异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
个人资料
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-09 21:41:11
【广发化工/军工】川湖周五一字涨停,股价再创新高,海达尔
🔥#海外龙头持续验证景气度,#川湖周五一字涨停,利润率水平大超预期。26Q2川湖单季度合并营收达108.3 亿元,环比增长 98.7%,同比增长 156.1%;上半年累计营收 162.8 亿元,同比增长 99.0%,已接近 2025 年全年营收规模。单季税后净利润约71 亿元,对应每股盈余(EPS)74.38 元,大超预期。核心在于其毛利率达到了87.4%,环比提升了10pct,#高盈利能力及高壁垒属性仍在逐季度验证。 🔥#AI服务器加速重型化、液冷化,滑轨向高承重、快拆和定制化升级,超节点
S
海达尔
0
0
0
0.08
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-09 21:38:59
【中信策略】修复的进度
1)8月初市场仍处于超跌反弹阶段,前期跌幅越大弹性越大。7月涨跌幅与8月首周涨跌幅的相关系数为-0.85。目前的市场更多仍处于超跌反弹阶段,尚未过渡到基本面趋势定价。 2)目前有色、化工、电新和非银的年内收益率仍明显低于理论中枢,其中有色、化工和电池分别低33.3%、26.3%和13.7%;沪深300、创业板50以及成长、杠杆风格也已落至理论收益率下方。通信和创新药大致修复至中枢附近,电子及部分半导体方向则已重新出现溢价。 3)筹码压力仍集中在科技成长与小微盘,融资出清整体刚过半程。以今年二季度
S
半导体指数ETF-HOLDRS
0
0
0
0.08
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-09 21:37:23
我们与沿海电厂煤炭采购专家交流,电话会核心要点如下:
1、煤价展望:供给收缩仍是短期主导,北港5500大卡800元/吨支撑较强,短期旺季或测试前高865元/吨,预计8-9月煤价在800-900元区间震荡。冬季取暖季加之来水转枯,若国内安监及印尼供应同步偏紧,届时不排除煤价突破900元。但暖冬需求偏弱及保供政策调控,或限制煤价上行空间。 2、近期价格主要影响变量:山西产量是首要变量,安监高压、复产偏慢,并推高陕蒙坑口价及到港成本;其次看印尼RKAB实际放量情况;再次看8-9月高温延续时间,若有“秋老虎”天气,旺季可能会延后到9月10日左右,这个过程如
S
金煤科技
0
0
0
0.23
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-09 21:36:36
磷化铟专家交流要点 20260809
1.缺货和涨价是确定的。目前3寸的磷化铟衬底实际做100G EML的产量在500-600颗/片,70mW的CW产量在700-800颗/片,可以按光模块出货量*光芯片数量÷单片可用芯片=磷化铟3寸衬底需求量的算法反推。目前市场比较大幅度的低估了单片衬底的产量。2026上半年靠通美消化2025旧库存,供应还能撑、只小幅提价,Q3缺口出现后,通美开始逐步提价,最新报价在4500,预计年内还要涨价1-2次。 2.2026年需求量侧面验证数据:源杰需求十几万片,华芯8–10万,全磊5–6万片,索尔思 10
S
云南锗业
1
1
0
0.28
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-09 21:36:00
SST&SOFC ZJ及京泉华要点更新总结0809,技术升级线—周更新2
SST 行业进展 1️⃣海外市场:当前由伊顿、台达双主导,维谛、施耐德产品仍处研发阶段。伊顿已锁定 2027 下半年-2028年北美订单。 2️⃣国内市场:阳光电源零局放全场景 SST 已拿到订单;伊顿中国联合特锐德布局超充场景;台达中国联合东阳光布局数据中心;西电、四方、南瑞、特变电工均在布局 SST 业务;华为干式、浸没式油冷、高压碳化硅三条技术路线同步预研,预计 2027 年推出产品;比亚迪液冷 SST 研发提速,预计2027年上半年落地,同步布局国内超充与海外数据中心渠道。 3️⃣行业渗
S
京泉华
0
0
1
1.70
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-09 21:35:05
光芯片上游核心卡脖子材料再添一员:
磷化铟配套铱坩埚年内涨价70%,现货价达200万/公斤、货源紧缺(央视财经报道视频号): 1. 原料端硬约束:铱为伴生矿、无独立矿源,全球年原生产量仅7-8吨,南非垄断80%供给,扩产周期5-10年;2026年实物缺口占供给13%,短期无法增产;地缘、矿山检修极易造成现货持续偏紧。 2026 全年全球铱实物缺口约3.4 万盎司,缺口占原生供给比例约 13%,看似绝对数值不大,但铱整体流通基数极小,缺口足以造成现货持续紧张、价格持续走强。 2. 加工端难扩产:高端无焊缝旋压、电子束熔炼炉生产设备依
S
有研新材
0
0
0
0.27
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-09 21:33:36
超节点时代机会
Q: 超节点时代到来后,国内CPO市场的整体份额分配预期是怎样的,锐捷的业绩弹性如何? A: 超节点时代华为将占据较大的市场份额,但不会独占全部市场,剩余约一半的超节点网络市场将由锐捷和紫光股份分享。锐捷的市场地位与紫光股份相当,但产品性价比更高,业绩弹性更大,业内预期锐捷未来的发展路径将对标美股的阿瑞斯塔(股票代码ANET)。 Q: 锐捷网络与盛科的投资逻辑有什么差异,两者如何对比? A: 从市场格局来看,锐捷的逻辑优于盛科:CPO的定制需求由云厂直接对接锐捷,芯片的选择权和建议权主要掌握在锐
S
中科曙光
1
0
3
2.92
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-09 21:31:03
0809 科技纪要
🔥电子 1、PCB板块:四重逻辑驱动,景气度持续上行 全行业涨价潮超预期:6月以来上游材料供给趋紧,PCB行业从局部涨价扩散至全品类,且成本传导能力增强,有望推动Q3业绩环比显著改善。AI需求多点开花:英伟达Rubin平台进入全面生产阶段,PCB供应商于5月底6月初开始拉货;正交背板虽存延期风险,但8-9月将再次送样,市场预期有望回暖;MSAP(光模块PCB)供需缺口至明年年底仍超20%,持续紧缺。RCC材料替代风险有限:针对RCC材料替代MSAP的担忧,会议指出目前仅有小厂商参与验证,产能规
S
视觉中国
S
优博讯
S
国际复材
3
0
0
0.35
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-09 21:11:25
【电子&电新】英伟达30亿美元锁定AI电力资源算力竞争正式进入“抢电时代”
【电子&电新】英伟达30亿美元锁定AI电力资源算力竞争正式进入“抢电时代” 据The Information,英伟达拟向黑石支持的“星际之门”电力开发商Lancium投资最高30亿美元,首笔20亿美元对应约20%股权。我们认为,这一动作的信号意义远大于投资金额本身:继GPU、光模块、液冷之后,电力正在成为限制AI数据中心扩张的下一道核心瓶颈,英伟达从“卖芯片”走向直接锁定电力资源,意味着全球AI资本开支有望进一步向HVDC、服务器电源、变压器、UPS及功率半导体扩散。 五大核心映射: ①中恒电气
S
麦格米特
0
0
1
1.80
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-09 21:04:57
【兴证医药】迪哲医药: 舒沃替尼全球一线三期成功
近日,公司公告舒沃替尼针对EGFR20外显子插入突变(exon20ins)晚期非小细胞肺癌(NSCLC)的国际多中心III期临床研究“悟空28”(WU-KONG28)达到主要研究终点。 相较含铂双药化疗,舒沃替尼显示了具有统计学意义和临床意义的无进展生存期(PFS)改善,显著降低疾病进展或死亡风险。 此前舒沃替尼已在中美获批20ins二线适应症。针对一线适应症,美国NCCN指南推荐疗法为埃万妥单抗联合含铂化疗(mPFS 11.4m),舒沃替尼成为首个一线三期成功的口服方案,且可以避免化疗使用。舒
S
迪哲医药
0
0
1
0.91
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-09 21:01:43
中际旭创的跳水,根源是一篇关于AAOI的小作文。如果你也被吓到了,建议看完下面这3笔账再决
第一笔账:AAOI的客户到底是谁?AAOI截至2026年Q2的营收地区分布:中国台湾55.20%,中国大陆44.16%,美国本土仅0.65%。一家美国本土光模块公司,营收只有不到1%来自美国。请问:英伟达在哪?微软在哪?亚马逊在哪?AAOI的主要客户根本不在美国本土的头部云厂商,其产品从未真正通过头部大厂的核心验证。那些真正决定行业天花板的客户,还没有把AAOI当成备胎供应商。一个连头部客户都没拿下的公司,你告诉我它能颠覆中际旭创? 第二笔账:20%-40%的需求溢出,怎么就敢“扩产10倍”?A
S
中际旭创
0
1
0
0.32
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-09 20:54:52
中信建投|医药每周谈262期:AI制药大有可为,产业链有望持续受益
1、AI制药应用背景与核心价值 传统药研痛点概述:传统药物开发存在周期长、投入成本高、研发成功率低的典型特征,随着已有靶点的新药陆续获批上市,新药开发难度正持续上升。 AI药研应用场景:目前AI已在药物研发的靶点筛选、分子生成及优化、ADME预测、晶型预测、合成路线等多个环节实现广泛应用,近两年AI用于大分子药物开发的投入持续增长。AI有望重塑早期药物发现流程,大幅提升早期药物筛选的效率和成功率,随着相关干实验投入增加、湿实验需求持续增长,有望为下游产业链带来持续的增量空间。 传统药研核心数据:
S
义翘神州
0
0
0
0.76
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-09 18:55:25
下周市场方向
目前全球市场重新转暖,至少结束了持续低迷的情况,而随着上半年的科技疯牛以及其他多板块深度调整,当下市场也进入到了【平起平坐】的主要态势 在上周可以意识到,科技仍然作为【成交最好】以及【弹性优越】的行业,还是大家的第一选择 但是区别于上半年在于,上半年除了科技,可以说其他行业是0机会,不仅0机会,而且很多还都是负面的机会。 但是随着7月底到8月目前以来,各大行业除了科技以外,其实都呈现出来了【平起平坐】的机会,会发现每天最高斜率的题材或者行业,经常不是科技了 因此下周继续遵循8月一直以来的看法:
S
视觉中国
S
平治信息
S
绿盟科技
2
0
1
0.05
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 14:19:10
【华福计算机】美股nebius暴力反弹30%!重点关注国内算
B卡租赁与token分成模式,是目前算力租赁关注度最高的两点。#目前大模型厂商和云厂开支都非常强劲,#对于B卡的需求非常迫切。商业模式上,供需严重错配的情况下,也逐渐在从闭口锁价的租赁模式,向token分成探索过渡。 5大主线: 杭州D模型:利通电子 北京K模型:行云科技 北京Z模型:宏景科技 北京Z云:香江控股 杭州A云:协创数据&宏景科技 新秀玩家:金刚光伏、京基智农等
0
0
1
0.03
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-07 14:10:04
今天磷化铟行业大会,先导集团作为嘉宾现场发言,我们跟大家同步一下江宁,先导科技集团博士
1、磷化铟应用领域光通信领域 ,52%,制造800G/1.6T等光模块中的磷化铟激光器和探测器激光雷达,28%,用于1550nm 高功率激光器,支撑激光雷达性能提升射频器件,15%,制造氮化镓/磷化铟异质结射频芯片,应用于5G 基站PA(功率放大器)量子计算,5%,作为核心材料,用于制造量子比特和光子器件 2、磷化铟是II-V族化合物半导体,具备直接带隙与高电子迁移率特性,完美契合光纤通信的低损耗窗口;InP 是目前唯一能在光通信黃金波段1310-1550nm,同时实现半导体材料。 3、磷化铟(
S
至纯科技
S
先导基电
0
0
4
1.45
编辑交易计划
上一页
1
157
158
159
160
161
171
下一页
前往
页
17
关注
2153
粉丝
3689.56
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173