异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
逻辑挖掘王
术业有专攻 精诚不可穷,功名随运转 道义与天同.专注15载
个人资料
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 23:03:49
【华安电新】北美缺电跟踪15:8月美国缺电规则文件进入密集落地阶段,关注燃机+储能
➡7月边际变化复盘:北美缺电高景气度在财报季得到进一步确认 ◆7月30日,PJM提出把大型负荷接电、配套发电和输电升级整合成一份新服务申请,目标约12个月完成主要研究,并讨论先提供可被限制的临时供电。 ◆MISO在7月提出三项联动方案:250MW以上负荷与配套电源同步研究、在扩网完成前提供可中断服务,以及提高遥测和预测要求。 ◆7月16日,FERC要求NERC为计算型大负荷制定强制可靠性标准,并在年底前提交注册和技术规则。未来大型数据中心将从普通用电客户逐步转为电网可见、可测、可约束的参与者。
S
潍柴动力
0
0
0
0.81
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 23:03:07
🔥每周AI大模型&应用进展 W31(07.27-08.02)|中信证券计算机
[太阳]本周核心变化 -AI模型自主行为事件升级:Anthropic确认Claude安全测试3起越界(07.31),OpenAI发现更多Agent异常证据,METR呼吁建立独立调查机制(08.02) -OpenAI发布新模型家族''Astra''(08.01),同步公开10个未解数学题AI解法,定位多Agent长程协作 -国内模型密集落地:DeepSeek V4 Flash正式版、MiniMax H3、字节Seedance 2.5、Kimi K3开源均在7月31日前后发布 [太阳]海外:降价+财
S
MINIMAX-W
S
视觉中国
0
0
0
0.81
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 23:02:03
【人形机器人】 【覆铜板】 【国产手机】【钠电】 【金属铬】 核心要点
【人形机器人】 1)智Y真实数据和仿真数据需求是7:3,宇树是6:4;人形机器人工业场景泛化能力推进慢的原因在于适配工业场景的高质量交互数据少。 2)真机遥操成本约500-1000元/有效小时,无本体数据在200-400元/有效小时,仿真数据成本最低,约20-50元/有效小时。 3)数采需求高速增长,设备供应相对紧张,高精度Umi与Ego偏紧,普通头戴式Ego较宽松;设备厂也在做数采服务,未来3-5年内产业链不会很清晰。 【覆铜板】 1)生Y FR-4预期8月继续上涨10%,覆铜板价格能够覆盖上
S
机器人
0
0
0
0.51
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 22:58:24
Seedance2.5点评:能力跨越商业化临界点,产业落地打开天花板
Seedance2.5正式发布,全球领跑且与竞品拉开代差。模型核心升级单段原生30s(vs2.0的15s及竞品普遍10-15s)、最多50个全模态参考素材(vs2.0的12个)、保持画面一致性的局部编辑,同时2.0升级原生4K。30s解决短剧/广告/电商单段不完整、拼接成本高的痛点,50参考解决人物/商品/IP多镜头一致性难题,局部编辑实现换产品不换场景的工程级可控性,能力全面领先竞品。 商业化闭环跑通,ARR高增验证市场需求。晚点报道Seedance当前ARR约20亿美元(约143亿元),毛利
S
视觉中国
S
风语筑
S
博纳影业
0
0
2
1.08
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 22:57:19
AI应用m什么?
基础大模型调用价格持续下行,开源模型综合能力快速追赶闭源方案,显著降低 AI 应用开发与落地成本,B 端垂直应用迎来规模化商业化窗口期。#我们重点看好三大主线【工业软件、云服务与AI安全、企业级AI Agent】。 工业软件:重点关注【中控技术】【国能日新】等。工业场景具备强工艺约束、实时闭环控制、高可靠性要求,单纯通用模型无法沉淀行业机理知识,AI 更多作为增量模块赋能现有工业软件体系而非取而代之。中控技术依托流程工业深厚工艺积累,自研 TPT 工业时序大模型,实现生产工况预判、装置优化控制,
S
视觉中国
S
深信服
S
浙文互联
0
0
1
1.29
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 22:56:13
【GLMSDX】本周学习笔记260802
锂电:排产盈利共振,聚焦格局清晰龙头。7月排产283GWh环+5.6%、储能占42.9%,8月续增3-5%;VC周涨20%回20万/吨,铜箔极薄加工费落地;2026H2 TOP10白名单+环评上收预期。【宁德时代】【亿纬锂能】【尚太科技】【星源材质】【中一科技】【新宙邦】等。 储能:出货高增+FCC好于预期,预期差修复窗口打开。26H1出货485GWh/+80%,7月末电芯0.37-0.42元/Wh环比走平;FCC四点缓冲好于恐慌,修复窗口打开。【阳光电源】【海博思创】【海伦哲】【德业股份】等。
S
法拉电子
S
英威腾
S
依米康
0
0
0
0.81
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 22:55:02
游戏|#能看新品周期
【网易】《遗忘之海》落地后期待后续新品,包括动森like《星绘友晴天》手游版,《无限大》27年有望贡献增量,《梦幻西游》等存量基本盘流水表现稳固,目前对应26/27年约14x/12x。 【哔哩哔哩】《三国百将牌》近期买量宣发明显增加,期待明年《逃离鸭科夫》手游版上线进展。 【心动】《心动小镇》国服+海外服7月流水环比显著增长。发布AI Agent客户端Cindy。明年RO2增量显著。目前对应26年约11x。 【世纪华通】Hotel Legacy/Just Desserts等新品有望年内大推。 【
S
世纪华通
S
三七互娱
S
恺英网络
0
0
0
0.81
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 22:54:05
天风汽车】MLCC更新N版:海外财报解读和投资观点- 0802
——————————— 海外财报:Q2增长超预期,在手订单及后续指引乐观,Q3景气度提升 1、从龙头来看,Q2电容业务平均同比+30%、环比+17-18%,#下游需求核心受益AI+汽车电动智能化,量增+产品高端化为核心。 村田二季度数据中心收入同比+81%,预计全年同比超100%; 三星已与超过10家云厂商和半导体巨头签订长协。 结构上,高端产品占比提升,盈利能力优化,AI领域的村田、三星利润率同比提升接近5pct。 2、#BB ratio环比增长,村田BB值1.34,环比+0.1,创历史新高;
S
风华高科
S
三环集团
S
振华科技
S
火炬电子
S
鸿远电子
0
0
0
0.81
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 22:52:48
软件大反弹,梳理了所有AI应用公司的最新的AI相关口径跟基本面情况
———————— 【申万计算机】这个位置怎么看AI应用? 1)叙事:金山办公,迈富时中报,税友的ai收入,等等实际上还是一定程度上验证了模型,不会直接吃掉软件。叙事并未完全扭转,但是叙事也有所松动。甚至,模型的能力比年初其实还更强了。 2)估值:并不是估值低了,而是位置低了。实际核心公司的估值,整体回落到40-50X PE,仍高于AI硬件。 3)跌得多了,基本面上要有个利空;涨得多了,基本面上也要有个利好。如果要找个利好,周末问得最多的是workbuddy。 4)如何选股票? [玫瑰]绝对估值回
S
金山办公
S
鼎捷数智
1
2
0
1.22
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 22:51:54
2026年8月7628普通电子玻纤布报价(截至8月1日,现货
一、8月执行报价区间 1. 主流落地成交价(8月正式调价后) 长协大客户(中国巨石、泰山玻纤、宏和科技头部订单):10.0~10.3元/米 现货散单、中小客户拿货价:10.5~11.0元/米 2. 调价幅度对比 7月基准价:8.5~8.7元/米;8月单月上调1.5~2.0元/米,环比涨幅17%~22%,涨价幅度超过7月(7月涨1.2元/米)。
0
0
1
0.03
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 22:51:27
国际电子商情讯
7月31日,澜起科技正式宣布,率先在业界试产CXL 3.2内存扩展控制器(MXC)芯片。这是全球首款CXL 3.2 MXC芯片,基于PCIe 6.x和CXL 3.2协议规范设计,最高支持64 GT/s数据传输速率。 面对AI大模型参数规模持续膨胀带来的"内存墙"困局,CXL协议通过将内存从CPU本地解耦,实现跨主机的内存共享与池化,被业界视为突破服务器内存容量上限的核心技术路径之一。 双DDR5控制器+RISC-V,打造内存扩展方案 澜起CXL 3.2 MXC芯片支持CXL Type 3规范的C
S
澜起科技
0
0
1
0.98
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 22:50:52
【广发建筑 】利柏特逻辑
1、国常会核准太平岭三期等8台机组: 7月31日,国常会核准浙江金七门二期/广东太平岭三期/辽宁庄河一期/山东莱阳一期共8台机组。浙江金七门二期/广东太平岭三期/辽宁庄河一期6台机组均采用华龙一号技术。延续2022-2025年每年8~10台常态化核准节奏,为本“十五五”规划首批落地核电项目。 2、华龙一号积极推进模块化: 根据“微美宁核”公众号,浙江金七门二期/广东太平岭三期被确定为华龙一号2.0版示范项目,在模块化建造等方面运用先进技术。25年12月26日,宁德核电5号机组柴油机厂房(5BDA
S
利柏特
0
0
0
0.98
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 22:48:37
20260801【东吴计算机】反弹锐度方向-#算力租赁
Kimi k3模型发布后的优异表现,让大家意识到算租所提供的# 高端N卡对国产大参数模型智能提升的重要意义。算租的地位将一步提升,成为各家模型厂商想要提升模型能力必备的战略资源。 #后续各家模型公司都会推大参数模型,算租需求旺盛。 市场波动下,产业也正在发生变化,#独立大模型公司已逐步成为云厂外算租的主要需求方。 相关标的:行云科技,宏景科技,协创数据,利通电子,等。
0
0
0
0.03
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 22:48:15
高盛7月31日半导体设备行业研报详细总结
一、报告基础信息 1. 机构:高盛(Goldman Sachs) 2. 发布时间:2026年7月31日 3. 研究主题:半导体资本设备,基于2026年二季度云厂商、半导体企业财报,梳理行业景气度传导逻辑,看多欧洲半导体产业链与设备龙头、Neocloud相关企业。 4. 核心大前提:全球头部云厂商(微软、亚马逊、谷歌、Meta)集体上调资本开支,晶圆厂、存储厂景气表态向好,将持续拉动半导体设备(WFE)需求。 二、四大AI巨头:资本开支全面上调,AI落地兑现,算力基建加码 1. 微
S
微软公司
S
亚马逊公司
0
0
0
0.24
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 22:47:17
宇树科技 688836 要来了,8/10 打新,8 月下旬挂
发行价 ≈ 104 元,一手 500 股 5.19 万 募资 42 亿,发行市值 420 亿 全球人形机器人出货第一(2025 超 5500 台,市占 ~32%) 已盈利,毛利 60% —— A股「具身智能第一股」,稀缺性拉满 筹码结构才是命门: 首日流通仅 7.36%(2977 万股) 战略配售 20% 全锁,网下占 64%、网上只 16% 机构拿走大头,散户中签率万 2–万 5,顶格单账户也才 0.4%–0.6% → 流通盘极小 + 叙事极性感 = 前 5 天无涨跌幅的纯情绪市
0
0
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
13
14
15
16
17
20
下一页
前往
页
23
关注
344
粉丝
518.39
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22