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2026-08-25 10:17:23

【赛腾Gu份：Q3若兑现3.5亿利润，业绩预期可能再次被点燃】

?核心逻辑只有一句话：中报验证Q2加速，三季报才是真正的爆发点。赛腾H1归母净利润1.81亿，同比+47.8%，看起来没有突破50%，但拆开Q2单季约9000万，同比已经接近+66%。这意味着利润加速并没有结束，反而可能刚刚开始。 ?市场现在真正值得博弈的是Q3。如果三季度归母净利润能够做到3.5亿左右，那么单季利润将出现非常夸张的同比弹性，届时业绩预告一旦落地，市场对全年利润中枢的预期很可能被快速上修。更关键的是，9月又到了消费电子新品发布窗口，苹果产业链、折叠屏、HBM等预期可能再次集中

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赛腾股份

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2026-08-25 10:16:15

【ZX通信】立讯精密光通信再提速：物料充足+批量出货+自动化产线落地

[太阳] 自动化制程加速，全面布局高端产品：根据公司财报，公司800G今年上半年实现量产出货，并于下半年#完成业内领先的自动化制程开发、验证和量产落地，同时围绕1.6T、2.4T、3.2T LRO、LPO，以及 XPO、NPO、CPO等下一代技术方向进行前瞻布局，有望在#2026年下半年和明后年陆续实现自动化制程开发与量产落地。 [太阳] 物料储备充足：此前我们提到公司加大备货光模块物料，#26年6月底公司预付款项为33亿（26Q1末仅17.5亿，公司预付款目前是所有光通信公司里最高的）、存货5

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立讯精密

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2026-08-25 10:15:20

【GH先进制造】珂玛科技：

[爆竹] 陶瓷加热器国产唯一规模放量，CC又一型号突破、大单在即，CX inline验证通过后开始直供，多个头部设备商加速放量，加速扩产 [爆竹] 静电卡盘多个头部设备商验证通过，26E开启规模放量元年，最难零部件单品国内领先，加速扩产 [爆竹] 平台化+出海碳化硅等多类非金属零部件快速起量，积极布局MLCC等功能陶瓷部件陶瓷零部件全球紧缺，公司海外业务持续高增，应材等客户积极下单，有望成为先进陶瓷全球领先企业 [爆竹] 空间目前陶瓷加热器/静电卡盘/陶瓷结构件/超纯碳化硅部件，国内空

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珂玛科技

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2026-08-25 10:13:51

CXO公司中报点评：【药明合联】利润超我们预期、订单高增长，

【凯莱英】全年指引不变、订单高增长，【美迪西】【益诺思】业绩和订单高增长，中报订单反映板块高景气度。当前优先推荐药明康德/药明生物/药明合联【东吴医药】药明合联业绩：2026H1，集团总营收同比+37.0%，按固定汇率计算同比+41.5%。经调整归属母公司净利润同比+37.4%。订单：未完成服务订单~20亿美元，同比+50.4%；包含潜在里程碑付款的未完成总订单~22亿美元，同比+62.2%。盈利预测与估值：预计2026-2028年经调整净利润分别为20.6/27.4/36.9亿元，对应

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药明康德

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2026-08-25 10:12:22

【周二你需要知道的隔夜全球要闻：

伦铜创新高，金价触及逾三个月高位，美股存储板块再遭抛售；美国宣布多项针对伊朗经济制裁；贝森特未释放更多美债措施信号】环球市场 1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.26%，纳指跌0.76%，标普500指数跌0.28%。英伟达跌2.91%，为连续第七个交易日下跌，创下2022年以来最长连跌纪录。存储、光通信板块下挫，闪迪、希捷科技跌超6%，美光科技、西部数据跌超5%，SK海力士跌近5%；Applied Optoelectronics跌超13%，Lumentum、Coherent跌超4%。 2、

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视觉中国

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2026-08-25 10:09:56

【中信电子】优迅股份：Q2增速中枢抬升，即将进入高速突破阶段

各位领导好，我们已多次重点强调优迅股份机会，#极其稀缺的A股光通信电芯片标的， 26H2明确进入高速光通信业务突破期，27年有望显著放量。此外，我们补充以下论据： #国内光通信领域模拟IC龙头公司业绩已率先爆发。#圣邦Q2利润同比100% ，思瑞浦利润同比+300%，光通信业务为其核心主驱，证明国内模拟IC厂商已在全球光通信供应链实现明确突破，相关厂商后续均有广阔机遇。聚集优迅，#26Q2优迅实现营收1.59亿元#同比+32%（相较历史10-15%增速已有抬头趋势），归母净利润0.34亿元，同比

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优迅股份

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2026-08-25 10:07:40

宁德时代41亿入股中恒电气母公司（中恒科技投资）核心逻辑

信息仅供参考，不构成投资建议交易结构：增资母公司，持股49%，不拿控制权，实控人不变；穿透间接持有中恒电气约17.42%股权，派驻1名董事+1名副总深度参与经营。本质不是财务炒股，是补齐算电协同全链条的关键短板。一、业务互补：补齐算力机房内部电力转换这块最大短板 1.宁德时代原有能力：储能电芯、电池、时代天源PCS储能变流器，擅长电网侧、机房外部储能；但没有AI机房内部的供电设备，只能做机房外面，碰不到GPU机柜“最后一米”供电。 2.中恒电气独有价值 - HVDC高压直流（巴拿马电源）国

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宁德时代

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2026-08-25 10:07:01

NVDA GROQ3LPX进入全面生产

英伟达表示，其低延迟推理加速器 Groq 3 LPX 宣在扩展 Vera RubinNVL72，现已进入全面生产。在 Artificial Analysis 测试中，Groq 3 LPX 在运行Gemma 431B（上下文卡度为100K令牌）时达到了3,400 输出令牌/秒的性能，英伟达声称其对延迟敏感的代理工作负载的响应速度比最接近的替代方案快4倍。该架构将推理工作分为两部分：Rubin GPU 用于大规模上下文处理，LPX用于快速令牌生成，针对编码代理、多步骤推理和工具使用工作负载。 N

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2026-08-25 10:05:00

天奈科技2026年半年报业绩点评：单壁业务进入加速放量期

1、天奈科技发布2026年半年报，26H1实现营业收入7.28亿元（同比+11.42%）、归母净利润1.35亿元（同比+15.39%）、扣非净利润1.20亿元（同比+15.88%），扣非增速跑赢营收增速，盈利质量持续改善；其中26Q2单季营业收入4.13亿元（同比+29.5%、环比+31.1%）、归母净利润7832万元（同比+33.6%、环比+38.2%）、扣非净利润7254万元（同比+39.5%、环比+52.8%）。 2、出货端，公司多壁浆料Q2出货约2.1万吨（环比+35.48%、同比+17

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天奈科技

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2026-08-25 10:00:25

【长江电新】恩捷股份2026年半年报点评：Q2盈利改善超预期，旺季下盈利更具想象空间！

1、公司发布2026年半年报，26H1实现营业收入86.71亿元，同比+50.47%，实现归母净利润8.20亿元，同比+980.99%，实现扣非净利润8.49亿元，同比+998.29%。拆分至Q2，实现营业收入47.63亿元，同比+56.99%，实现归母净利润5.60亿元，同比+570.20%，实现扣非净利润5.88亿元，同比+575.43%。 2、26H1公司推算实现湿法隔膜出货77-78亿平，同比增长+160%左右，干法隔膜出货4亿平左右，出货跟随终端客户高速增长。盈利方面，公司26H1单平

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恩捷股份

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2026-08-25 09:58:03

【长江电新】艾罗能源：Q2收入高增，多因素导致毛利率下降

事件：艾罗能源发布2026年半年报，2026H1公司实现收入31.54亿元，同比增长75%；归母净利-0.35亿元，同比下降125%；其中，2026Q2实现收入17.01亿元，同比增长69%，环比增长17%；归母净利-1.02亿元。 1、公司Q2业绩承压，最主要因素在于毛利率环比下降。Q2公司综合毛利率24%，同比下降13pct，环比下降9pct。毛利率下降系新增市场价格相对较低、成本端受原材料价格上涨、出口退税率降低等因素叠加影响。上半年公司户储、工商储、并网逆变器毛利率分别为29.4%、26

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艾罗能源

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2026-08-25 09:53:00

【长江电新&机械】奥特维：2026H1新签订单保持增长，锂电储能和半导体设备加速发展

事件：奥特维发布2026年半年报，2026H1公司实现收入27.19亿元，同比下降20%；归母净利2.98亿元，同比下降3%；其中，2026Q2实现收入16.86亿元，同比下降9%，环比增长63%；归母净利2.13亿元，同比增长28%，环比增长150%。 1、2026H1收入同比下降主要是受光伏设备影响，光伏设备收入15.86亿元，同比下降40%，锂电/储能设备、半导体、改造及其他业务收入分别同比增长81%、15%、58%，其中应用于锂电/储能领域的模组/PACK生产线保持较快交付节奏；2026

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奥特维

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2026-08-25 09:51:24

【长江电新】掌舵人·长相见策略会——电新行业精品公司邀请

本次策略会聚焦AI、半导体、高端制造等领域，就技术演进、产业升级、价值发现展开思想交锋，长相见，共远航！ [庆祝]300+上市公司，60+掌舵人，四大分会场 ⏰时间：9.2-9.3（周三-周四） 📍地点：上海绿发JW万豪侯爵酒店（浦东新区浦明路988号） [玫瑰]电新行业参会公司： #AI电力：安靠智电、金田股份、金盘科技、科士达、盛弘股份、神马电力、特锐德、蔚蓝锂芯 #AI材料：博迁新材、聚和材料 #机器人：凯迪股份、三花指控欢迎报名1v1和小范围交流 [玫瑰]诚邀莅临，万望晤面！

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2026-08-25 09:48:03

【招商电新】特锐德26年中报点评

[玫瑰]#公司发布中报、处于预告中值。 26H1实现营收、归母净利润、扣非归母净利润分别66.35、4.28、3.50亿元，同比增长6.07%、30.73%、40.05%。其中Q2单季营收44.19亿元，同比增长6%；归母净利润3.56亿元，同比增长36%。 1、电力设备。收入48.10亿元，同比+8.95%，毛利率24.17%，同比+0.46pct。#变配电核心设备，收入17.75亿元，同比+52.84%，毛利率26.20%，同比-0.31pct。#高压预制舱，收入12.39亿元，同比-4.5

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特锐德

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2026-08-25 09:45:17

【长城机械】机器人大脑交流要点一览

#模型现状人形机器人大脑发展核心依赖VLA与世界模型两大方向，二者为互补关系，结合后可充分发挥技术价值。当前人形机器人的任务范畴已从抓放类单程任务，拓展至沏茶、整列装箱等长程任务，部分厂商针对长程任务采用端到段训练模式，每段借助VLA完成训练。目前人形机器人大脑可完成精度要求不高的简单任务，后续通过VLA、VTLA、WVTLA等路线发展，完成复杂任务的可能性更高。 #大脑硬件大脑的核心硬件构成可分为算力与接口两大方向，算力层面当前人形产品普遍标配SoC，从实际应用经验来看，部署大模型时64G

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