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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-04 14:11:36
#DeepSeek再度降低AI使用成本,单项任务成本仅约Fable 5的百分之一
8月3日,Artificial Analysis数据显示,DeepSeek V4 Flash完成一项标准任务的平均成本约为0.03美元,折合人民币约0.2元;Fable 5约为3.15美元,折合人民币约21元,两者相差约105倍。API定价方面,DeepSeek V4 Flash每百万输入、输出Token分别为0.14美元和0.28美元,Fable 5分别为10美元和50美元。国产模型成本持续下降,有望降低AI应用门槛,推动推理调用量及算力基础设施需求增长。 【杭钢股份600126】杭钢云+11
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杭钢股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-04 14:10:53
【招商机械】欧科亿&中钨高新更新
欧科亿 ??钻针:永鑫精工7月出货量预计3500万支,均价1.5+,目前下游需求旺盛,27年不担心需求。目前看Q3钻针供需仍错配,将进一步涨价,目前行业最旺盛的需求是25-30X的钻针,永鑫40X钻针也已经实现出货,整体趋势很好。 ??拓产:目前公司生产设备为永鑫与国内设备厂合资联合研发,永鑫提供技术路线+设计、国内合作厂商进行设备生产。目前月拓产约300万支/月,新产能土建+设备均已就位,10月预计提升至5000万支/月。永鑫预计8月末交割,9月中旬并表。 ??PCB棒材:7月份出货120万支
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欧科亿
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中钨高新
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-04 14:08:52
迈信林:新锐算租公司,深度绑定头部大厂,低位高弹性!
军工企业转型算力租赁:6月29日晚间公告,向X公司采购高端算力服务器8.9亿,#近期在拿卡渠道取得突破,关注后续拿卡及与某大厂客户的交付进度! #子公司股权变更: 1)苏州瑞盈智算:迈信林持股78%,珠海尚阳投资持股12%(实控人为余巍);2)共青城畅刻芯微创业投资:袁永峰持股38%,迈信林持股19% 低位、新锐算租公司,建议重点关注,7月初公司现场调研,细节详询
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-04 14:08:09
【XB机械】日盈电子:T链最小市值+切入国内头部量产型号 20260804 #近期接到T三个新单品功能件订单,万套需求,ASP超1w。 目前T在手订单共5个型号,未来有望持续扩张。电子皮肤持续对接T和国内外头部本体、灵巧手厂商。#后续国内量产C端型号上有望看到日盈相关产品。 #第一目标市值150亿。T功能性结构件市值80-100亿,多次送样T的电子皮肤期权看50亿市值,国产供应链(ZJ、XP等)看50亿市值。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-04 14:07:10
光之必选——InP反攻之斜率陡峭
‼️直接说结论 1️⃣缺口远大于预期,#预计26-28年缺口率分别为81%/65%/48%❗️ 2️⃣速率越高→功率越大→产出越少,#全口径良率极低❗️ EML 100G/200G/400G分别为2.3%/0.7%/0.1%; CW 70mW/100mW/200mW分别为8.5%/6.1%/3.8% 3️⃣800G高增长→1.6T/3.2T高斜率→CPO再爆量, #800G/1.6T/3.2T/CPO所需InP衬底26-28年CAGR分别为31%/156%/576%/1057%❗️ #只用数据说
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源杰科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-04 14:05:56
英伟达最新架构主线:推理按Prefill/Decode解耦、单卡不再一刀切堆HBM、BOM
1️⃣减存储:Prefill 侧曾推 Rubin CPX(GDDR7 96–128GB 替代 HBM4,成本降 50%+,GTC 2026 已暂撤路线);Rubin Ultra 主线 HBM4 从 288GB→192GB;CPU SOCAMM 192GB→96GB;KV Cache 经 BlueField-4/CMX 卸载到本地 SSD/NAND 层,HBM 只留热数据 2️⃣增光互联:机柜间 NVL72→NVL576 放大 Scale-up 域,跨机架用 NPO/CPO 替可插拔光模块;Spe
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中际旭创
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-04 14:04:10
【东吴北交所】并行科技:低估的算力租赁中军,算力调度地位凸显
■ 国内超算云服务龙头服务商,业绩持续高增长:公司业务以超算云服务为核心,同时提供超算云系统集成、超算软件及技术服务等全方位服务。2025 年度,公司总营收稳健增长至 11.10 亿元,同比增 69.56%,2023-2025 年 CAGR 为 49.64%;其中,超算云服务业务 2025 年同比增 66.31%,占总营业收入的 92%;超算云系统集成业务收入 0.56 亿元,同比增长 278%,占总营业收入的 5.1%。2026 年一季度,公司收入同比增长 117% 至 4.31 亿元,盈利能
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并行科技
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平治信息
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-04 13:53:38
【国金计算机】算租一直强call,需求爆发、业绩兑现,景气持续上行
#板块近期被错杀、BIS相关影响被市场高估 近期算租板块受BIS相关消息影响出现调整,但我们认为市场反应过度:1)需求爆发,高性能算力的供给能力会越来越值钱;2)Q2业绩已验证算租公司进入利润加速兑现阶段,利通电子、智微智能、行云科技、协创数据Q2业绩预告利润均实现爆发增长;3)业务涉及运营主体、部署地域、下游客户等多层关系,实际识别和执行难度较大,BIS或不会产生实质性影响。 #国内算力风眼:国产模型商业化进入指数级增长阶段 我们此前多次强调,本轮国内算力行情风眼在于——国产模型能力已经跨过可
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平治信息
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-04 13:51:39
【村田制作所Q1业绩】Q1营收创历史新高,数据中心指引大超预期,MLCC量增逻辑打开,别只
村田发布FY27Q1(截至6月)业绩,单季营收5,023亿日元、创历史新高,同比+20.7%。环比+9%;营业利润985亿日元、同比+59.8%。环比+24.9%。同时全年指引大幅上修:营收上调1,500亿至2.11万亿日元,数据中心相关营收全年指引由3,250亿上调至3,706亿日元,全年增速略超100%,需求确定性再获验证。 电容器(Capacitors)是绝对主力、订单+盈利双强 电容器在数据中心+汽车(mobility)双拉动下需求强劲,Q1营收同比+30.0%、环比+16.5%,且是全
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振华科技
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火炬电子
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风华高科
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-04 13:50:51
国恩股份)【申万宏源化工】国恩股份持续推j:主业量利齐升,业绩持续超预期,成立AI类子公司
Q2业绩超预期,主业量利齐升,全年盈利或上修。塑料方面,公司改性塑料销量高增,电池包复合材料供不应求(毛利率远超传统改性塑料);石化方面,舟山基地持续放量,盈利同比显著改善,香港石化改苯满产满销,国恩东明即将投产。公司产品价格基本完全传导,部分价差拉大,全年盈利有望上修。 26年7月17日,国恩九尺科技成立,公司持股52%,或涉足AI类业务。 自有AI算法+PEEK材料+灵巧手+电子皮肤+本体,26年订单即将兑现。依托体内AI算法团队,自主打造PEEK全产业链平台,机器人产业资源持续整合。继25
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国恩股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-04 13:46:45
🔥【开源通信】站回光里❗️继续坚定看好全球AI算力链❗️
#今年全力以赴参评🏆恳请您大力支持开源通信蒋颖团队❗️近期四大核心变化: (1)海外AI巨头云计算增速创新高,验证AI正循环效应显著;(2)除了谷歌和Meta,低调的亚马逊也强势宣布上调资本开支;(3)英伟达Rubin架构转变“用光连存”,核心厉害光通信板块;(4)永鼎股份再发重大光芯片订单,同时光芯片领军企业仕佳光子业绩大超预期,长光华芯或取得海外突破,预示光通信高景气度! 🐯全球AI 巨头云计算增速集体创新高,AI 正循环效应显著。根据最新财报,谷歌云 2026Q2 实现营收 248 亿
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源杰科技
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中际旭创
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-04 13:44:55
A股,历史或许总是惊人的相似!
本月,大跌时敢于低吸,大涨时敢于高抛或观望,结果不会差! 这个月和2022年2月差不多,上个月和2022年1月差不多。 两者都是结构性行情,2021-2022年是以新能源为主导,今年半导体为主导的硬科技。 2022年1月,跌幅最狠,新能源砸盘,而今年7月,也就是上个月跌幅最狠,硬科技砸盘。 2022年2月,大盘是修复行情,也就是震荡走高,新能源修复,而这个月,才第二个交易日,
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-03 17:05:11
【天风电子】英诺激光:日系设备供货缺口显现打开超快替代空间,激光头自产助力公司放量生产
🥇#行业核心逻辑:海外主力设备长期缺货-大幅加快超快激光国产替代 PCB行业二氧化碳激光设备主要由三菱等海外厂商供应,当前设备交期漫长、供货紧张,海外供给持续收缩。高端PCB工艺升级下,传统设备难以满足加工要求,超快激光替代窗口打开。公司处于国内超快激光设备产品化第一梯队,竞争优势显著,充分受益海外设备短缺带来的替换需求。 🥈#公司核心稀缺价值:上游激光头自主量产-摆脱海外零部件紧缺约束 行业紧缺覆盖整机与上游零部件,激光头、光学棱镜均交付延期。国内大部分厂商依赖外购激光头,供应链稳定性不足
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英诺激光
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-03 17:04:14
【中泰机械|海天精工】工业母机龙头业绩拐点确立,历史首次增次彰显信心,重点推j!
-------------------------- 🚀 #订单需求: 26年二季度以来,公司整体订单呈现20-30%的增速,月度订单量即将达到历史高点水平,复苏迹象非常显著!从下游来看,燃机、液冷、重卡等需求旺盛,公司下游结构出现明显优化。 #业绩拐点: 26Q1业绩增速已转正,实现2位数增长,Q2业绩有望加速。且随着需求复苏,公司规模化效应将充分体现,利润增速会显著高于收入增速,全年有望实现30%以上增长! #大股东增持:7.14-7.20,公司控股股东海天股份以自有资金累计增持272万股
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海天精工
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-03 17:03:25
多晶硅传:业内消息,这一次“反内卷”是动真格的
多晶硅传:业内消息,这一次“反内卷”是动真格的,上周五市场JG总局组织盐城会议,已经确定按照模型测算的各基地完全成本执行,把亏损销售定义为不正当竞争。大佬本周三北京要开价格执行监督会议。由于这个故事炒过多次,市场对实际效果还存在一定分歧。 附:全行业成本梯队参考(CPIA统一核算规则下区间,满产情况下,低开机情况下更高) 1. 第一梯队:头部西北低成本基地(内蒙/新疆自备绿电,通威、大全、新特) 现金成本:27000~30000元/吨 生产成本:32000~36000元/吨 全成本:38000~
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通威股份
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