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2023-02-27 20:40:25

【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？

增量信息： 1、首提：归一于“2522”。即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2 个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内+国外优化）。 2、升华：从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线，1月数字经济吹风到从2月东数西算，再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障：纳入干部考核机制和引导资金投入。之前数字政务建设也相应的纳入到dang

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2023-02-27 19:32:50

固态电池产业_图解

一、固态电池研发的意义二、固态电池的关键环节：固态电解质三、产业跟踪点四、产业链公司 1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物+聚合物复合电解质方向，

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瑞泰新材

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2023-02-26 02:34:45

长时储能（能量块）：一个市场是压缩空气用的多，一方面现在氢能也在做。我们做双极性电池，类似固态电池，不完全是固态电池，是特斯拉收购maxwell的原因，想用干法技术做固态电池。我们这块技术初步掌握了，今年目标就是开发这块，预计2025年才能开发出来产品系统，出样机。未来储能系统会两极性，功率性支撑和季节性支撑。

@柴尔德：【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无

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2023-02-25 23:43:24

TCL中环_稼动率90%

1.今天某券商内部电话交流会，在交流会上已公开中环当下稼动率90%。 2.90%稼动率是中环满产最高值，也就是所有拉晶炉都在作业状态。 3.今天中午又与中环拉晶厂再次核对了一下稼动率最高值只能90%的因素：拉晶厂举了更换坩埚过程需要短暂停炉，此外还有我列举的更换不同品质硅料，以及更换不同客户、不同类型硅片、设备非正常检修、供应商供货质量出现暇疵等。所以，开工率与稼动率是二个概念。中环今年规划资本支出百亿元以上（不含国外项目），主要新增项目有：组件新增20-30gw；电池年中新增7GW投产，年底

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TCL中环

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2023-02-25 18:07:30

【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】 1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无功补偿器，其所在行业市场空间广阔，公司有望提升市场份额，贡献公司 Alpha。 2、海外 EPC、储能、汽车电子多业务布局，拓展成长天花板。海外 EPC 方面，公司目前已在多个海外市场完成 0 到 1 的过程

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思源电气

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2023-02-25 15:29:50

【天风电新】海外海缆｜NKT 22Q4/全年梳理

全年梳理：欧洲海底互联+海上风电海缆需求持续高增，在手订单再创新高-0224 ——————————— 欧洲海缆企业NKT公布2022年年报，实现连续3年15%的有机增长，在手订单创新高。 🌻 业绩： 2022Q4公司营收5.195亿欧元，同增12%，环增5%；EBITDA达0.40亿元，同增107%，环增13%。其中海缆相关营业收入（口径为Solutions，包括海缆+高压陆缆）达2.49亿欧元，同增52%，环增16%。海缆相关业务Operational EBIT达0.27亿元，同增353%

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东方电缆

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2023-02-25 15:04:52

长龄液压调研总结

1、工程机械行业预期向好，整体（内销+出口）波动幅度-10%~10%，长龄液压传统主营（回转接头、张紧装置）表现预期优于行业，市占率在50%基础上仍有2-3pct/年提升。Q1来看，1-2月交付、出货较差，3月主机厂订单与交付要求调升，同比回正。 2、新产品工程机械减速机2023年率先放量。21年开始研发，22年进入市场，目前高空作业车领域复合增长率在20%，已经批量供应三一、徐工消防、鼎力，塔机领域有徐工，中联（接洽）。2022年千万级别收入，2023年有望实现翻倍。 3、拟重组标的尚驰，光伏

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长龄液压

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2023-02-25 12:43:27

【漂浮式风电】交流核心要点：

项目情况： 1）三峡引领号和中船扶摇号都已经并网，龙源的预计6月要完成现场安装，明阳双机头项目要在今年完成安装；海南万宁目前在设计中，预计年中之后开启招标。 2）造价：三峡的在3.4亿左右，其它项目在3.1亿左右，海南万宁是230亿。行业： 1）商业化：大规模的漂浮式项目，十四五期间可能不会有了；商业化主要看十五五和风机达到20MW两个时间点。 2）业内认为水深达50m，漂浮式就有较好的性能，60m以上经济性更好。 3）发电小时数：目前测算来看，漂浮式的利用小时数是固定式的91%左右。。产业

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亚星锚链

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2023-02-24 19:08:47

九丰能源：氦气+氢气

九丰能源，特气业务爆发，存在极大预期差，请各位领导重点关注❗❗❗ 特气业务严重低估，存在极大预期差！公司布局两大电子特气（氦气和氢气）。全资子公司远丰森泰是国内少数具备BOG提氦技术的企业之一，氦气作为副产气体，成本几乎忽略不计，利润率达到90%以上。公司22年具备30万方的氦气产能，并实现销售18万方，对应贡献5000万元左右的利润。2023年氦气产能持续扩产，预计实现100-150万方的产能。氦气作为战略资源气体，在半导体产业不可或缺。我国氦气进口依赖度高达97.5%，在去年俄乌冲突爆发后

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九丰能源

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2023-02-24 19:07:05

光器件

@投研掘地蜂：【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益 1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相

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2023-02-24 18:47:10

ICT产业_十大趋势图景

在ICT技术牵引下，5G技术、信息网络、先进计算、AI技术全面创新发展，赋能效应持续加深；数字化转型仍是产业主旋律，工业互联网成为关键路径，同时有了数据要素的加持，数字经济迈向量质齐升，数字治理和数字安全体系基本构建 ICT产业今年呈现较快发展态势，面向未来，要加快关键技术自主创新突破，加快推进技术向产业端转化，加强与实体经济的深度融合。 2023-2025年，我国ICT产业将保持持续增长态势，面向未来前沿技术我们加快相关布局，未来产业的培育将为ICT技术产业化开辟新的赛道。在5G网络建设和应

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2023-02-24 16:46:34

CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素：

1）国际市场在调整和重构对美联储紧缩周期（终点利率和持续时间）的预期。目前市场预期联邦基金利率7月前后达到5.3%左右的峰值、年底前后可能降息。未来数周就业和通胀数据仍可能超出预期，美联储官员将基于对就业和通胀形势的评估以及对当前市场预期调整是否到位的判断，决定未来一段时期释放鹰派还是鸽派信号，进而对市场产生向下或向上影响。由于经济和通胀形势的不确定性，美联储官员的措辞可能也会比较谨慎。 2）投资者对中国强复苏和宽松政策力度的预期转弱。高频数据显示中国经济复苏并非线性，复苏节奏和速度存在波动，“

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【中金有色】静待国内指标发布—稀土日度数据跟踪20230222

📣稀土主要产品价格日度更新（2月22日，周三）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.35、28.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价69.2、223、1290万元/吨，环比分别0%、-0.89%、-0.77%；金属端，金属镨钕、金属镝、金属铽分别报价84、305.5、1635万元/吨，环比分别-1.18%、-0.65%、-0.30%；磁材端，钕铁硼50H报价37.05万元/吨，环比0%。 📝稀土矿价格稳定，氧化物价格大稳小动。镨钕价格主流重心

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2023-02-24 15:05:55

【中邮新材料】宝武入主中钢，中钢天源迎来加速发展新时代

国资委消息，中钢集团被宝武整合正式被国务院批准。这对中钢集团旗下的中钢天源，具有里程碑意义，有望进入加速发展阶段。中钢天源作为中钢集团的新材料平台，主要业务是检测业务和新材料业务。新材料业务涵盖四氧化三锰和磁性材料领域，其中四氧化三锰产能5.5万吨，全球第一，电池级主要用于磷酸锰铁锂和钠电池正极材料。磁性材料涵盖稀土永磁、铁氧体永磁、金属软磁、铁氧体软磁，可以说是磁性材料百科全书。猜想：协同点在哪里？（1）宝武集团具有大量铁氧体磁性材料的原材料—铁红，从而形成原材料直供优势；（2）宝武磁性材

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2023-02-23 22:01:46

【IDC】润泽科技：字节“大模型之战”核心供应商

2月23日消息，据36氪报道，知情人士表示，字节跳动已布局语言和图像两种大模型的开发。语言大模型团队由字节搜索部门牵头，目前团队规模在十数人左右，在今年组建，探索方向主要为与搜索、广告等下游业务的结合。图片大模型团队则由产品研发与工程架构部下属的智能创作团队牵头。【推荐逻辑】 1）资源禀赋： ➢截至目前，公司在全国拥有 6 个超大规模园区级数据中心，核心数据中心位于北、上、广、深卫星城，储备 29 万个机柜； ➢下游直接对接中国电信（占比超过90%）以及中国联通； ➢终端用户是字节跳动占比超过

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【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？

增量信息： 1、首提：归一于“2522”。即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2 个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内+国外优化）。 2、升华：从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线，1月数字经济吹风到从2月东数西算，再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障：纳入干部考核机制和引导资金投入。之前数字政务建设也相应的纳入到dang

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固态电池产业_图解

一、固态电池研发的意义二、固态电池的关键环节：固态电解质三、产业跟踪点四、产业链公司 1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物+聚合物复合电解质方向，

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长时储能（能量块）：一个市场是压缩空气用的多，一方面现在氢能也在做。我们做双极性电池，类似固态电池，不完全是固态电池，是特斯拉收购maxwell的原因，想用干法技术做固态电池。我们这块技术初步掌握了，今年目标就是开发这块，预计2025年才能开发出来产品系统，出样机。未来储能系统会两极性，功率性支撑和季节性支撑。

@柴尔德：【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无

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TCL中环_稼动率90%

1.今天某券商内部电话交流会，在交流会上已公开中环当下稼动率90%。 2.90%稼动率是中环满产最高值，也就是所有拉晶炉都在作业状态。 3.今天中午又与中环拉晶厂再次核对了一下稼动率最高值只能90%的因素：拉晶厂举了更换坩埚过程需要短暂停炉，此外还有我列举的更换不同品质硅料，以及更换不同客户、不同类型硅片、设备非正常检修、供应商供货质量出现暇疵等。所以，开工率与稼动率是二个概念。中环今年规划资本支出百亿元以上（不含国外项目），主要新增项目有：组件新增20-30gw；电池年中新增7GW投产，年底

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【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】 1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无功补偿器，其所在行业市场空间广阔，公司有望提升市场份额，贡献公司 Alpha。 2、海外 EPC、储能、汽车电子多业务布局，拓展成长天花板。海外 EPC 方面，公司目前已在多个海外市场完成 0 到 1 的过程

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【天风电新】海外海缆｜NKT 22Q4/全年梳理

全年梳理：欧洲海底互联+海上风电海缆需求持续高增，在手订单再创新高-0224 ——————————— 欧洲海缆企业NKT公布2022年年报，实现连续3年15%的有机增长，在手订单创新高。 🌻 业绩： 2022Q4公司营收5.195亿欧元，同增12%，环增5%；EBITDA达0.40亿元，同增107%，环增13%。其中海缆相关营业收入（口径为Solutions，包括海缆+高压陆缆）达2.49亿欧元，同增52%，环增16%。海缆相关业务Operational EBIT达0.27亿元，同增353%

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长龄液压调研总结

1、工程机械行业预期向好，整体（内销+出口）波动幅度-10%~10%，长龄液压传统主营（回转接头、张紧装置）表现预期优于行业，市占率在50%基础上仍有2-3pct/年提升。Q1来看，1-2月交付、出货较差，3月主机厂订单与交付要求调升，同比回正。 2、新产品工程机械减速机2023年率先放量。21年开始研发，22年进入市场，目前高空作业车领域复合增长率在20%，已经批量供应三一、徐工消防、鼎力，塔机领域有徐工，中联（接洽）。2022年千万级别收入，2023年有望实现翻倍。 3、拟重组标的尚驰，光伏

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【漂浮式风电】交流核心要点：

项目情况： 1）三峡引领号和中船扶摇号都已经并网，龙源的预计6月要完成现场安装，明阳双机头项目要在今年完成安装；海南万宁目前在设计中，预计年中之后开启招标。 2）造价：三峡的在3.4亿左右，其它项目在3.1亿左右，海南万宁是230亿。行业： 1）商业化：大规模的漂浮式项目，十四五期间可能不会有了；商业化主要看十五五和风机达到20MW两个时间点。 2）业内认为水深达50m，漂浮式就有较好的性能，60m以上经济性更好。 3）发电小时数：目前测算来看，漂浮式的利用小时数是固定式的91%左右。。产业

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九丰能源：氦气+氢气

九丰能源，特气业务爆发，存在极大预期差，请各位领导重点关注❗❗❗ 特气业务严重低估，存在极大预期差！公司布局两大电子特气（氦气和氢气）。全资子公司远丰森泰是国内少数具备BOG提氦技术的企业之一，氦气作为副产气体，成本几乎忽略不计，利润率达到90%以上。公司22年具备30万方的氦气产能，并实现销售18万方，对应贡献5000万元左右的利润。2023年氦气产能持续扩产，预计实现100-150万方的产能。氦气作为战略资源气体，在半导体产业不可或缺。我国氦气进口依赖度高达97.5%，在去年俄乌冲突爆发后

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【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益 1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相

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CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素：

1）国际市场在调整和重构对美联储紧缩周期（终点利率和持续时间）的预期。目前市场预期联邦基金利率7月前后达到5.3%左右的峰值、年底前后可能降息。未来数周就业和通胀数据仍可能超出预期，美联储官员将基于对就业和通胀形势的评估以及对当前市场预期调整是否到位的判断，决定未来一段时期释放鹰派还是鸽派信号，进而对市场产生向下或向上影响。由于经济和通胀形势的不确定性，美联储官员的措辞可能也会比较谨慎。 2）投资者对中国强复苏和宽松政策力度的预期转弱。高频数据显示中国经济复苏并非线性，复苏节奏和速度存在波动，“

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【中金有色】静待国内指标发布—稀土日度数据跟踪20230222

📣稀土主要产品价格日度更新（2月22日，周三）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.35、28.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价69.2、223、1290万元/吨，环比分别0%、-0.89%、-0.77%；金属端，金属镨钕、金属镝、金属铽分别报价84、305.5、1635万元/吨，环比分别-1.18%、-0.65%、-0.30%；磁材端，钕铁硼50H报价37.05万元/吨，环比0%。 📝稀土矿价格稳定，氧化物价格大稳小动。镨钕价格主流重心

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【中邮新材料】宝武入主中钢，中钢天源迎来加速发展新时代

国资委消息，中钢集团被宝武整合正式被国务院批准。这对中钢集团旗下的中钢天源，具有里程碑意义，有望进入加速发展阶段。中钢天源作为中钢集团的新材料平台，主要业务是检测业务和新材料业务。新材料业务涵盖四氧化三锰和磁性材料领域，其中四氧化三锰产能5.5万吨，全球第一，电池级主要用于磷酸锰铁锂和钠电池正极材料。磁性材料涵盖稀土永磁、铁氧体永磁、金属软磁、铁氧体软磁，可以说是磁性材料百科全书。猜想：协同点在哪里？（1）宝武集团具有大量铁氧体磁性材料的原材料—铁红，从而形成原材料直供优势；（2）宝武磁性材

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【IDC】润泽科技：字节“大模型之战”核心供应商

2月23日消息，据36氪报道，知情人士表示，字节跳动已布局语言和图像两种大模型的开发。语言大模型团队由字节搜索部门牵头，目前团队规模在十数人左右，在今年组建，探索方向主要为与搜索、广告等下游业务的结合。图片大模型团队则由产品研发与工程架构部下属的智能创作团队牵头。【推荐逻辑】 1）资源禀赋： ➢截至目前，公司在全国拥有 6 个超大规模园区级数据中心，核心数据中心位于北、上、广、深卫星城，储备 29 万个机柜； ➢下游直接对接中国电信（占比超过90%）以及中国联通； ➢终端用户是字节跳动占比超过

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【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？

增量信息： 1、首提：归一于“2522”。即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2 个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内+国外优化）。 2、升华：从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线，1月数字经济吹风到从2月东数西算，再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障：纳入干部考核机制和引导资金投入。之前数字政务建设也相应的纳入到dang

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易华录
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拓尔思
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2023-02-27 19:32:50

固态电池产业_图解

一、固态电池研发的意义二、固态电池的关键环节：固态电解质三、产业跟踪点四、产业链公司 1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物+聚合物复合电解质方向，

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瑞泰新材

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2023-02-26 02:34:45

长时储能（能量块）：一个市场是压缩空气用的多，一方面现在氢能也在做。我们做双极性电池，类似固态电池，不完全是固态电池，是特斯拉收购maxwell的原因，想用干法技术做固态电池。我们这块技术初步掌握了，今年目标就是开发这块，预计2025年才能开发出来产品系统，出样机。未来储能系统会两极性，功率性支撑和季节性支撑。

@柴尔德：【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无

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2023-02-25 23:43:24

TCL中环_稼动率90%

1.今天某券商内部电话交流会，在交流会上已公开中环当下稼动率90%。 2.90%稼动率是中环满产最高值，也就是所有拉晶炉都在作业状态。 3.今天中午又与中环拉晶厂再次核对了一下稼动率最高值只能90%的因素：拉晶厂举了更换坩埚过程需要短暂停炉，此外还有我列举的更换不同品质硅料，以及更换不同客户、不同类型硅片、设备非正常检修、供应商供货质量出现暇疵等。所以，开工率与稼动率是二个概念。中环今年规划资本支出百亿元以上（不含国外项目），主要新增项目有：组件新增20-30gw；电池年中新增7GW投产，年底

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2023-02-25 18:07:30

【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】 1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无功补偿器，其所在行业市场空间广阔，公司有望提升市场份额，贡献公司 Alpha。 2、海外 EPC、储能、汽车电子多业务布局，拓展成长天花板。海外 EPC 方面，公司目前已在多个海外市场完成 0 到 1 的过程

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【天风电新】海外海缆｜NKT 22Q4/全年梳理

全年梳理：欧洲海底互联+海上风电海缆需求持续高增，在手订单再创新高-0224 ——————————— 欧洲海缆企业NKT公布2022年年报，实现连续3年15%的有机增长，在手订单创新高。 🌻 业绩： 2022Q4公司营收5.195亿欧元，同增12%，环增5%；EBITDA达0.40亿元，同增107%，环增13%。其中海缆相关营业收入（口径为Solutions，包括海缆+高压陆缆）达2.49亿欧元，同增52%，环增16%。海缆相关业务Operational EBIT达0.27亿元，同增353%

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东方电缆

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2023-02-25 15:04:52

长龄液压调研总结

1、工程机械行业预期向好，整体（内销+出口）波动幅度-10%~10%，长龄液压传统主营（回转接头、张紧装置）表现预期优于行业，市占率在50%基础上仍有2-3pct/年提升。Q1来看，1-2月交付、出货较差，3月主机厂订单与交付要求调升，同比回正。 2、新产品工程机械减速机2023年率先放量。21年开始研发，22年进入市场，目前高空作业车领域复合增长率在20%，已经批量供应三一、徐工消防、鼎力，塔机领域有徐工，中联（接洽）。2022年千万级别收入，2023年有望实现翻倍。 3、拟重组标的尚驰，光伏

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长龄液压

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【漂浮式风电】交流核心要点：

项目情况： 1）三峡引领号和中船扶摇号都已经并网，龙源的预计6月要完成现场安装，明阳双机头项目要在今年完成安装；海南万宁目前在设计中，预计年中之后开启招标。 2）造价：三峡的在3.4亿左右，其它项目在3.1亿左右，海南万宁是230亿。行业： 1）商业化：大规模的漂浮式项目，十四五期间可能不会有了；商业化主要看十五五和风机达到20MW两个时间点。 2）业内认为水深达50m，漂浮式就有较好的性能，60m以上经济性更好。 3）发电小时数：目前测算来看，漂浮式的利用小时数是固定式的91%左右。。产业

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2023-02-24 19:08:47

九丰能源：氦气+氢气

九丰能源，特气业务爆发，存在极大预期差，请各位领导重点关注❗❗❗ 特气业务严重低估，存在极大预期差！公司布局两大电子特气（氦气和氢气）。全资子公司远丰森泰是国内少数具备BOG提氦技术的企业之一，氦气作为副产气体，成本几乎忽略不计，利润率达到90%以上。公司22年具备30万方的氦气产能，并实现销售18万方，对应贡献5000万元左右的利润。2023年氦气产能持续扩产，预计实现100-150万方的产能。氦气作为战略资源气体，在半导体产业不可或缺。我国氦气进口依赖度高达97.5%，在去年俄乌冲突爆发后

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九丰能源

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2023-02-24 19:07:05

光器件

@投研掘地蜂：【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益 1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相

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2023-02-24 18:47:10

ICT产业_十大趋势图景

在ICT技术牵引下，5G技术、信息网络、先进计算、AI技术全面创新发展，赋能效应持续加深；数字化转型仍是产业主旋律，工业互联网成为关键路径，同时有了数据要素的加持，数字经济迈向量质齐升，数字治理和数字安全体系基本构建 ICT产业今年呈现较快发展态势，面向未来，要加快关键技术自主创新突破，加快推进技术向产业端转化，加强与实体经济的深度融合。 2023-2025年，我国ICT产业将保持持续增长态势，面向未来前沿技术我们加快相关布局，未来产业的培育将为ICT技术产业化开辟新的赛道。在5G网络建设和应

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CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素：

1）国际市场在调整和重构对美联储紧缩周期（终点利率和持续时间）的预期。目前市场预期联邦基金利率7月前后达到5.3%左右的峰值、年底前后可能降息。未来数周就业和通胀数据仍可能超出预期，美联储官员将基于对就业和通胀形势的评估以及对当前市场预期调整是否到位的判断，决定未来一段时期释放鹰派还是鸽派信号，进而对市场产生向下或向上影响。由于经济和通胀形势的不确定性，美联储官员的措辞可能也会比较谨慎。 2）投资者对中国强复苏和宽松政策力度的预期转弱。高频数据显示中国经济复苏并非线性，复苏节奏和速度存在波动，“

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2023-02-24 15:09:23

【中金有色】静待国内指标发布—稀土日度数据跟踪20230222

📣稀土主要产品价格日度更新（2月22日，周三）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.35、28.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价69.2、223、1290万元/吨，环比分别0%、-0.89%、-0.77%；金属端，金属镨钕、金属镝、金属铽分别报价84、305.5、1635万元/吨，环比分别-1.18%、-0.65%、-0.30%；磁材端，钕铁硼50H报价37.05万元/吨，环比0%。 📝稀土矿价格稳定，氧化物价格大稳小动。镨钕价格主流重心

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【中邮新材料】宝武入主中钢，中钢天源迎来加速发展新时代

国资委消息，中钢集团被宝武整合正式被国务院批准。这对中钢集团旗下的中钢天源，具有里程碑意义，有望进入加速发展阶段。中钢天源作为中钢集团的新材料平台，主要业务是检测业务和新材料业务。新材料业务涵盖四氧化三锰和磁性材料领域，其中四氧化三锰产能5.5万吨，全球第一，电池级主要用于磷酸锰铁锂和钠电池正极材料。磁性材料涵盖稀土永磁、铁氧体永磁、金属软磁、铁氧体软磁，可以说是磁性材料百科全书。猜想：协同点在哪里？（1）宝武集团具有大量铁氧体磁性材料的原材料—铁红，从而形成原材料直供优势；（2）宝武磁性材

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2023-02-23 22:01:46

【IDC】润泽科技：字节“大模型之战”核心供应商

2月23日消息，据36氪报道，知情人士表示，字节跳动已布局语言和图像两种大模型的开发。语言大模型团队由字节搜索部门牵头，目前团队规模在十数人左右，在今年组建，探索方向主要为与搜索、广告等下游业务的结合。图片大模型团队则由产品研发与工程架构部下属的智能创作团队牵头。【推荐逻辑】 1）资源禀赋： ➢截至目前，公司在全国拥有 6 个超大规模园区级数据中心，核心数据中心位于北、上、广、深卫星城，储备 29 万个机柜； ➢下游直接对接中国电信（占比超过90%）以及中国联通； ➢终端用户是字节跳动占比超过

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【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？

增量信息： 1、首提：归一于“2522”。即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2 个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内+国外优化）。 2、升华：从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线，1月数字经济吹风到从2月东数西算，再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障：纳入干部考核机制和引导资金投入。之前数字政务建设也相应的纳入到dang

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固态电池产业_图解

一、固态电池研发的意义二、固态电池的关键环节：固态电解质三、产业跟踪点四、产业链公司 1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物+聚合物复合电解质方向，

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长时储能（能量块）：一个市场是压缩空气用的多，一方面现在氢能也在做。我们做双极性电池，类似固态电池，不完全是固态电池，是特斯拉收购maxwell的原因，想用干法技术做固态电池。我们这块技术初步掌握了，今年目标就是开发这块，预计2025年才能开发出来产品系统，出样机。未来储能系统会两极性，功率性支撑和季节性支撑。

@柴尔德：【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无

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1.今天某券商内部电话交流会，在交流会上已公开中环当下稼动率90%。 2.90%稼动率是中环满产最高值，也就是所有拉晶炉都在作业状态。 3.今天中午又与中环拉晶厂再次核对了一下稼动率最高值只能90%的因素：拉晶厂举了更换坩埚过程需要短暂停炉，此外还有我列举的更换不同品质硅料，以及更换不同客户、不同类型硅片、设备非正常检修、供应商供货质量出现暇疵等。所以，开工率与稼动率是二个概念。中环今年规划资本支出百亿元以上（不含国外项目），主要新增项目有：组件新增20-30gw；电池年中新增7GW投产，年底

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【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】 1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无功补偿器，其所在行业市场空间广阔，公司有望提升市场份额，贡献公司 Alpha。 2、海外 EPC、储能、汽车电子多业务布局，拓展成长天花板。海外 EPC 方面，公司目前已在多个海外市场完成 0 到 1 的过程

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【天风电新】海外海缆｜NKT 22Q4/全年梳理

全年梳理：欧洲海底互联+海上风电海缆需求持续高增，在手订单再创新高-0224 ——————————— 欧洲海缆企业NKT公布2022年年报，实现连续3年15%的有机增长，在手订单创新高。 🌻 业绩： 2022Q4公司营收5.195亿欧元，同增12%，环增5%；EBITDA达0.40亿元，同增107%，环增13%。其中海缆相关营业收入（口径为Solutions，包括海缆+高压陆缆）达2.49亿欧元，同增52%，环增16%。海缆相关业务Operational EBIT达0.27亿元，同增353%

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长龄液压调研总结

1、工程机械行业预期向好，整体（内销+出口）波动幅度-10%~10%，长龄液压传统主营（回转接头、张紧装置）表现预期优于行业，市占率在50%基础上仍有2-3pct/年提升。Q1来看，1-2月交付、出货较差，3月主机厂订单与交付要求调升，同比回正。 2、新产品工程机械减速机2023年率先放量。21年开始研发，22年进入市场，目前高空作业车领域复合增长率在20%，已经批量供应三一、徐工消防、鼎力，塔机领域有徐工，中联（接洽）。2022年千万级别收入，2023年有望实现翻倍。 3、拟重组标的尚驰，光伏

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【漂浮式风电】交流核心要点：

项目情况： 1）三峡引领号和中船扶摇号都已经并网，龙源的预计6月要完成现场安装，明阳双机头项目要在今年完成安装；海南万宁目前在设计中，预计年中之后开启招标。 2）造价：三峡的在3.4亿左右，其它项目在3.1亿左右，海南万宁是230亿。行业： 1）商业化：大规模的漂浮式项目，十四五期间可能不会有了；商业化主要看十五五和风机达到20MW两个时间点。 2）业内认为水深达50m，漂浮式就有较好的性能，60m以上经济性更好。 3）发电小时数：目前测算来看，漂浮式的利用小时数是固定式的91%左右。。产业

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九丰能源，特气业务爆发，存在极大预期差，请各位领导重点关注❗❗❗ 特气业务严重低估，存在极大预期差！公司布局两大电子特气（氦气和氢气）。全资子公司远丰森泰是国内少数具备BOG提氦技术的企业之一，氦气作为副产气体，成本几乎忽略不计，利润率达到90%以上。公司22年具备30万方的氦气产能，并实现销售18万方，对应贡献5000万元左右的利润。2023年氦气产能持续扩产，预计实现100-150万方的产能。氦气作为战略资源气体，在半导体产业不可或缺。我国氦气进口依赖度高达97.5%，在去年俄乌冲突爆发后

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【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益 1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相

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在ICT技术牵引下，5G技术、信息网络、先进计算、AI技术全面创新发展，赋能效应持续加深；数字化转型仍是产业主旋律，工业互联网成为关键路径，同时有了数据要素的加持，数字经济迈向量质齐升，数字治理和数字安全体系基本构建 ICT产业今年呈现较快发展态势，面向未来，要加快关键技术自主创新突破，加快推进技术向产业端转化，加强与实体经济的深度融合。 2023-2025年，我国ICT产业将保持持续增长态势，面向未来前沿技术我们加快相关布局，未来产业的培育将为ICT技术产业化开辟新的赛道。在5G网络建设和应

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CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素：

1）国际市场在调整和重构对美联储紧缩周期（终点利率和持续时间）的预期。目前市场预期联邦基金利率7月前后达到5.3%左右的峰值、年底前后可能降息。未来数周就业和通胀数据仍可能超出预期，美联储官员将基于对就业和通胀形势的评估以及对当前市场预期调整是否到位的判断，决定未来一段时期释放鹰派还是鸽派信号，进而对市场产生向下或向上影响。由于经济和通胀形势的不确定性，美联储官员的措辞可能也会比较谨慎。 2）投资者对中国强复苏和宽松政策力度的预期转弱。高频数据显示中国经济复苏并非线性，复苏节奏和速度存在波动，“

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【中金有色】静待国内指标发布—稀土日度数据跟踪20230222

📣稀土主要产品价格日度更新（2月22日，周三）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.35、28.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价69.2、223、1290万元/吨，环比分别0%、-0.89%、-0.77%；金属端，金属镨钕、金属镝、金属铽分别报价84、305.5、1635万元/吨，环比分别-1.18%、-0.65%、-0.30%；磁材端，钕铁硼50H报价37.05万元/吨，环比0%。 📝稀土矿价格稳定，氧化物价格大稳小动。镨钕价格主流重心

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【中邮新材料】宝武入主中钢，中钢天源迎来加速发展新时代

国资委消息，中钢集团被宝武整合正式被国务院批准。这对中钢集团旗下的中钢天源，具有里程碑意义，有望进入加速发展阶段。中钢天源作为中钢集团的新材料平台，主要业务是检测业务和新材料业务。新材料业务涵盖四氧化三锰和磁性材料领域，其中四氧化三锰产能5.5万吨，全球第一，电池级主要用于磷酸锰铁锂和钠电池正极材料。磁性材料涵盖稀土永磁、铁氧体永磁、金属软磁、铁氧体软磁，可以说是磁性材料百科全书。猜想：协同点在哪里？（1）宝武集团具有大量铁氧体磁性材料的原材料—铁红，从而形成原材料直供优势；（2）宝武磁性材

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【IDC】润泽科技：字节“大模型之战”核心供应商

2月23日消息，据36氪报道，知情人士表示，字节跳动已布局语言和图像两种大模型的开发。语言大模型团队由字节搜索部门牵头，目前团队规模在十数人左右，在今年组建，探索方向主要为与搜索、广告等下游业务的结合。图片大模型团队则由产品研发与工程架构部下属的智能创作团队牵头。【推荐逻辑】 1）资源禀赋： ➢截至目前，公司在全国拥有 6 个超大规模园区级数据中心，核心数据中心位于北、上、广、深卫星城，储备 29 万个机柜； ➢下游直接对接中国电信（占比超过90%）以及中国联通； ➢终端用户是字节跳动占比超过

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【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？

增量信息： 1、首提：归一于“2522”。即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2 个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内+国外优化）。 2、升华：从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线，1月数字经济吹风到从2月东数西算，再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障：纳入干部考核机制和引导资金投入。之前数字政务建设也相应的纳入到dang

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2023-02-27 19:32:50

固态电池产业_图解

一、固态电池研发的意义二、固态电池的关键环节：固态电解质三、产业跟踪点四、产业链公司 1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物+聚合物复合电解质方向，

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瑞泰新材

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2023-02-26 02:34:45

长时储能（能量块）：一个市场是压缩空气用的多，一方面现在氢能也在做。我们做双极性电池，类似固态电池，不完全是固态电池，是特斯拉收购maxwell的原因，想用干法技术做固态电池。我们这块技术初步掌握了，今年目标就是开发这块，预计2025年才能开发出来产品系统，出样机。未来储能系统会两极性，功率性支撑和季节性支撑。

@柴尔德：【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无

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2023-02-25 23:43:24

TCL中环_稼动率90%

1.今天某券商内部电话交流会，在交流会上已公开中环当下稼动率90%。 2.90%稼动率是中环满产最高值，也就是所有拉晶炉都在作业状态。 3.今天中午又与中环拉晶厂再次核对了一下稼动率最高值只能90%的因素：拉晶厂举了更换坩埚过程需要短暂停炉，此外还有我列举的更换不同品质硅料，以及更换不同客户、不同类型硅片、设备非正常检修、供应商供货质量出现暇疵等。所以，开工率与稼动率是二个概念。中环今年规划资本支出百亿元以上（不含国外项目），主要新增项目有：组件新增20-30gw；电池年中新增7GW投产，年底

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【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】 1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无功补偿器，其所在行业市场空间广阔，公司有望提升市场份额，贡献公司 Alpha。 2、海外 EPC、储能、汽车电子多业务布局，拓展成长天花板。海外 EPC 方面，公司目前已在多个海外市场完成 0 到 1 的过程

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【天风电新】海外海缆｜NKT 22Q4/全年梳理

全年梳理：欧洲海底互联+海上风电海缆需求持续高增，在手订单再创新高-0224 ——————————— 欧洲海缆企业NKT公布2022年年报，实现连续3年15%的有机增长，在手订单创新高。 🌻 业绩： 2022Q4公司营收5.195亿欧元，同增12%，环增5%；EBITDA达0.40亿元，同增107%，环增13%。其中海缆相关营业收入（口径为Solutions，包括海缆+高压陆缆）达2.49亿欧元，同增52%，环增16%。海缆相关业务Operational EBIT达0.27亿元，同增353%

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东方电缆

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长龄液压调研总结

1、工程机械行业预期向好，整体（内销+出口）波动幅度-10%~10%，长龄液压传统主营（回转接头、张紧装置）表现预期优于行业，市占率在50%基础上仍有2-3pct/年提升。Q1来看，1-2月交付、出货较差，3月主机厂订单与交付要求调升，同比回正。 2、新产品工程机械减速机2023年率先放量。21年开始研发，22年进入市场，目前高空作业车领域复合增长率在20%，已经批量供应三一、徐工消防、鼎力，塔机领域有徐工，中联（接洽）。2022年千万级别收入，2023年有望实现翻倍。 3、拟重组标的尚驰，光伏

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长龄液压

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【漂浮式风电】交流核心要点：

项目情况： 1）三峡引领号和中船扶摇号都已经并网，龙源的预计6月要完成现场安装，明阳双机头项目要在今年完成安装；海南万宁目前在设计中，预计年中之后开启招标。 2）造价：三峡的在3.4亿左右，其它项目在3.1亿左右，海南万宁是230亿。行业： 1）商业化：大规模的漂浮式项目，十四五期间可能不会有了；商业化主要看十五五和风机达到20MW两个时间点。 2）业内认为水深达50m，漂浮式就有较好的性能，60m以上经济性更好。 3）发电小时数：目前测算来看，漂浮式的利用小时数是固定式的91%左右。。产业

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2023-02-24 19:08:47

九丰能源：氦气+氢气

九丰能源，特气业务爆发，存在极大预期差，请各位领导重点关注❗❗❗ 特气业务严重低估，存在极大预期差！公司布局两大电子特气（氦气和氢气）。全资子公司远丰森泰是国内少数具备BOG提氦技术的企业之一，氦气作为副产气体，成本几乎忽略不计，利润率达到90%以上。公司22年具备30万方的氦气产能，并实现销售18万方，对应贡献5000万元左右的利润。2023年氦气产能持续扩产，预计实现100-150万方的产能。氦气作为战略资源气体，在半导体产业不可或缺。我国氦气进口依赖度高达97.5%，在去年俄乌冲突爆发后

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九丰能源

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2023-02-24 19:07:05

光器件

@投研掘地蜂：【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益

【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益 1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相

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2023-02-24 18:47:10

ICT产业_十大趋势图景

在ICT技术牵引下，5G技术、信息网络、先进计算、AI技术全面创新发展，赋能效应持续加深；数字化转型仍是产业主旋律，工业互联网成为关键路径，同时有了数据要素的加持，数字经济迈向量质齐升，数字治理和数字安全体系基本构建 ICT产业今年呈现较快发展态势，面向未来，要加快关键技术自主创新突破，加快推进技术向产业端转化，加强与实体经济的深度融合。 2023-2025年，我国ICT产业将保持持续增长态势，面向未来前沿技术我们加快相关布局，未来产业的培育将为ICT技术产业化开辟新的赛道。在5G网络建设和应

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CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素：

1）国际市场在调整和重构对美联储紧缩周期（终点利率和持续时间）的预期。目前市场预期联邦基金利率7月前后达到5.3%左右的峰值、年底前后可能降息。未来数周就业和通胀数据仍可能超出预期，美联储官员将基于对就业和通胀形势的评估以及对当前市场预期调整是否到位的判断，决定未来一段时期释放鹰派还是鸽派信号，进而对市场产生向下或向上影响。由于经济和通胀形势的不确定性，美联储官员的措辞可能也会比较谨慎。 2）投资者对中国强复苏和宽松政策力度的预期转弱。高频数据显示中国经济复苏并非线性，复苏节奏和速度存在波动，“

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【中金有色】静待国内指标发布—稀土日度数据跟踪20230222

📣稀土主要产品价格日度更新（2月22日，周三）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.35、28.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价69.2、223、1290万元/吨，环比分别0%、-0.89%、-0.77%；金属端，金属镨钕、金属镝、金属铽分别报价84、305.5、1635万元/吨，环比分别-1.18%、-0.65%、-0.30%；磁材端，钕铁硼50H报价37.05万元/吨，环比0%。 📝稀土矿价格稳定，氧化物价格大稳小动。镨钕价格主流重心

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【中邮新材料】宝武入主中钢，中钢天源迎来加速发展新时代

国资委消息，中钢集团被宝武整合正式被国务院批准。这对中钢集团旗下的中钢天源，具有里程碑意义，有望进入加速发展阶段。中钢天源作为中钢集团的新材料平台，主要业务是检测业务和新材料业务。新材料业务涵盖四氧化三锰和磁性材料领域，其中四氧化三锰产能5.5万吨，全球第一，电池级主要用于磷酸锰铁锂和钠电池正极材料。磁性材料涵盖稀土永磁、铁氧体永磁、金属软磁、铁氧体软磁，可以说是磁性材料百科全书。猜想：协同点在哪里？（1）宝武集团具有大量铁氧体磁性材料的原材料—铁红，从而形成原材料直供优势；（2）宝武磁性材

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2023-02-23 22:01:46

【IDC】润泽科技：字节“大模型之战”核心供应商

2月23日消息，据36氪报道，知情人士表示，字节跳动已布局语言和图像两种大模型的开发。语言大模型团队由字节搜索部门牵头，目前团队规模在十数人左右，在今年组建，探索方向主要为与搜索、广告等下游业务的结合。图片大模型团队则由产品研发与工程架构部下属的智能创作团队牵头。【推荐逻辑】 1）资源禀赋： ➢截至目前，公司在全国拥有 6 个超大规模园区级数据中心，核心数据中心位于北、上、广、深卫星城，储备 29 万个机柜； ➢下游直接对接中国电信（占比超过90%）以及中国联通； ➢终端用户是字节跳动占比超过

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【中邮计算机】数字中国，哪些增量？哪些机会？

增量信息： 1、首提：归一于“2522”。即2个基础（数字新基建+数据要素），5个结合（经济、政治、文化、社会、生态文明），2 个能力（创新体系+安全屏障），2个环境（国内+国外优化）。 2、升华：从数字经济升华到数字中国。回溯2022年数字经济主线，1月数字经济吹风到从2月东数西算，再到4月的数据要素延伸到10月的行业信创，数字化发展政策脉络清晰可见，映射到计算机行业板块中，数字化有望成为2023年全年投资主线。 3、保障：纳入干部考核机制和引导资金投入。之前数字政务建设也相应的纳入到dang

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固态电池产业_图解

一、固态电池研发的意义二、固态电池的关键环节：固态电解质三、产业跟踪点四、产业链公司 1.行业进展：动力方面，以北京卫蓝、清陶、赣锋为代表，主推氧化物固态电解质（或聚合物复合）+NCM半固态体系（5-20%wt液态）。其中卫蓝360wh/kg产品有望2023H1装车NIO，循环>800次；清陶260-300Wh/kg电池解决方案，有望Q2实现量产。 2.固态电解质：硫化物电解质当前工艺上存在较大难点：品质与良率偏低，且全流程管控、和惰性氛围要求导致成本高昂；氧化物+聚合物复合电解质方向，

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长时储能（能量块）：一个市场是压缩空气用的多，一方面现在氢能也在做。我们做双极性电池，类似固态电池，不完全是固态电池，是特斯拉收购maxwell的原因，想用干法技术做固态电池。我们这块技术初步掌握了，今年目标就是开发这块，预计2025年才能开发出来产品系统，出样机。未来储能系统会两极性，功率性支撑和季节性支撑。

@柴尔德：【电子】思源电气：布局超级电容在储能和乘用车领域应用，打造第二增长曲线

【投资要点】1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无

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1.今天某券商内部电话交流会，在交流会上已公开中环当下稼动率90%。 2.90%稼动率是中环满产最高值，也就是所有拉晶炉都在作业状态。 3.今天中午又与中环拉晶厂再次核对了一下稼动率最高值只能90%的因素：拉晶厂举了更换坩埚过程需要短暂停炉，此外还有我列举的更换不同品质硅料，以及更换不同客户、不同类型硅片、设备非正常检修、供应商供货质量出现暇疵等。所以，开工率与稼动率是二个概念。中环今年规划资本支出百亿元以上（不含国外项目），主要新增项目有：组件新增20-30gw；电池年中新增7GW投产，年底

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【投资要点】 1、特高压：国网投资景气上行，公司作为一次设备龙头之一深度受益；在国内新能源发电侧，集中式风光建设大规模启动带来对电网消纳能力的需求，特高压、变压站、升压站等方面存在大量机会。公司成熟类产品比如高压开关、互感器，竞争优势较大，有望享受行业成长 Beta；成长类产品比如变压器、无功补偿器，其所在行业市场空间广阔，公司有望提升市场份额，贡献公司 Alpha。 2、海外 EPC、储能、汽车电子多业务布局，拓展成长天花板。海外 EPC 方面，公司目前已在多个海外市场完成 0 到 1 的过程

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【天风电新】海外海缆｜NKT 22Q4/全年梳理

全年梳理：欧洲海底互联+海上风电海缆需求持续高增，在手订单再创新高-0224 ——————————— 欧洲海缆企业NKT公布2022年年报，实现连续3年15%的有机增长，在手订单创新高。 🌻 业绩： 2022Q4公司营收5.195亿欧元，同增12%，环增5%；EBITDA达0.40亿元，同增107%，环增13%。其中海缆相关营业收入（口径为Solutions，包括海缆+高压陆缆）达2.49亿欧元，同增52%，环增16%。海缆相关业务Operational EBIT达0.27亿元，同增353%

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长龄液压调研总结

1、工程机械行业预期向好，整体（内销+出口）波动幅度-10%~10%，长龄液压传统主营（回转接头、张紧装置）表现预期优于行业，市占率在50%基础上仍有2-3pct/年提升。Q1来看，1-2月交付、出货较差，3月主机厂订单与交付要求调升，同比回正。 2、新产品工程机械减速机2023年率先放量。21年开始研发，22年进入市场，目前高空作业车领域复合增长率在20%，已经批量供应三一、徐工消防、鼎力，塔机领域有徐工，中联（接洽）。2022年千万级别收入，2023年有望实现翻倍。 3、拟重组标的尚驰，光伏

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【漂浮式风电】交流核心要点：

项目情况： 1）三峡引领号和中船扶摇号都已经并网，龙源的预计6月要完成现场安装，明阳双机头项目要在今年完成安装；海南万宁目前在设计中，预计年中之后开启招标。 2）造价：三峡的在3.4亿左右，其它项目在3.1亿左右，海南万宁是230亿。行业： 1）商业化：大规模的漂浮式项目，十四五期间可能不会有了；商业化主要看十五五和风机达到20MW两个时间点。 2）业内认为水深达50m，漂浮式就有较好的性能，60m以上经济性更好。 3）发电小时数：目前测算来看，漂浮式的利用小时数是固定式的91%左右。。产业

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九丰能源，特气业务爆发，存在极大预期差，请各位领导重点关注❗❗❗ 特气业务严重低估，存在极大预期差！公司布局两大电子特气（氦气和氢气）。全资子公司远丰森泰是国内少数具备BOG提氦技术的企业之一，氦气作为副产气体，成本几乎忽略不计，利润率达到90%以上。公司22年具备30万方的氦气产能，并实现销售18万方，对应贡献5000万元左右的利润。2023年氦气产能持续扩产，预计实现100-150万方的产能。氦气作为战略资源气体，在半导体产业不可或缺。我国氦气进口依赖度高达97.5%，在去年俄乌冲突爆发后

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【天风通信】光器件行业大涨点评：流量驱动光器件需求增长，龙头企业受益 1、ChatGPT为代表的超大算力需求，会拉动基础设施建设及扩容。光模块负责交换传输，无论传统可插拔光模块技术还是CPO技术，都是为了满足更高速率的传输交换需求。 2、传统光模块和CPO技术从目前来看，不是相

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在ICT技术牵引下，5G技术、信息网络、先进计算、AI技术全面创新发展，赋能效应持续加深；数字化转型仍是产业主旋律，工业互联网成为关键路径，同时有了数据要素的加持，数字经济迈向量质齐升，数字治理和数字安全体系基本构建 ICT产业今年呈现较快发展态势，面向未来，要加快关键技术自主创新突破，加快推进技术向产业端转化，加强与实体经济的深度融合。 2023-2025年，我国ICT产业将保持持续增长态势，面向未来前沿技术我们加快相关布局，未来产业的培育将为ICT技术产业化开辟新的赛道。在5G网络建设和应

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CMBI宏观-导致中国股市近期回调的三个因素：

1）国际市场在调整和重构对美联储紧缩周期（终点利率和持续时间）的预期。目前市场预期联邦基金利率7月前后达到5.3%左右的峰值、年底前后可能降息。未来数周就业和通胀数据仍可能超出预期，美联储官员将基于对就业和通胀形势的评估以及对当前市场预期调整是否到位的判断，决定未来一段时期释放鹰派还是鸽派信号，进而对市场产生向下或向上影响。由于经济和通胀形势的不确定性，美联储官员的措辞可能也会比较谨慎。 2）投资者对中国强复苏和宽松政策力度的预期转弱。高频数据显示中国经济复苏并非线性，复苏节奏和速度存在波动，“

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【中金有色】静待国内指标发布—稀土日度数据跟踪20230222

📣稀土主要产品价格日度更新（2月22日，周三）原矿端，混合碳酸稀土矿、中钇富铕矿分别报价5.35、28.5万元/吨，环比分别0%、0%；冶炼端，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽分别报价69.2、223、1290万元/吨，环比分别0%、-0.89%、-0.77%；金属端，金属镨钕、金属镝、金属铽分别报价84、305.5、1635万元/吨，环比分别-1.18%、-0.65%、-0.30%；磁材端，钕铁硼50H报价37.05万元/吨，环比0%。 📝稀土矿价格稳定，氧化物价格大稳小动。镨钕价格主流重心

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【中邮新材料】宝武入主中钢，中钢天源迎来加速发展新时代

国资委消息，中钢集团被宝武整合正式被国务院批准。这对中钢集团旗下的中钢天源，具有里程碑意义，有望进入加速发展阶段。中钢天源作为中钢集团的新材料平台，主要业务是检测业务和新材料业务。新材料业务涵盖四氧化三锰和磁性材料领域，其中四氧化三锰产能5.5万吨，全球第一，电池级主要用于磷酸锰铁锂和钠电池正极材料。磁性材料涵盖稀土永磁、铁氧体永磁、金属软磁、铁氧体软磁，可以说是磁性材料百科全书。猜想：协同点在哪里？（1）宝武集团具有大量铁氧体磁性材料的原材料—铁红，从而形成原材料直供优势；（2）宝武磁性材

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【IDC】润泽科技：字节“大模型之战”核心供应商

2月23日消息，据36氪报道，知情人士表示，字节跳动已布局语言和图像两种大模型的开发。语言大模型团队由字节搜索部门牵头，目前团队规模在十数人左右，在今年组建，探索方向主要为与搜索、广告等下游业务的结合。图片大模型团队则由产品研发与工程架构部下属的智能创作团队牵头。【推荐逻辑】 1）资源禀赋： ➢截至目前，公司在全国拥有 6 个超大规模园区级数据中心，核心数据中心位于北、上、广、深卫星城，储备 29 万个机柜； ➢下游直接对接中国电信（占比超过90%）以及中国联通； ➢终端用户是字节跳动占比超过

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