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满仓搞的剁手专业户

2023-05-28 13:52:36

光模块专家交流纪要 0526

去年2022年是800G光模块的原年当时的招投标量是10W个800G光模块分别来自于 8W 谷歌 2W 英伟达中标方：中继旭创-9W只 Finisar-将近1W（大几千）目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二同行一般落后4~8个月左右只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了。 800G的验证流程-送样-测试高低温极限状况丢包率光误差之类大概时间是5000小时需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程是-小批量兼容性因为光模块互相的兼容性

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中际旭创

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5.45
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-27 14:05:39

5.27 周六复盘

从上月广交会和这次光伏展来看，中国经济的发动机仍然以珠三角和长三角为主，某种意义，甚至是世界经济最重要的动力来源英伟达供应链真正因此受益的五家公司：天孚（最看好）/旭创（最确定）/富联（最便宜）/腾景科技（预期差最大）/太辰光（最低调）【紫光股份】新华三 49%股权并购新进展 5.26晚公司发布公告，确认收购49%HPE股权交易定价为35亿美金（对应246.8亿人民币），并预计定增不超过120亿元。审计评估、二董、股东大会、提交深交所/证X会等系列既定流程后，定增等资金有望于23年底/24年

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虹软科技
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嵘泰股份

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6.77
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满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 23:23:23

核电：千亿市场有望释放

一级市场投资事件李斌在合肥成立了一家核聚变公司。路透社最新报道，蔚来投资成立了一家核聚变公司——“聚变新能”，皖能资本、合肥产投、皖能股份等合肥当地投资机构和公司也默默站在身后。这并不是李斌第一次布局可控核聚变。早在2022年，成立仅一年的能量奇点首轮融资，融资金额近4亿元人民币，米哈游和蔚来资本共同领投，红杉中国种子基金和蓝驰创投跟投。而在今年，能量奇点又完成了Pre-A轮融资，公司累计融资近8亿元人民币。几乎同一时间，国外创投圈掀起一波投资潮——OpenAI首席执行官Sam Altma

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联创光电
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景业智能

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17.92
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 22:47:10

杭州亚运会概念

【浙数文化】技术支持+IDC+宣传+电竞子公司-杭州城市大脑参与杭州亚运会部分场馆体育展示与颁奖仪式服务项目，并开发建设“杭州市文明帮帮码”等产品，其中的“亚运志愿服务在线”专区支撑杭州市亚运城市志愿者的招募、培训、管理工作等。子公司-杭州边锋与上海浩方，布局网游和电竞领域，拥有页游、手游及知名游戏直播网站战旗TV，以及国内知名游戏竞技平台浩方平台子公司-传播大脑公司，是浙江唯一融媒体技术平台，负责宣传口【大丰实业】：文体装备地位稳固公司深耕文体装备多年，连续多年承做央视春晚舞台，亚

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浙数文化
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大丰实业
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电魂网络

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12.58
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满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 21:17:23

中药的底层逻辑分析

01 院外市场扩容随着医改政策的实施和落实，医保品种、集采品种和基药品种，将成为医院应用的品种，失去医院准入资格的中成药品种增多，将从院内转向院外，开辟新市场。 1.1 院外市场基层市场指县域以下的卫生医疗机构，包括公立医疗机构，如县医院、乡镇卫生院、卫生室等，以及私营医疗机构，如诊所等。中国基本药物数量由2009年307种上升至2018年685种，预计2022年新版基本药物目录有望扩充到1,000种，充分表明国家对基层市场的重视。基层市场的扩容，将吸引更多的市场成熟品种和非集采、非医

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太极集团

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37.32
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满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 14:42:29

融媒体：媒体深度融合，写入“十四五”规划

01 什么是融媒体？融媒体是指将不同媒介形式(如文字、图片、音频、视频等)进行整合，通过交叉引用、多元呈现等方式，实现内容的丰富化和多样性。融媒体的目的是提高信息传播效果和用户体验，同时也可以提高媒体的效益和竞争力。融媒体应用广泛，包括新闻报道、广告宣传、教育培训等领域。 02 2022年，我国媒体融合已全面实施，中央级媒体领先并取得突出成果，县级融媒体中心建设延伸了社会治理及便民服务等功能，拓展了服务职能。全国省市县的全媒体传播格局已经构建，60个市级融媒体中心试点中已完成机构整合的接近90

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拓尔思
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浙数文化

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满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 12:59:26

【财通计算机】卡莱特：海外业务进展顺利，业绩有望逐季加速

海外推介进展顺利，营销网点加速扩张。2023年以来，公司参加了ISE2023西班牙巴塞罗那展、拉斯维加斯广播电视展（NAB）和国际智慧显示及系统集成展（ISLE）等大型展会活动，并在迪拜、马来西亚等地举办了大型产品推介会，吸引了众多国际客户与公司洽谈并达成签约。2023Q1公司海外新增签约经销商16家，计划今年将经销商拓展至100家左右，并在北美和欧洲加大营销网点建设，提升售前和售后服务。卡位LED核心中游，中高端视频处理设备放量在即。公司掌握视频处理核心技术，在4K/8K超高清领域算法具备领

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卡莱特

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满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 12:43:28

虹软科技:投资者关系活动记录

毛利率情况： 2022年度，公司主营业务毛利率为88.49%；2023年第一季度得益于智能驾驶前装业务收入上升，公司主营业务毛利率为91.42%。公司业务的开展及推进情况：（一）移动智能终端视觉解决方案公司继续推出创新技术和多品类算法产品，在OEM客户智能手机、平板电脑、笔记本电脑智能终端上持续出货。其中，2022年所研发适用于智能手机的单摄电影模式解决方案、星空拍摄解决方案、针对眼镜镜片透视畸变的矫正解决方案、智能超域融合解决方案，以及前期所推出适用于笔记本电脑的智能暗光增强解决方案、视

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虹软科技

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满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 11:01:53

【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推紫天科技

公司实际控制人通过增发收购资产，自己认购7.5亿元，每股价格17.68元，增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司（原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司）是京东、快手广告营销服务商，依托多维数据分析能力，大量的运营数据、精细化的投放策略，在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案，提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务，帮助商家全方位提升电商营销效率，达成投放目标，提升ROI。收购完成后有助于提升上市公司综合服务能力，

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紫天退

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19.15
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满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 10:06:38

【华泰计算机】新致软件：已看到业绩兑现的大模型应用厂商，底部强推！

公司已基于GPT模型构建新产品：保险营销引擎：RPA机器人可以实现运营内容自动化生成，产品运营人员节省75%。企业认知搜索：结合企业数据和大模型，打造企业级智能化搜索引擎。销售智能对练：解决保险代理人的培训需求，较传统模式节省人力99%（1000人→10人）、节省时间75%（1月→1周）。核心逻辑： LLM应用业绩兑现：以智能对练为例，经纪公司每年代理人替换率80-120%，降本增效诉求极高，同时RPA可复制性极强，规模化推广可期。公司Q1订单、业绩已开始兑现，Q2有望加速。具备深厚数

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新致软件

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16.99
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满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 09:50:22

紫天科技近况更新：积极拥抱AI，原生AI游戏预计较快落地

紫天旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营，通过游戏进行互联网广告变现，全球DAU超1300万，稳居Sensor Tower下载量榜单前列，与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成（20-22年占比均超2/3）。全面拥抱AI，降本增效落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员，降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏，如AI互动推理游戏、AI小镇（类动森）、AI陪伴等方向，储备丰富且落地较快，Q2部分产品有望上线。我们认为AI赋能与超休闲游戏

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紫天退

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满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 00:08:20

虹软科技：aigc大模型重磅更新，预计商户升级

1）虹软AIGC的目前结论：第一代是静态图片，第二代是视频，第三代是伪3D 目前公司第一代明显领先，第二、第三代初步较好。 2）商业模式，预计增加小b。除了2B的手机和车载不用讲了，预计现在做小b最关键，就是面对至少是年收入几百万以上小客户。基本就是mid journey的类似。预计大家看到电商/工作室大量需求，这都是虹软目前客户蓬勃商机。 3）小b盈利模式。基本是通用模型，部分是行业定制帮助广告商分销。预计收费方式: 1次数 2月费年费模式订阅 3各种各样的客户来，分销直销广告商

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虹软科技

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10.13
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-25 22:57:06

重点关注

@柴尔德：向量数据库

01 向量数据库是什么：存储向量的数据库单就数据而言，只有向量化之后的数据才能被 AI 模型所分析，向量是多模态数据的压缩，向量数据和传统数据库检索的区别是：➢传统数据库是精准的索引，有正确的答案，分为两类一种是符合要求的数据和另一种是不符合用户需求的数据；➢而向量数据库是模糊

11 赞同-8 评论

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满仓搞的剁手专业户

2023-05-25 22:23:37

【国盛计算机】AI日日新 2023/05/25

应用层： #谷歌推出AI产品图生成工具ProductStudio。5月25日，谷歌在Google Marketing Live活动中宣布将推出AI产品图生成工具，帮助商家使用生成AI免费创建产品图像，提高小图像或低分辨率图像的质量，无需重新拍摄产品。 #OpenAI今日发布ChatGPT多项更新。5月25日，iOS应用现在可以在除美国以外的更多的国家和地区提供下载；新增分享链接功能，允许用户创建并共享ChatGPT对话；Bing插件已经集成到ChatGPT中；可以在iOS上禁用您的聊天记录。 #

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拓尔思

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2023-05-25 22:03:28

5.25 周四复盘

01 投资者结构的一些变化：去年整个市场大概在220多万亿的交易量，其中整个公募基金的总的交易量大概是24.9万亿，交易占比其实就10%出头；历史上最高的时候，其实在2007年的时候可能能达到30%，所以实际上整个市场的中短期的交易的风格，跟大家过往特别是16年到20年形成的一个以基本面以估值，包括整个中长期前景这种这种投资的方式应该发生了重要的变化。第二点实际上可能跟过去16年到20年整个大家投资里面还是跟经济相关联度会比较大，一个是行业景气度，还有一个是公司的基本面还是跟当时的社会背景

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数字政通
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华中数控
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景业智能

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光模块专家交流纪要 0526

去年2022年是800G光模块的原年当时的招投标量是10W个800G光模块分别来自于 8W 谷歌 2W 英伟达中标方：中继旭创-9W只 Finisar-将近1W（大几千）目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二同行一般落后4~8个月左右只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了。 800G的验证流程-送样-测试高低温极限状况丢包率光误差之类大概时间是5000小时需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程是-小批量兼容性因为光模块互相的兼容性

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核电：千亿市场有望释放

一级市场投资事件李斌在合肥成立了一家核聚变公司。路透社最新报道，蔚来投资成立了一家核聚变公司——“聚变新能”，皖能资本、合肥产投、皖能股份等合肥当地投资机构和公司也默默站在身后。这并不是李斌第一次布局可控核聚变。早在2022年，成立仅一年的能量奇点首轮融资，融资金额近4亿元人民币，米哈游和蔚来资本共同领投，红杉中国种子基金和蓝驰创投跟投。而在今年，能量奇点又完成了Pre-A轮融资，公司累计融资近8亿元人民币。几乎同一时间，国外创投圈掀起一波投资潮——OpenAI首席执行官Sam Altma

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杭州亚运会概念

【浙数文化】技术支持+IDC+宣传+电竞子公司-杭州城市大脑参与杭州亚运会部分场馆体育展示与颁奖仪式服务项目，并开发建设“杭州市文明帮帮码”等产品，其中的“亚运志愿服务在线”专区支撑杭州市亚运城市志愿者的招募、培训、管理工作等。子公司-杭州边锋与上海浩方，布局网游和电竞领域，拥有页游、手游及知名游戏直播网站战旗TV，以及国内知名游戏竞技平台浩方平台子公司-传播大脑公司，是浙江唯一融媒体技术平台，负责宣传口【大丰实业】：文体装备地位稳固公司深耕文体装备多年，连续多年承做央视春晚舞台，亚

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中药的底层逻辑分析

01 院外市场扩容随着医改政策的实施和落实，医保品种、集采品种和基药品种，将成为医院应用的品种，失去医院准入资格的中成药品种增多，将从院内转向院外，开辟新市场。 1.1 院外市场基层市场指县域以下的卫生医疗机构，包括公立医疗机构，如县医院、乡镇卫生院、卫生室等，以及私营医疗机构，如诊所等。中国基本药物数量由2009年307种上升至2018年685种，预计2022年新版基本药物目录有望扩充到1,000种，充分表明国家对基层市场的重视。基层市场的扩容，将吸引更多的市场成熟品种和非集采、非医

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融媒体：媒体深度融合，写入“十四五”规划

01 什么是融媒体？融媒体是指将不同媒介形式(如文字、图片、音频、视频等)进行整合，通过交叉引用、多元呈现等方式，实现内容的丰富化和多样性。融媒体的目的是提高信息传播效果和用户体验，同时也可以提高媒体的效益和竞争力。融媒体应用广泛，包括新闻报道、广告宣传、教育培训等领域。 02 2022年，我国媒体融合已全面实施，中央级媒体领先并取得突出成果，县级融媒体中心建设延伸了社会治理及便民服务等功能，拓展了服务职能。全国省市县的全媒体传播格局已经构建，60个市级融媒体中心试点中已完成机构整合的接近90

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【财通计算机】卡莱特：海外业务进展顺利，业绩有望逐季加速

海外推介进展顺利，营销网点加速扩张。2023年以来，公司参加了ISE2023西班牙巴塞罗那展、拉斯维加斯广播电视展（NAB）和国际智慧显示及系统集成展（ISLE）等大型展会活动，并在迪拜、马来西亚等地举办了大型产品推介会，吸引了众多国际客户与公司洽谈并达成签约。2023Q1公司海外新增签约经销商16家，计划今年将经销商拓展至100家左右，并在北美和欧洲加大营销网点建设，提升售前和售后服务。卡位LED核心中游，中高端视频处理设备放量在即。公司掌握视频处理核心技术，在4K/8K超高清领域算法具备领

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毛利率情况： 2022年度，公司主营业务毛利率为88.49%；2023年第一季度得益于智能驾驶前装业务收入上升，公司主营业务毛利率为91.42%。公司业务的开展及推进情况：（一）移动智能终端视觉解决方案公司继续推出创新技术和多品类算法产品，在OEM客户智能手机、平板电脑、笔记本电脑智能终端上持续出货。其中，2022年所研发适用于智能手机的单摄电影模式解决方案、星空拍摄解决方案、针对眼镜镜片透视畸变的矫正解决方案、智能超域融合解决方案，以及前期所推出适用于笔记本电脑的智能暗光增强解决方案、视

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【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推紫天科技

公司实际控制人通过增发收购资产，自己认购7.5亿元，每股价格17.68元，增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司（原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司）是京东、快手广告营销服务商，依托多维数据分析能力，大量的运营数据、精细化的投放策略，在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案，提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务，帮助商家全方位提升电商营销效率，达成投放目标，提升ROI。收购完成后有助于提升上市公司综合服务能力，

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【华泰计算机】新致软件：已看到业绩兑现的大模型应用厂商，底部强推！

公司已基于GPT模型构建新产品：保险营销引擎：RPA机器人可以实现运营内容自动化生成，产品运营人员节省75%。企业认知搜索：结合企业数据和大模型，打造企业级智能化搜索引擎。销售智能对练：解决保险代理人的培训需求，较传统模式节省人力99%（1000人→10人）、节省时间75%（1月→1周）。核心逻辑： LLM应用业绩兑现：以智能对练为例，经纪公司每年代理人替换率80-120%，降本增效诉求极高，同时RPA可复制性极强，规模化推广可期。公司Q1订单、业绩已开始兑现，Q2有望加速。具备深厚数

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紫天科技近况更新：积极拥抱AI，原生AI游戏预计较快落地

紫天旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营，通过游戏进行互联网广告变现，全球DAU超1300万，稳居Sensor Tower下载量榜单前列，与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成（20-22年占比均超2/3）。全面拥抱AI，降本增效落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员，降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏，如AI互动推理游戏、AI小镇（类动森）、AI陪伴等方向，储备丰富且落地较快，Q2部分产品有望上线。我们认为AI赋能与超休闲游戏

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虹软科技：aigc大模型重磅更新，预计商户升级

1）虹软AIGC的目前结论：第一代是静态图片，第二代是视频，第三代是伪3D 目前公司第一代明显领先，第二、第三代初步较好。 2）商业模式，预计增加小b。除了2B的手机和车载不用讲了，预计现在做小b最关键，就是面对至少是年收入几百万以上小客户。基本就是mid journey的类似。预计大家看到电商/工作室大量需求，这都是虹软目前客户蓬勃商机。 3）小b盈利模式。基本是通用模型，部分是行业定制帮助广告商分销。预计收费方式: 1次数 2月费年费模式订阅 3各种各样的客户来，分销直销广告商

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@柴尔德：向量数据库

01 向量数据库是什么：存储向量的数据库单就数据而言，只有向量化之后的数据才能被 AI 模型所分析，向量是多模态数据的压缩，向量数据和传统数据库检索的区别是：➢传统数据库是精准的索引，有正确的答案，分为两类一种是符合要求的数据和另一种是不符合用户需求的数据；➢而向量数据库是模糊

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应用层： #谷歌推出AI产品图生成工具ProductStudio。5月25日，谷歌在Google Marketing Live活动中宣布将推出AI产品图生成工具，帮助商家使用生成AI免费创建产品图像，提高小图像或低分辨率图像的质量，无需重新拍摄产品。 #OpenAI今日发布ChatGPT多项更新。5月25日，iOS应用现在可以在除美国以外的更多的国家和地区提供下载；新增分享链接功能，允许用户创建并共享ChatGPT对话；Bing插件已经集成到ChatGPT中；可以在iOS上禁用您的聊天记录。 #

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01 投资者结构的一些变化：去年整个市场大概在220多万亿的交易量，其中整个公募基金的总的交易量大概是24.9万亿，交易占比其实就10%出头；历史上最高的时候，其实在2007年的时候可能能达到30%，所以实际上整个市场的中短期的交易的风格，跟大家过往特别是16年到20年形成的一个以基本面以估值，包括整个中长期前景这种这种投资的方式应该发生了重要的变化。第二点实际上可能跟过去16年到20年整个大家投资里面还是跟经济相关联度会比较大，一个是行业景气度，还有一个是公司的基本面还是跟当时的社会背景

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去年2022年是800G光模块的原年当时的招投标量是10W个800G光模块分别来自于 8W 谷歌 2W 英伟达中标方：中继旭创-9W只 Finisar-将近1W（大几千）目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二同行一般落后4~8个月左右只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了。 800G的验证流程-送样-测试高低温极限状况丢包率光误差之类大概时间是5000小时需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程是-小批量兼容性因为光模块互相的兼容性

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2023-05-26 23:23:23

核电：千亿市场有望释放

一级市场投资事件李斌在合肥成立了一家核聚变公司。路透社最新报道，蔚来投资成立了一家核聚变公司——“聚变新能”，皖能资本、合肥产投、皖能股份等合肥当地投资机构和公司也默默站在身后。这并不是李斌第一次布局可控核聚变。早在2022年，成立仅一年的能量奇点首轮融资，融资金额近4亿元人民币，米哈游和蔚来资本共同领投，红杉中国种子基金和蓝驰创投跟投。而在今年，能量奇点又完成了Pre-A轮融资，公司累计融资近8亿元人民币。几乎同一时间，国外创投圈掀起一波投资潮——OpenAI首席执行官Sam Altma

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17.92
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满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 22:47:10

杭州亚运会概念

【浙数文化】技术支持+IDC+宣传+电竞子公司-杭州城市大脑参与杭州亚运会部分场馆体育展示与颁奖仪式服务项目，并开发建设“杭州市文明帮帮码”等产品，其中的“亚运志愿服务在线”专区支撑杭州市亚运城市志愿者的招募、培训、管理工作等。子公司-杭州边锋与上海浩方，布局网游和电竞领域，拥有页游、手游及知名游戏直播网站战旗TV，以及国内知名游戏竞技平台浩方平台子公司-传播大脑公司，是浙江唯一融媒体技术平台，负责宣传口【大丰实业】：文体装备地位稳固公司深耕文体装备多年，连续多年承做央视春晚舞台，亚

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浙数文化
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大丰实业
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12.58
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 21:17:23

中药的底层逻辑分析

01 院外市场扩容随着医改政策的实施和落实，医保品种、集采品种和基药品种，将成为医院应用的品种，失去医院准入资格的中成药品种增多，将从院内转向院外，开辟新市场。 1.1 院外市场基层市场指县域以下的卫生医疗机构，包括公立医疗机构，如县医院、乡镇卫生院、卫生室等，以及私营医疗机构，如诊所等。中国基本药物数量由2009年307种上升至2018年685种，预计2022年新版基本药物目录有望扩充到1,000种，充分表明国家对基层市场的重视。基层市场的扩容，将吸引更多的市场成熟品种和非集采、非医

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太极集团

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 14:42:29

融媒体：媒体深度融合，写入“十四五”规划

01 什么是融媒体？融媒体是指将不同媒介形式(如文字、图片、音频、视频等)进行整合，通过交叉引用、多元呈现等方式，实现内容的丰富化和多样性。融媒体的目的是提高信息传播效果和用户体验，同时也可以提高媒体的效益和竞争力。融媒体应用广泛，包括新闻报道、广告宣传、教育培训等领域。 02 2022年，我国媒体融合已全面实施，中央级媒体领先并取得突出成果，县级融媒体中心建设延伸了社会治理及便民服务等功能，拓展了服务职能。全国省市县的全媒体传播格局已经构建，60个市级融媒体中心试点中已完成机构整合的接近90

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拓尔思
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满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 12:59:26

【财通计算机】卡莱特：海外业务进展顺利，业绩有望逐季加速

海外推介进展顺利，营销网点加速扩张。2023年以来，公司参加了ISE2023西班牙巴塞罗那展、拉斯维加斯广播电视展（NAB）和国际智慧显示及系统集成展（ISLE）等大型展会活动，并在迪拜、马来西亚等地举办了大型产品推介会，吸引了众多国际客户与公司洽谈并达成签约。2023Q1公司海外新增签约经销商16家，计划今年将经销商拓展至100家左右，并在北美和欧洲加大营销网点建设，提升售前和售后服务。卡位LED核心中游，中高端视频处理设备放量在即。公司掌握视频处理核心技术，在4K/8K超高清领域算法具备领

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卡莱特

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5.37
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 12:43:28

虹软科技:投资者关系活动记录

毛利率情况： 2022年度，公司主营业务毛利率为88.49%；2023年第一季度得益于智能驾驶前装业务收入上升，公司主营业务毛利率为91.42%。公司业务的开展及推进情况：（一）移动智能终端视觉解决方案公司继续推出创新技术和多品类算法产品，在OEM客户智能手机、平板电脑、笔记本电脑智能终端上持续出货。其中，2022年所研发适用于智能手机的单摄电影模式解决方案、星空拍摄解决方案、针对眼镜镜片透视畸变的矫正解决方案、智能超域融合解决方案，以及前期所推出适用于笔记本电脑的智能暗光增强解决方案、视

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虹软科技

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 11:01:53

【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推紫天科技

公司实际控制人通过增发收购资产，自己认购7.5亿元，每股价格17.68元，增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司（原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司）是京东、快手广告营销服务商，依托多维数据分析能力，大量的运营数据、精细化的投放策略，在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案，提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务，帮助商家全方位提升电商营销效率，达成投放目标，提升ROI。收购完成后有助于提升上市公司综合服务能力，

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紫天退

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2023-05-26 10:06:38

【华泰计算机】新致软件：已看到业绩兑现的大模型应用厂商，底部强推！

公司已基于GPT模型构建新产品：保险营销引擎：RPA机器人可以实现运营内容自动化生成，产品运营人员节省75%。企业认知搜索：结合企业数据和大模型，打造企业级智能化搜索引擎。销售智能对练：解决保险代理人的培训需求，较传统模式节省人力99%（1000人→10人）、节省时间75%（1月→1周）。核心逻辑： LLM应用业绩兑现：以智能对练为例，经纪公司每年代理人替换率80-120%，降本增效诉求极高，同时RPA可复制性极强，规模化推广可期。公司Q1订单、业绩已开始兑现，Q2有望加速。具备深厚数

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新致软件

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2023-05-26 09:50:22

紫天科技近况更新：积极拥抱AI，原生AI游戏预计较快落地

紫天旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营，通过游戏进行互联网广告变现，全球DAU超1300万，稳居Sensor Tower下载量榜单前列，与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成（20-22年占比均超2/3）。全面拥抱AI，降本增效落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员，降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏，如AI互动推理游戏、AI小镇（类动森）、AI陪伴等方向，储备丰富且落地较快，Q2部分产品有望上线。我们认为AI赋能与超休闲游戏

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紫天退

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满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 00:08:20

虹软科技：aigc大模型重磅更新，预计商户升级

1）虹软AIGC的目前结论：第一代是静态图片，第二代是视频，第三代是伪3D 目前公司第一代明显领先，第二、第三代初步较好。 2）商业模式，预计增加小b。除了2B的手机和车载不用讲了，预计现在做小b最关键，就是面对至少是年收入几百万以上小客户。基本就是mid journey的类似。预计大家看到电商/工作室大量需求，这都是虹软目前客户蓬勃商机。 3）小b盈利模式。基本是通用模型，部分是行业定制帮助广告商分销。预计收费方式: 1次数 2月费年费模式订阅 3各种各样的客户来，分销直销广告商

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虹软科技

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10.13
柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-25 22:57:06

重点关注

@柴尔德：向量数据库

01 向量数据库是什么：存储向量的数据库单就数据而言，只有向量化之后的数据才能被 AI 模型所分析，向量是多模态数据的压缩，向量数据和传统数据库检索的区别是：➢传统数据库是精准的索引，有正确的答案，分为两类一种是符合要求的数据和另一种是不符合用户需求的数据；➢而向量数据库是模糊

11 赞同-8 评论

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2023-05-25 22:23:37

【国盛计算机】AI日日新 2023/05/25

应用层： #谷歌推出AI产品图生成工具ProductStudio。5月25日，谷歌在Google Marketing Live活动中宣布将推出AI产品图生成工具，帮助商家使用生成AI免费创建产品图像，提高小图像或低分辨率图像的质量，无需重新拍摄产品。 #OpenAI今日发布ChatGPT多项更新。5月25日，iOS应用现在可以在除美国以外的更多的国家和地区提供下载；新增分享链接功能，允许用户创建并共享ChatGPT对话；Bing插件已经集成到ChatGPT中；可以在iOS上禁用您的聊天记录。 #

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拓尔思

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柴尔德

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2023-05-25 22:03:28

5.25 周四复盘

01 投资者结构的一些变化：去年整个市场大概在220多万亿的交易量，其中整个公募基金的总的交易量大概是24.9万亿，交易占比其实就10%出头；历史上最高的时候，其实在2007年的时候可能能达到30%，所以实际上整个市场的中短期的交易的风格，跟大家过往特别是16年到20年形成的一个以基本面以估值，包括整个中长期前景这种这种投资的方式应该发生了重要的变化。第二点实际上可能跟过去16年到20年整个大家投资里面还是跟经济相关联度会比较大，一个是行业景气度，还有一个是公司的基本面还是跟当时的社会背景

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数字政通
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华中数控
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景业智能

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柴尔德

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2023-05-28 13:52:36

光模块专家交流纪要 0526

去年2022年是800G光模块的原年当时的招投标量是10W个800G光模块分别来自于 8W 谷歌 2W 英伟达中标方：中继旭创-9W只 Finisar-将近1W（大几千）目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二同行一般落后4~8个月左右只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了。 800G的验证流程-送样-测试高低温极限状况丢包率光误差之类大概时间是5000小时需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程是-小批量兼容性因为光模块互相的兼容性

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中际旭创

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满仓搞的剁手专业户

2023-05-27 14:05:39

5.27 周六复盘

从上月广交会和这次光伏展来看，中国经济的发动机仍然以珠三角和长三角为主，某种意义，甚至是世界经济最重要的动力来源英伟达供应链真正因此受益的五家公司：天孚（最看好）/旭创（最确定）/富联（最便宜）/腾景科技（预期差最大）/太辰光（最低调）【紫光股份】新华三 49%股权并购新进展 5.26晚公司发布公告，确认收购49%HPE股权交易定价为35亿美金（对应246.8亿人民币），并预计定增不超过120亿元。审计评估、二董、股东大会、提交深交所/证X会等系列既定流程后，定增等资金有望于23年底/24年

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虹软科技
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嵘泰股份

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核电：千亿市场有望释放

一级市场投资事件李斌在合肥成立了一家核聚变公司。路透社最新报道，蔚来投资成立了一家核聚变公司——“聚变新能”，皖能资本、合肥产投、皖能股份等合肥当地投资机构和公司也默默站在身后。这并不是李斌第一次布局可控核聚变。早在2022年，成立仅一年的能量奇点首轮融资，融资金额近4亿元人民币，米哈游和蔚来资本共同领投，红杉中国种子基金和蓝驰创投跟投。而在今年，能量奇点又完成了Pre-A轮融资，公司累计融资近8亿元人民币。几乎同一时间，国外创投圈掀起一波投资潮——OpenAI首席执行官Sam Altma

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杭州亚运会概念

【浙数文化】技术支持+IDC+宣传+电竞子公司-杭州城市大脑参与杭州亚运会部分场馆体育展示与颁奖仪式服务项目，并开发建设“杭州市文明帮帮码”等产品，其中的“亚运志愿服务在线”专区支撑杭州市亚运城市志愿者的招募、培训、管理工作等。子公司-杭州边锋与上海浩方，布局网游和电竞领域，拥有页游、手游及知名游戏直播网站战旗TV，以及国内知名游戏竞技平台浩方平台子公司-传播大脑公司，是浙江唯一融媒体技术平台，负责宣传口【大丰实业】：文体装备地位稳固公司深耕文体装备多年，连续多年承做央视春晚舞台，亚

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中药的底层逻辑分析

01 院外市场扩容随着医改政策的实施和落实，医保品种、集采品种和基药品种，将成为医院应用的品种，失去医院准入资格的中成药品种增多，将从院内转向院外，开辟新市场。 1.1 院外市场基层市场指县域以下的卫生医疗机构，包括公立医疗机构，如县医院、乡镇卫生院、卫生室等，以及私营医疗机构，如诊所等。中国基本药物数量由2009年307种上升至2018年685种，预计2022年新版基本药物目录有望扩充到1,000种，充分表明国家对基层市场的重视。基层市场的扩容，将吸引更多的市场成熟品种和非集采、非医

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融媒体：媒体深度融合，写入“十四五”规划

01 什么是融媒体？融媒体是指将不同媒介形式(如文字、图片、音频、视频等)进行整合，通过交叉引用、多元呈现等方式，实现内容的丰富化和多样性。融媒体的目的是提高信息传播效果和用户体验，同时也可以提高媒体的效益和竞争力。融媒体应用广泛，包括新闻报道、广告宣传、教育培训等领域。 02 2022年，我国媒体融合已全面实施，中央级媒体领先并取得突出成果，县级融媒体中心建设延伸了社会治理及便民服务等功能，拓展了服务职能。全国省市县的全媒体传播格局已经构建，60个市级融媒体中心试点中已完成机构整合的接近90

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【财通计算机】卡莱特：海外业务进展顺利，业绩有望逐季加速

海外推介进展顺利，营销网点加速扩张。2023年以来，公司参加了ISE2023西班牙巴塞罗那展、拉斯维加斯广播电视展（NAB）和国际智慧显示及系统集成展（ISLE）等大型展会活动，并在迪拜、马来西亚等地举办了大型产品推介会，吸引了众多国际客户与公司洽谈并达成签约。2023Q1公司海外新增签约经销商16家，计划今年将经销商拓展至100家左右，并在北美和欧洲加大营销网点建设，提升售前和售后服务。卡位LED核心中游，中高端视频处理设备放量在即。公司掌握视频处理核心技术，在4K/8K超高清领域算法具备领

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毛利率情况： 2022年度，公司主营业务毛利率为88.49%；2023年第一季度得益于智能驾驶前装业务收入上升，公司主营业务毛利率为91.42%。公司业务的开展及推进情况：（一）移动智能终端视觉解决方案公司继续推出创新技术和多品类算法产品，在OEM客户智能手机、平板电脑、笔记本电脑智能终端上持续出货。其中，2022年所研发适用于智能手机的单摄电影模式解决方案、星空拍摄解决方案、针对眼镜镜片透视畸变的矫正解决方案、智能超域融合解决方案，以及前期所推出适用于笔记本电脑的智能暗光增强解决方案、视

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【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推紫天科技

公司实际控制人通过增发收购资产，自己认购7.5亿元，每股价格17.68元，增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司（原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司）是京东、快手广告营销服务商，依托多维数据分析能力，大量的运营数据、精细化的投放策略，在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案，提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务，帮助商家全方位提升电商营销效率，达成投放目标，提升ROI。收购完成后有助于提升上市公司综合服务能力，

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【华泰计算机】新致软件：已看到业绩兑现的大模型应用厂商，底部强推！

公司已基于GPT模型构建新产品：保险营销引擎：RPA机器人可以实现运营内容自动化生成，产品运营人员节省75%。企业认知搜索：结合企业数据和大模型，打造企业级智能化搜索引擎。销售智能对练：解决保险代理人的培训需求，较传统模式节省人力99%（1000人→10人）、节省时间75%（1月→1周）。核心逻辑： LLM应用业绩兑现：以智能对练为例，经纪公司每年代理人替换率80-120%，降本增效诉求极高，同时RPA可复制性极强，规模化推广可期。公司Q1订单、业绩已开始兑现，Q2有望加速。具备深厚数

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紫天科技近况更新：积极拥抱AI，原生AI游戏预计较快落地

紫天旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营，通过游戏进行互联网广告变现，全球DAU超1300万，稳居Sensor Tower下载量榜单前列，与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成（20-22年占比均超2/3）。全面拥抱AI，降本增效落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员，降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏，如AI互动推理游戏、AI小镇（类动森）、AI陪伴等方向，储备丰富且落地较快，Q2部分产品有望上线。我们认为AI赋能与超休闲游戏

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虹软科技：aigc大模型重磅更新，预计商户升级

1）虹软AIGC的目前结论：第一代是静态图片，第二代是视频，第三代是伪3D 目前公司第一代明显领先，第二、第三代初步较好。 2）商业模式，预计增加小b。除了2B的手机和车载不用讲了，预计现在做小b最关键，就是面对至少是年收入几百万以上小客户。基本就是mid journey的类似。预计大家看到电商/工作室大量需求，这都是虹软目前客户蓬勃商机。 3）小b盈利模式。基本是通用模型，部分是行业定制帮助广告商分销。预计收费方式: 1次数 2月费年费模式订阅 3各种各样的客户来，分销直销广告商

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重点关注

@柴尔德：向量数据库

01 向量数据库是什么：存储向量的数据库单就数据而言，只有向量化之后的数据才能被 AI 模型所分析，向量是多模态数据的压缩，向量数据和传统数据库检索的区别是：➢传统数据库是精准的索引，有正确的答案，分为两类一种是符合要求的数据和另一种是不符合用户需求的数据；➢而向量数据库是模糊

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【国盛计算机】AI日日新 2023/05/25

应用层： #谷歌推出AI产品图生成工具ProductStudio。5月25日，谷歌在Google Marketing Live活动中宣布将推出AI产品图生成工具，帮助商家使用生成AI免费创建产品图像，提高小图像或低分辨率图像的质量，无需重新拍摄产品。 #OpenAI今日发布ChatGPT多项更新。5月25日，iOS应用现在可以在除美国以外的更多的国家和地区提供下载；新增分享链接功能，允许用户创建并共享ChatGPT对话；Bing插件已经集成到ChatGPT中；可以在iOS上禁用您的聊天记录。 #

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5.25 周四复盘

01 投资者结构的一些变化：去年整个市场大概在220多万亿的交易量，其中整个公募基金的总的交易量大概是24.9万亿，交易占比其实就10%出头；历史上最高的时候，其实在2007年的时候可能能达到30%，所以实际上整个市场的中短期的交易的风格，跟大家过往特别是16年到20年形成的一个以基本面以估值，包括整个中长期前景这种这种投资的方式应该发生了重要的变化。第二点实际上可能跟过去16年到20年整个大家投资里面还是跟经济相关联度会比较大，一个是行业景气度，还有一个是公司的基本面还是跟当时的社会背景

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光模块专家交流纪要 0526

去年2022年是800G光模块的原年当时的招投标量是10W个800G光模块分别来自于 8W 谷歌 2W 英伟达中标方：中继旭创-9W只 Finisar-将近1W（大几千）目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二同行一般落后4~8个月左右只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了。 800G的验证流程-送样-测试高低温极限状况丢包率光误差之类大概时间是5000小时需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程是-小批量兼容性因为光模块互相的兼容性

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从上月广交会和这次光伏展来看，中国经济的发动机仍然以珠三角和长三角为主，某种意义，甚至是世界经济最重要的动力来源英伟达供应链真正因此受益的五家公司：天孚（最看好）/旭创（最确定）/富联（最便宜）/腾景科技（预期差最大）/太辰光（最低调）【紫光股份】新华三 49%股权并购新进展 5.26晚公司发布公告，确认收购49%HPE股权交易定价为35亿美金（对应246.8亿人民币），并预计定增不超过120亿元。审计评估、二董、股东大会、提交深交所/证X会等系列既定流程后，定增等资金有望于23年底/24年

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核电：千亿市场有望释放

一级市场投资事件李斌在合肥成立了一家核聚变公司。路透社最新报道，蔚来投资成立了一家核聚变公司——“聚变新能”，皖能资本、合肥产投、皖能股份等合肥当地投资机构和公司也默默站在身后。这并不是李斌第一次布局可控核聚变。早在2022年，成立仅一年的能量奇点首轮融资，融资金额近4亿元人民币，米哈游和蔚来资本共同领投，红杉中国种子基金和蓝驰创投跟投。而在今年，能量奇点又完成了Pre-A轮融资，公司累计融资近8亿元人民币。几乎同一时间，国外创投圈掀起一波投资潮——OpenAI首席执行官Sam Altma

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杭州亚运会概念

【浙数文化】技术支持+IDC+宣传+电竞子公司-杭州城市大脑参与杭州亚运会部分场馆体育展示与颁奖仪式服务项目，并开发建设“杭州市文明帮帮码”等产品，其中的“亚运志愿服务在线”专区支撑杭州市亚运城市志愿者的招募、培训、管理工作等。子公司-杭州边锋与上海浩方，布局网游和电竞领域，拥有页游、手游及知名游戏直播网站战旗TV，以及国内知名游戏竞技平台浩方平台子公司-传播大脑公司，是浙江唯一融媒体技术平台，负责宣传口【大丰实业】：文体装备地位稳固公司深耕文体装备多年，连续多年承做央视春晚舞台，亚

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2023-05-26 21:17:23

中药的底层逻辑分析

01 院外市场扩容随着医改政策的实施和落实，医保品种、集采品种和基药品种，将成为医院应用的品种，失去医院准入资格的中成药品种增多，将从院内转向院外，开辟新市场。 1.1 院外市场基层市场指县域以下的卫生医疗机构，包括公立医疗机构，如县医院、乡镇卫生院、卫生室等，以及私营医疗机构，如诊所等。中国基本药物数量由2009年307种上升至2018年685种，预计2022年新版基本药物目录有望扩充到1,000种，充分表明国家对基层市场的重视。基层市场的扩容，将吸引更多的市场成熟品种和非集采、非医

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太极集团

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柴尔德

满仓搞的剁手专业户

2023-05-26 14:42:29

融媒体：媒体深度融合，写入“十四五”规划

01 什么是融媒体？融媒体是指将不同媒介形式(如文字、图片、音频、视频等)进行整合，通过交叉引用、多元呈现等方式，实现内容的丰富化和多样性。融媒体的目的是提高信息传播效果和用户体验，同时也可以提高媒体的效益和竞争力。融媒体应用广泛，包括新闻报道、广告宣传、教育培训等领域。 02 2022年，我国媒体融合已全面实施，中央级媒体领先并取得突出成果，县级融媒体中心建设延伸了社会治理及便民服务等功能，拓展了服务职能。全国省市县的全媒体传播格局已经构建，60个市级融媒体中心试点中已完成机构整合的接近90

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拓尔思
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柴尔德

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2023-05-26 12:59:26

【财通计算机】卡莱特：海外业务进展顺利，业绩有望逐季加速

海外推介进展顺利，营销网点加速扩张。2023年以来，公司参加了ISE2023西班牙巴塞罗那展、拉斯维加斯广播电视展（NAB）和国际智慧显示及系统集成展（ISLE）等大型展会活动，并在迪拜、马来西亚等地举办了大型产品推介会，吸引了众多国际客户与公司洽谈并达成签约。2023Q1公司海外新增签约经销商16家，计划今年将经销商拓展至100家左右，并在北美和欧洲加大营销网点建设，提升售前和售后服务。卡位LED核心中游，中高端视频处理设备放量在即。公司掌握视频处理核心技术，在4K/8K超高清领域算法具备领

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卡莱特

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2023-05-26 12:43:28

虹软科技:投资者关系活动记录

毛利率情况： 2022年度，公司主营业务毛利率为88.49%；2023年第一季度得益于智能驾驶前装业务收入上升，公司主营业务毛利率为91.42%。公司业务的开展及推进情况：（一）移动智能终端视觉解决方案公司继续推出创新技术和多品类算法产品，在OEM客户智能手机、平板电脑、笔记本电脑智能终端上持续出货。其中，2022年所研发适用于智能手机的单摄电影模式解决方案、星空拍摄解决方案、针对眼镜镜片透视畸变的矫正解决方案、智能超域融合解决方案，以及前期所推出适用于笔记本电脑的智能暗光增强解决方案、视

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虹软科技

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2023-05-26 11:01:53

【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推紫天科技

公司实际控制人通过增发收购资产，自己认购7.5亿元，每股价格17.68元，增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司（原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司）是京东、快手广告营销服务商，依托多维数据分析能力，大量的运营数据、精细化的投放策略，在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案，提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务，帮助商家全方位提升电商营销效率，达成投放目标，提升ROI。收购完成后有助于提升上市公司综合服务能力，

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紫天退

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柴尔德

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2023-05-26 10:06:38

【华泰计算机】新致软件：已看到业绩兑现的大模型应用厂商，底部强推！

公司已基于GPT模型构建新产品：保险营销引擎：RPA机器人可以实现运营内容自动化生成，产品运营人员节省75%。企业认知搜索：结合企业数据和大模型，打造企业级智能化搜索引擎。销售智能对练：解决保险代理人的培训需求，较传统模式节省人力99%（1000人→10人）、节省时间75%（1月→1周）。核心逻辑： LLM应用业绩兑现：以智能对练为例，经纪公司每年代理人替换率80-120%，降本增效诉求极高，同时RPA可复制性极强，规模化推广可期。公司Q1订单、业绩已开始兑现，Q2有望加速。具备深厚数

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新致软件

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2023-05-26 09:50:22

紫天科技近况更新：积极拥抱AI，原生AI游戏预计较快落地

紫天旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营，通过游戏进行互联网广告变现，全球DAU超1300万，稳居Sensor Tower下载量榜单前列，与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成（20-22年占比均超2/3）。全面拥抱AI，降本增效落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员，降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏，如AI互动推理游戏、AI小镇（类动森）、AI陪伴等方向，储备丰富且落地较快，Q2部分产品有望上线。我们认为AI赋能与超休闲游戏

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紫天退

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2023-05-26 00:08:20

虹软科技：aigc大模型重磅更新，预计商户升级

1）虹软AIGC的目前结论：第一代是静态图片，第二代是视频，第三代是伪3D 目前公司第一代明显领先，第二、第三代初步较好。 2）商业模式，预计增加小b。除了2B的手机和车载不用讲了，预计现在做小b最关键，就是面对至少是年收入几百万以上小客户。基本就是mid journey的类似。预计大家看到电商/工作室大量需求，这都是虹软目前客户蓬勃商机。 3）小b盈利模式。基本是通用模型，部分是行业定制帮助广告商分销。预计收费方式: 1次数 2月费年费模式订阅 3各种各样的客户来，分销直销广告商

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虹软科技

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柴尔德

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2023-05-25 22:57:06

重点关注

@柴尔德：向量数据库

01 向量数据库是什么：存储向量的数据库单就数据而言，只有向量化之后的数据才能被 AI 模型所分析，向量是多模态数据的压缩，向量数据和传统数据库检索的区别是：➢传统数据库是精准的索引，有正确的答案，分为两类一种是符合要求的数据和另一种是不符合用户需求的数据；➢而向量数据库是模糊

11 赞同-8 评论

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柴尔德

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2023-05-25 22:23:37

【国盛计算机】AI日日新 2023/05/25

应用层： #谷歌推出AI产品图生成工具ProductStudio。5月25日，谷歌在Google Marketing Live活动中宣布将推出AI产品图生成工具，帮助商家使用生成AI免费创建产品图像，提高小图像或低分辨率图像的质量，无需重新拍摄产品。 #OpenAI今日发布ChatGPT多项更新。5月25日，iOS应用现在可以在除美国以外的更多的国家和地区提供下载；新增分享链接功能，允许用户创建并共享ChatGPT对话；Bing插件已经集成到ChatGPT中；可以在iOS上禁用您的聊天记录。 #

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拓尔思

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2023-05-25 22:03:28

5.25 周四复盘

01 投资者结构的一些变化：去年整个市场大概在220多万亿的交易量，其中整个公募基金的总的交易量大概是24.9万亿，交易占比其实就10%出头；历史上最高的时候，其实在2007年的时候可能能达到30%，所以实际上整个市场的中短期的交易的风格，跟大家过往特别是16年到20年形成的一个以基本面以估值，包括整个中长期前景这种这种投资的方式应该发生了重要的变化。第二点实际上可能跟过去16年到20年整个大家投资里面还是跟经济相关联度会比较大，一个是行业景气度，还有一个是公司的基本面还是跟当时的社会背景

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数字政通
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华中数控
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景业智能

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柴尔德

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2023-05-28 13:52:36

光模块专家交流纪要 0526

去年2022年是800G光模块的原年当时的招投标量是10W个800G光模块分别来自于 8W 谷歌 2W 英伟达中标方：中继旭创-9W只 Finisar-将近1W（大几千）目前技术方面旭创独家领先 Finisar算是国内第二同行一般落后4~8个月左右只有旭创800G量产出货并且早就通过验证了。 800G的验证流程-送样-测试高低温极限状况丢包率光误差之类大概时间是5000小时需要半年-过了这个验证以后-逐步提高合格率-最后的一个测试流程是-小批量兼容性因为光模块互相的兼容性

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中际旭创

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2023-05-27 14:05:39

5.27 周六复盘

从上月广交会和这次光伏展来看，中国经济的发动机仍然以珠三角和长三角为主，某种意义，甚至是世界经济最重要的动力来源英伟达供应链真正因此受益的五家公司：天孚（最看好）/旭创（最确定）/富联（最便宜）/腾景科技（预期差最大）/太辰光（最低调）【紫光股份】新华三 49%股权并购新进展 5.26晚公司发布公告，确认收购49%HPE股权交易定价为35亿美金（对应246.8亿人民币），并预计定增不超过120亿元。审计评估、二董、股东大会、提交深交所/证X会等系列既定流程后，定增等资金有望于23年底/24年

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虹软科技
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嵘泰股份

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2023-05-26 23:23:23

核电：千亿市场有望释放

一级市场投资事件李斌在合肥成立了一家核聚变公司。路透社最新报道，蔚来投资成立了一家核聚变公司——“聚变新能”，皖能资本、合肥产投、皖能股份等合肥当地投资机构和公司也默默站在身后。这并不是李斌第一次布局可控核聚变。早在2022年，成立仅一年的能量奇点首轮融资，融资金额近4亿元人民币，米哈游和蔚来资本共同领投，红杉中国种子基金和蓝驰创投跟投。而在今年，能量奇点又完成了Pre-A轮融资，公司累计融资近8亿元人民币。几乎同一时间，国外创投圈掀起一波投资潮——OpenAI首席执行官Sam Altma

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联创光电
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景业智能

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2023-05-26 22:47:10

杭州亚运会概念

【浙数文化】技术支持+IDC+宣传+电竞子公司-杭州城市大脑参与杭州亚运会部分场馆体育展示与颁奖仪式服务项目，并开发建设“杭州市文明帮帮码”等产品，其中的“亚运志愿服务在线”专区支撑杭州市亚运城市志愿者的招募、培训、管理工作等。子公司-杭州边锋与上海浩方，布局网游和电竞领域，拥有页游、手游及知名游戏直播网站战旗TV，以及国内知名游戏竞技平台浩方平台子公司-传播大脑公司，是浙江唯一融媒体技术平台，负责宣传口【大丰实业】：文体装备地位稳固公司深耕文体装备多年，连续多年承做央视春晚舞台，亚

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浙数文化
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大丰实业
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电魂网络

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中药的底层逻辑分析

01 院外市场扩容随着医改政策的实施和落实，医保品种、集采品种和基药品种，将成为医院应用的品种，失去医院准入资格的中成药品种增多，将从院内转向院外，开辟新市场。 1.1 院外市场基层市场指县域以下的卫生医疗机构，包括公立医疗机构，如县医院、乡镇卫生院、卫生室等，以及私营医疗机构，如诊所等。中国基本药物数量由2009年307种上升至2018年685种，预计2022年新版基本药物目录有望扩充到1,000种，充分表明国家对基层市场的重视。基层市场的扩容，将吸引更多的市场成熟品种和非集采、非医

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融媒体：媒体深度融合，写入“十四五”规划

01 什么是融媒体？融媒体是指将不同媒介形式(如文字、图片、音频、视频等)进行整合，通过交叉引用、多元呈现等方式，实现内容的丰富化和多样性。融媒体的目的是提高信息传播效果和用户体验，同时也可以提高媒体的效益和竞争力。融媒体应用广泛，包括新闻报道、广告宣传、教育培训等领域。 02 2022年，我国媒体融合已全面实施，中央级媒体领先并取得突出成果，县级融媒体中心建设延伸了社会治理及便民服务等功能，拓展了服务职能。全国省市县的全媒体传播格局已经构建，60个市级融媒体中心试点中已完成机构整合的接近90

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【财通计算机】卡莱特：海外业务进展顺利，业绩有望逐季加速

海外推介进展顺利，营销网点加速扩张。2023年以来，公司参加了ISE2023西班牙巴塞罗那展、拉斯维加斯广播电视展（NAB）和国际智慧显示及系统集成展（ISLE）等大型展会活动，并在迪拜、马来西亚等地举办了大型产品推介会，吸引了众多国际客户与公司洽谈并达成签约。2023Q1公司海外新增签约经销商16家，计划今年将经销商拓展至100家左右，并在北美和欧洲加大营销网点建设，提升售前和售后服务。卡位LED核心中游，中高端视频处理设备放量在即。公司掌握视频处理核心技术，在4K/8K超高清领域算法具备领

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毛利率情况： 2022年度，公司主营业务毛利率为88.49%；2023年第一季度得益于智能驾驶前装业务收入上升，公司主营业务毛利率为91.42%。公司业务的开展及推进情况：（一）移动智能终端视觉解决方案公司继续推出创新技术和多品类算法产品，在OEM客户智能手机、平板电脑、笔记本电脑智能终端上持续出货。其中，2022年所研发适用于智能手机的单摄电影模式解决方案、星空拍摄解决方案、针对眼镜镜片透视畸变的矫正解决方案、智能超域融合解决方案，以及前期所推出适用于笔记本电脑的智能暗光增强解决方案、视

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【东北证券绝对收益军工组重大推荐】首推紫天科技

公司实际控制人通过增发收购资产，自己认购7.5亿元，每股价格17.68元，增发方案已经公告上报。表明公司对未来发展充满信心。拟收购的标的资产是福建豌豆尖尖网络技术有限公司（原名深圳豌豆尖尖网络技术有限公司）是京东、快手广告营销服务商，依托多维数据分析能力，大量的运营数据、精细化的投放策略，在多平台为商家提供完整的一站式线上数据和应用服务方案，提供包括测试选品、素材制作、制定策略和广告投放等服务，帮助商家全方位提升电商营销效率，达成投放目标，提升ROI。收购完成后有助于提升上市公司综合服务能力，

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【华泰计算机】新致软件：已看到业绩兑现的大模型应用厂商，底部强推！

公司已基于GPT模型构建新产品：保险营销引擎：RPA机器人可以实现运营内容自动化生成，产品运营人员节省75%。企业认知搜索：结合企业数据和大模型，打造企业级智能化搜索引擎。销售智能对练：解决保险代理人的培训需求，较传统模式节省人力99%（1000人→10人）、节省时间75%（1月→1周）。核心逻辑： LLM应用业绩兑现：以智能对练为例，经纪公司每年代理人替换率80-120%，降本增效诉求极高，同时RPA可复制性极强，规模化推广可期。公司Q1订单、业绩已开始兑现，Q2有望加速。具备深厚数

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紫天科技近况更新：积极拥抱AI，原生AI游戏预计较快落地

紫天旗下河马游戏主要从事超休闲游戏开发和运营，通过游戏进行互联网广告变现，全球DAU超1300万，稳居Sensor Tower下载量榜单前列，与字节、快手、小米等深度绑定。河马是公司最主要的业绩构成（20-22年占比均超2/3）。全面拥抱AI，降本增效落地快。河马游戏从22年开始采用Midjourney等AI工具、优化美术人员，降本逐步体现。公司已开始布局原生AI游戏，如AI互动推理游戏、AI小镇（类动森）、AI陪伴等方向，储备丰富且落地较快，Q2部分产品有望上线。我们认为AI赋能与超休闲游戏

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虹软科技：aigc大模型重磅更新，预计商户升级

1）虹软AIGC的目前结论：第一代是静态图片，第二代是视频，第三代是伪3D 目前公司第一代明显领先，第二、第三代初步较好。 2）商业模式，预计增加小b。除了2B的手机和车载不用讲了，预计现在做小b最关键，就是面对至少是年收入几百万以上小客户。基本就是mid journey的类似。预计大家看到电商/工作室大量需求，这都是虹软目前客户蓬勃商机。 3）小b盈利模式。基本是通用模型，部分是行业定制帮助广告商分销。预计收费方式: 1次数 2月费年费模式订阅 3各种各样的客户来，分销直销广告商

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重点关注

@柴尔德：向量数据库

01 向量数据库是什么：存储向量的数据库单就数据而言，只有向量化之后的数据才能被 AI 模型所分析，向量是多模态数据的压缩，向量数据和传统数据库检索的区别是：➢传统数据库是精准的索引，有正确的答案，分为两类一种是符合要求的数据和另一种是不符合用户需求的数据；➢而向量数据库是模糊

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【国盛计算机】AI日日新 2023/05/25

应用层： #谷歌推出AI产品图生成工具ProductStudio。5月25日，谷歌在Google Marketing Live活动中宣布将推出AI产品图生成工具，帮助商家使用生成AI免费创建产品图像，提高小图像或低分辨率图像的质量，无需重新拍摄产品。 #OpenAI今日发布ChatGPT多项更新。5月25日，iOS应用现在可以在除美国以外的更多的国家和地区提供下载；新增分享链接功能，允许用户创建并共享ChatGPT对话；Bing插件已经集成到ChatGPT中；可以在iOS上禁用您的聊天记录。 #

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5.25 周四复盘

01 投资者结构的一些变化：去年整个市场大概在220多万亿的交易量，其中整个公募基金的总的交易量大概是24.9万亿，交易占比其实就10%出头；历史上最高的时候，其实在2007年的时候可能能达到30%，所以实际上整个市场的中短期的交易的风格，跟大家过往特别是16年到20年形成的一个以基本面以估值，包括整个中长期前景这种这种投资的方式应该发生了重要的变化。第二点实际上可能跟过去16年到20年整个大家投资里面还是跟经济相关联度会比较大，一个是行业景气度，还有一个是公司的基本面还是跟当时的社会背景

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