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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-07 22:27:27
cop大消息
英伟达CPO放量快于预期 Alicia Xia在周二的一份投资者报告中表示,“为支持这一放量,台积电(TSM.US)已扩充CPO测试/检测产能,尤其是增加了Insertion 2/3设备,”“FAU等关键组件进展同样良好,这得益于多插拔良率的改善。在系统层面,我们相信主要组件供应商已就位,使得自9月初起即可实现洁净室级的系统集成。我们现预计英伟达的CPO交换机出货量为4Q26/1Q27/2Q27/2027分别达15k/16k/30k/100k。” 据广发数据,Lumentum来自CPO及近封装光
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太辰光
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中际旭创
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-07 22:25:50
Google Gemini 4的几个要点(1001)@华泰计算机
1)主打 B2B / Agent 场景:#幻觉率很低 ,工作流相关 benchmark 表现突出,更适合企业复杂流程、专业任务和长链路 Agent。 2)最大输出达到 100 万 token:显#著高于目前主流旗舰模型的128K ,特别适合超长输出、持续执行型 Agent。Google 还没公布完整 context window,#总上下文长度可能更大。 3)多模态能力:尤其视频理解很强,这也是 Google 相比 OpenAI、Anthropic 更有辨识度的方向之一。 4)价格比较激进:优惠
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智谱
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MINIMAX-W
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-07 22:24:07
财通建筑】订单数据周度更新
[礼物]周度:本周中国电建披露26年1-8月主要经营情况,1-8月累计订单为6827亿元,同比下降14.74%;8月单月订单为423亿元,同比下降34.60%。中国化学披露26年1-8月经营情况,1-8月累计订单为2388亿元,同比下降6.84%;8月单月订单为139亿元,同比下降55.98%。 [礼物]月度:8月订单表现偏弱。大基建央企中,中国建筑1-8月累计新签同比-0.19%、8月单月同比+7.55%,累计降幅继续收窄;中国核建1-8月累计同比-45.77%、8月单月同比-7.77%,累计
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中国电建
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-07 22:23:07
亚马逊液冷更新
摩根大通:亚马逊 AWS Trainium 3 液冷机架的冷却组件内容将达到约 86,000 美元,超过英伟达 Vera Rubin 机架的约 66,250 美元。 .P. Morgan:NVIDIA Vera Rubin Ultra 與 AWS Trainium 3 液冷機櫃冷卻內容大幅提升 根據報告,NVIDIA 與 AWS 新一代液冷機櫃的冷卻零組件金額明顯上升,主因不是單純「降規」,而是 GPU/ASIC 功耗提高、冷板設計更複雜,以及快拆接頭(QD)規格升級。 一、NVIDIA NVL
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亚马逊公司
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-07 22:20:44
美光业绩超预期,SCA增至26份,CY27—CY28供需预计进一步趋紧!
‼️美光发布FY26Q4财报(26/05/29—26/09/03),营收、毛利率及EPS均创公司历史新高,高于此前公司指引! 【营收】542.29亿美元,qoq+30.8%,yoy+379.3%,高于公司指引中值500亿美元,高于此前BBG预期的514.30亿美元。 【净利润】383.98亿美元(非GAAP口径),qoq+33.1%,yoy+1006.9%,高于此前BBG预期的364.96亿美元。 【毛利率】87.0%,qoq+2.1pcts,yoy+41.3pcts,高于公司指引的约86%。
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澜起科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-07 22:18:18
Nomura-OCS与CPO及光模块专家更新
● 一、总结论 ● 大 AI 集群里,OCS 是 scale-up / spine 层未来趋势:降 TCO、低时延、低故障率。 ● 2026 仍是 MEMS OCS 为主(80–85%),2027 起液晶 / 压电 / 硅光分流。 ● 800G 2026 北美出货 45–50M;1.6T 需求 >30M,但受 DSP/材料卡脖子,实际出货仅 10–15M。 ● 光模块技术路线:DR 走硅光(SiPh),FR 走 EML;再往上 400G/lane 必须上 薄膜铌酸锂(TFLN)。 ● NPO 2
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中际旭创
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-07 22:16:45
算力租赁最新
算力租赁:(其实这个叙事对于算租是好的,第一个是国产芯片依旧还是需要努力,第二个点是海外隔离有效这个渠道很重要,第三个点是,不止海外在抢算租,国内的csp都直接找上了海外渠道,那么国内有货的话语权可想而知,算租价格一直是很坚挺的) 腾讯向甲骨文租赁10万片芯片以加速推进人工智能业务 在与字节跳动和阿里巴巴的竞争中,微信母公司达成协议,以使用这家美国集团位于东南亚的数据中心 随着腾讯努力在AI领域占据一席之地,其基础设施支出在过去一年中大幅飙升 腾讯已与美国云服务提供商 Oracle(甲骨文)签署
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腾讯控股
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阿里巴巴
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逻辑挖掘王
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2026-10-07 22:14:56
【东吴电新】10月户储排产更新
DY:欧洲市场需求持续旺盛,10月排产20w台+,环比持平略增 JL:10月环比略有改善 GDW:10月储能逆变器预计排产4-5万台,环比持平略降;电池预计排产500MWh,环降约30%,主要系澳洲需求有所减少 AL:艾罗10月排产3.5e,环降10-15%,销售目标5e,主要系消化库存
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逻辑挖掘王
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2026-10-07 22:14:12
重点关注国产CPU的产业弹性
agent迭代带来CPU需求:9月以来,国内Agent产品密集迭代:字节发布飞书8.0 for Agent,支持智能体进入群聊协作,并升级豆包工作;腾讯WorkBuddy上线开放平台,引入超百家生态伙伴;阿里千问办公推出“企业上下文”,帮助智能体调用企业数据、参与业务流程。9月28日,Manus发布2.0及个人智能体应用Cue,并表示正筹备国内版本。大厂布局正从对话助手转向可协作、可执行的智能体。#参考Meta旗下muse发布后INTEL、AMD大涨-我们认为agent迭代对CPU需求改善的叙事
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龙芯中科
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海光信息
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中国长城
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-07 22:10:36
【国海电子#晶晨股份 】26Q3业绩有望持续亮眼,AI端侧市场定位逐步清晰,高成长赛道空间
【国海电子#晶晨股份 】26Q3业绩有望持续亮眼,AI端侧市场定位逐步清晰,高成长赛道空间打开 [爆竹]A311Y3(A9)项目落地顺利,新款边缘AI SoC量产在即 9月12日晶晨发布两款全新6nm边缘AI SoC:C305X2和A123X。新产品主要应用于电池供电IPC、工业机器视觉、家用智能摄像及各类物联网终端,目前已开放样片,预计26Q4量产。此外,晶晨6nm高算力端侧AI平台A311Y3于4月底回片,目前为止业务拓展迅速。芯片算力、功耗表现突出,现已立项数十个项目,覆盖AI NAS、算
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晶晨股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-07 22:09:27
剑桥科技
重新理解剑桥变化: 公司可能是在应对FCC潜在政策影响下布局较为完善的企业之一,也开始在全球布局下受益。 1)当前美国子公司作为研发和接单主体,团队人数庞大,与北美客户交流密切,是开拓美国市场的桥头堡。 2)国内浙江,东南亚,墨西哥,越南等负责生产,墨西哥工厂,美国工厂等的布局进度条清晰,在客户侧辨识度和认可度很高。 3)上市公司主要持股主体是在开曼群岛设立,同时港股上市也引入了外资资本。董事长即创始人,也系美籍。 4)港股上市以来多轮融资下,公司清晰的执行了锁物料,战略投资(含一级投资和基石投
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剑桥科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-07 22:08:34
【浙商医药】富达投资增持金斯瑞科技(01548.HK),AI4S行情持续演绎
[玫瑰]事件: 1. 根据香港交易所9月29日披露的文件,FMC LLC与9月24日增持金斯瑞生物科技,持股比例从4.96%提升至5.26%; 2. 以FMC LLC增持的价格对应市值为918亿港币,9月29日收盘金斯瑞科技公司收盘价为944亿港币; 3. FMC LLC为富达集团投资顾问主体,同时持有Twist(Twist.O) 7.63%的股份(截止2026年6月30日) [烟花]观点: 1. 行业发展逻辑正在从科学家决策到智能化自主决策验证的新阶段,科学研究的范式可能被重塑,早期药物发现从
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金斯瑞生物科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-07 21:14:14
国庆假期重大催化全梳理
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逻辑挖掘王
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2026-10-07 20:53:55
【东吴计算机】假期物理AI盘点:芯片巨头下场,为"大脑"定价
物理AI产业事件密集,是我们持续跟踪的方向。 1、事件一:AMD收购World Labs:为世界模型定价。9月28日,AMD宣布以约82亿美元全股票收购李飞飞创立的World Labs,李飞飞出任执行副总裁兼首席科学家。World Labs没有落地产品线,AMD买的是世界模型与空间智能——让机器在数字世界中理解环境、学会技能,再部署到真实世界。一个月前,英伟达刚以129亿美元收购Hugging Face。芯片巨头相继绑定模型层:物理AI的竞争核心,正从算力硬件转向智力本身。 2、事件二:英伟达:
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中控技术
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能科科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-07 18:58:34
2026金融街论坛年会将于10月19日在京开幕
经国务院批复,由北京市政府与中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、新华通讯社、国家外汇管理局共同主办的2026金融街论坛年会定于10月19日至22日在北京金融街举办。(潘功胜、李云泽、吴清出席2025金融街论坛年会) 跟924一样,都是一把手参加
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