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2026-08-26 10:15:50

彭博：OpenAI 声称其新芯片在测试中性能超越英伟达处理器 OpenAI 芯片负责人 Richard Ho 在接受采访时表示，在这些测试中，Jalapeno 处理器在两个类别中处于领先地位：单位功耗可处理的 AI 工作量，以及返回响应的速度。该半导体是与英伟达 GB300 进行对比评测的，后者是本次测试所使用的公开基准测试系统中的领先选项。

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2026-08-26 10:15:26

杰普特昨晚电话会交流：

一、上半年经营与财务收入约15亿，净利润加回股权激励费用后约2.6亿元；其中Q2单季达1.5亿元以上。现金流同比减少原因是原材料备货增加。 o 景气度：工业需求、新能源、消费类需求能见度较高，全年及明年判断积极。 o 实际增长：因内部模组结算价格较低，表观收入被低估，实际激光器增长优于报表表现。 o 整体表现：为上半年增速最快的业务线，主力产品为MPO、MMC等光连接器。 – Q2环比Q1增长68%。 o 盈利能力大幅提升： – 毛利率：从去年至今年Q1的不到30%，Q2提升至35%以上。 –

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杰普特

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2026-08-26 10:13:52

【杰普特】中报简评：盈利能力超预期，单季度经营性利润近2亿

1）26H1，公司实现收入14.9亿元/同比+69%，归母净利润1.95亿元/同比+105%；毛利率40.8%/+1.4pct，销售净利率13.05%/+2.5pct；销售/管理/研发/财务费用率分别为5.9%/8.1%/7.1%/1.9%，同比-1.4/+0.4/-2.8/+2pct。# 若加回约9000万元股权激励+汇兑损失、H1归母净利润近3亿元、净利率约20%。 2）26Q2，公司实现收入8.3亿元/同比+54%/环比+25%，归母净利润0.97亿元/同比+67%/环比持平；毛利率39%

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杰普特

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2026-08-26 10:12:57

创世纪二季度业绩超预期爆发，重视机床板块的高景气度！

⭐二季度业绩超预期：公司2Q26营收20.29亿，同比+45.59%，环比+72.53%；归母净利润2.29亿，同比+69.66%，环比+218%，业绩开始爆发。 ⭐新签订单也是爆发：1H26新签订单52.55亿元，同比大增79%，其中AI（液冷+光模块）10.56亿元同比增长352.8%占比达到20%，机器人订单3.07亿元同比增长84%，占比接近6%，符合我们对今年机床板块基本盘向上+新兴产业爆发预期。 ⭐增长后劲十足：1H26订单已经爆发，7月公司订单增长进一步加速1-7月订单超过去年全年

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创世纪

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2026-08-26 10:11:53

【周三你需要知道的隔夜全球要闻：

环球市场 1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.3%，标普500指数涨0.32%，纳指涨0.66%。英伟达上涨2.2%，结束自2022年以来最长连跌，市场静待其周三盘后公布业绩。光通信、存储板块多数上涨，Lumentum涨超6%，Applied Optoelectronics涨超5%，Coherent涨超4%；希捷科技、西部数据涨超3%，SK海力士、美光科技涨超2%。 2、利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.53%。成分股中，富途涨8.55%，世纪互联涨6.41%，BOSS直聘涨5.47%，网易涨4.7

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汉森制药

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2026-08-26 10:06:32

极简攻略 ①泸州老窖爆大雷，白酒业绩差的离谱，整体估值下修缓慢 ②美股存储光通信强势，全球静待英伟达财报 ③部分机构吹液冷拐点来临，实际上没那么好，高低切而已，反弹别被量化抓了因子 ④商业航天频送利好秋波，无奈市场受伤太深已经不再相信，被相当一部分股民拉黑 #市场依然处于缩量中，结构行情不宜用情太深，跟着中报业绩验证的方向去做，会稳妥不少！

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2026-08-26 10:05:31

飞龙股份下一个液冷新方向更应被重视：

#公司超前布局微型泵（一元硬币体积大小），当前已联合海外大厂I和A做CPU液冷开发，产品已持续得到客户验证。同时，微泵已适配AIPC，下游客户已突破华硕、戴尔、H等。 [礼物] 出货预期：预计明年微泵将实现出货200万颗！ [红包] 空间展望【仅供参考】： 1）CPU：以GPU/CPU配比2:1，展望28年全市场GPU 4000万片计算，CPU将预计出货2000万片，对应微泵市场2000万颗，单颗价值量150元，则对应30亿市场； 2）AIPC：2026年全球AI PC出货量预计将达到1.50亿

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飞龙股份

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2026-08-26 10:03:22

一万亿美元救美债？消息人士称，贝森特可能动用近1万亿美元的财政部一般账户来为债券回购提供资金。 1.省吃俭用存了点钱。根据美国财政部在美联储的存款账户（TGA账户）显示，截止8/19，存款余额也就9300多亿美元，还是靠美国政府省吃俭用存下来的。且不说回购要消耗多少钱，你美国债务突破40万亿美元，平均理论成本3.4%，光利息支出就需要约1.4万亿美元、还要维持日常开始、还要应付大量到期、还要还对等关税的钱。这点钱，能干什么？就算允许全花掉，掏了老本也没用，所以市场不买账。 2.也只是债务挪腾。

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2026-08-26 10:00:25

摩根大通——英伟达（NVDA.US）

——2027财年二季度（截至7月季度）前瞻：GB300放量叠加Vera Rubin如期推进，大概率再次超预期并上修指引；对华H200出货或成指引上行变量摩根大通维持英伟达“增持”评级及280美元目标价，核心逻辑围绕短期业绩与指引的确定性、AI算力竞争的长期应对、中国业务重启的增量期权、Rubin平台内存规格调整的影响展开，认为当前估值已具备吸引力，盈利持续扩张将驱动Gu价上行： 1. 二季度业绩有望超预期，GB300放量成核心支撑基于供应链调研，二季度GB300机柜出货量环比增长约15%至1

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英伟达每日2倍做多ETF
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中际旭创

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2026-08-26 09:58:19

洪田股份更新：收购山东国兴，外延机器人版图

拟收购国兴智能51%股权，切入特种机器人赛道公司拟以现金2.65亿元取得山东国兴智能51%股权，交易完成后将并表。国兴智能为国家级专精特新小巨人，主营消防、矿山、应急救援特种机器人， 2026年推出智能巡检机器人等新品并亮相世界机器人大会，中国石化框架协议实现四连中标，目前公司加速向具身智能转型，如重载防爆具身智能机器人。2025年国兴智能实现归母净利润2733万元，净利率约25%，2026Q1归母净利润1017万元。本次交易设置三年累计承诺净利润1.35亿元，并表后洪田将加速布局特种机器人领

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洪田股份

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2026-08-26 09:54:46

机器人对话第十三期·极简省流版

一句话总结：Fremont产线进入深度调试+供应链紧急催货交叉验证，特斯拉Optimus已从工程样机过渡至量产爬坡阶段，核心矛盾从"能否造出"转向"量产规模与零部件交付能力"，丝杠是当前最紧缺环节。产线进展：Fremont工厂核心自动化产线均已到场，进入深度调试验收；当前半自动生产，日下线数十台工程样机，送PaloAlto做真机训练+承担产线基础任务，进度快于半月前预期。模块到位：上半身/腰/腿/足自动化设备已到位，头部产线到场联调中，灵巧手产线尚未到场（难度最高）。量产约束：产线节拍、首次合

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宇环数控
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福莱新材

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2026-08-25 23:22:21

📈【同力股份】中报更新：出海高增，业绩大超预期，今年市值看120亿+，对应涨幅空间50%

#公司业绩大超预期、出海业务实现高增。公司发布2026年半年报，26H1实现收入35.5亿元/+12%，#实现归母净利润4.1亿元/+26%；Q2单季度实现收入20.3亿元/+24%，#实现归母净利润2.2亿元/+62%。分区域看，公司26H1国内/海外分别实现收入28.4/7.1亿元，同比分别+6%/+45%。总体业绩大超预期，主要系公司海外进入放量期，与力拓、小松、沃尔沃等国际巨头合作打开代工与标杆通道，叠加后市场总包服务（毛利率30%-40%）逐步贡献，海外第二增长曲线成色渐显。 #低估值

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同力股份

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2026-08-25 23:19:48

上海能源两连板，板块上涨Call+6

事件：今日午市上海能源收盘上涨10.02%，连续两日涨停，最新报10.87元/股（110亿市值）。催化剂：上海能源26H1实现归母净利润2.83亿元（+38%），其中Q2为2.10亿元，同环比+108%/+183%，盈利弹性释放。信心恢复+低位抢筹再次得到验证。一、关注PB估值洼地：上海能源(0.86×)/永泰能源（0.73×）/兖煤澳大利亚（0.90×）/甘肃能化(0.85×)/恒源煤电(0.89×)/兰花科创(0.71×）；二、关注盈利高弹性：优先炼焦煤淮北矿业/平煤股份/盘江股份/神火

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上海能源

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2026-08-25 23:18:03

敢跌敢加仓！坚定把握国产算力，首推双王【天风计算机】

1.需求侧清晰可见，明年100%以上增长预计明年大CSP+大模型公司的Capex增速依然有望达到100%➕，这背后是国产模型的迭代与ARR的加速，明年大厂tokens消耗量依然目标实现10倍增长， 2.供给侧加速扩产国内无论是先进逻辑、先进封装还是HBM都在积极扩产，国产HBM明年有望支撑百万颗AI芯片、龙头有望获得更多新增份额，看好份额排名靠前的龙头标的。建议关注：（1）AI芯片：寒武纪、海光信息、天数制芯、壁仞科技、华为系 #寒王，供应链储备能力最高，半年报率先存货大幅上涨明年，目前

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中科曙光

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2026-08-25 23:16:14

英伟达VR200机柜规模化出货，渗透率快速抬升，供应链核心玩家在H2开启业绩释放阶段。

Vera Rubin机架彻底摒弃传统风冷，单机柜液冷组件价值量有望从GB200的4.15万美元提升至Rubin NVL144的5.57万美元。三季度是液冷从试点走向批量交付、业绩集中兑现的关键拐点。 TrendForce称，液冷成为高端AI基础设施标配，预计2026年渗透率将达到53%并于2027年接近60%。最新产业边际变化: ywk:谷歌持续上修订单。申菱:歌持续上修订单，目标600亿。飞龙:万台G系列37kw泵在手订单。大元:新晋赔率品种。同飞:AVC的CDU新晋订单。胜蓝:

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大元泵业

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