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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-20 11:23:40
【东方煤炭】不要错过煤炭主升浪行情!
【东方煤炭】不要错过煤炭主升浪行情! #供需存在确定性缺口、右侧趋势确定! 6-7月国内煤炭月度产量同比-10%,8月煤炭环比产量未见起色,本轮安监扰动力度和持续性绝非过往可比,产量恢复难度极大;即便有所恢复,表观供需仍存缺口,更不要说表外的产能当前已被严格限制。 #海外扰动亦频发、煤价上涨易超预期! 本周甘其毛都口岸通关量大幅下降,8月海运进口煤发运量也有所下滑,原油、柴油价格对进口煤成本影响突出,一旦发生扰动,煤价上涨幅度易超预期。 #煤炭ETF处于上涨初期、当前是右侧配置极佳时点! 煤炭E
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伊泰煤炭
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-20 11:20:43
【东方通信-半导体】精智达中报业绩交流会要点
新签订单: 公司指引,35亿订单的指引将提前完成,截止今日公司所签订单已经很接近35亿 高端存储测试机: 1. 18G FT取得重大进展,多项关键技术突破,ASIC芯片测试效果非常好,国内最领先供应商 2.HBM CP和9G FT均已交付 SOC测试机: 目前已进入5家客户,预计半年内有更多进展 出海: 与海外客户合作机会推进中,有信心参与国际上的竞争
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-20 11:18:32
【国金公用煤炭 】国电电力:拟现金收购集团14GW在建水火项目
1️⃣拟现金收购资产梳理: 在建/拟建火电7.34GW(权益装机为6.88GW),在建/拟建水电6.20GW(权益装机为3.35GW),另收购火电公司下属在运0.32GW在运光伏。 2️⃣预计投产节奏: 火电:安庆三期2GW火电2026年底-2027上半年陆续投产,小龙潭四期0.7GW火电2027年投产,铜陵二期2GW火电2028年投产,衡丰扩建、德令哈煤电共计2.64GW已核准,预计十五五中后期投产。 水电:旭龙2.4GW预计2029年投产,奔子栏2.6GW预计十六五期间投产。 3️⃣业绩及市
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国电电力
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-20 11:15:55
天风医药】mRNA肿瘤疫苗Ⅲ期成功,关注国内映射标的
事件:2026年8月19日,Moderna与默沙东宣布,个性化mRNA癌症疫苗Intismeran(mRNA-4157/V940)联合Keytruda辅助治疗完全切除后的高危Ⅲ/Ⅳ期黑色素瘤,INTerpath-001Ⅲ期达到主要终点RFS及关键次要终点DMFS。该研究为全球首个成功的mRNA肿瘤疫苗Ⅲ期,也是首个疗效优于Keytruda单药的辅助方案。截至8月19日20:23,Moderna盘前涨88%。 2026年ASCO数据显示,IntismeranⅡB期随访3年时,联合组较帕博利珠单抗单
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药明康德
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-19 23:01:07
快手可灵AI单季收入超8.5亿
2026年8月19日,快手发布2026年第二季度业绩报告显示,可灵AI收入超过8.5亿元,同比增长超过200%,环比增长31%,产品侧推出可灵AI3.0Turbo、原生4K视频直出及MCP、CLI功能,同时报告提及8月初可灵AI核心技术骨干离职,Q3迭代进度略落后,影响可灵叙事相对位置边际弱化。此最新变化凸显可灵AI商业化加速与主业稳健,广告收入4.4%增长略低于预期但其他服务18.5%增长及电商拉动,资本开支下降51%释放AI投入空间,独立融资落地推进至30亿美元开启可灵单独估值通道,核心逻辑
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MINIMAX-W
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视觉中国
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-19 22:59:24
【天风电子】珂玛科技2026中报点评:产能扩充和模块化产品突破有序推进,陶瓷件龙头蓄势待发
公司26H1收入5.92亿元,YoY+13.8%,归母净利润0.98亿元,YoY-42.8%;其中Q2收入3.22亿元,YoY+18%,归母净利润0.52亿元,YoY-38%. [咖啡]产能扩充蓄势待发,模块化产品多料号多客户推进中、突破后有望再上台阶 26H1,半导体结构件收入3.06亿元,YoY+9.75%,下游半导体设备需求旺盛,#公司产能满载、订单有序交付转化。公司此前新租赁3.4万平定制厂房,扩充约一倍,随着产能爬坡和交付有序提升,未来结构件业务有望逐步增长。 半导体模块化产品收入1.
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珂玛科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-19 22:41:20
今天大跌的原因:
1、各国的美债收益率飙升,引爆全球科技股估值重估。 2、谷歌高息借钱,加上OpenAI业绩爆雷,AI信仰有所动摇了。 3、中东又搞事情。美伊备忘录到期了,双方唇枪舌剑,市场担心霍尔木兹海峡航运风险。 4、昨晚对高位股监管升级,今天爱丽家居、一鸣食品等高位人气标杆股跌停,严重挫伤短线资金信心。 总之,今天全球股市都是“黑周三”,A股也未能幸免,尤其双创为代表的科技股砸惨了!只有少部分红利股是涨的。 不过盘后有两个利好,一是神秘资金尾盘狂买沪深300ETF,说明某队开始护盘了;二是SK海力士砸40万
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昆仑万维
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-19 22:18:49
昨晚AI资产暴跌,全球资产承压,市场归咎于长端美债利率大幅上行,30年美债利率冲破5.3%
美债利率上行是“结果”而不是“原因”,只是由于美债关注度高,而被当做“替罪羊”,市场大跌另有他因。市场一大跌就习惯性找宏观分析师,然后宏观分析师一看,这两天最大的变化又只有超长端美债利率新高,但问题是超长端美债利率没有让股票大跌的机制(不像美元、2Y和10Y美债),说白了还是找个借口,给情绪或者筹码买单。 市场热议的超长端美债利率的问题,首先是超长端利率上行可能的三个原因:一是财政问题,全球国债利率都在上,抛售债券的共振交易,美国赤字率这两个月快到6%,日本、欧洲的财政问题也是继续发酵;二是通胀
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视觉中国
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-19 14:14:16
负极行业重要观点更新
(中科电气)几个行业关键信息:负极开始涨价、石墨化Q2开始持续涨价,还在谈新周期价格,27年需求增量120万吨(缺口较大),且储能占比会提升,更需要有成本竞争力的参与者 目前负极是估值低、开工率高、预期低的关键环节,建议重点关注:尚太科技、滨海能源、中科电气、璞泰来等 【尚太科技】预计26-27年出货45/65-70万吨,石墨化自供率提升后单吨盈利从2k修复到3k,业绩达12/21亿元,当前市值207亿,对应PE 仅为 18/10X 【滨海能源】 26年底落地30万吨石墨化产能,其中20万吨配套
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2026-08-19 14:11:26
金田股份点评:单季度业绩创新高,算力铜材出货量大幅增长【浙商化工 】
#业绩概况:单Q2实现归母净利润2.72亿元,同比增长22.19%,创单季度业绩新高。 #算力铜材:上半年,公司芯片半导体领域铜材销量达 2.6万吨(同比+22%),其中算力散热铜基材1.27万吨(+68%)、机架母线铜基材 3,185吨(+94%)。 公司铜排产品批量应用英伟达 、AMD、 META、AWS、华为、谷歌等全球头部 AI 算力供应链。公司共有散热铜排及母线产能10万吨(其中5万吨在建),持续巩固AI算力铜材龙头地位。 #高端再生铜材:公司产品提纯纯度达99.997%,超越上期所
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金田股份
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逻辑挖掘王
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【华福电新】功率半导体:今年的第三波涨价正在酝酿,AI高压化打开第二增长曲线
#第三波涨价箭在弦上,行业景气度持续上行。 1、今日据台湾经济日报报道,台湾地区功率半导体厂商正酝酿今年第三波价格调整,最快于10月起针对非合约产品上调价格10%-15%。 2、近日,意法半导体发布本年度第三份涨价函,宣布自8月23日起对多条产品线实施价格上调,此前ST已于4月和6月分别完成两轮调价。 功率行业已在今年上半年完成两波调价,均价较去年同期上涨15%-20%。本次涨价标志着功率半导体景气周期由企稳复苏正式迈入量价齐升的阶段。 #本轮涨价并非单纯的价格修复,而是需求结构质变与成本压力传
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士兰微
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逻辑挖掘王
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2026-08-19 10:24:57
【广发机械】光设备跟踪:Keysight业绩大幅高于预期,继续看好联讯仪器
#Keysight26Q3业绩&订单&指引均超预期。 #财务情况(财务以7月31日为界)。Q3营收18.46亿美元,同比+36%,大幅高于之前指引(17.30~17.50亿美元);Operating Margin 33.2%,创历史新高;EPS 3.07美元(指引2.43~2.49亿美元),显著超市场预期。 #订单情况。Q3新接订单20.91亿美元,历史上最高,同比+56%(核心增长52%)。 #分部门情况。CSG(Communications Solutions Group,通信解决方案)实现
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联讯仪器
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逻辑挖掘王
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2026-08-19 10:22:56
【华创机械】人形机器人:宇树上市超预期大涨,结合我们近期调研,板块下半年可以乐观
🤖️我们的观点 宇树科技今日超预期大涨,结合近期对核心T链公司的调研,我们认为#当前阶段可以乐观。 🤖️宇树上市:不仅是IPO,更是板块定价锚 A股人形机器人“第一股”,上市上市首日流通盘仅7%,筹码稀缺,大涨超预期。我们认为,#宇树上市将人形机器人进一步推向可交易、可对标的产业资产,有望成为板块新的估值锚。 同时,#今日世界机器人大会开幕,世界人形机器人运动会临近,短期催化密集。 🤖️特斯拉:下半年产业催化有望持续 我们近期调研核心T链,产业持续有新进展、板块有预期差: #产线:T在弗里
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上纬新材
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逻辑挖掘王
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2026-08-19 09:17:19
🌊GHDX:朱雀三号遥二一级回收成功,我国可复用火箭技术再突破(8.19)
#朱雀三号遥二一子级回收成功! 8月19日早,朱雀三号遥二在东风商业航天创新试验区发射升空,火箭一子级按预定程序成功着陆于甘肃省民勤县朱雀三号着陆场坪。#标志着我国民营企业首次突破可回收、同时也是我国首次突破陆上垂直着陆腿回收技术。朱雀三号成为我国首款成功入轨并实现陆地回收的运载火箭。 #我国可复用火箭技术再突破 我们认为,本次朱雀三号的突破较7月10日长征十号乙的突破更为重要。 一方面,这标志着民营火箭公司突破火箭回收技术,商业航天产业化进程进一步加速。根据我们统计,我国还有12款火箭有望在2
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超捷股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-19 09:05:09
8.19股市早报:信创.功率半导体.半导体硅片...
一、大盘概况 8月18日(周二)A股探底回升、走势分化,沪指涨0.19%报3990.3点,深成指跌0.56%,创业板指跌0.93%;两市成交2.42万亿元,超3200股下跌。农业股集体爆发领涨两市。 二、热点板块聚焦 1. 信创 — Win 10提前退场,国产操作系统替代提速;信创概念午后震荡上行。领涨:诚迈科技、麒麟信安(20%涨停),中国软件、东方中科(涨停)。 2. 功率半导体 — 英飞凌完成新一轮涨价后,台厂酝酿第三轮调价,非合约现货涨幅10%-15%;AI服务器、新能源车、光储需求爆发
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