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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-02 10:19:19
厄尔尼诺持续升温全球棉花核心产区产量占比
中国29%、印度21%、巴西15%、美国11%、澳大利亚3%(根据USDA),厄尔尼诺对各国产量形成显著分化影响。【飞鹿股份】 #国际棉价受强“厄尔尼诺”天气影响全球农作物产量、美棉产区旱情持续、美元阶段性走弱以及原油价格上行共同推动,Cotlook A指数周中突破100美分/磅,周均价98.7美分/磅,环比上涨1.9美分/磅,按1%关税折人民币为16471元/吨(含200元/吨港口费用),较中国棉花价格指数(CCIndex3128B)低1749元,价差较前一周缩窄97元;ICE棉花期货近期合约
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飞鹿股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-02 10:18:14
事件:戴尔二季度财报大幅超预期,盘后大涨超10%大幅上调全年AI服务器营收指引
AI算力产业链景气上行 戴尔盘后发布2027财年二季度财报,单季营收469.7亿美元同比+58%,净利润同比增长两倍以上,业绩大幅超出市场预期。公司上调全年AI服务器营收预期至740亿美元,同比增速约200%;过去12个月拿下超1300亿美元AI服务器订单,二季度末积压订单高达950亿美元,AI需求从云厂商快速向政企客户扩散,AI服务器产业链迎来强催化。 重点关注: [玫瑰]泓淋电力:戴尔第一大供应商,为戴尔算力硬件提供配套服务器电源线、高速连接组件,受益AI服务器出货量扩张。 [玫瑰]春秋电子
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春秋电子
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-02 10:16:09
【周三你需要知道的隔夜全球要闻:
环球要闻 1、美股三大指数集体收跌,道指跌0.79%,纳指跌1.03%,标普500指数跌0.71%。加密货币概念股、光通信板块普跌;医药板块领涨,Moderna涨近10%。 2、国际油价大涨,WTI原油期货收于每桶90.22美元,涨幅5.20%;布伦特原油期货收于每桶94.65美元,涨幅4.6%。 3、欧洲主要股指收盘集体下跌,英国富时100指数跌0.32%,法国CAC40指数跌0.60%,德国DAX30指数跌1.14%。 4、美国国会众议院通过一项联邦政府临时拨款法案,以避免10月1日发生政府
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昆仑万维
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-02 10:14:05
【中泰电子】当前估值低位,重视端侧SoC板块性机遇?
端侧新品不断涌现 机器鸭等端侧新品涌现,打开SoC放量想象空间:8.27 Hugging Face发布开源双足机器人Microduck(机器鸭),定价399美元,24小时订单突破260万美元、预售火热;其主控采用瑞芯微RK3566芯片,可实现步态控制、环境感知、强化学习策略本地推理。AI终端产品持续从“概念验证”走向“落地放量”阶段,端侧硬件SoC厂商将深度受益! #端侧硬件与模型协同闭环 WorkBuddy持续接入下游终端,AI硬件与模型协同闭环成型:WorkBuddy一方面落地国产AI PC
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全志科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-02 10:11:24
化工:同样的节奏,不同的韵脚,长牛而行,强烈建议布局
[玫瑰] 近期化工反弹有何原因? 产业链低库存,迎接金九银十旺季预期,产品盈利改善;三季度预计同比快速增长 [玫瑰] 会否没有金九银十旺季? 像地产链产品可能没有旺季,一直是淡季(低迷),而像纺服链、农业链、家电链等产品依然存在生产或消费的淡旺季 [玫瑰] 之前导致调整的宏观因素有何变化? 之前油价暴涨暴跌、美国或有加息、内需低迷,市场对需求预期悲观,风偏下行。目前油价波幅收窄,且产业界对油价越发脱敏,刚需采购,若海峡解封则为利好;美国自身问题,未必会加息,甚至油价下来,27年会否降息?市场对内
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金牛化工
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-02 10:10:08
盛科通信拟募资 48 亿加码高性能交换芯片,卡位算力互联核心枢纽
📰事件:9 月 1 日盘后,盛科通信披露 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案,拟募资不超 48.05 亿元。 📍本次发行概览 本次拟向不超过 35 名特定对象发行不超 4100 万股(不超过发行前总股本 10%),采取竞价发行,发行价不低于定价基准日前 20 个交易日均价的 80%,限售期 6 个月;募集资金总额预计不超 48.05 亿元,尚需股东会、上交所审核及证监会注册。 📍募资投向:聚焦高性能交换芯片 募资净额投向三项目:①下一代高性能交换芯片研发及产业化 31.81 亿元
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盛科通信
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-02 10:06:20
🔥t链加速,整机周产已接近100,零部件周交付达到4-500,月底冲1000-1200。#新泉这条线要重新重视起来,跌得够深,市场对他的机器人进度已几乎0预期。Optimus量产,新泉作为t最信赖的老牌核心供应商不会缺席。包敷件批量交付,旋转执行器产线很快实现突破。重视常州玩家的进展:#凯迪股份、新泉股份、光洋股份等。 另外,丝杠可能会有颠覆性的技术更新,塑料用量大幅增加,福赛科技。其他:#斯菱智驱、北特科技、正强股份、浙江荣泰、鸣志电器等。 以上仅为公开资讯整理,不构成投资建议
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-01 22:33:43
【燧原科技科创板发行价定为142.18元/Gu,网上网下申购申购日9月2号
—————————————— 1、央视报道,2026年国产AI芯片需求约400万颗、实际交付约300万颗,存在百万级缺口;部分智算中心在手订单已排到三年后 2、同一报道称,国产芯片上半年业绩高增:寒武纪营收59.96亿元、同比+108.1%;摩尔线程17.36亿元、同比+147.4%;壁仞科技12.36亿元、同比+1997.6% 3、华为上半年营收4678.19亿元、同比+9.54%,归母净利234.28亿元、同比-36.8% 4、华为上半年研发投入1213.82亿元、同比+25.2%,占营收2
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绿盟科技
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经纬辉开
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-01 11:35:18
村田专家纪要详细剖析了当前MLCC核心要点总结
村田专家纪要详细剖析了当前MLCC(特别是高端高容产品)的市场供需、价格走势、产能规划及竞争格局。核心要点总结如下: 1. 高端产品供需与价格走势 极度缺货与涨价:以107(10μF)和476(47μF)为代表的高端高容MLCC面临严重的结构性短缺,缺货状况预计至少持续至2027年底。 原厂与现货市场分化:原厂(如村田)并未直接大幅上调出厂价,而是通过回收折扣、不批复低价订单等方式变相提价约30%。然而,现货市场存在大量炒作行为,部分高容型号价格暴涨数十倍。 2. 核心厂商产能与扩产规划 村田:
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振华科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-01 11:28:18
MLCC村田专家:
1,如何判断高容107这类高端MLCC产品的涨价趋势? 107产品是村田目前量产的最高规格产品,其缺货状况预计至少会持续到2027年年底。随着AI领域的应用起量,缺口将越来越大,终端价格预计会持续上涨。值得注意的是,原厂的调价幅度远不及市场端,市场存在较多炒货行为,根据了解,部分市场价格在2026年6月至7月间已上涨超过20倍。 2,村田原厂针对107产品的出厂价格从2026年5月至今有何变化? 自2026年5月以来,村田并未直接上调价格,而是通过回收代理商折扣、不批复低价订单等变相方式提价,使
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振华科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-01 11:26:13
【国信食饮】白酒上涨快评#首推白酒(类似于去年底的乳品)
[庆祝]盘中古井贡酒上涨超过5%,我们认为是中报后,市场交易#风险出清后业绩修复、政策预期等。 [玫瑰]1、周末月度会议我们明确提出#白酒进入食饮板块首推,并认为中报后,白酒#领先经济出清、早于行业见底的个股,投资价值更大,比如茅台/古井/迎驾/今世缘等。 [玫瑰]2、投资建议:行业真实动销能见度提升,#交易难度降低,短期(半年)交易#政策交易工具和低波,中期(1-2年)交易#红利资产,推荐业绩即将步入平台期的#古井/茅台/迎驾+今世缘+老窖等。 [玫瑰]3、展望中秋/十一,预计行业动销量有增长
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-01 11:25:12
特斯拉涨超5%,创一个月以来新高 事件上,特斯拉Cybercab发布会定档9月3日:无人驾驶出租车,来了! 大众交通、浙江世宝、亚太股份、新泉股份 以上仅为公开资讯整理,不构成投资建议
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-01 11:24:08
【炬光科技点评:上修OCS业务业绩预测】谷歌6D Torus网络将增加OCS端口规格需求。
Lumentum CEO表示OCS在早期出货阶段就有体量比谷歌更大的客户(可能是NV)。炬光科技公开调研一直表示今年客户对用于OCS的NxN透镜阵列有几万套需求,综合判断大概率是当前MEMS路线下的主供(客户可能不止LITE),且OCS规格升级下有望量价齐升。 产业信息显示,谷歌明年有望大批量启用LITE的300/320大端口MEMS OCS,炬光科技单机价值量有望达到3500-4000美金。相比此前我模型假设的单片单通道20元价值量翻倍。考虑到此前我的价值量估算是基于小端口的调查,大端口对产品
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炬光科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-01 11:22:59
【申万宏源化工】染料行业持续推荐:中间体格局优异驱动大行情,分散与活性开启共振大周期
染料即将迎来旺季,价格将进入主升浪阶段!近日H酸报价10万涨至15万,活性链条活跃,预计9月1-2日分散接棒继续涨价! 分散染料:3-5月压力测试下,还原物价格仍然维持在10w,彰显此轮大周期置信度;6月初头部企业出货量已较前期显著扩大,市占率持续提升。近期分散黑报价上调至3w,还原物价格上调至12w,当前全产业链库存低位,终端补库逻辑或将加速演绎,近期染料价格迎来新一轮上涨,后续有望持续上行。Q3-4看,染料头部企业或量价齐升;长期而言,坚定看好染料价格破历史新高6w。[玫瑰] 活性染料:H酸
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富春染织
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-01 11:22:13
电子布行业更新260901 1、根据财联社,中国巨石已正式上调9月份电子布价格,其中厚布涨价15%、薄布上涨20%。目前7628价格达11.5元/米左右。 2、国际复材发布50亿定增计划,投向2153万米/年的一代布&二代布(原3600万米产能规划调整),以及Q布中试线230万米/年。 3、建滔积层板8.28宣布再次涨价,FR4涨价10%,PP宣布涨价10%(7628)/20%(薄布) 4、松下9.1正式调价,覆铜板涨价15-30%不等。
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