异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
个人资料
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-13 23:48:57
几个逻辑分享下
【XN高端制造团队】侨源股份:工业气体赛道隐形选手 1.深耕高纯空分气体二十余年,西南液态气体产能龙头。 2.液氧液氮液氩打底,产品覆盖半导体、新能源、生物医药、军工多赛道。 3.川渝五大基地+福建产能布局,管道气锁长期大客户,通威、士兰微、万华化学都是伙伴。 4.业绩稳步上行,产能持续扩建,工业气体刚需永续生意。 5.主业稳定利润,27年预计6e利润,并且公司积极布局特气赛道,带来新的成长曲线!
0
0
0
0.06
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-13 23:48:05
新凯来重点标的
2026湾区半导体产业生态博览会(湾芯展)将于10月14日-16日在深圳举办,新凯来参展。重点关注标的:002549凯美特气(已涨停)、920509同惠电子(主要产品应用于新凯来的来料检测和功率测试领域)
0
0
0
0.06
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-13 23:47:28
和顺石油逻辑预期差
和顺石油:现价安全边际夯实,奎芯业务进展乐观,重点把握!【天风计算机团队】 核心五句话:1、短期波动主要与前期较大涨幅夏,9月底以来AI风险偏好和流动性相关。2、公司中报明确合同负债大幅增加与奎芯相关,我们预计Q3景气持续提升。3、奎芯与两家TOP国产芯片公司Q3进入量产阶段,我们跟踪10月进展顺利。4、国产算力瓶颈HBM>晶圆>其他(电源芯片 载板),奎芯产业链价值凸显。 5、参考上半年业绩,仅考虑主业即有明确价值,目前60亿具备极高性价比。祝好!天风计算机团队
0
0
0
0.06
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-13 23:46:36
惠泉啤酒
#出处未知,谨慎查阅! 惠泉啤酒市场看一倍空间,小票最近有变化的公司❗️公司看点:1、管理层调整,新任管理层均来自于燕京体系2、产品结构优化,打造大单品惠泉1983提升产品结构3、报表兑现,上半年量价、中高端产品占比、净利率均有明显提升观点: 市场没主线,资金驱动型,有变化就能涨,尤其是有业绩支撑的变化
0
0
0
0.06
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-13 23:46:02
阿莱德
阿莱德:公司主营通信设备零部件, 为5G应用开发的零部件产品拥有业内领先的性能,提供的产品包括射频与透波防护器件、 EMI及IP防护器件和电子导热散热器件等,可应用于光模块
0
0
0
0.06
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-13 23:45:43
迪哲医药400亿目标价
迪哲医药:舒沃替尼将迎来全球商业化收获期,再次重申400亿目标价, 舒沃替尼携手阿斯利康出海,随着海外商业化26H2步入收获期,公司有望迎来BD许可收入和商业化分成的兑现。此前公司于2026年9月30日公告已收到阿斯利康6亿美元首付款,我们对公司三季度业绩充满信心(此前我们的业绩前瞻存在不准确之处,欢迎联系我们索取最新版)。 #目标估值400亿人民币 🔸舒沃替尼:我们认为既往文献或低估了EGFR Exon 20 ins突变比例,预计舒沃替尼全球销售峰值15亿美元,1X PS,对应100亿人民币
S
迪哲医药
0
0
1
3.40
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-13 23:44:53
振华股份稀缺性
【GHHG】振华股份:涨价只是开始,稀缺性重估才是主线 🔥9月底以来,行业金属铬累计提价2.4万元/吨。今日行业金属铬报价上调2万元/吨,叠加节前上调4000元/吨,累计涨幅达2.4万元/吨。按“金属铬每涨4000元/吨,对应铬盐折重铬酸钠涨1000元/吨”测算,本轮涨幅对应重铬酸钠价格空间6000元/吨。 🔥2027年年化利润空间约25亿元。涨价前折重铬酸钠单吨盈利2000元;公司2027、2028年产能分别按37万吨、40万吨测算,铬盐每涨1000元/吨,对应年化利润增量3亿元以上。20
S
振华股份
0
2
0
2.75
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-13 23:43:34
粤芯半导体逻辑卡位
粤芯半导体:12 英寸特色工艺晶圆代工 + 硅光晶圆 + AI 算力 + 国产替代 + 大湾区唯一卡位。 逻辑一 · 硅光晶圆稀缺卡位(AI 算力)公司是中国大陆唯一具备 12 英寸硅光晶圆大规模量产能力的企业;硅光业务终端客户包括行业知名云服务厂商,布局 AI 算力赛道。口径说明:公司直接做的是 12 英寸晶圆代工与特色工艺解决方案,硅光晶圆为其产品方向之一(已核实为直接主业,非"被市场归入"的概念)。 逻辑二 · 成熟制程 + 模拟/功率国产替代深耕 55nm–180nm 成熟制程,聚焦模拟
S
C粤芯
1
0
3
5.56
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-13 23:42:15
本川智能双驱动
【CC电新】本川智能:三季报预告高增,AI电源PCB+CIPB双轮驱动 • 业绩预告:前三季度归母净利0.96–1.44亿元,同比+190.24%~335.36%,取中位数Q3单季盈利0.77亿元,环比抬升150%,公司持续出清低毛利订单,高端产品占比提升。 • 业务看点:布局AI服务器电源PCB,直接受益算力电源需求;CIPB芯片内嵌功率基板为核心亮点,属于功率基板前沿方案,适配AI电源、碳化硅电控等高功率场景。 • 盈利展望:预计26/27年净利润分别2/5亿元,电源PCB提供业绩基本盘,C
S
本川智能
0
0
0
1.97
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-13 23:41:20
AI加速器
据路透社看到的一份 IDC 报告,由于美国出口管制限制了其产品供应,且以华为为首的国内竞争对手迎头赶上,英伟达(NVDA.O)在中国数据中心 AI 芯片市场的份额在 2026 年上半年降至 34%。 IDC 数据显示,英伟达 1 月至 6 月在中国出货 67.8 万个 AI 加速器,同比下降 44%。AI 加速器是用于训练和运行 AI 模型的专用芯片。
0
0
0
0.06
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-13 23:40:43
芯源微重大更新
#按计算器的。 #出处未知,谨慎查阅! ❗❗❗芯源微基本面重大更新-1013 ➡公司产能端迎来重大变化,现有沈阳+上海临港工厂总规划约100亿产值;在此基础上,#公司与上海签约新的土建规划,面积超220亩地(此前临港厂约40亩地,对应40亿产值)❗️ ➡重视公司经营重大拐点,下半年新签订单环比大幅加速,明年高端Track贡献大的订单增量,预计今年55~60亿新签,明年100亿以上新签订单,看1500亿目标市值!
0
0
0
0.06
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-13 23:39:17
再强调#光互联的简单题
,重视磷化铟4寸与6寸的黄金时代❗ ❗需求端的公约数——#最紧俏(头部大厂CEO可证); ❗供给端的瓶颈点——#错配严重(猛扩6寸产能是最好佐证); 海外向6寸,国内向4寸➡确定性趋势 重视#【光智科技】,InP海外6寸订单➕锗的巨大弹性,目标市值1000亿不变❗ 【华福空天&科技】20261013#按计算器的。
0
0
0
0.06
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-13 23:38:37
实丰文化IP硬逻辑
本次哈尔滨冰雪大世界最大的预期差就是: 1.时隔16年再次牵手迪斯尼 2.跟迪斯尼打造“冰雪奇缘”专属区域! 实丰文化持有迪斯尼的IP授权,含"冰雪奇缘"(这个是重点,跟本次主题完全契合)
1
0
0
0.06
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-13 23:37:10
电子布涨价
建滔今日涨价函落地,#对使用2116(含)以下薄布为生产原材料的板料和PP之销售价格上调15%。 关于为啥只涨了薄布的板子,我们沟通下来主要是#公司在主动控制减少做低端的消费类板子,基本不太做了,主要在接薄布产品的单子。目前厚布也还在缺,而薄布缺的程度更甚。 往后看,预计今明年产业趋势继续向好,叠加Q4圣诞季预计涨价将继续维持。薄布产品在AI服务器中也须配套使用,我们认为薄布及相关CCL紧缺程度或有继续超预期的空间。 #风险提示: 产业预期未跑赢市场预期等。 国际复材,菲利华 康达新材
S
菲利华
0
0
0
0.55
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-13 23:35:54
重视军工行业突破
重视军贸带来军工行业突破,军转民打开广阔空间 🔥对外军贸市场有望打开,军贸产品对利润高,且具备涨价预期。 全球军贸交付总额超1200亿美元,中国目前占比约5.8%,从结构上来拆分,军贸占比中航空装备占比达40%以上,直升机10%,防空反导及导弹占比为10%,航空装备占比高,我国有人机、防空反导装备市场后续突破空间巨大。市场近期不断有国外媒体报道反应出对中国装备的关注。 后续关注方向&标的 ✈️主战装备多方向相关标的处于阶段性低点: 1)航空装备:中航沈飞、中航成飞、中航西飞、中直股份、国睿科技
S
万泽股份
S
航发动力
0
0
0
1.97
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
149
下一页
前往
页
17
关注
1913
粉丝
3137.39
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151