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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-26 10:20:42
一、昨夜发酵消息精选。
1、液冷:机构吹风板块几个催化,全球AI算力芯片功耗加速突破风冷散热极限,数据中心向液冷架构演进,服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。英维克半年报业绩超预期,华为Mate90即将发布,主动散热成最大亮点!盘后,英伟达官微发布NVIDIA 2026 财年可持续发展报告 黄仁勋致辞特别提及Vera Rubin NVL72 能效与之前的 NVIDIA Blackwell 架构相比提升了高达 10 倍,它采用 45 摄氏度的液冷进水设计可降低成本、复杂性、能耗和用水量。 概念股:英维克,申菱环
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绿盟科技
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平治信息
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-26 10:18:36
调整再次提示PTFE产业超级起点
本周我们重点t荐PTFE产业链,回答以下几个关键的问题: 1、为什么是当前时点?触发讨论的是Semi Analysis的文章,但确实产业有变化,当然这个变化持续了1个月左右了。梳理PTFE的历史:2025年10月:台虹单独送样VGT,11月末爆出加工性能不好;2026年5月:生益科技推出:1、玻纤增强PTFE;2、SiO2填料改性PTFE,适配背板混压,送样结果良好,生益开始引领PTFE的应用;2026年8月:台光+台虹+欣兴电子战略合作开发PTFE混压材料,台虹提供Core,台光PP板,欣兴加
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生益电子
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深南电路
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隆扬电子
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合锻智能
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东岳集团
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-26 10:16:48
【广发机械】华盛昌点评:业绩高增,伽蓝特贡献明显
#业绩高增。26H1实现营收4.79亿元,同比+37.09%,实现归母0.75亿元,同比+72.94%,扣非归母0.68亿元,同比+66.04%; 26Q2实现营收3.12亿元,同比+99.36%,环比+86.82%,实现归母0.57亿元,同比+301.17%,环比+223.34%,扣非归母0.51亿元,同比+280.84%,环比+192.71%。 #伽蓝特概况。于2026年6月1日起正式纳入公司合并报表范围,新增光通讯测试仪器业务收入9,696.44万元,占营业收入比重达0.24%;伽蓝特20
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华盛昌
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-26 10:15:50
彭博:OpenAI 声称其新芯片在测试中性能超越英伟达处理器 OpenAI 芯片负责人 Richard Ho 在接受采访时表示,在这些测试中,Jalapeno 处理器在两个类别中处于领先地位:单位功耗可处理的 AI 工作量,以及返回响应的速度。该半导体是与英伟达 GB300 进行对比评测的,后者是本次测试所使用的公开 基准测试系统 中的领先选项。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-26 10:15:26
杰普特昨晚电话会交流:
一、上半年经营与财务 收入约15亿,净利润加回股权激励费用后约2.6亿元;其中Q2单季达1.5亿元以上。现金流同比减少原因是原材料备货增加。 o 景气度:工业需求、新能源、消费类需求能见度较高,全年及明年判断积极。 o 实际增长:因内部模组结算价格较低,表观收入被低估,实际激光器增长优于报表表现。 o 整体表现:为上半年增速最快的业务线,主力产品为MPO、MMC等光连接器。 – Q2环比Q1增长68%。 o 盈利能力大幅提升: – 毛利率:从去年至今年Q1的不到30%,Q2提升至35%以上。 –
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杰普特
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-26 10:13:52
【杰普特】中报简评:盈利能力超预期,单季度经营性利润近2亿
1)26H1,公司实现收入14.9亿元/同比+69%,归母净利润1.95亿元/同比+105%;毛利率40.8%/+1.4pct,销售净利率13.05%/+2.5pct;销售/管理/研发/财务费用率分别为5.9%/8.1%/7.1%/1.9%,同比-1.4/+0.4/-2.8/+2pct。# 若加回约9000万元股权激励+汇兑损失、H1归母净利润近3亿元、净利率约20%。 2)26Q2,公司实现收入8.3亿元/同比+54%/环比+25%,归母净利润0.97亿元/同比+67%/环比持平;毛利率39%
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杰普特
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-26 10:12:57
创世纪二季度业绩超预期爆发,重视机床板块的高景气度!
⭐二季度业绩超预期:公司2Q26营收20.29亿,同比+45.59%,环比+72.53%;归母净利润2.29亿,同比+69.66%,环比+218%,业绩开始爆发。 ⭐新签订单也是爆发:1H26新签订单52.55亿元,同比大增79%,其中AI(液冷+光模块)10.56亿元同比增长352.8%占比达到20%,机器人订单3.07亿元同比增长84%,占比接近6%,符合我们对今年机床板块基本盘向上+新兴产业爆发预期。 ⭐增长后劲十足:1H26订单已经爆发,7月公司订单增长进一步加速1-7月订单超过去年全年
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创世纪
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-26 10:11:53
【周三你需要知道的隔夜全球要闻:
环球市场 1、美股三大指数集体收涨,道指涨0.3%,标普500指数涨0.32%,纳指涨0.66%。英伟达上涨2.2%,结束自2022年以来最长连跌,市场静待其周三盘后公布业绩。光通信、存储板块多数上涨,Lumentum涨超6%,Applied Optoelectronics涨超5%,Coherent涨超4%;希捷科技、西部数据涨超3%,SK海力士、美光科技涨超2%。 2、利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.53%。成分股中,富途涨8.55%,世纪互联涨6.41%,BOSS直聘涨5.47%,网易涨4.7
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汉森制药
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-26 10:06:32
极简攻略 ①泸州老窖爆大雷,白酒业绩差的离谱,整体估值下修缓慢 ②美股存储光通信强势,全球静待英伟达财报 ③部分机构吹液冷拐点来临,实际上没那么好,高低切而已,反弹别被量化抓了因子 ④商业航天频送利好秋波,无奈市场受伤太深已经不再相信,被相当一部分股民拉黑 #市场依然处于缩量中,结构行情不宜用情太深,跟着中报业绩验证的方向去做,会稳妥不少!
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-26 10:05:31
飞龙股份 下一个液冷新方向更应被重视:
#公司超前布局微型泵(一元硬币体积大小),当前已联合海外大厂I和A做CPU液冷开发,产品已持续得到客户验证。同时,微泵已适配AIPC,下游客户已突破华硕、戴尔、H等。 [礼物] 出货预期:预计明年微泵将实现出货200万颗! [红包] 空间展望【仅供参考】: 1)CPU:以GPU/CPU配比2:1,展望28年全市场GPU 4000万片计算,CPU将预计出货2000万片,对应微泵市场2000万颗,单颗价值量150元,则对应30亿市场; 2)AIPC:2026年全球AI PC出货量预计将达到1.50亿
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飞龙股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-26 10:03:22
一万亿美元救美债? 消息人士称,贝森特可能动用近1万亿美元的财政部一般账户来为债券回购提供资金。 1.省吃俭用存了点钱。根据美国财政部在美联储的存款账户(TGA账户)显示,截止8/19,存款余额也就9300多亿美元,还是靠美国政府省吃俭用存下来的。且不说回购要消耗多少钱,你美国债务突破40万亿美元,平均理论成本3.4%,光利息支出就需要约1.4万亿美元、还要维持日常开始、还要应付大量到期、还要还对等关税的钱。这点钱,能干什么?就算允许全花掉,掏了老本也没用,所以市场不买账。 2.也只是债务挪腾。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-26 10:00:25
摩根大通——英伟达(NVDA.US)
——2027财年二季度(截至7月季度)前瞻:GB300放量叠加Vera Rubin如期推进,大概率再次超预期并上修指引;对华H200出货或成指引上行变量 摩根大通维持英伟达“增持”评级及280美元目标价,核心逻辑围绕短期业绩与指引的确定性、AI算力竞争的长期应对、中国业务重启的增量期权、Rubin平台内存规格调整的影响展开,认为当前估值已具备吸引力,盈利持续扩张将驱动Gu价上行: 1. 二季度业绩有望超预期,GB300放量成核心支撑 基于供应链调研,二季度GB300机柜出货量环比增长约15%至1
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英伟达每日2倍做多ETF
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中际旭创
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-26 09:58:19
洪田股份更新:收购山东国兴,外延机器人版图
拟收购国兴智能51%股权,切入特种机器人赛道 公司拟以现金2.65亿元取得山东国兴智能51%股权,交易完成后将并表。国兴智能为国家级专精特新小巨人,主营消防、矿山、应急救援特种机器人, 2026年推出智能巡检机器人等新品并亮相世界机器人大会,中国石化框架协议实现四连中标,目前公司加速向具身智能转型,如重载防爆具身智能机器人。2025年国兴智能实现归母净利润2733万元,净利率约25%,2026Q1归母净利润1017万元。本次交易设置三年累计承诺净利润1.35亿元,并表后洪田将加速布局特种机器人领
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洪田股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-26 09:54:46
机器人对话第十三期·极简省流版
一句话总结:Fremont产线进入深度调试+供应链紧急催货交叉验证,特斯拉Optimus已从工程样机过渡至量产爬坡阶段,核心矛盾从"能否造出"转向"量产规模与零部件交付能力",丝杠是当前最紧缺环节。 产线进展:Fremont工厂核心自动化产线均已到场,进入深度调试验收;当前半自动生产,日下线数十台工程样机,送PaloAlto做真机训练+承担产线基础任务,进度快于半月前预期。模块到位:上半身/腰/腿/足自动化设备已到位,头部产线到场联调中,灵巧手产线尚未到场(难度最高)。量产约束:产线节拍、首次合
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宇环数控
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福莱新材
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 23:22:21
📈【同力股份】中报更新:出海高增,业绩大超预期,今年市值看120亿+,对应涨幅空间50%
#公司业绩大超预期、出海业务实现高增。公司发布2026年半年报,26H1实现收入35.5亿元/+12%,#实现归母净利润4.1亿元/+26%;Q2单季度实现收入20.3亿元/+24%,#实现归母净利润2.2亿元/+62%。分区域看,公司26H1国内/海外分别实现收入28.4/7.1亿元,同比分别+6%/+45%。总体业绩大超预期,主要系公司海外进入放量期,与力拓、小松、沃尔沃等国际巨头合作打开代工与标杆通道,叠加后市场总包服务(毛利率30%-40%)逐步贡献,海外第二增长曲线成色渐显。 #低估值
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同力股份
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