1.0系统已无法匹配需求,因而2020年国网推出营销2.0系统,并在当年完成江苏省的试点推广。 目前进展:20-21年江苏、浙江上线,22年安徽、天津、福建、上海、山东等省份已上线或推进中(疫情
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一、 光伏 1.1 光伏产业链最紧缺环节 — 石英: 供给: 1)美国石英砂扩产不如预期,原预期尤尼明 2024 年上半年扩产 1.5 万吨/年,现最新预期改为 1 万吨/年以下;TQC 不扩产 ; 2)石英股份 6 万吨光伏用高纯石英砂投产,未来 15 万吨投产,6 万吨三四季度开起来,全年供应增量有限,爬坡要时间; 3) 石英坩埚的稀缺性主要来源于高纯石英砂的稀缺性,高纯石英砂技术壁垒比较高;体现在矿源和技术; 4)凯盛科技下半年会有5000吨合成石英砂投放,其中一千吨供应光伏,三千吨供应半
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爱旭股分 :ABC产品在欧式实现批量出货,业绩扭亏为盈
欧洲集中式项目审批可能大幅加速,集中电站有很强的超预期潜力。 产业链价格逐步回归:产业反馈,部分公司硅料报价连续几周下降;同时,颗粒硅进一步放量,多家大公司开始批量采购。预计硅料价会逐步回归,盈利回归对硅料长期健康发展是好事。 结论:后续硅料价开始向下回归,产业链排产将逐季度走强,各环节盈利分配也会更均衡,组件盈利会回升,部分辅材环节盈利会进一步反转。 主材:晶澳、晶科、天合、隆基、亿晶、通威/特变、中来/日升/钧达/爱旭; 辅材:石英(今年供应链最紧张的环节,石英股份/欧晶)、胶膜(福斯特/海
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2023-03-12 18:48:57
【海通石化】OPEC与油价0312
📮沙特伊朗恢复外交关系,中东局势的缓和有助于原油供给的稳定、地缘政治风险下降、OPEC油价影响力提升。 📮OPEC原油产量占全球35%左右。石油输出国组织(OPEC)2021年原油产量14.94亿吨,占全球总产量35.40%,较2016年前40%以上的市场份额下降了5个百分点以上。 📮稳定的中东局势,有助于OPEC对油价影响力的进一步提升。2016年以来,OPEC通过减产协议以期推动油价上行。减产协议近100%的执行率,让油价自2021年以来均价维持在70美元/桶以上。目前减产协议仍在执行
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2023-03-12 18:38:54
AI传媒互联网行业相关应用领域的关注
投资要点 1. 以ChatGPT为代表的生成式AI应用快速破圈,带动对于传媒互联网行业相关应用领域的关注。我们总结生成式AI主要的应用方向体现在2B及2C两个方向:2B:1)嵌入企业工作流程辅助生产,实现降本增效;2)营销环节,辅助营销创意生成或实现智能客服;2C:1)作为生产力工具,应用在文本生成、语言学习等领域;2)教育、娱乐、陪伴、医疗等服务场景。具体而言: 1. 游戏:我们认为短中期生成式AI主要通过提升文本、图像、音频、视频、3D模型、代码等游戏内容的生产效率,提升人效天花板,打破创意
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浙数文化
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2023-03-12 13:02:15
每日互动:数字治理(自数-治数-置数 )
每日互动是专业的 数据智能服务商。公司围绕D(数据积累)-M(数据治理)-P(数据应用)的业务逻辑,将深厚的数据能力与行业知识(Know-How)有机结合,构建了移动开发、用户增长、品牌营销、公共服务和智能风控等多领域的数据智能服务生态。 D 层:公司以推送类业务起家,不断拓展产品矩阵夯实数据基础。公司推送相关业务的主要客户为头部互联网厂商,通过不断拓展产品矩阵,在获得收入的同时还建立了强大的数据积累的能力。近几年公司向车联网、智能家居等IoT 领域扩张,数据基础进一步夯实。 M 层:公
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2023-03-12 12:28:21
关注浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心
就看zy的领导班子履历,接下来围绕数字中国,浙江必然是先发的重点示范区,步子大,订单多,政策多,补贴多,重点关注 数字浙江:下一步将建设具有全球影响力的数字科技创新中心 建设全国数字产业化发展引领区,做强做大数字安防、集成电路等 6 大千亿级特色产业集群; 建设全国产业数字化转型示范区,到 2027 年建成行业产业大脑 50 个,培育未来工厂 100 家、智能工厂 1200 家; 建设具有全球影响力的新兴金融中心;建设全球数字贸易中心、数据基础制度先行先试区、长三角新型算力中心、数字赋能共同富裕
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2023-03-11 15:56:35
【则言咨询-锂电产业链跟踪】
碳酸锂仍在跌价,且下跌幅度在扩大,本周电碳已经来到31万/吨,工碳则早已破30。 由于锂价跌速过快,目前电池端对铁锂询单越发减少,即使给价也会在当天市场价格上再打折扣。现阶段全产业链都在等:磷酸铁在等铁锂厂给单,铁锂厂在等电池厂给单,电池厂在等车厂给单,车厂在降价等消费者买单。 接着熬。
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2023-03-11 15:54:34
【华西计算机】ChatGPT:加速计算服务器时代到来
数据中心有三大基础,包括计算、存储、网络。 AI服务器就是面向深度学习和神经网络需要的高度并行的数据计算,并且搭载了大量的计算内核和高带宽内存资源去支撑学习训练的应用平台。从硬件角度讲,AI服务器表现为异构形式服务器,包括:CPU + GPU、CPU + FPGA、CPU + TPU等形式。AI服务器最大的提升在于更大的容量内存,提供更多的外置硬盘插头,支持各种高速的网络连接,网络模块主要表现在带宽的增强,适用于深度学习等应用场景。 技术特点包括三方面:首先是超高计算性能,AI服务器带有许多计算
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2023-03-11 09:58:36
创业慧康:公卫和医院信息化龙头,智慧医疗多维驱动
一、智慧医疗 二、公司概况 2、飞利浦入股成为公司第二大股东,开启战略合作期 3、评级要求+新医院建设+分级诊疗,医疗 IT 市场多维驱动 ➢医疗行业 IT 支出保持高增长 根据 IDC 预测相关数据显示,2019 年中国医疗行业 IT 总支出是 548.2 亿元人民币,预计到 2024 年该市场规模将达到 1041.5 亿元人民币,2019 至 2024 年的年复合增长率将为 13.7%,预计 2024 年该市场规模将达到 327.2亿元人民币 ➢电子病历、“三位一体”智慧医院等评级政策持续推
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2023-03-11 07:36:39
有研硅:国内刻蚀单晶硅龙头+半导体硅片
公司在国内率先实现了 6 英寸、8英寸硅片的产业化,率先实现 12 英寸工艺的技术研发 受制程工艺、成本规模等因素的推动,半导体硅片的尺寸在不断向着更大直径迭代。近年来,由于高性能计算机、手机及存储器技术进步,先进制程硅片需求迅速增长,促使 12 英寸硅片产品出货量大幅增加。 8 英寸硅片市场份额长期稳定在 25%至 27%之间,其绝对需求量并未因 12 英寸硅片的大发展而被淘汰或被侵蚀大量的市场空间。其主要原因在于,8 英寸硅片在特色芯片产品上拥有明显的成本优势,与 12 英寸的下游应用存在明
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有研硅
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2023-03-10 18:25:45
【国六】23年7月开始执行完整的国六b标准
一、国六标准全面实施,尾气治理大幅收严 1.1 解决空气污染,汽车尾气治理至关重要 1.3 有望给载体催化剂带来新机遇,载体和催化剂是关键 国六标准下尾气处理新方案应运而生,有望给载体催化剂带来新机遇。在国五 排放标准阶段,汽油车尾气处理采用 TWC 的方案,柴油车主要采用 DOC+cDPF、 SCR、DOC+SCR 组合等方案,天然气车主要采用 GOC 方案;而由于国六排放标 准中对尾气中的各类污染物提出了更严格的排放限制,汽油车一般须采用 TWC 或 TWC+cGPF 组合方案,柴油车一般需
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