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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-01 10:37:00
中泰传媒互联网・AI 影视娱乐供给变革与新机遇电话会议纪要
会议要点摘要 本次会议由芒果 TV 上线出圈项目《后西游记》切入,该项目为广电 21 条后首个边审边播项目,被视作行业拐点信号。邀请奇境未来创始人陈骁、CTO 王欢、AI 爆款制片人叶老师,围绕**AI 短剧→AI 中长剧工业化差异、成本结构、制作周期、品质天花板、商业模式、平台策略、互动影游、监管、出海、投资逻辑**展开交流。 > 核心结论速览 1. AI 短剧可以 AI 主导批量生产;**AI 中长剧是人主导 AI,无法批量工业化**,导演、真人编剧权重显著抬升。 2. AI 中长剧成本结构
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-01 10:21:26
【华源前瞻科技团队】(新增推荐)概伦电子公告点评:大基金重磅加码,EDA行业整合大幕开启
[庆祝]事件 8月31日,概伦电子披露定增结果,定增金额共10.5亿元,国投集新获配9.5亿元,湖北省铁路发展基金获配1亿元,发行价格38.92元/股。 [太阳]大基金三期大额认购,“上海国资委+大基金”强势联手,支持概伦电子 国投集新大股东为大基金三期(持股比例99.9%),概伦电子10.5亿定增,大基金获配9.5亿,认购价格38.92元/股,彰显了大基金对于公司未来发展的强烈信心,同时我们要提醒的是,前十大股东里的上海芯合创一号私募投资基金合伙企业,大股东为上海国资委,两大股东的强势入股,意
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2026-09-01 10:20:01
【长城机械 】3D打印:消费电子端大规模订单窗口期来临!
apple27年将推出20周年款20 Pro/Pro Max,首次在直屏旗舰中采用钛合金中框,中框上下两个U型短边采用3D打印工艺;Air第二代,下框采用3D打印;第二代折叠屏,底部U型边框与Type-C充电口一体化3D打印。明年整体设备端的缺口及弹性巨大。 国产消费电子厂家预计有望在A供应链应用跑通后,未来1内跟进导入。同时液冷方向的需求,相关企业也在加速送样。 总体来看,设备端有望最先放量,大规模的订单窗口期已经非常近了, 1.华曙高科(设备+加工);2.伯力特(设备+加工);3.大族激光。
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2026-09-01 10:09:11
【开源海外|通向AGI】2026年8月31日 AI大模型速递
🏛️ 一、监管与政策 工信部:启动AI应用服务商培育专项行动 金监总局:发布AI金融安全开发应用指导意见 中消协:AI客服不得"算法自动生成"免责 全球金融稳定监管机构:警告前沿AI加剧市场崩溃风险 工信部:上半年数字产业收入超20万亿元,智算规模+177% 🧠 二、模型发布与开源 寒序科技:发布uHBM与uLPU推理新架构 玄幂Xenomi:行业首个量子增强型大模型发布 Anthropic:发布MHS标准打通AI与物理设备接口 智能化工大模型3.0 Pro:正式发布 科大讯飞:预告星火X2
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2026-09-01 10:07:18
【开源海外|时代天使】国内海外盈利能力均超预期,2026H1海外提前到达盈利拐点
[玫瑰]整体:略超预期,利润增速近翻倍 2026H1收入2.3亿美元,yoy+42.9%,落于预告区间中枢位置,经调整净利润3500万美元,yoy+79.5%,经调整净利率15.2%,yoy+3.1pct。 [爱心]海外:“烧钱换增长"切换为"全球化收获期" 2026H1收入1.2亿美元,yoy+42.5%,占比首次过半(51.2%),案例数16.8万例,yoy+43.4%,ASP(当期确认收入/案例数)726元,yoy+15%。 [爱心]盈利能力:2026H1毛利率59.8%/yoy-1.47
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2026-08-31 23:25:23
【国金计算机&科技】AI应用服务商专项行动落地,计算机软件公司核心利好
[太阳] #工信部开展人工智能应用服务商培育专项行动 ——8月31日,工信部办公厅发布《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》,提出#2026年底全国服务商资源池突破2000家、2027年底不少于3000家。培育对象主要为面向企业智能化需求,提供#咨询规划、开发实施、运营维护、安全治理等 全流程服务的企业和机构,本质上与计算机软件公司面向企业客户提供AI应用落地服务的能力高度契合。 ——重点任务包括:1)建立服务商资源池;2)提升服务供给水平,加强软硬件适配、多模型协同及操作系统、数据库
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【国金计算机&科技】智谱2026中报:8月ARR达16亿美元,API商业化持续提速
【#8月ARR达16亿美元,API业务快速放量】 截至2026年8月底,公司MaaS平台按8月单月收入年化计算的ARR达到16亿美元;若按近期单周收入年化计算,ARR超过20亿美元。同期MaaS平台Token调用量较年初增长超过40倍,其中Coding Plan调用量增长超过23倍,API平均售价提升约101%。2026H1公司实现营业收入9.54亿元,同比增长400%;其中开放平台及API收入8.25亿元,同比增长2736%,收入占比由15.2%提升至86.5%,成为公司主要收入来源。截至20
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【华西中小盘】专家标注——快速崛起的AI第三赛道
根据财联社,8月30日,#国家数据局将在32个城市布局新一批数据标注先行先试,深入工业制造、医疗健康、交通运输等领域,破解数据标注产业发展瓶颈。 根据创业邦,训练数据海外28家创业公司,合计年收入约85亿美元,总估值接近1000亿美元。仅从收入规模看,训练数据可能已经成为继AI算力和大模型之后,#AI产业第三大的细分赛道。 1️⃣年增数倍,专家标注业务正高速发展 根据创业邦: ➠Mercor,26年6月,年化收入超过20亿美元。九个月时间,收入增长了三倍。 ➠Handshake,26年4月,第三
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【华创策略】谁来打开下一程:A股增量资金透视
【华创策略】谁来打开下一程:A股增量资金透视 1市场正在从流动性扩张逐渐转向存量充裕,增量资金相对有限。未来打破基准假设的资金面突破点:利差损压力下配置资金持续入市/金融条件改善带来外资增量/公募负债端扩张/居民存款搬家重新启动。 2增量资金结构分化,预计中长线资金渐次主导。 ①保险:确定性较高但节奏相对平滑的增量资金; ②外资:中国资产优势凸显下的持续战略性增配; ③私募基金:业绩驱动的结构性弹性资金; ④杠杆资金:风险管控升级下的情绪放大器; ⑤ETF:产业趋势共识的催化剂; ⑥居民存款搬家
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今晚《后西游记》如果播出后画面精美、叙事完整、收视及口碑明显超预期
,#那么市场交易逻辑可能出现一次升级:从炒“一部AI剧”、转向挖掘整个AI影视产业链。 过去影视行业最大的痛点是制作成本高、周期长,而Seedance 2.0、2.5持续提升后,如果能够把AI视频真正用于长剧、短剧、动画和广告生产,那么行业供给效率可能出现结构性变化。更关键的是,芒果、优酷、爱奇艺、腾讯等平台都有巨大的内容生产需求,AI模型商业化一旦跑通,平台加速采购和使用的预期就可能被市场提前定价。 因此,传媒板块可以重点观察四条线: 第一条:头部内容平台。 #芒果超媒 是核心标的,兼具内容制
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AI上星剧《后西游记》芒果超媒、湖南卫视今日网台首播对多模态应用形成催化
AI上星剧《后西游记》芒果超媒、湖南卫视今日网台首播对多模态应用形成催化 ⭐8月31日,《后西游记》正式定档,芒果超媒和湖南卫视网台联播。作为国内首部上星播出的AI长剧,该剧由Seedance2.0、Seedance2.5提供AI技术支持,采用AIGC完成画面与人物演绎,无真人演员参与,并采用“边制作、边审核、边播出”的创新模式。 ⭐芒果超媒、欢瑞世纪、中文在线、荣信文化、昆仑万维、德才股份、掌阅科技、中广天择等,后续关注博纳影业(AI电影《三星堆》定档在即)。 风险提示:AIGC内容商业化节奏
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2026-08-31 12:34:16
‼️【AI长剧产业化拐点:Seedance打开内容生产新周期,四大方向值得关注】
🔥事件:8月31日《后西游记》正式定档。作为AI长剧产业化的重要案例,其意义已经不只是“AI生成一部电视剧”,而是意味着AI视频正在从模型能力展示,逐步进入内容生产、审核、发行和商业化的完整链条。 我们认为,这可能成为AI影视产业从“能生成”走向“能生产”的关键节点。尤其是Seedance持续迭代后,AI视频在人物一致性、镜头连续性、多模态协同以及叙事能力上的提升,有望推动广告、短剧、长剧、动画等内容行业重新计算制作成本。 第一,#芒果超媒:最核心的平台型映射。 芒果的优势并不是单纯拥有AI工
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2026-08-31 12:32:19
头部PCB大厂专家对英伟达供应链预估:
ABF载板的格局相对稳定,目前主要由欣兴电子和lbiden供应,基本占据了全部份额,其他厂商仅处于打样阶段,没有批量供应。 高多层板方面,Rubin平台之前主要由沪电和TTM供应。在Rubin这一代,胜宏新加入,预计将占据20%至25%的份额;沪电的份额预计为40%至45%;剩余份额外,TTM,鹏鼎,深南和方正等将共同竞争。特别是在Switch板方面,方正的份额增长显著,预计将从不足5%提升至35%左右;胜宏的份额也从约5%增长到20%。 HDI板方面,在GB200的OAM板上,胜宏基本实现了1
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中线波段的老司机
2026-08-31 12:30:33
液冷产业进入新一轮订单兑现窗口,Google CDU订单+英伟达Rubin放量形成双重催化
⭕#Google链条即将从验证进入订单兑现。根据产业链跟踪,Google新一代CDU相关订单已进入下单窗口,前期完成客户验证的泵、CDU、冷板及流体连接厂商有望率先进入批量交付阶段。我们认为,Google链条的核心意义在于海外CSP液冷方案逐步定型后,产业链由向收入兑现切换,国内核心零部件供应商份额提升逻辑有望进一步强化。 ⭕#英伟达Rubin正式进入量产出货、代际升级有望驱动液冷需求与价值量同步提升。英伟达业绩会上表示,Vera Rubin已于本月初开始量产出货,并已获得所有主要Hypersc
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2026-08-31 12:27:33
首部上星AI长剧《后西游记》发布,第一批影视级AI中长剧即将密集涌现
(❗️我们最看好Q4交易的两个方向,最近周观点和路演一直在讲,work agent和AI视频化,有望强化演绎!) 【HYCM】首部上星AI长剧《后西游记》发布,第一批影视级AI中长剧即将密集涌现,AI视频从''流量生意''步入''内容生意'' 1️⃣事件:2026年8月31日,芒果TV出品、芒果TV AIGC创新内容中心制作、伯璟文化承制的首部上星AI季播剧《后西游记》第一季''花果山篇''正式上线芒果TV,并登陆湖南卫视黄金档,''剧好看''大屏点播专区同步首发。依托自研''芒果灵创''AIG
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