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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-30 20:28:17
戈碧迦逻辑挖掘
戈碧迦:定增扩产彰显产业布局决心,双稀缺业务卡位有望极大增厚业绩弹性🚀 ❗️#公司于9月29日定增受理: 预计募集资金总额不超过4e,#其中3.1e用于高温特种功能玻璃生产线建设项目、0.9e用于补充流动资金。此次定增加码产能建设,充分彰显公司对产业布局的决心。 1️⃣#玻璃载板:全球供给极为稀缺、头部公司审厂通过 三星、美光、海力士三家27年年初总需求接近150w片/月,但海外产能供给受限,国内能做的企业更是稀缺。#头部公司近期已完成审厂且马上进行送样、公司有望取得可观份额,业绩弹性可期!
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戈碧迦
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-30 20:27:25
牛肉逻辑
【商务部:自巴西进口牛肉10月1日零点起加征55%关税】 商务部公告,牛肉保障措施项下自巴西进口的牛肉于2026年9月29日已达到商务部公告2025年第87号明确的该国家规定数量的100%。根据商务部公告2025年第87号,在巴西牛肉进口数量达到规定数量100%的第3日起(10月1日零点起),自该国进口牛肉将在现行适用关税税率基础上加征55%关税。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-30 20:26:42
均瑶健康一字 倍加洁,旗下善恩康是国内AKK菌(瘦子菌)第一梯队企业,厌氧发酵工艺行业领先,从口腔护理赛道切入益生菌减肥领域 科拓生物对标益生菌 20cm
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-30 20:25:54
珍惜光通信小光中#东田微 回t机会!光模块光学从元件向下游组件延伸,并且NPO、OCS、CPO,以及TGV新品同步布局,持续t荐!
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-30 20:25:34
AI核心元器件机遇
【浙商计算机 】从Muse看端侧AI及核心元器件机遇 1、Muse善于处理邮件、购物及日程管理,核心以人为本,区别于市场已有的大模型产品,从【个人助理大模型角度】切入市场,引起轰动效应。 2、据SensorTower估算,截至9月25日Muse累计下载量超过340万次;此外,Appfigures统计显示,Muse于9月19日和20日先后登顶美国苹果App Store与安卓Google Play免费应用总榜第一;其通过记忆用户偏好、连接应用及后台执行,减少重复沟通和跨应用操作。 3、我们认为个人助
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中国长城
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-30 20:21:25
化工:韩国OCI退出TDI行业,落后产能加速出清
【中邮化工】韩国OCI退出TDI行业,落后产能加速出清 9月29日,韩国OCI公司发布公告,公司董事会已决定终止TDI制造及销售业务,计划自2026年12月18日起正式停止相关业务。OCI TDI业务2025年销售额约为1,179.47亿韩元,约占公司2025年合并销售额的5.87%。公司表示,此次业务调整主要出于整理边缘业务、改善盈利能力的考虑,并希望通过优化业务组合进一步提升企业及股东价值。根据公告,本次决定已经OCI董事会于9月29日正式批准,具体停止日期后续仍可能根据实际推进情况进行调整
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沧州大化
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万华化学
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-30 20:17:21
创新药细分-实体瘤万亿赛道开启
【产业催化】IOVA单日大涨31%!CAR-T之后TIL治疗商业化实锤,实体瘤万亿赛道开启! 美股生物创新药再传利好,全球TIL细胞治疗标杆IOVA单日暴力大涨31%!核心催化为上调全年营收指引,主力产品放量超预期,正式验证TIL疗法商业化跑通。 市场共识:CAR-T仅擅长血液瘤,对占癌症市场90%的实体瘤束手无策,存在天然天花板。而TIL是CAR-T之后下一代细胞免疫核心方向,专攻肺癌、黑色素瘤、宫颈癌等实体瘤,其中,头颈鳞癌、胆管癌、结直肠癌、乳腺癌等实体瘤也在推进临床验证,目前全球公认最优
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君实生物
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泰林生物
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义翘神州
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-30 20:15:01
松发股份,华通线缆,九州一轨逻辑
聚焦超强阿尔法!特别是近期业绩和订单可能大幅超预期的! 1、松发股份:订单和业绩将持续超预期 2、华通线缆:业绩好,有望“老登”变“小登” 3、九州一轨:金刚石散热——单晶金刚石最强标的之一 …… 强调下:华通线缆——重大t荐【华通线缆】未来有望“老树开新花” 非洲电解铝龙头,超强阿尔法,新兴产业打开成长空间!未来非洲布局将远超市场预期! 展望未来: 1、公司今年三季报业绩有望开启大幅增长 2、明年开始不仅仅是每年几十亿的净利润 3、有望“老登”变“小登”,未来估值有望大幅提升
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九州一轨
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松发股份
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通光线缆
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-30 20:12:38
【光纤价格明确处于上涨趋势,关注Q3业绩亮眼】
#0929散纤价格出炉,652光纤从8月底开始一直处于105-110均价,一个月来一直维持高位,在以前是很少见的。数据中心A1光纤仍处于170,很紧缺货状态,处于上升趋势,预计后续会破180-200。A2来到220-230,可以感受到比前段时间有回升。 最近看空板块的声音又多了起来。误解集中在第一光棒的扩产,这本来就是上半年开始的扩产,年底要扩出来,这个本来就规划好,只是这次写在定增里面,已经快扩完了,这次主要扩的是保偏+空芯。第二另外扩的光缆,是DCI光缆,北美很缺乏,其他是用在MPO里面,需
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长飞光纤
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通鼎互联
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-30 20:11:14
🌪风电观点更新
#维持下半年起供需两侧信号转暖判断不变。 产业链反馈,国内上半年受基数较高、下游提货节奏等影响整体行情较平淡,预计Q3会同环比显著改善。 此外,国内深远海等政策预计落地,当前不完全统计各省深远海项目储备量超过150GW,海风进入新一轮大周期的驱动力有望强化;下周德国汉堡风能展国内多家上市公司参展,Q4欧洲英国、德国等重点地区项目订单等预计将陆续落地,有望进一步打开行业向上空间。当前低位博弈盈亏比较高。 综合考虑估值性价比、安全边际、q3业绩预期等因素关注: 1)海风:东缆、天顺、海力、大金等;2
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金雷股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-30 20:08:31
🌊GHDX 10月金股:东方电缆
#500kV海缆进入确收高峰、Q3业绩有望释放 Q3广东海风进入并网冲刺期:9月24日,中广核阳江帆石项目(2GW)全容量投运;同日,华电阳江三山岛六项目(500MW)完成全部风机吊装;9月28日,青洲五七完成首批并网。公司500kV海缆有望密集确收,Q3业绩有望达到4.5-5亿元,再创单季度业绩新高。 全年来看,公司业绩有望达到14-15亿元,对应当前PE 20x,估值仍处于历史低位。公司年内有望落地多个海外订单,有望进一步带动估值修复。 #广东海风持续加速 近期,广东第一批竞配项目(23年竞
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-30 20:07:46
白宫关于超级智能的协议前沿责任联合承诺
为了为美国人民和世界构建一个积极的未来,我们相信每家公司都有责任以安全且能赢得客户与公众信任的方式开发自身技术。 这始于每一家正在训练和部署前沿模型的公司,它们必须建立完善的内部流程和控制措施,以确保其技术按预期运行,并及时发现和解决任何问题。因此,除了其他任何预防措施外,我们认为每家公司都应实施以下四个层面的控制和审计: (1)实施严格的内部控制,以监测其模型在训练和部署过程中的能力及一致性,特别是在网络安全、生物安全和化学威胁等领域,并确保其模型不会以非预期方式入侵或访问技术系统。 (2)授
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深信服
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-30 02:22:08
9月29日复盘笔记:固态电池/PCB/房地 产/AI应用/算力租赁/机器人/分散染料
一、重磅财经信息 ①农业农村部在新闻发布会上介绍,生猪 供需形势持续改善,价格有波动但总体回 升。 ②截至2026年上半年,我国生成式人工智 能用户规模突破7亿人,普及率超50.0%。 ③中国气象局监测11月前后将形成超强厄 尔尼诺事件 二、大盘表现 沪指涨0.18%,深证成指涨 0.34%,创业板 指涨0.09%,科创50涨0.86%。 沪深两市全天成交额14091.97亿元,较上 一日缩量2936亿元,创出2025年7月8日 以来新低,较2026年1月14日创出的历史 天量39414.84亿
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启明信息
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拉芳家化
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 23:49:19
山高环能业绩高增长
山高环能:定增做完+业绩有望超预期。28年pe10倍不到。(盈利超预期,成本下降可持续)。 数据📊:预计三季度单吨盈利有2000超预期!(原本预计全年1.4-1.5亿,9万吨油单吨1600,主要是降本超预期) #考虑到uco价格和成本下降还会进一步扩大,盈利能力从当前的2000提升至3000以上! (从价格8000成本5700以下到价格8500以上成本5000以下!) #如果外延加速把28年油量翻倍的逻辑夯实,28年业绩就要从4亿(20万吨*2000)上修至6亿!28年后需求增长可持续,看90
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 23:48:10
恩华药业:CNS 管线出海,睡眠障碍创新药NewCo落地
【事件】9月29日公司公告,与 Somnivera签订独占许可协议,授予其在除中国大陆、港澳台以外的全球范围内开发、生产和商业化一款自研1类创新药(拟用于治疗睡眠障碍,推测为NH104片,临床I/II期)的独家权利。 交易对价:首付款1050万美元+最高5.07亿美元里程碑付款+净销售额一位数至低双位数分层特许权使用费+再许可收入分成,同时公司通过香港恩华获得Somnivera 15%股权。 【观点】NewCo落地,看好CNS创新管线全球价值验证 交易亮点:临床早期出海+顶级VC背书 资产含金量
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恩华药业
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