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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-06 13:50:18
【天风机械】广钢气体:韩国半导体订单取得突破!设备领域新增量逻辑
8月6日,广钢气体与韩国头部大宗电子气体运营企业AirFirst签署长期战略合作协议,后续为韩国客户供应Super-N超高纯制氮设备(单台价值量过亿)。AirFirst是韩国电子标杆气体企业,下游客户为全球头部存储、晶圆制造企业,本次广钢气体开拓韩国电子大宗气体市场的设备业务为全新增量,实现气体运营+设备销售双轮驱动。 看好26年的三重拐点! 1)订单拐点:公司26年订单有望相对于25年大幅增长,原因系:广钢为两存的核心大宗气供应商,且美国AP在25年交付质量存在问题,广钢中标确定性显著提升;#
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广钢气体
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-05 13:42:24
【中泰电子|国产算力】国产模型密集升级,重视国产算力产业趋势??
#国产模型密集升级 近日多款国产大模型密集升级:阿里Qwen3.8发布,Coding和Cowork能力大幅提升,Arena榜单国内第一、全球第二;DeepSeek?V4?Flash正式版上线公测并适配Codex,仅通过后训练调优,Agent、代码基准多项指标反超V4?Pro预览版;字节Seedance 2.5发布,视频生成最长时长翻倍提升。国模加速“可用”到“好用”升级,OpenRouter7月模型调用量前六均为国产模型,token及算力需求随模型发展持续紧缺。 #海外AI加速趋势清晰 海外四大
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中芯国际
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中科曙光
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海光信息
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-05 13:40:51
【建投中小盘】格林达近期调研更新
1、半导体显影液已进入国内IC龙头企业供应商体系,获得供应商代码,目前正推进具体产线的量产导入,其余客户如CX等同样量产导入中。 2、先进封装领域已有实质性进展,针对窄线宽PCB板场景开发兼具显影、除膜、清洗功能的复合制剂产品,韩国客户已有实质进展,与国内头部客户如京东方配套开发。 3、半导体显影液产品单价区间2-3万元/吨,为面板领域单价2-3倍。 国内半导体先进制程显影液基本被TOK等日企垄断,格林达为国内面板显影液绝对龙头,公司承接科技部、工信部重大专项进行半导体显影液国产替代,26年为产
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-05 13:40:03
再次强调InP反攻——中国供应链崛起260805
。。。 重审三大观点 126-28年缺口率远大于预期,#注意一定是缺 2速率越高→功率越大→产出越少,#EML/CW方案全口径良率极低 3800G仅是高增长,1.6T/3.2T超高斜率,CPO再次爆量,#硅光方案InP只会通胀 上游:磷化铟中铟占比80%,全球1150吨产能,#中国独占约850吨; 良率:目前国内主流VGF,良率向30-40%迈进,#VB同步推进→良率逐步提升。 组合 #铟:【ST京蓝】; #磷:【兴发集团】、【兴福电子】; #衬底:【AXT】、【兴业科技】、【光智科技】、【海川
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兴发集团
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-05 13:36:24
【招商机械】优利德:超跌的光测试设备公司
公司基本盘扎实稳健,当前市值对应估值已到历史底部区间 →通用仪表和温度/环境测试仪表稳健增长,受益于海外需求向好,今年增速有望超过30%; →专业仪表和测试仪器未来三年增速在30-40%左右。 →据公司半年报预告,公司今年上半年归母净利润为1.4亿元,同比+42.82%,超预期。海外市场放量,业绩增长进入新阶段。 拟收购信测通信51%股权,切入光通信测试领域 →信测通信在光通信测试领域产品覆盖齐全:光通信测试仪表、产线设备等。今年上半年订单增长可观; →公司拟以不超过8600万元现金收购信测通信
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优利德
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-05 13:31:47
建议重视昌红科技:公司在医疗和半导体耗材领域均获得头部公司认可
继续重视公司精密注塑及自动化能力带来的强业务延展性 #昌红科技以精密模具和自动化为核心的技术平台具备高度可复制性,持续赋能高壁垒行业扩张。 公司的核心竞争力并非单一产品,而是其“精密模具+自动化生产集成+高标准品控”的技术平台能力。 该能力已在两个完全不同但同样要求严苛的领域得到验证: #一是成为罗氏、西门子等全球医疗巨头的核心耗材供应商; #二是在半导体耗材领域突破了英特格、信越等海外巨头的长期垄断,有望逐步切入changcun和changxin等头部企业产业链。 公司目前已经在两个要求严苛领
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昌红科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-05 13:29:36
【长江电子】MLCC板块大涨点评
[庆祝]#为何MLCC成为硬件率先反弹的方向 MLCC国内龙头自底部反弹30%-40%,我们认为是情绪催化+基本面共振所致 [玫瑰]催化层面:日韩龙头年内涨价陆续落地,打破此前市场对MLCC板块经销商“伪涨价”质疑。村田电话会明确MLCC严重短缺,BB值达到创记录的1.47 [太阳]基本面:国内厂商涨价加速落地,Q3消费电子旺季+Rubin出货,推动板块景气度达到高峰。中报仅反应量与稼动率的提升,三季报或贡献更加亮眼的业绩 [烟花]#反弹空间怎么看:MLCC板块周期与成长之辩 在7月MLCC板块
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振华科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-05 13:28:51
电子布更新:基本面斜率向上,超跌后最佳布局时点0805东北计算机llq #价格实际涨幅仍超预期 7月基准价:8.5~8.7元/米;8月单月上调1.5~2.0元/米,环比涨幅17%~22%,涨价幅度超过7月(7月涨1.2元/米)。预计至少涨价持续到27年年底。 电子布作为PCB链中产能瓶颈最硬、提价斜率最陡环节,近期回调已充分定价外部情绪扰动;当前位置是超跌后最佳布局窗口。 核心标的 #T布:宏和 #二代布:复材、中材、宏和 #E布:巨石、宏和、中材、复材
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-05 13:26:37
【中金岭南:全产业链自主的衬底黑马,对标云南锗业翻倍逻辑!】
稀缺材料持续涨价:#磷化铟(InP)被列为2026年“顶级紧缺”材料,全球供需缺口持续扩大,价格疯涨;砷化镓镓价自2025年初已累计涨超120%,磷化铟衬底涨幅超 200% 86万片衬底项目即将量产:中金岭南韶关冶炼厂投资4.24亿的年产86万片高纯半导体衬底项目2023年上马、建设周期约三年,预计2026年正式量产。投产后可年产砷化镓衬底62万片、磷化铟12万片、锗单晶衬底12万片,产能全面对标行业头部! #中金岭南#是全球唯一从原料到成品完全自主生产的企业 1产能全面对标,自己掌握原料命脉:
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中金岭南
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云南锗业
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逻辑挖掘王
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2026-08-05 10:00:16
强CALL高新兴(300098
🔥【Palantir中国区正宗映射 + 英伟达高端算力卡】AI应用与算力底座双重共振! 🌟【Palantir中国区正宗映射】 官方战略规划明确将美国大数据/AI龙头 Palantir 作为核心借鉴对象!深耕公安、政府、交通、金融等高门槛垂直领域大数据,打通多警种与政企数据壁垒,是A股极稀缺的“政企大数据+AI大模型”垂直落地平台。 🌟【锁定英伟达高端算力卡资产】 深度绑定算力黑马图灵新智算(持股33%),手中实打实拥有并运营包括 H20、L20 在内的英伟达高端算力卡集群,在缺芯背景下具备
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高新兴
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-04 14:34:42
CSP营收提速,开源模型追赶下的需求叙事正在转好
超跌品种建议:首选沪电/深南/生益科技/生益电子 沪电:业绩最确定,下半年新产能逐步释放,目前对应27年仅16x 深南:AMD新进第一大客户,叠加载板/Msap放量,下半年业绩弹性巨大,对应27年17x 生益科技:8月仍在涨价,高速伴随rubin拉货持续提份额,PTFE验证顺利推进,26/27年业绩仍在上修,对应27年保守预期16x 生益电子:亚马逊asic进入拉货高峰,中期指引非常乐观,新客户谷歌亦有积极进展,国产算力占据主导位置,对应27年仅17X Q3边际变化品种优选: 景旺电子:Q3光模
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-04 14:33:17
【国金电子】建议重点关注半导体amhs稀缺卡位:海晨股份
半导体AMHS(物流传输系统,主要有晶圆厂的天车、举升机、搬运机器人、EFEM产品等)增长驱动类比于洁净室,受益于下游fab扩产需求旺盛,订单增速非常可观(海外龙头26Q1订单同比两倍增速) 海晨股份目前AMHS全球卡位第三(团队背景来源于台湾盟立),近期和公司交流后,给出非常积极订单指引。受益下游fab产能扩张,目前台湾盟立订单已经接至三年后,板块景气度巨高。 市值测算:半导体业务28年30e+收入,6e利润,40xPE,主业3e利润,20xPE,短期确定看300e市值。 欢迎联系国金电子团队
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-04 14:31:30
【博硕科技】主业稳健,新进nv大客户,国产AI设备迎来出海大beta
NV希望将生产制造模式对标苹果,建立健全标准化制造工艺流程,目前已确定推行服务器自动化设备替代人工,此外为精细化供应链管理,统一生产制造标准,NV有意将设备等供应商采购权限从CM厂转移至NV公司层面,公司直接对接NV已获设备开发需求。 ①公司直接对接北美大客户,供应l6-l8自动化组装设备,客户需求270条线,单条线价值量达8kw,此需求预计建设周期2-3年。 ②通过富士康佛山工厂已接单2kw液冷组装设备订单,预计年内还将落地5条线,超1e订单。 ③服务器l6-l10检测设备与泰瑞达合作开发,年
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博硕科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-04 14:15:22
Palantir的rule of 40已经超过英伟达了!这是一个软件公司!让人感动
] 从Palantir26Q2业绩会看软件公司价值——软件公司帮助企业掌控模型控制权,实现token不空转,智能落地 Palantir全年指引大幅上调,为历史最大单次上调幅度:全年 2026 收入指引区间提至 81.5 亿–81.58 亿美元,中值 81.54 亿美元,同比增 82%,较上季度指引提高 11 个百分点。全年美国商业收入指引提至34.24 亿美元以上,yoy+134%+。美国商业 TCV 订单21.32亿美元,同比增153%、环比增 81%。公司26Q2 Rule of 40达到1
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泛微网络
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-04 14:13:48
【华源前瞻科技团队】强call 富满微&明微电子:成熟制程芯片从“涨价”逐步演绎成“缺货”
庆祝2021年 产业背景:疫情导致的供需错配(特殊卫生事件导致的供给受限,Overbooking导致了需求的牛鞭效应),20Q4开始出现了非常夸张的涨价,然后从【涨价】逐渐演变成【缺货】,然后演变成了【overbooking】。 板块情况:功率板块公司业绩大爆发,相关标的纷纷创新高 公司节奏:20Q4-21Q2季度利润:4000w=>6100w=>2.5e 庆祝2026年 产业背景:AI需求爆发,并且新需求(先进封装、interposer)挤占了很多传统领域的产能,全球成熟制程产能在过去几年维持
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