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逻辑挖掘王
术业有专攻 精诚不可穷,功名随运转 道义与天同.专注15载
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-03 16:59:35
【建投食饮】观点推j更新:#乳业周期反转年、白酒十年周期大底年、零售连锁变革大年;继续强化
玫瑰①乳业周期反转年:上游牧场先行、下游乳企恢复、深加工成长。继续先推优然牧业、现代牧业;关注伊利蒙牛 玫瑰②白酒十年周期大底年:继续强推贵州茅台,关注安徽白酒龙头古井、迎驾 玫瑰③零售连锁变革大年:继续推荐#万辰(目标市值600亿)、鸣鸣很忙(目标市值1000亿);万辰很忙参照抖音口径,#7月万辰系净增门店超1400家、很忙系净增亦超1400家,较6月净开继续提速,预计26年1-7月已累计净开店5k-6k家,全年预期上调至万家。好想来试水新鲜零食业态(天津首店)。 烟花8月其他食饮标的:#安琪
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安琪酵母
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-03 16:58:41
电子布8月涨价落地【中泰建材&化工|孙颖团队】 1、布:厚布7628涨1.5元/米至10.1元/米(+17.5%);薄布2116涨1.85元/米至12.7元/米(+17.1%);薄布1080涨2.0元/米至13.3元/米(+17.8%)。#涨价继续加速 (厚布5月涨0.5元/6月0.7元/7月1.2元/8月1.5元)。 2、纱:G75涨3000元/吨至19850元/吨(+8.9%);E225涨6000元/吨至43250元/吨(+14.3%);D450涨14250元/吨至84500元/吨(+20.
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-03 16:58:21
【长江电新】风电:7月风电招标放量,H2有望迎基本面拐点
1、据不完全统计,2026年1至7月风电招标57.94GW,同比+3.72%。其中, #陆风,1-7月新增招标55.35GW(不含框招),同比+11%;2025-2026年7月分别招标7.4/2.5/7.5/11.9/8.0/5.5/7.1/11.1/6.9/7.6/8.1/9.3/6.1/3.3/6.1/11.9/2.2/6.5/19.4GW; #海风,1-7月新增招标2.59GW(不含框招),同比-57%;2025-2026年7月分别招标0.6/0.3/1.5/0.5/2.5/0.0/0.7
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金风科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-03 16:57:24
【中信通信】硅光芯片(设计+生产):
设计:旭创、新易盛等核心龙头自研硅光芯片,其他公司目前主要采购羲禾科技、熹联光芯的产品(这两家公司后面可能上市)。 推j#可川科技(24年布局硅光芯片,100G已有产品,200G流片在即,目前产品技术实力较强,客户导入后有望开始放业绩)。 生产:Tower和格芯是核心龙头,两家公司均大规模扩产。Tower到26Q4,硅光晶圆月产能将提升至25Q4的5倍。Tower截至2028年的硅光总产能中,超过70%已被客户预订或正在预订流程中。后续看好国内公司加大硅光芯片生产端布局,当前长光华芯较领先,子公
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-03 16:56:33
【国投硬科技】CPO量产进展进一步得到确认,持续看好产业趋势
礼物 CPO 量产进展得到进一步确认。近期英伟达资深副总裁 Gilad Shainer 公开表示,CPO 已迈入量产阶段,配套交换机已交付核心合作客户,并落地部署于英伟达自有系统。搭载 CPO 技术的交换机自今年起有望逐步导入全球 AI 工厂,2027–2028 年实现持续放量。我们判断,#该表态印证CPO正式进入由头部算力平台驱动的商用落地周期,产业链验证、客户认证及规模化交付的确定性持续抬升。 礼物 我们持续看好 CPO 产业趋势:1. 北美 CSP 持续加大 AI 资本开支,云厂商不断加码
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新易盛
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天孚通信
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逻辑挖掘王
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2026-08-03 16:55:52
天风通信丨华懋科技:当前位置调整充分,富创优越持续高成长可期,NPO+先进封装打开长期空间
🔥事件:近期华懋科技调整较多,我们认为已充分反应之前悲观预期,#目前不考虑NPO和先进封装明年估值也仅对应10X,绝对底部位置建议充分关注。#且公司在NPO领域目前已有众多进展,在大客户层面(COHR、LITE、华工、剑桥、AAOI等)均有突破与合作,28年光引擎在Marvell将放量。 1、富创优越高成长性将逐步显现: 预计富创优越上半年实现高速增长,从产业进展及光模块市场出货测算来看,预计较去年同期翻倍增长。同时我们认为下半年和27年,随着1.6T加速放量以及NPO开始在27H2起量,将带
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华懋科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-03 16:55:05
【华鑫电子】纳指空单平仓以及大资金进场后怎么看科技反弹顺序?
核心逻辑: 全球科技指数演绎中牵扯政治博弈,美国资本完成对韩国存储的绞杀,中期选举在即,叠加美Gu纳斯达克空单平仓后,美Gu科技向下空间有限,AGu在大资金进场后叠加周末密集业绩大增预告,海外算力成为下周反弹绝对主力,国产算力后续跟上。 1??科技反弹第一顺位:海外算力(光模块、MSAP) 光模块龙二业绩超市场预期,龙一目前业绩预期混乱,但是我们认为龙一的业绩会很好,港Gu基石压力很大,目前公司态度反转,叠加周末密集发布预增业绩预告,短期反弹首波最强力量就是光模块,叠加上游目前最缺的零部件MSA
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中际旭创
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兴森科技
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逻辑挖掘王
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2026-08-03 16:54:11
光伏反内卷政策催化,隆基、通威大涨,设备端高测Gu份迎修复窗口
今日光伏板块集体走强,隆基绿能、通威Gu份强势大涨,背后催化来自市场监管总局开展光伏行业价格合规指导会议,整治行业“内卷式”恶性低价竞争,引导产业从拼价格转向拼技术拼质量,改善全产业链盈利预期。 硅料、硅片龙头大涨,反映市场预期硅片环节无序价格战有望收敛,下游制造企业亏损局面逐步缓解。而硅片厂盈利修复之后,资本开支意愿会逐步回暖,最直接受益的上游就是切割设备与金刚线耗材龙头#688556高测股份。 过去很长一段时间,硅片企业持续亏损,不断压缩设备扩产资本开支,是压制高测Gu份Gu价的核心因素。一
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高测股份
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逻辑挖掘王
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2026-08-03 16:53:22
逻辑变化??【天风电新】SOFC:从非主流到主流电源,降本放量是最大看点-0803
———————————— 26Q1起我们看好SOFC,核心系景气度加速上行。Bloom Energy 26Q1营收YoY +130%,26Q2营收YoY +166%,并上修全年营收指引至39~42亿美元,对应中位值YoY +100%。对应A股选出了Bloom Energy供应链。 但当前时点,我们更看好SOFC,逻辑的变化为: 1、除了BE,GEV、西门子等原有老牌燃机厂对SOFC积极表述非常重要; 2、相较于燃机,SOFC有三大优势:1)交付周期短,能够快速上量;2)Nox排放少、噪音低、水耗
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2026-08-03 16:52:26
十五五国家电网特高压在建规模翻倍
[庆祝][庆祝][庆祝] 1、记者从国家电网了解到,“十五五”时期,国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。为此,国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域,有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。(央视新闻) 2、周五国务院常务会议,听取新型电网建设情况汇报。会议指出,要高质量建设新型电网,加强统筹协调和政策支持,狠抓工程质量和安全生产,确保电网建设顺利推进,更好满足日益增长的用电需求,促进绿色低碳转型。 3.【殷图网联920508】公司已实施多个特高压
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汉缆股份
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逻辑挖掘王
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2026-08-03 16:50:30
北京文化【000802】公司参于投资《年会不能停2》《欢迎来到龙餐馆》《封神3》等热门影片
短剧在线+影视 AIGC + 大模型内容创作标的,影视工业化 AI 应用先行者!公司参于投资《年会不能停2》《欢迎来到龙餐馆》《封神3》等热门影片,有望未播先火! [礼物]公司亮点国内头部影视内容公司,深耕精品影视制作,积极探索大模型在剧本开发、影视后期、虚拟制作等核心环节的应用,助力影视工业化降本提效。 公司主打现象级产品、铸造产业链平台、布局互联网生态,通过整合上下游文化产业资源,坚持以引领时代文化娱乐的创新理念,建立成为有原创能力、可持续发展的新兴文化娱乐集团 ??我们综合分析认为,根据近
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北京文化
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-03 16:49:48
佳电股份(000922)|核电多线并进,特种电机龙头迎来估值修复
核心催化:全球核电创发电新高,国内核电有序扩容,三代堆持续开工、四代高温气冷堆商业化、玲龙一号模块化小堆落地,核电设备景气上行。 1、四代高温气冷堆核心设备【主氦风机】国内绝对龙头,招标份额75%,充分受益新型堆型规模化推广; 2、核主泵国产稀缺标的,供货华龙一号、国和一号,完成玲龙一号全部核主泵交付,卡位SMR小堆黄金赛道; 3、在手订单充裕(超50亿),核电业务稳步增长,一季报业绩高增,高端核电产品持续优化盈利结构; 4、央企背景,特种防爆电机、高效节能电机构筑业绩基本盘,充分受益制造业绿色
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佳电股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 23:05:29
7月收官,8月金股【翰博高新】❗❗明早10点进门财经深度报告讲解(带PPT) A股一个壳资产也能值30亿市值,翰博高新主业35-40亿收入起码值40亿市值。另外参股收购韩国东进世美肯在华工厂落地,市场没有给任何估值溢价(#韩国东进本部是全球唯一能与日系湿化学品正面竞争公司,光刻胶非日系天花板存在) By~开源电子
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 23:05:14
0802科技纪要
电子 AI行情仍是全球共振,当前更接近超跌反弹而非完全企稳,A股短期或随美股继续震荡。近期板块下跌叠加赎回,电子、通信持仓估计已由6月底约60%降至40%-50%,筹码结构有所改善。配置关注三条主线:1)基本面确定、估值处低位的核心品种,重点关注#东山精密;2)超跌且基本面边际强化,首选MLCC#风华高科,兼顾CCL生益科技、存储兆易创新;3)中长期半导体设备材料,受长鑫、长存扩产及国产设备出海驱动,关注#北方华创、#中微公司。供给端重点跟踪电子布、钻针、电力及CoWoS-L,国产CoWoS-L
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东山精密
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 23:04:26
对AI应用的观点-0802
?亚马逊在本次财报中对AI下游需求有一个形象且清晰的表述:#我们看到AI的采用曲线呈现明显的杠铃形态。杠铃的一端,是消耗海量算力的AI实验室和Claude Code/ChatGPT这样的少数爆款应用;杠铃的另一端,是那些企业用于降本增效的场景,比如客服自动化、业务流程自动化、反欺诈之类的场景。而杠铃的中段,是企业当前所有的存量生产工作负载,其中一部分已经在大规模使用AI推理,但大多数还没有。#企业的存量生产负载和创业公司构建的新业务/新负载将成为绝对规模最大的推理需求板块,这也是AWS万亿美金愿
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亚马逊公司
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