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术业有专攻精诚不可穷,功名随运转道义与天同.专注15载

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2026-08-06 14:21:35

科翔股份：陶瓷混压pcb黑科技解决散热问题，主业HDI景气盈利修复

🍁陶瓷pcb混压板独家突破，切入高功率算力散热：大功率算力芯片功耗超1800W后，传统PCB 易出现分层、热膨胀与过孔失效。公司核心团队具备京瓷背景与国标起草经验，与客户联合开发陶瓷基板方案，将陶瓷层嵌入高阶 HDI 的电源层，已解决大尺寸陶瓷翘曲、易裂问题，黑科技独家突破，下游客户非常认可。采用陶瓷基板后，高阶 HDI 价值量较普通算力板高约 30%–40%。每100万片，单片按5000-1万价格，对应50-100亿，未来几年潜在空间有数百万片。 🍁近期客户取得积极沟通结果，只待扩产。厂

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科翔股份

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2026-08-06 14:19:51

【天风汽车】AI重心重回训练，看好NV-Rubin升级链-0806

没有哪一个AI Lab不把目标定为实现AGI，那模型训练必然是最重要的任务。目前模型训练有两个明显趋势： 1、参数继续scaling，国产模型总参数从1T往10T，海外从10T往100T扩张。由于数据搬运的瓶颈，参数越大的模型算力利用率越低。为了提高利用率，AI芯片配置就要拉到最满。而昨天SpaceX业绩会上，马斯克明确说现阶段最优的AI芯片就是NV的Rubin。 2、RSI引入训练端，简单理解就是AI自己迭代自己，且保持自动化，即自主研究、试错、评估、落地等。大模型的长时间自主运行，和更大

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三环集团
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江海股份

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2026-08-06 14:15:17

玻璃基板更新【国金AI新材料】

1、#国内外联动推进，产业趋势明确。 1）海外方面，Intel、三星、Tsmc协同推进，27-28年为明确Substrate量产节点，国内大厂与海外密集联动，前有BOE与康宁，后有蓝思与Intel； 2）国内方面，同样有替代需求与推进规划。 2、#持续见证产业加速，设备端密集上修出货预期 1）7/23，LPKF（德国乐普科）发布半年报，将其下游对应市场空间由2030年的5亿欧元上修至17亿欧元。 2）台湾钛昇法说会提及试生产加速，原预期为28年，现提前至27H2。 3、#重视玻璃基板的国产算力属

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凯盛科技
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旗滨集团
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彩虹集团

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2026-08-06 14:08:50

底部反弹m什么，重点提示国产链-昇腾链锐度！

底部反弹m什么，重点提示国产链-昇腾链锐度！ #底部反弹趋势确立，内外围本质共振。依托于 ROI 开始加强的正向 AI 叙事正在持续，AI 回归中长期产业逻辑 #国产锐度持续加强：国产开源大模型进一步引领 csp ROI 转正速度，近期最新DeepSeek‑V4‑Flash后训练调优的极致性价比与Agent能力飙升、kimi K3 综合评测跻身全球一梯队，开源高性价比扩大算力 token 消耗持续量升，新模型、多元商业模式、新范式都持续打开AI 天花板 3️⃣昇腾下半年加速出货，τ定律落地持

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依米康
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润禾材料

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2026-08-06 14:02:46

【国联民生计算机】DeepSeek预计大幅上调API定价，强烈看好大模型与算租

DeepSeek今日公告：“计划近期整体上调 DeepSeek API服务的定价，预计涨幅较大，请合理安排您的使用。具体方案以正式通知为准。” [太阳]我们认为，国产大模型格局优化正向商业化重要信号，重点推荐以下两个方向： 1）大模型走出内卷，收割全球：梁文峰纪要表示公司只赚合理的利润（而不是不赚利润），目标是10个月机器回本。而GPU等算力资源持续涨价，势必会带动模型涨价，本次DS官宣涨价正是确认大模型不内卷的竞争格局，重点推荐【智谱】（5.3发布在即）、【MiniMaX】（入通、新模型预期）

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平治信息
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视觉中国
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光环新网

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2026-08-06 13:59:28

【兴证通信】1.6T再获加单，基本面持续上修

#产业链最新验证显示，#1.6T光模块需求进一步加单，#海外AI算力建设仍处于高景气阶段，前期市场对于需求节奏和资本开支持续性的担忧正在逐步消除。当前OpenAI、Google、Microsoft、Amazon、Meta等海外大厂依然保持高强度投入，AI产业正在形成“算力投入增加—模型能力提升—应用加速落地”的正循环。 #DeepSeek涨价进一步验证AI商业化加速下需求旺盛，#对于后续Capex、现金流担忧有望进一步缓解。今日DeepSeek上调API价格，反映优质AI模型调用需求持续提升，A

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中际旭创
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源杰科技

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2026-08-06 13:50:18

【天风机械】广钢气体：韩国半导体订单取得突破！设备领域新增量逻辑

8月6日，广钢气体与韩国头部大宗电子气体运营企业AirFirst签署长期战略合作协议，后续为韩国客户供应Super-N超高纯制氮设备（单台价值量过亿）。AirFirst是韩国电子标杆气体企业，下游客户为全球头部存储、晶圆制造企业，本次广钢气体开拓韩国电子大宗气体市场的设备业务为全新增量，实现气体运营+设备销售双轮驱动。看好26年的三重拐点！ 1）订单拐点：公司26年订单有望相对于25年大幅增长，原因系：广钢为两存的核心大宗气供应商，且美国AP在25年交付质量存在问题，广钢中标确定性显著提升；#

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广钢气体

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2026-08-05 13:42:24

【中泰电子|国产算力】国产模型密集升级，重视国产算力产业趋势??

#国产模型密集升级近日多款国产大模型密集升级：阿里Qwen3.8发布，Coding和Cowork能力大幅提升，Arena榜单国内第一、全球第二；DeepSeek?V4?Flash正式版上线公测并适配Codex，仅通过后训练调优，Agent、代码基准多项指标反超V4?Pro预览版；字节Seedance 2.5发布，视频生成最长时长翻倍提升。国模加速“可用”到“好用”升级，OpenRouter7月模型调用量前六均为国产模型，token及算力需求随模型发展持续紧缺。 #海外AI加速趋势清晰海外四大

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中芯国际
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中科曙光
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海光信息

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2026-08-05 13:40:51

【建投中小盘】格林达近期调研更新

1、半导体显影液已进入国内IC龙头企业供应商体系，获得供应商代码，目前正推进具体产线的量产导入，其余客户如CX等同样量产导入中。 2、先进封装领域已有实质性进展，针对窄线宽PCB板场景开发兼具显影、除膜、清洗功能的复合制剂产品，韩国客户已有实质进展，与国内头部客户如京东方配套开发。 3、半导体显影液产品单价区间2-3万元/吨，为面板领域单价2-3倍。国内半导体先进制程显影液基本被TOK等日企垄断，格林达为国内面板显影液绝对龙头，公司承接科技部、工信部重大专项进行半导体显影液国产替代，26年为产

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2026-08-05 13:40:03

再次强调InP反攻——中国供应链崛起260805

。。。重审三大观点 126-28年缺口率远大于预期，#注意一定是缺 2速率越高→功率越大→产出越少，#EML/CW方案全口径良率极低 3800G仅是高增长，1.6T/3.2T超高斜率，CPO再次爆量，#硅光方案InP只会通胀上游：磷化铟中铟占比80%，全球1150吨产能，#中国独占约850吨；良率：目前国内主流VGF，良率向30-40%迈进，#VB同步推进→良率逐步提升。组合 #铟：【ST京蓝】； #磷：【兴发集团】、【兴福电子】； #衬底：【AXT】、【兴业科技】、【光智科技】、【海川

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兴发集团

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2026-08-05 13:36:24

【招商机械】优利德：超跌的光测试设备公司

公司基本盘扎实稳健，当前市值对应估值已到历史底部区间 →通用仪表和温度/环境测试仪表稳健增长，受益于海外需求向好，今年增速有望超过30%； →专业仪表和测试仪器未来三年增速在30-40%左右。 →据公司半年报预告，公司今年上半年归母净利润为1.4亿元，同比+42.82%，超预期。海外市场放量，业绩增长进入新阶段。拟收购信测通信51%股权，切入光通信测试领域 →信测通信在光通信测试领域产品覆盖齐全：光通信测试仪表、产线设备等。今年上半年订单增长可观； →公司拟以不超过8600万元现金收购信测通信

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优利德

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2026-08-05 13:31:47

建议重视昌红科技：公司在医疗和半导体耗材领域均获得头部公司认可

继续重视公司精密注塑及自动化能力带来的强业务延展性 #昌红科技以精密模具和自动化为核心的技术平台具备高度可复制性，持续赋能高壁垒行业扩张。公司的核心竞争力并非单一产品，而是其“精密模具+自动化生产集成+高标准品控”的技术平台能力。该能力已在两个完全不同但同样要求严苛的领域得到验证： #一是成为罗氏、西门子等全球医疗巨头的核心耗材供应商； #二是在半导体耗材领域突破了英特格、信越等海外巨头的长期垄断，有望逐步切入changcun和changxin等头部企业产业链。公司目前已经在两个要求严苛领

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昌红科技

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2026-08-05 13:29:36

【长江电子】MLCC板块大涨点评

[庆祝]#为何MLCC成为硬件率先反弹的方向 MLCC国内龙头自底部反弹30%-40%，我们认为是情绪催化＋基本面共振所致 [玫瑰]催化层面：日韩龙头年内涨价陆续落地，打破此前市场对MLCC板块经销商“伪涨价”质疑。村田电话会明确MLCC严重短缺，BB值达到创记录的1.47 [太阳]基本面：国内厂商涨价加速落地，Q3消费电子旺季＋Rubin出货，推动板块景气度达到高峰。中报仅反应量与稼动率的提升，三季报或贡献更加亮眼的业绩 [烟花]#反弹空间怎么看：MLCC板块周期与成长之辩在7月MLCC板块

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振华科技
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火炬电子

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2026-08-05 13:28:51

电子布更新：基本面斜率向上，超跌后最佳布局时点0805东北计算机llq #价格实际涨幅仍超预期 7月基准价：8.5～8.7元/米；8月单月上调1.5～2.0元/米，环比涨幅17%～22%，涨价幅度超过7月（7月涨1.2元/米）。预计至少涨价持续到27年年底。电子布作为PCB链中产能瓶颈最硬、提价斜率最陡环节，近期回调已充分定价外部情绪扰动；当前位置是超跌后最佳布局窗口。核心标的 #T布：宏和 #二代布：复材、中材、宏和 #E布：巨石、宏和、中材、复材

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2026-08-05 13:26:37

【中金岭南：全产业链自主的衬底黑马，对标云南锗业翻倍逻辑！】

稀缺材料持续涨价：#磷化铟（InP）被列为2026年“顶级紧缺”材料，全球供需缺口持续扩大，价格疯涨；砷化镓镓价自2025年初已累计涨超120%，磷化铟衬底涨幅超 200% 86万片衬底项目即将量产：中金岭南韶关冶炼厂投资4.24亿的年产86万片高纯半导体衬底项目2023年上马、建设周期约三年，预计2026年正式量产。投产后可年产砷化镓衬底62万片、磷化铟12万片、锗单晶衬底12万片，产能全面对标行业头部！ #中金岭南#是全球唯一从原料到成品完全自主生产的企业 1产能全面对标，自己掌握原料命脉：

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