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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:33:21
🧧PTFE新技术产业落地概率大,台股不断新高,关注隆扬电子/昊华科技 🚀产业消息生益、台虹PTFE验证较为顺利,已经在准备产能建设,台股台虹科技三天三板。A股相关滞胀: ⭐️隆扬电子:5代铜箔配合台虹生益台光,台虹进度好 ⭐️昊华科技:主业业绩好,PTFE验证中,半导体材料业务较多有望估值重估
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:33:07
‼️【工业气体稀缺事件点评:
氩气单日暴涨42.86%,涨价潮或从单品种向整个工业气体板块扩散】 🔥事件:8月26日,唐山中邦氩气报价单日暴涨42.86%,一个月价格直接翻倍;与此同时,公开市场数据显示液氩近期持续上涨,8月20日全国液氩均价已达到1530元/吨,同比上涨约160%,连续48周保持同比正增长。 工业气体本质上是制造业的“基础原材料”,氧、氮、氩等大宗气体广泛应用于钢铁、化工、半导体、光伏、新能源和高端制造。一旦供需出现错配,气体价格弹性会非常明显。过去市场更多把工业气体当作低波动业务,但现在价格端已经开始出
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和远气体
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:31:37
3.2T阶段:相对800G带宽提升至约4倍,硅光PIC价值量预计达到2.5-4倍;根据16×200G或8×400G方案不同,TIA、Driver整体价值量预计达到约2-3倍 #本轮TIA电芯片的核心叙事是:800G/1.6T需求持续超产能,TIA成为光模块最紧瓶颈之一,国产化拐点已至 优迅股份作为A股唯一纯TIA标的弹性最大 卓胜微利用Si-Ge IDM后发切入,产业链验证国产TIA正加速导入
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:30:42
❗️【天风电新&汽车】深耕PCB调研和思考-827
——————————— 近期,跑了一些PCB上下游调研,还是觉得这个行业有预期差,更新观点如下: 1、“人人喊打,但聪明学生”开始增持——建滔集团昨日获荣仔(老板,以示对其炒股能力的认可)首次增持,量确实不大,但方向重要。 2、预期差——电子布设备国产化比市场想象的难,目前企业的反馈:E布里7628也得改造才能织,其他不考虑;而low dk、low cte更不用想,这是客观上的难。主观上的难则在于因为要改造才能用,但改造的know how并不十分想让设备厂get。 3、变化1——载板需求大放量,
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深南电路
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中英科技——A 股稀缺纯 PTFE 覆铜板 CCL 厂商,国内纯 PTFE 基材第一,全球第三;主营 ZYF 系列 PTFE 高频覆铜板,掌握配方、混料、填充、压合全套工艺,PTFE 薄膜自产自用,不对外销售薄膜。 #A股唯一量产纯PTFE覆铜板的企业,30万平米产线已投产,是M10背板基材的主力候选。8月公司在互动平台确认今年覆铜板行业整体供需紧张、订单交付正常。 以上仅为公开资讯整理,不构成投资建议
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逻辑挖掘王
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2026-08-27 11:29:11
为什么行业对于PTFE一会要用一会又不用? 过去两年PTFE方案已经反复拉扯了三轮,最早从2024年底-2025年初就开始测试PTFE,但是加工难度过大测试失败。 2025年7月至今开启新一轮评估,这已经是第四次拉扯。 这一轮英伟达硬性要求推进PTFE,因为传统布基介质四大信号难题很难逾越。但厂商硬性要求不等于供应链就一定可以实现,工程师有可能达不到工艺目标,最终依旧无法落地,和其他项目遇到的困境同理。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:28:53
【浙商计算机】澜起率先试产CXL 3.2 MXC,已导入三星、SK海力士下一代产品
CXL 3.2:率先试产,最高支持64GT/s及DDR5-8000 澜起科技宣布率先在业界试产CXL 3.2内存扩展控制器(MXC)。新品基于PCIe 6.x及CXL 3.2协议设计,最高支持64GT/s,集成双DDR5内存控制器并支持DDR5-8000,面向AI、云计算及数据中心的内存扩展、内存池化和分层内存应用。 客户验证:已导入三星、SK海力士下一代CXL产品 公司披露,CXL 3.2 MXC已成功导入三星、SK海力士等主要内存模组厂商的下一代CXL产品,并完成初步验证,同时支持Intel
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欧菲光昨晚最新调研报告 公司布局高速光互联以及先进封装TGV玻璃基板领域
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2026-08-27 11:27:47
美国最新变压器禁令影响快速分析
1、思源电气:影响较大,今年估计已经新签北美订单超过15亿,主力交付产品大多为高压、特高压大型油浸式变压器,以及用于站内并网的高压 GIS/GIL 开关设备。27年潜在业绩影响3亿+。(短期市值影响100e以内) 2、金盘科技:公司在手高压订单10亿左右,估计27年影响2亿业绩,后续影响部分新增订单,但整体可控。金盘拥有美国本土制造产能,且产品数据中心干式变压器、配电箱变、中低压开关柜和电力方舱。不在限制范围。(市值影响 40e) 3、伊戈尔:有美本土产能,且主要为69kV以下,不在禁令范围,主
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🍁🍁 🍁阿尔特更新:同富士康合资落地,机器人"交钥匙"平台进入产业化阶段
🍁阿尔特与富士康正式签署机器人合资协议,标志着双方7月发布的机器人"交钥匙"(Turn-Key)平台从概念揭幕走向实体化运营,是公司具身智能战略中最重要的一次卡位落子。 合资公司双方各持股45%(预留员工持股平台),是”机器人交钥匙Turn-Key平台的运营载体",面向全球开拓机器人研发、制造、销售业务。 🍁公司同富士康合作的机器人Turn-Key平台,覆盖"研、产、训、销、投"五大板块,不做单一本体,为整机企业提供全栈式赋能,缩短开发周期、降低产业化门槛。公司此前已携手银河通用、松延动力等
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阿尔特
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工业富联
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逻辑挖掘王
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2026-08-27 11:26:44
【开源电子】智谱GLM‑5.3‑Flash发布,国产多模态大模型极致性价比落地
[烟花] #智谱发布GLM‑5.3‑Flash(Ox-Alpha,320B‑A18B),为GLM‑5系列首个原生多模态大模型。 ✔ 内测阶段大规模流量全部跑在国产芯片集群,经推理引擎深度优化,国产硬件上推理效率逼近英伟达GPU,完成国产算力大规模业务验证。 ✔ 原生支持多模态,强化代码、文档、金融法律等专业场景,权重已开源,API同步开放。 [烟花] 性能对标国际头部,兼具极致性价比 ✔ AA#综合智能指数与Claude Opus4.8持平,多模态、代码、长文本能力显著提升,看齐海外旗舰模型水平
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:24:59
英伟达电话会议纪要
英伟达前瞻性展望中不包含中国数据中心的计算收入。 财务指标 GAAP 和非 GAAP 毛利率均为 75% GAAP 和 non-GAAP 运营支出环比分别增长 10% 和非 11% non-GAAP 有效税率为 16% 库存增加至 320 亿美元,增长 60 天 应收账款周转天数增加至 60 天 第二季度向股东返还 260 亿美元(200 亿股票回购 + 60 亿股息) 第三季度展望 总收入预计为 1080 亿美元,上下浮动 2% Vera Rubin 将占第三季度数据中心收入约 20% GAA
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工业富联
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:15:48
❗️【天风电新】NV财报:相信杰文斯悖论,底部继续call Rubin升级链-827
——————————— 一千个读者眼中有一千个哈姆雷特,NV这份财报在我们眼里最大的惊喜还是vera Rubin量产,具体观点更新如下: 1、NV指引27年收入+70%,我们认为VR Rubin大概率破百,近期市场探讨最多的增量来自spaceX,其他:oAI、aws(财报会最新宣布)。目前需求比较多元=labs+ 云服务等。 2、验证我们猜想,甚至比我们想的更强的是单token成本下降。我们预计当前时点下降50%+,实际 vr rubin nvl72 跟gb300 nvl 72相比,每兆瓦吞吐量
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麦捷科技
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中线波段的老司机
2026-08-27 11:14:35
🍁🍁🍁HCDX:中恒电气—AIDC电源收入近翻倍,800V直流进入产业化提速期
公司2026H1实现营业收入12.62亿元,同比+41.7%;归母净利润5499万元,同比+15.8%;扣非归母净利润4995万元,同比+11.6%。收入高增主要由数据中心电源放量带动,但利润增速低于收入,主要受原材料成本、产品结构及资产减值影响。报告期计提信用及资产减值合计2993万元,若剔除一次性减值因素,主营盈利表现将更为稳健。研发投入9150万元,同比+27.3%,持续加码电力电子和数字能源技术。 🍁#数据中心电源成为第一增长引擎。上半年数据中心电源收入8.08亿元,同比+98.5%,
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中恒电气
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 11:12:17
建议关注“模型能力与CSP协同”和“AI智能体与Token运营”两条主线:
模型侧:智谱、MiniMax 云厂商CSP:阿里巴巴、腾讯控股; Token运营及垂类数据:荣信文化、易点天下、中信出版、中国科传、世纪天鸿、视觉中国等; AI影视内容生成与多模态内容:荣信文化、中文在线、掌阅科技、昆仑万维、华策影视、博纳影视等; 全链路AI营销+电商:易点天下、汇量科技、蓝色光标、值得买等; AI智能体解决方案:迈富时等 风险提示:市场风险,技术风险,政策风险等 以上仅为公开资讯整理,不构成投资建议
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