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逻辑挖掘王
术业有专攻 精诚不可穷,功名随运转 道义与天同.专注15载
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 14:19:10
【华福计算机】美股nebius暴力反弹30%!重点关注国内算
B卡租赁与token分成模式,是目前算力租赁关注度最高的两点。#目前大模型厂商和云厂开支都非常强劲,#对于B卡的需求非常迫切。商业模式上,供需严重错配的情况下,也逐渐在从闭口锁价的租赁模式,向token分成探索过渡。 5大主线: 杭州D模型:利通电子 北京K模型:行云科技 北京Z模型:宏景科技 北京Z云:香江控股 杭州A云:协创数据&宏景科技 新秀玩家:金刚光伏、京基智农等
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 14:10:04
今天磷化铟行业大会,先导集团作为嘉宾现场发言,我们跟大家同步一下江宁,先导科技集团博士
1、磷化铟应用领域光通信领域 ,52%,制造800G/1.6T等光模块中的磷化铟激光器和探测器激光雷达,28%,用于1550nm 高功率激光器,支撑激光雷达性能提升射频器件,15%,制造氮化镓/磷化铟异质结射频芯片,应用于5G 基站PA(功率放大器)量子计算,5%,作为核心材料,用于制造量子比特和光子器件 2、磷化铟是II-V族化合物半导体,具备直接带隙与高电子迁移率特性,完美契合光纤通信的低损耗窗口;InP 是目前唯一能在光通信黃金波段1310-1550nm,同时实现半导体材料。 3、磷化铟(
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至纯科技
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先导基电
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 14:06:03
(东威科技)科技反弹,再Call PCB耗材&设备
玫瑰近日,高盛最新报告中,大幅上调AI PCB和CCL预测,预计2028年全球AI PCB市场将达840亿美元,CCL市场达到480亿美元,对应2026E-2028E CAGR分别148%和161% #增长主要来自:1)服务器出货量增加,ASIC服务器成为上调预期的主要推动力;2)PCB出货面积及均价同步上升;3)30层以上PCB和M9材料加速渗透;4)预计Rubin Ultra平台将采用背板方案 玫瑰钻针:PCB关键耗材,最具锐度的核心卡点 #聚焦眼下,Vera Rubin量产拉动长针放量,钻
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鼎泰高科
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洪田股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 14:05:01
【申万军工】菲利华:把握M9+M10核心筹码
#关注二代Q布的隐性期权。二代Q布相较于一代Q布电性能显著提升,成本涨幅预估较低,考虑NV Rubin Ultra背板电性能要求极高,前期PTFE+一代Q混压方案有望得到进一步改善,M10Q后续或成为材料测试的核心方案之一。 #一代Q布放量匹配产业节奏且符合预期,全年预计呈现逐季改善趋势。公司下游配套相关板材目前仍处于材料认证阶段,基于产业端验证-批产节点分析,26年公司Q布订单体量或延续逐季改善趋势,核心聚焦NV、G链等核心链条板材定型放量节奏。 #AIDC或向高端算力淘汰低端算力演进,#Q布
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菲利华
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 14:03:06
【广发机械】PCB设备近期变化更新-20260807
#催化:高盛上调PCB量价指引、mSAP是未来最确定增量。高盛在最新发布的报告中,大幅上调全球AI服务器PCB和CCL市场规模的指引。板块景气度和基本面正在强化,情绪迎来显著修复,mSAP将是未来2-3年维度最确定性的增量,我们持续看好行业明后年的资本开支。 #芯碁微装。mSAP带来LDI设备价值量2-3倍提升,今年公司6微米设备签单大超预期,全年预计至少大几十台订单,叠加先进封装需求持续上修,近期又新签5台订单,mSAP+先进封装持续贡献增量。 #鼎泰高科。7月钻针均价已超2块,单月出货量达到
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中钨高新
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 14:02:18
【申万金属】无锡磷化铟大会参会体验——加速上行(2026-08-07)
#事件:今日半导体在线于无锡举办《2026年AI算力时代:磷化铟材料创新发展大会》,会议热度高,参会人数众多。以下为部分嘉宾报告观点。 中科院半导体研究所沈桂英:磷化铟紧缺程度空前。#目前产能仅为全球总需求的30%(比我们预想的供需缺口还要大的多),扩产后供需匹配情况未知,需看各家实际扩产情况。2025年开始实验室正式突破6英寸衬底片生产技术,期待后续企业的6寸衬底片合作。 先导科技集团江宁博士:先导具备磷化铟完整产业链建设,包括上游的电子级红磷以及高纯铟,且先导技术储备行业顶级,对后续大尺寸产
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云南锗业
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 14:01:15
物理AI时代卖铲人|嘉立创001232
🔥 A股独有的PCB打样+自研EDA平台型标的 ✅千万硬件工程师用户,年处理超2100万笔订单,客户极度分散,不受单一大客户周期绑架 ✅人形机器人、AI眼镜、商业航天硬件爆发,新品迭代催生海量PCB打样试制需求,不管哪家终端跑出来,研发端的钱它先赚 ✅自研嘉立创EDA全球数百万工程师使用,实现“设计即制造”,软件锁死制造流量,国产EDA重要一环 ✅募投扩产,从打样向中高层PCB、PCBA一站式加工延伸,打开中大批量第二增长曲线,海外业务同步扩张 ✅中报业绩预增51%-76%,增长已经兑现
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 13:55:59
【中信建投化工】银禧科技-低估值、高弹性高频高速PPO标的
🚩公司PPO目前满产满销,产品全部供应覆铜板客户,供不应求。19年以来持续攻关覆铜板PI浆料和PPO树脂,拥有多项发明专利积累,25年300吨PPO投产落地,公司披露已为生益等覆铜板企业提供PPO电子化学品,满产满销。 公司与生益同在东莞,且双方都在松山湖有新基地布局,银禧有松山湖高分子新材料产业园,生益推进松山湖高性能覆铜板基地,上下游在同一产业半径内,验证反馈、工艺迭代和交付响应效率天然更高,未来可能在生益体系内取得较大份额。 🚩5月18号公司的总经理、技术总监增资肇庆PPO基地。PPO
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银禧科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 13:08:34
【东北机械】锡膏:重视光模块与先进封装带来的行业弹性
#锡膏在电子行业广泛应用,不同场景对应不同锡膏品类。锡膏是电子焊接材料的一种,相对于传统固态焊锡丝,具有更好的流动性和打湿性,适用于微型和高密度的元器件焊接,它主要用于SMT行业PCB表面电阻、电容、IC等电子元器件的焊接,下游包括消费电子、汽车电子、工业电子等行业。根据温度的不同分为低温锡膏、中温锡膏、高温锡膏,低温锡膏实测最低焊接温度可达149摄氏度,中温锡膏焊接温度在178摄氏度左右,高温锡膏实际焊接温度在217摄氏度左右。不同场景通常会选用试用的锡膏品类,微型新品、极小封装器件适配超细粉
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 13:07:08
行云科技:始于算租,不止于算租0807
#行云始于算租: 公司在手订单超150亿,预计固定租金每年稳态净利润较高,绑定三大头部客户,且后续仍有涨价空间,公司最强优势在于拿卡的稳定性+极低拿卡成本 #但不止于算租: 近期与vb客户已经签订30亿订单,且公司采用token分成模式,长期看算力平权,行云未来向token模式延伸,随着大模型放量、预计对应公司业绩弹性较高。同时公司在国内外布局全产业链! #关注近期多项事件催化!
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 13:06:19
【天风电新】PCB上游新技术方向更新&再推荐0807
⭐Rubin升级链 以Rubin为代表的CCL升级带动电子布从一代往二代过渡,铜箔从HVLP 1-3切换为四代铜。台光中报电话会反馈low dk电子布和高端铜箔均较为紧缺,且Q3有可能再度涨价。 继续重点推荐:1)二代布【国际复材】(27年二代布利润占比一半);低估值黑马【建滔】(积层板5X,集团3X)。2)四代铜:【铜冠】,其次【德福】、【宝鼎】。 ⭐mSAP工艺链 以1.6T光模块为代表的带动mSAP工艺PCB升级趋势明确,各路PCB厂商各显神通,当前PCB格局和市占率尚有分歧,但上游材料供
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 13:05:06
【0807预期差】嘉立创:重估的不只是PCB,而是全球AI硬件制造入口
#胜宏科技持续超预期,背后反映的是AI基础设施驱动全球PCB产业进入新一轮供需重构。相比传统PCB厂,#嘉立创更大的预期差在于其全球化数字制造平台定位。海外市场对JLCPCB的认知,早已不只是PCB打样,而是覆盖EDA设计、PCB制造、SMT贴片、CNC加工、3D打印等的一站式数字制造平台,服务全球数百万工程师。 AI时代真正受益的不只是服务器PCB,更是机器人、无人机、AI终端等硬件创新加速,产品迭代频率持续提升。#嘉立创受益的核心变量,不仅是PCB需求增长,更是全球工程师数量、AI硬件创新数
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 12:59:30
技术升级是我们板块的最优解,6-7 月一直讲的逻辑,以及#Q布新思路 (AI新材料更新
1️⃣cte 不够,q 布来凑。下游正在考虑,用 t+q 的形式来做载板 ccl。因为 t 不够(不是现在立刻马上不够、msap和abf载板的扩产、都会带来t布紧张,包括果链的需求)。q 如果做薄一点,加工问题可解决。 2️⃣莱特,第一批织布机已经在过海关,试生产的q布已经拉丝成布。 3️⃣巨石的 q 布已经拉出丝了。复材的 q布也在推进中。 4️⃣我们6-7月一直在提一个逻辑,技术升级才是板块的正解。#没有升级、就提不了估值,普通产品通胀是我们的基本盘。 5️⃣关注lpu、tpu、Rubin
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国际复材
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菲利华
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 11:34:27
Cloudflare业绩超预期,盘后大涨15%,Agentic Internet业务受市场
Cloudflare 主业为CDN和基于CDN的网络安全服务,和网速一致,#边缘节点业务量在增加。# Q2 营收达到$6.961亿,同比增长36%(原指引30%),Q3收入指引7.36-7.37亿(分析师预期7.2亿),全年调整后EPS从$1.19–$1.20上调至$1.25–$1.26。 CEO的Agentic Internet叙事获得了市场的高度认可。Cloudflare除了CDN和网安业务外,未来新增长曲线来自——内容交易服务,它提出: 1、去一年里,Cloudflare 全网每日收到的
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网宿科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 09:42:42
【天风新材料】专家会系列49:磷化铟(InP)产业链投资机会再梳理
📈 一、供需格局:短期缺口,远期过剩 1. 供给端:日本住友(上个月3.9W自然片)、JX(3万片)、AXTI三家主导全球70%市场。受出口管制影响,日本厂商对华供应锐减,国内企业(云南锗业1.5万、广东先导不到1万等),珠海鼎泰、南京中鍺3千片加速扩产,预计2026年总供应达200多万片(3英寸当量),与需求基本平衡。 2. 需求端:2027年总需求约220万片(3英寸当量),其中数通(800G/1.6T光模块)占70%,车载激光雷达(年增100%)为高增长极。 ⚙️ 二、技术瓶颈:良率与原
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云南锗业
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兴业科技
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