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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-17 20:22:32
黄仁勋10月15日关于2027年AIDC瓶颈环节的访谈里强调载板属于关键“卡脖子”环节:
“不过,尽管我们在上下游持续增加供给,仍有一个关键环节:基板(载板)。基板越做越大,芯片越来越多,这从两个方面都对我们不利:每一颗出货的芯片,都要占用更多的基板材料。这些有机材料要达到我们所需的精度非常难,因为封装越大,热系数和我们堆叠的方式,会让翘曲(warpage)和各种制造缺陷的处理变得极其困难。以我们的规模,必须做到非常精确,所以我们需要真正出色的合作伙伴。这些就是供给受限的例子——硅光子也供给受限。一切都供给受限。我们有18个月的时间去做这件事,每过一周供给都会增加一些,但订单簿一边还
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华正新材
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胜宏科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-17 20:19:18
市场传闻:头部券商已经通知,不准强平客户两融,采取柔性平仓,保真实。 出处未知,谨慎查阅!
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-17 20:17:45
创新药BD授权合作不受影响,CXO经营基本不受影响
【天风医药】《中国禁止出口限制出口技术目录》事件点评:影响范围大幅收窄,创新药BD授权合作不受影响,CXO经营基本不受影响 🔥事件:2026年10月16日,商务部、科技部发布公告(2026年第48号),就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》公开征求意见,并同步对相关技术实施临时出口前登记管理。生物医药方面:(1)禁止出口:拟将细胞和基因治疗平台技术、小核酸药平台技术、病原微生物改造和定向增益列入禁止出口部分;(2)限制出口:将细胞和基因治疗全新靶点发现和验证技术 和 小核酸药全新靶点发现和验证
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恒瑞医药
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-17 20:16:16
创新药出海路径清晰,过往出海交易模式基本不受限制
相比5月网传版本有较大变化,创新药出海路径清晰,过往出海交易模式基本不受限制 只会禁止CGT, 小核酸平台技术整体所有权转让,传统授权模式、单一品种交易、服务外包不受影响 限制出海的靶点发现技术需专利、文献等公开资料均未报道过的全新靶点,工业界基本不会涉及 商务部、科技部就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》公开征求意见 10月16日,商务部、科技部发布公告,就修订《中国禁止出口限制出口技术目录》公开征求意见,并对相关技术实施临时出口前登记管理。本次拟新增人工智能、生物医药、光伏等领域共40项技
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义翘神州
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-16 17:53:36
高盛中国收盘综述 GS CHINA WRAP|2026-10-16
> 提示:仅原文信息整理,**不构成投资建议** 一、收盘指数 & 成交 - 上证综指:+0.24% - 科创 50:-0.06% - 上证 50:+0.11% - 创业板指:-0.39% - 沪深 300:+0.11% - 中证 500:+0.05% - 全天总成交额:1.57 万亿元,环比前一日 - 4.66%,成交依旧处于偏低区间 二、盘面解读 1. **日内走势**:午后盘面震荡走弱,指数从日内高点回落;临近收盘最后 20 分钟,沪深 300ETF(510300)再度放量脉冲,20 分钟
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中际旭创
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-16 14:09:00
铁死亡抗癌药莱美药业,中恒集团
1)公司核心产品卡纳琳(纳米炭混悬注射液)是全国独家的肿瘤淋巴示踪剂,市占率超过80%,具备强大的护城河: 2)公司研发投入增速约为 19.8%。公司建设“仿创结合”的研发管线梯队,采取自主研发与外部引进相结合的模式构建风险和收益平衡的研发管线: 3)国资背景下的资源整合与外延预期。公司的第一大股东广西梧州中恒集团股份有限公司(持股23.43%)和第二大股东邱宇(持股 10.48%)合计持股比例达到33.91%。公司控股股东为中恒集团,最终实际控制人为广西壮族自治区国资委。较高的股权集中度使得公
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莱美药业
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中恒集团
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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国内首届物理 AI与世界模型大会举办在即
!! !正宗具身物理AI【ST美芝】 核心看点:重整跨界布局物理AI,工程+科技双轮驱动 公司2026年9月正式切入AI赛道,采用资本重整+技术导入布局,打造完整具身智能生态: 团队与资本铺垫:2026年9月敲定重整投资方案,引入具备清华AI科研、自动驾驶、机器人产业背景的核心团队,携顺为资本、百度风投、银河资产等一线机构与国资资本,打通产业与资本通道。 两大AI业务载体分工 深朴智能: 拟斥资8.1亿元入主控股,主攻AI基座模型、具身机器人研发、通用智能系统,搭建“数据-模型-本体-场景”迭代
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*ST美芝
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逻辑挖掘王
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2026-10-16 14:04:46
华测检测调研总结
【广发机械】华测检测2026投资者日调研小结:管理能力向报表的转变 2030战略目标: 1️⃣收入CAGR13–16%、净利润率18%。增长以内生为主,并购贡献约5–6%。 2️⃣经营性现金流同步提升,CAPEX占收入7–10%,资金分配转向少数股权回购、海外并购与分红投入。 3️⃣逐步提升ROE水平:公司表观ROE受房产+现金+商誉拖累(占净资产76.73亿约45%),真实经营ROE优于报表。 向外走:国际化+并购。今年各个事业部基本都提出国际化战略,后续围绕东南亚、非洲中东、欧洲、南美逐步完
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华测检测
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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特斯拉 Roadster SpaceX冷气推进系统A股产业链
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逻辑挖掘王
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特斯拉Roadster逻辑挖掘
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-16 13:54:03
一图说明特斯拉新Roadster技术,到底难在哪?
不是单纯“跑得快”,而是把汽车+风扇车+喷气姿态控制整合到一起。 三种技术合在一起,才是难点!
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-16 13:48:23
科翔股份 业绩最硬低空题材标的核心看点:
卡位低空核心电子供应链,制造 + 业绩双轮驱动公司 2025 年正式锚定低空赛道,依托全品类高端 PCB 产能布局,打造低空装备核心配套体系:业绩与客户铺垫:2026 年上半年实现营收 21.29 亿元,同比增长 17.88%;二季度营收同比、环比双向提升,单季度大幅减亏 3700 万元,业绩拐点信号明确,是低空板块中少有的具备规模化营收、盈利持续改善的标的; 深度绑定大疆、航空航天等核心客户,产品覆盖无人机飞控、毫米波雷达、机载电控等核心环节新浪财经。两大低空业务线分工#消费级低空产品线: 依
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科翔股份
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2026-10-16 13:47:09
隆扬电子+和胜股份+汇创达更新
🧧 ⭐隆扬电子:OCP展出PTFE方案交换板,台股台虹今天涨停,公司在台虹配套进展快,端测铜箔也有进展 ⭐和胜股份:液冷产品环比上量,布局金刚石散热,明年利润4亿 ⭐汇创达:拟收购春草,目标3D打印毛坯25%份额,春草3D打印+全玻璃方案受益较大,私信索取纪要
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逻辑挖掘王
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2026-10-16 13:46:33
Q4军工机会有望反复
【国盛军工】观点更新:Q4军工机会有望反复,择机配置板块辨识度个股 军工后面有望迎来若干催化,随着“十五五”规划落地、军贸订单持续增长、珠海航展新装备的亮相,我们认为军工目前正处于由之前的“强预期、弱现实”向“强预期、强现实”逐步发展的阶段。从市场来看,尤其在三季报结束后长达5~6个月的业绩真空期,高频催化且位置低的军工板块有望得到市场反复关注。 重点关注 1、板块β:中航西飞、洪都航空、国睿科技、航发动力、中航沈飞、中航成飞 2、无人/反无人装备:锐科激光、六九一二、内蒙一机、中无人机、航天彩
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万泽股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-16 13:45:10
沃什中午讲话要点:
1. 美国经济韧性很强 实体经济抗冲击能力强,消费支出保持健康,就业市场稳定;企业资本开支高增,AI基建是资本开支的核心驱动力,企业盈利、利润率维持在高位,信贷市场没有明显紧缩压力。 2. 长期AI生产力红利,具备抑制通胀潜力 AI带来的生产效率提升,中长期可以抬升潜在经济增速、压制通胀,这是最重要的中长期积极变量;高增长不一定持续推高通胀。 3. 长期通胀预期保持稳定 虽然短期通胀有反复,但市场长期通胀预期没有失控,没有形成通胀螺旋。 4. 政策灵活性本身是利好 不再被提前承诺束缚,一旦后续通
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工商银行
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