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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-06 22:10:06
华为披露麒麟2026韬芯片功耗数据
9月4日华为提交韬定律第二篇论文并披露麒麟2026实测数据,同等性能下NPU/GPU/CPU大核功耗分别下降66%/58%/41%、晶体管密度提升55%,逻辑折叠将长距水平互连改为微米级垂直连接并叠加降压并行,单位算力更冷直接证伪“堆叠必熔毁”担忧、验证绕开几何微缩的工程可行性。三维集成同步抬升混合键合密度、晶圆层数消耗与测试复杂度,设备板块连续回撤后扩产与国产替代主线未变,前道键合沉积与后道ATE/分选成为最直接增量,当前位置具备布局性价比。 拓荆科技/北方华创/中微公司/芯源微(混合键合与前
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苏试试验
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-06 22:07:21
OpenAI发布GPT-6Astra模型
**北京时间9月3–4日OpenAI发布旗舰GPT-6 Astra,十万卡级预训练、105万token上下文,Computer Use/编程/科研全面跃迁(ARC-AGI-3近满分、任务耗时约降47%),API标价抬至10/50美元/百万token,但单任务Token效率提升使实际成本持平或下降,先向可信企业与网安客户开放并扩至付费档与API。核心是模型从对话切到端到端操作电脑与交付工作流,单位任务变便宜反而释放更复杂Agent调用与Token总量,强化“能力→应用渗透→算力/光互联扩容”正循环
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昆仑万维
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-06 22:05:39
财政部向工行农行等金融机构密集注资
财政部向工行农行等金融机构密集注资 **9月6日工行、农行正式落地定增方案,分别拟募资不超过1000亿元、1600亿元补充核心一级资本,财政部拟认购700亿与1300亿,叠加保险机构本轮规模约3160亿元,第二轮大行注资由此重新进入实质推进,3000亿注资特别国债大概率四季度重启发行。核心并非短期流动性投放,而是抬升银行体系风险资产承载与长期融资供给能力,为后续包括AI基建在内的战略产业资本开支储备金融弹药。 关注:工商银行/农业银行(定增落地直接抬升核心一级资本充足率并打开估值修复空间),保险
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工商银行
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-06 22:01:23
华福计算机】GPT-6 Astra强调3D建模领域应用,重视新技术World Genera
#GPT-6Astra连拓竹打印机可直出3D打印成品。 GPT-6 Astra的发布宣传片显示,模型生成的火箭轮廓再导入 Blender 建 3D 模型,最后生成 STL 文件发送给一台拓竹 3D 打印机可打印火印模型成品,消解了软件侧的复杂度和制造侧的复杂度,有望加速3D建模和打印产业发展。 #首个多模态世界模型Atlas赋能空间智能。 李飞飞创办的World Labs发布全球首个多模态世界模型(omni world model)Atlas。Atlas最核心的能力是把文字、图像、视频和3D信息
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中望软件
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逻辑挖掘王
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2026-09-06 16:14:33
周末舆情热度
①AI手机/折叠屏-9月密集发布,新机旗舰大战一触即发:①华为已定档9月7日召开全场景新品发布会; ②苹果秋季新品发布会已定档北京时间9月10日; ③小米:同样计划在9月7日推出旗下首款阔折叠旗舰;以及努比亚Navix Ultra正式入网;联发科、荣耀等相继有新机发布会;(格林精密、C贝特利、宜安科技、景旺电子、道明光学、欧菲光等) ②泛消费-商务部等7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见, 到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右。(百大集团、会稽山、华天酒店、海欣食品、古越龙山、
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新炬网络
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逻辑挖掘王
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2026-09-06 13:39:08
# 银行自营债券配置电话会议纪要整理
## 一、银行自营配置决策框架:三层优先级与约束体系 ### 核心决策函数 > > **税后净利润最大化 = 税后资产投资收益率 − FTP 成本 − 风险资产资本成本** > 所有投资必须在多重约束不被突破前提下,追求收益最大化。 > 约束清单:RWA 风险加权资产、IRRBB 银行账簿利率风险、LCR(30 天短期流动性)、NSFR(中长期流动性)、集中度限额、信贷投放任务、总行年度利润目标。 配置前置逻辑:每笔资产先计算税后收益,再扣减 FTP 资金成本、风险资本隐性成本;**监管与内部约
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宁波银行
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-06 13:26:11
【华为半导体负责人何庭波更新韬定律论文】
关于韬定律,华为半导体负责人何庭波今日在中科院科技论文预发布平台ChinaXiv,再次发布相关论文《Huawei’s τ Chip Was Supposed to Melt?》,提到热量是韬定律最棘手的隐忧,而麒麟芯片实测结果,颠覆了这一质疑。麒麟2026的芯片晶体管密度从约每平方毫米1.55亿提升到2.38亿个,跃升55%;在相同性能下,NPU功耗下降66%,GPU下降58%,CPU性能核心下降41%。原因是在芯片内部,能量的主要消耗并非来自计算本身,而是来自数据传输。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-05 17:58:27
GPT-6进入AGI时代,国产算力迎来新一轮重估
GPT-6此次最大的意义,不只是模型能力再次跃升,而是AI正式迈入AGI时代。当AI从“回答问题”走向理解、推理、规划并自主完成复杂任务,它正在从一个效率工具,变成新的生产力基础设施。 更重要的是,AGI将从根本上改变算力需求曲线。过去AI算力主要集中于模型训练,属于阶段性消耗;进入Agent时代后,一个任务可能需要持续进行推理、搜索、调用工具、编程、验证和多轮决策,算力将从“训练一次”变成“应用过程中持续消耗”。即使GPT-6通过算法优化降低单次任务成本,AI应用范围和调用频率的爆发,将带来更
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浪潮信息
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中科曙光
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逻辑挖掘王
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2026-09-05 17:53:47
【中泰传媒互联网】办公Agent专题:Harness即新数据集,Agent即新生产力
要点1:产业空间 1应用层有望成为AI商业化的重要价值承载,模型开源与降价降低企业部署门槛,办公Agent正从Copilot走向Autopilot。 2泛白领工作流远期TAM有望达到万亿美元级;中期全球办公Agent市场近千亿美元。 要点2:竞争重心 1Agent=Model+Harness。随着模型能力差距收敛,单一模型领先难以形成长期壁垒,竞争正从参数和算力转向工程能力 2Harness is the New Dataset。Harness沉淀的执行轨迹和人工反馈能够持续反哺模型与规则,率先
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昆仑万维
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逻辑挖掘王
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2026-09-05 17:50:00
BofA 与 AXTI 进行的通话:
InP需求和驱动因素: 全球磷化铟(InP)衬底需求仍远超供应,客户处于配给状态,并通过像 Lumentum 这样的长期供应协议寻求更大体积的供应。需求主要由用于 AI 数据中心扩展部署的光学收发器驱动,而硅光架构、近封装光学(NPO)和共封装光学(CPO)将从2027年下半年开始提供潜在的增量需求。 产能和财务预测: AXT 即将实现其2026年相对于2025年第四季度运行率的 InP 产能翻倍目标。InP收入从2025年第四季度的约1800万美元增长至2026年第二季度的3070万美元,更新
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云南锗业
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逻辑挖掘王
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2026-09-05 17:48:12
AI调用更新
感觉昨天出的astra,现在周末越来越多人去评估这个模型,也正如之前所讲,可能这个模型就是叩开agi大门的一个前瞻想象,只讲简单的可理解的部分:astra的真正野心是接管人类电脑,而且效果很好,目前测试的效果是放出的额度完全不够用,而且token的消耗量虽然是之前的数倍,但是效果很惊艳。 GPT6 As-t-ra可能被低估了,GPT-6 Astra 已经正式面向 ChatGPT Work 以及 Codex 的API 接口也已经全部就绪。astra是设置了门槛的,但是目前想实测的人很多,真正的口碑
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视觉中国
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逻辑挖掘王
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2026-09-05 17:45:46
【小熊团队】hw论文解析:
1、26-35年,ai硬件集成度上涨100倍,hw“韬定律”路径,单位平方毫米承载4亿晶体管(大概对应1.4nm) 2、2.5d 不是重点,3d堆叠才是最优解。互联线路不再局限于芯片周长,而是表面面积都可互联。 3、理想状态:Ratio (混合键合间距 / 顶层金属间距比值)最好 < 3 (理想状态 ≈ 1)。 4、hw 实测混合键合间距达到1.5微米; TSV焊盘仅位于顶层金属下方一级; 3D制造良率接近100%。 点评: hw秀了一把3d堆叠的精度。 核心技术: 1、tsv 2.5D:1)芯
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逻辑挖掘王
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2026-09-05 17:41:42
韬定律V2(第二篇论文)关于液冷散热的真实结论
论文完全没有得出“液冷散热不重要”的结论,市场这个说法属于误读、自媒体过度演绎。 论文原文真实观点 1.V1版本几乎没谈热管理;V2专门新增散热章节,反而承认逻辑折叠3D堆叠会带来更严峻的散热挑战:多层垂直堆叠后,上层芯片遮挡下层散热通路,热流密度上升,散热是架构的核心瓶颈之一。 2.给出芯片设计端解法:热感知分区布局 在EDA布图阶段,把高功耗计算模块在垂直方向错开堆叠,不让多个高热模块上下叠在一起,从源头避免热点叠加;同时逻辑折叠缩短走线RC损耗,同等性能下整体芯片功耗、功率密度小幅下降(移
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苏试试验
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逻辑挖掘王
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2026-09-04 21:38:14
上半年业绩盈转亏 香山股份筹划收购“沐曦行业总代理”武珞智慧100%股权
汽车零部件企业跨界AI算力赛道蔚然成风。继华懋科技(603306.SH)、华阳集团(002906.SZ)等同行相继布局后,香山股份(002870.SZ)亦快步跟进。 公司昨日晚间发布公告,正筹划以发行股份及支付现金方式购买浙江武珞智慧城市技术有限公司(简称“武珞智慧”)100%股权,并募集配套资金。公司已与武珞智慧主要股东签署《收购意向协议》,但最终交易价格尚未确定。公司股票今日起停牌。 公告显示,本次交易预计不构成重大资产重组及关联交易,不会导致公司实际控制人变更,亦不构成重组上市
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香山股份
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逻辑挖掘王
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2026-09-04 21:32:43
野村——大中华区半导体与科技:2026年中国投资者论坛纪要
1. 圣邦股份 • 上调2026年全年营收增长指引至45%(此前为40%),2027年目标维持35%。原定2028/2030/2035年达到的10亿/15亿/50亿美元营收长期目标预计提前一年实现。 • 毛利率维持在约50%,通过保留中低端产品、扩大高端产品规模来提升收入;尽管成本上升,但今年同价产品涨价保守,更注重交付和客户关系。 • 光模块业务爆发:去年收入3-4亿元,2026年预计突破10亿元(上半年同比增超100%),2027年预计再翻倍至24-2.5亿元。目前覆盖模块所需全部模拟芯片,
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