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术业有专攻精诚不可穷,功名随运转道义与天同.专注15载

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中线波段的老司机

2026-08-05 10:00:16

强CALL高新兴（300098

🔥【Palantir中国区正宗映射 + 英伟达高端算力卡】AI应用与算力底座双重共振！ 🌟【Palantir中国区正宗映射】官方战略规划明确将美国大数据/AI龙头 Palantir 作为核心借鉴对象！深耕公安、政府、交通、金融等高门槛垂直领域大数据，打通多警种与政企数据壁垒，是A股极稀缺的“政企大数据+AI大模型”垂直落地平台。 🌟【锁定英伟达高端算力卡资产】深度绑定算力黑马图灵新智算（持股33%），手中实打实拥有并运营包括 H20、L20 在内的英伟达高端算力卡集群，在缺芯背景下具备

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高新兴

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2026-08-04 14:34:42

CSP营收提速，开源模型追赶下的需求叙事正在转好

超跌品种建议：首选沪电/深南/生益科技/生益电子沪电：业绩最确定，下半年新产能逐步释放，目前对应27年仅16x 深南：AMD新进第一大客户，叠加载板/Msap放量，下半年业绩弹性巨大，对应27年17x 生益科技：8月仍在涨价，高速伴随rubin拉货持续提份额，PTFE验证顺利推进，26/27年业绩仍在上修，对应27年保守预期16x 生益电子：亚马逊asic进入拉货高峰，中期指引非常乐观，新客户谷歌亦有积极进展，国产算力占据主导位置，对应27年仅17X Q3边际变化品种优选：景旺电子：Q3光模

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深南电路
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生益科技

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2026-08-04 14:33:17

【国金电子】建议重点关注半导体amhs稀缺卡位：海晨股份

半导体AMHS（物流传输系统，主要有晶圆厂的天车、举升机、搬运机器人、EFEM产品等）增长驱动类比于洁净室，受益于下游fab扩产需求旺盛，订单增速非常可观（海外龙头26Q1订单同比两倍增速）海晨股份目前AMHS全球卡位第三（团队背景来源于台湾盟立），近期和公司交流后，给出非常积极订单指引。受益下游fab产能扩张，目前台湾盟立订单已经接至三年后，板块景气度巨高。市值测算：半导体业务28年30e+收入，6e利润，40xPE，主业3e利润，20xPE，短期确定看300e市值。欢迎联系国金电子团队

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2026-08-04 14:31:30

【博硕科技】主业稳健，新进nv大客户，国产AI设备迎来出海大beta

NV希望将生产制造模式对标苹果，建立健全标准化制造工艺流程，目前已确定推行服务器自动化设备替代人工，此外为精细化供应链管理，统一生产制造标准，NV有意将设备等供应商采购权限从CM厂转移至NV公司层面，公司直接对接NV已获设备开发需求。 ①公司直接对接北美大客户，供应l6-l8自动化组装设备，客户需求270条线，单条线价值量达8kw，此需求预计建设周期2-3年。 ②通过富士康佛山工厂已接单2kw液冷组装设备订单，预计年内还将落地5条线，超1e订单。 ③服务器l6-l10检测设备与泰瑞达合作开发，年

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博硕科技

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2026-08-04 14:15:22

Palantir的rule of 40已经超过英伟达了！这是一个软件公司！让人感动

] 从Palantir26Q2业绩会看软件公司价值——软件公司帮助企业掌控模型控制权，实现token不空转，智能落地 Palantir全年指引大幅上调，为历史最大单次上调幅度：全年 2026 收入指引区间提至 81.5 亿–81.58 亿美元，中值 81.54 亿美元，同比增 82%，较上季度指引提高 11 个百分点。全年美国商业收入指引提至34.24 亿美元以上，yoy+134%+。美国商业 TCV 订单21.32亿美元，同比增153%、环比增 81%。公司26Q2 Rule of 40达到1

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泛微网络

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2026-08-04 14:13:48

【华源前瞻科技团队】强call 富满微&明微电子：成熟制程芯片从“涨价”逐步演绎成“缺货”

庆祝2021年产业背景：疫情导致的供需错配（特殊卫生事件导致的供给受限，Overbooking导致了需求的牛鞭效应），20Q4开始出现了非常夸张的涨价，然后从【涨价】逐渐演变成【缺货】，然后演变成了【overbooking】。板块情况：功率板块公司业绩大爆发，相关标的纷纷创新高公司节奏：20Q4-21Q2季度利润：4000w=>6100w=>2.5e 庆祝2026年产业背景：AI需求爆发，并且新需求（先进封装、interposer）挤占了很多传统领域的产能，全球成熟制程产能在过去几年维持

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明微电子
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富满微

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2026-08-04 14:11:36

#DeepSeek再度降低AI使用成本，单项任务成本仅约Fable 5的百分之一

8月3日，Artificial Analysis数据显示，DeepSeek V4 Flash完成一项标准任务的平均成本约为0.03美元，折合人民币约0.2元；Fable 5约为3.15美元，折合人民币约21元，两者相差约105倍。API定价方面，DeepSeek V4 Flash每百万输入、输出Token分别为0.14美元和0.28美元，Fable 5分别为10美元和50美元。国产模型成本持续下降，有望降低AI应用门槛，推动推理调用量及算力基础设施需求增长。【杭钢股份600126】杭钢云+11

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杭钢股份

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2026-08-04 14:10:53

【招商机械】欧科亿&中钨高新更新

欧科亿 ??钻针：永鑫精工7月出货量预计3500万支，均价1.5+，目前下游需求旺盛，27年不担心需求。目前看Q3钻针供需仍错配，将进一步涨价，目前行业最旺盛的需求是25-30X的钻针，永鑫40X钻针也已经实现出货，整体趋势很好。 ??拓产：目前公司生产设备为永鑫与国内设备厂合资联合研发，永鑫提供技术路线+设计、国内合作厂商进行设备生产。目前月拓产约300万支/月，新产能土建+设备均已就位，10月预计提升至5000万支/月。永鑫预计8月末交割，9月中旬并表。 ??PCB棒材：7月份出货120万支

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欧科亿
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中钨高新

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2026-08-04 14:08:52

迈信林：新锐算租公司，深度绑定头部大厂，低位高弹性！

军工企业转型算力租赁：6月29日晚间公告，向X公司采购高端算力服务器8.9亿，#近期在拿卡渠道取得突破，关注后续拿卡及与某大厂客户的交付进度！ #子公司股权变更： 1）苏州瑞盈智算：迈信林持股78%，珠海尚阳投资持股12%（实控人为余巍）；2）共青城畅刻芯微创业投资：袁永峰持股38%，迈信林持股19% 低位、新锐算租公司，建议重点关注，7月初公司现场调研，细节详询

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2026-08-04 14:08:09

【XB机械】日盈电子：T链最小市值+切入国内头部量产型号 20260804 #近期接到T三个新单品功能件订单，万套需求，ASP超1w。目前T在手订单共5个型号，未来有望持续扩张。电子皮肤持续对接T和国内外头部本体、灵巧手厂商。#后续国内量产C端型号上有望看到日盈相关产品。 #第一目标市值150亿。T功能性结构件市值80-100亿，多次送样T的电子皮肤期权看50亿市值，国产供应链（ZJ、XP等）看50亿市值。

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逻辑挖掘王

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2026-08-04 14:07:10

光之必选——InP反攻之斜率陡峭

‼️直接说结论 1️⃣缺口远大于预期，#预计26-28年缺口率分别为81%/65%/48%❗️ 2️⃣速率越高→功率越大→产出越少，#全口径良率极低❗️ EML 100G/200G/400G分别为2.3%/0.7%/0.1%； CW 70mW/100mW/200mW分别为8.5%/6.1%/3.8% 3️⃣800G高增长→1.6T/3.2T高斜率→CPO再爆量， #800G/1.6T/3.2T/CPO所需InP衬底26-28年CAGR分别为31%/156%/576%/1057%❗️ #只用数据说

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源杰科技

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2026-08-04 14:05:56

英伟达最新架构主线：推理按Prefill/Decode解耦、单卡不再一刀切堆HBM、BOM

1️⃣减存储：Prefill 侧曾推 Rubin CPX（GDDR7 96–128GB 替代 HBM4，成本降 50%+，GTC 2026 已暂撤路线）；Rubin Ultra 主线 HBM4 从 288GB→192GB；CPU SOCAMM 192GB→96GB；KV Cache 经 BlueField-4/CMX 卸载到本地 SSD/NAND 层，HBM 只留热数据 2️⃣增光互联：机柜间 NVL72→NVL576 放大 Scale-up 域，跨机架用 NPO/CPO 替可插拔光模块；Spe

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中际旭创

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2026-08-04 14:04:10

【东吴北交所】并行科技：低估的算力租赁中军，算力调度地位凸显

■ 国内超算云服务龙头服务商，业绩持续高增长：公司业务以超算云服务为核心，同时提供超算云系统集成、超算软件及技术服务等全方位服务。2025 年度，公司总营收稳健增长至 11.10 亿元，同比增 69.56%，2023-2025 年 CAGR 为 49.64%；其中，超算云服务业务 2025 年同比增 66.31%，占总营业收入的 92%；超算云系统集成业务收入 0.56 亿元，同比增长 278%，占总营业收入的 5.1%。2026 年一季度，公司收入同比增长 117% 至 4.31 亿元，盈利能

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并行科技
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平治信息

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2026-08-04 13:53:38

【国金计算机】算租一直强call，需求爆发、业绩兑现，景气持续上行

#板块近期被错杀、BIS相关影响被市场高估近期算租板块受BIS相关消息影响出现调整，但我们认为市场反应过度：1）需求爆发，高性能算力的供给能力会越来越值钱；2）Q2业绩已验证算租公司进入利润加速兑现阶段，利通电子、智微智能、行云科技、协创数据Q2业绩预告利润均实现爆发增长；3）业务涉及运营主体、部署地域、下游客户等多层关系，实际识别和执行难度较大，BIS或不会产生实质性影响。 #国内算力风眼：国产模型商业化进入指数级增长阶段我们此前多次强调，本轮国内算力行情风眼在于——国产模型能力已经跨过可

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平治信息

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逻辑挖掘王

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2026-08-04 13:51:39

【村田制作所Q1业绩】Q1营收创历史新高，数据中心指引大超预期，MLCC量增逻辑打开，别只

村田发布FY27Q1（截至6月）业绩，单季营收5,023亿日元、创历史新高，同比+20.7%。环比+9%；营业利润985亿日元、同比+59.8%。环比+24.9%。同时全年指引大幅上修：营收上调1,500亿至2.11万亿日元，数据中心相关营收全年指引由3,250亿上调至3,706亿日元，全年增速略超100%，需求确定性再获验证。电容器（Capacitors）是绝对主力、订单+盈利双强电容器在数据中心+汽车（mobility）双拉动下需求强劲，Q1营收同比+30.0%、环比+16.5%，且是全

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火炬电子
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