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逻辑挖掘王
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:03:37
【浙商AI战队‖ PCB】鹏鼎控股:AI PCB第二成长曲线全面进入兑现期
——全所级别重大推荐 #消费电子龙头向AI算力龙头升级。 公司将消费电子领域积累的mSAP、SLP及高阶HDI能力快速复制至AI服务器和高速光模块,六阶以上HDI、高阶GPU模组、内埋元件等技术持续突破,800G、1.6T光模块PCB已量产,3.2T研发推进,AI PCB技术壁垒持续提升。 #AI业务进入放量拐点,高价值量驱动盈利提升。 2026H1汽车/服务器业务收入22.67亿元,同比增长182%,其中AI服务器收入近10亿元,光模块收入6.26亿元、同比增长11倍;收入占比提升至13%,毛
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鹏鼎控股
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 12:36:11
英伟达物理AI
英伟达CEO黄仁勋多次强调,机器人 是物理AI(Physical AI)最重要、最核心的应用载体。他不仅将物理AI视为“下一个万亿级风口”,更预测人形机器人将带来数万亿美元的经济机会。 核心观点上,黄仁勋认为: · AI的终极形态:AI演进分为四步:感知AI → 生成式AI → 代理AI → 物理AI。物理AI是终点,能让AI自主在物理世界移动、推理和行动。 · 时代里程碑:他在CES 2026上宣告,物理AI的 “ChatGPT时刻”已经到来。 · 产业变革:他在GTC 2026上预言,“每一
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华辰装备
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:57:01
CoWoS良率和可靠性开始受到T-glass供给制约,而原本Nittobo的单一供应格局正在被打破,中国厂商正在加速进入第二供应源。 这就意味着未来一旦出现认证通过+批量供货+涨价中的任意两个信号,产业逻辑可能从“主题炒作”直接进入业绩兑现阶段。 关注:宏和科技、中材科技;其次国际复材、平安电工;中国巨石、生益科技。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:56:54
ptfe产业链重大更新:
验证测试进入关键阶段,PCB厂已经解决加工难题,多层板样品近期已经送到终端进行测试,预计四季度确定最终方案,最快有望在ultra的switch上应用,28年正交背板有望顺利推出,目前PCB已经接到终端产能保障需求,量产确定性大大提升 核心受益品种:ptfe材料生益科技,填料联瑞新材,PCB制造深南电路 CoWoS良率和可靠性开始受到T-glass供给制约,而原本Nittobo的单一供应格局正在被打破,中国厂商正在加速进入第二供应源。 这就意味着未来一旦出现认证通过+批量供货+涨价中的任意两个信号
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宏和科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:56:15
【华源前瞻科技 】 重要提示,苹果发布会定档9月10日,果链催化进入密集兑现期? #事件:苹果官宣9月10日秋季特别活动,首款折叠屏iPhone即将登场。 昨晚苹果宣布将于北京时间9月10日凌晨1点举行秋季发布会。这是新任CEO约翰·特努斯的首场发布会,也是苹果首款折叠屏iPhone的首次亮相,除折叠机型之外,iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max也将登场。 #提示:果链迎来最强催化窗口。 果链供应商从9月发布会到Q4备货、明年放量,催化将密集兑现。折叠屏是果链下半年最大
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2026-08-27 11:55:40
PCB材料+氟化工,PTFE现有和在建产能超6万吨,参股企业拥有G5级电子级氢氟酸产能,超纯半导体材料打破海外垄断,并批量应用于下游企业,这家公司氟化工配额和品种份额国内领先。 📈 关联股票: sh600160@@巨化股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:55:20
【Rubin】海外链的下一站。
8月26日,英伟达在财报会上正式宣布:Vera Rubin已全面投入生产,本月早些时候已开始发货。公司预计,Vera Rubin将在第三季度贡献约20%的数据中心业务营收,每部署1吉瓦算力对应约400亿美元的营收机会。各大超大规模云厂商、AI云、系统OEM已下达采购订单,Rubin有望成为英伟达历史上爬坡速度最快的产品。 这意味着,Rubin新一代硬件产业链的逻辑正在从"概念预期"切换为业绩实质性兑现。 Rubin相对于上一代GB系列机柜的核心增量: PCB,价值量提升233%,新增18块/柜的
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振华科技
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2026-08-27 11:54:59
CPO新分支RCC #则成电子(920821):北交所稀缺。官网HDI PCB产品页已明列"RCC材料(树脂涂布铜箔)"为生产能力——非送样,是产品端落地!自研NBCF路线独特,1.6T样品已纳入中际旭创招标,营收不足5亿,订单落地即重大拉动。
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2026-08-27 11:54:48
【华源前瞻科技团队】富满微&明微电子:
成熟制程供需紧张持续加剧,从“涨价”逐渐过度至“缺货”,重视下半年业绩弹性 [红包]富满微:26Q2收入4.09亿元,净利率17.16%,根据公司自身出货与涨价节奏,分析师预计26M6公司收入1.5~2亿,净利率25%+,考虑到产业链涨价趋势,预计三季度收入有望达5~6亿,净利率30~35%,26Q3净利润有望达1.5~2亿,预计26/27年净利润5+/10+亿,当前估值对应26年近20xPE出头,27年大概率是在10xPE以下; [红包]明微电子:26Q2收入2.68亿元,净利率22.84%,
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富满微
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:54:20
0827美利信:半导体板块重大变化 #变化:收购京鼎国内工厂事宜中介机构近日进厂,90天内有望先落地收购一半产线。 #京鼎是谁?京鼎是全球最强的半导体金属零部件公司,最大客户是应用材料,国内有两个工厂,zc原因需要打包出售。 #定价逻辑:目前美利信重庆10e产能+新基地扩产可能超15-20e+京鼎30e,xkl未来5年金属零部件300e以上需求,深度绑定,至少是一半的富创
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:54:11
电连技术专家交流要点:
光学器件:电连苏州分公司,配套苏州旭创,深度绑定,所以现在都能搞定配备,10月份10条线小批量出货,明年二季度100条产线出货,旭创产能包圆,静态产能国内第三,从Fa V型槽到Fau,v槽业务将于今年末起出货,明年全面起量,初期出货16通道(可插拔光模块),明年下半年预计交付32通道v槽(npo)。 Pogo pin:验证静默期,公司对接安费诺+鸿腾+NV中,主要还是等英伟达Rubin量产爬坡,看工业富联的基于pogo pin的Voronoi方案的成熟度,按正常节奏要用在Rubin上,远期Rub
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电连技术
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逻辑挖掘王
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2026-08-27 11:53:39
OpenAI发布37页报告 自曝史上最严重安全事件:700个AI代理“组队”叛变
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中线波段的老司机
2026-08-27 11:53:06
【瑞可达】更新260827 1?? NV指引27年业绩增速超70%至翻倍,超预期的增量主要来自XAI等新云。 2??AEC:公司与旭创成立合资子公司瑞创连接,重点生产高速连接产品。目前公司为XAI的AEC产品核心供应商,预计27年XAI总需求超200万根,Q4即将量产出货。 3??FAU:公司成立四川瑞辉光子,重点布局无源器件。FAU产能规划约4000w只/年,27年底达产,重点合作索尔思、旭创。 4??NPO Socket配合头部客户开发中。 旭创合作赋能+XAI供应商+低位无源标的,27年P
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:52:00
主线1:深度入驻Hugging Face社区的国内开源大模型
1. 昆仑万维(300418) 天工、SkyReels多模态模型上传Hugging Face,属于国内上传模型下载量靠前的A股公司,海外MaaS API直接对接该生态。 2. 科大讯飞、三六零:大模型开源版本在Hugging Face托管,生态价值得到估值锚定。 主线2:对标Hugging Face的国内模型平台(国产模型Hub) 1. 拓尔思:国内模型托管、向量数据库,对标Hugging Face Model Hub,做国内版开源模型分发平台。 2. 星环科技:向量数据库,开源模型配套底层工具
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视觉中国
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昆仑万维
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:33:58
补充下为什么为ptfe这么强,正交背板用的是M10+ptfe,价值量相当于重造一个AI PCB市场。 M10用的是Q布+hvlp4铜+碳氢 ptfe用的是无玻纤方案 q布的话超快激光?金刚石针标配,钨针垃圾效率 此外硅微粉:在M10价值量上升,在ptfe比例变大
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