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逻辑挖掘王
术业有专攻 精诚不可穷,功名随运转 道义与天同.专注15载
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-02 22:56:13
【GLMSDX】本周学习笔记260802
锂电:排产盈利共振,聚焦格局清晰龙头。7月排产283GWh环+5.6%、储能占42.9%,8月续增3-5%;VC周涨20%回20万/吨,铜箔极薄加工费落地;2026H2 TOP10白名单+环评上收预期。【宁德时代】【亿纬锂能】【尚太科技】【星源材质】【中一科技】【新宙邦】等。 储能:出货高增+FCC好于预期,预期差修复窗口打开。26H1出货485GWh/+80%,7月末电芯0.37-0.42元/Wh环比走平;FCC四点缓冲好于恐慌,修复窗口打开。【阳光电源】【海博思创】【海伦哲】【德业股份】等。
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法拉电子
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英威腾
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依米康
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逻辑挖掘王
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2026-08-02 22:55:02
游戏|#能看新品周期
【网易】《遗忘之海》落地后期待后续新品,包括动森like《星绘友晴天》手游版,《无限大》27年有望贡献增量,《梦幻西游》等存量基本盘流水表现稳固,目前对应26/27年约14x/12x。 【哔哩哔哩】《三国百将牌》近期买量宣发明显增加,期待明年《逃离鸭科夫》手游版上线进展。 【心动】《心动小镇》国服+海外服7月流水环比显著增长。发布AI Agent客户端Cindy。明年RO2增量显著。目前对应26年约11x。 【世纪华通】Hotel Legacy/Just Desserts等新品有望年内大推。 【
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世纪华通
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2026-08-02 22:54:05
天风汽车】MLCC更新N版:海外财报解读和投资观点- 0802
——————————— 海外财报:Q2增长超预期,在手订单及后续指引乐观,Q3景气度提升 1、从龙头来看,Q2电容业务平均同比+30%、环比+17-18%,#下游需求核心受益AI+汽车电动智能化,量增+产品高端化为核心。 村田二季度数据中心收入同比+81%,预计全年同比超100%; 三星已与超过10家云厂商和半导体巨头签订长协。 结构上,高端产品占比提升,盈利能力优化,AI领域的村田、三星利润率同比提升接近5pct。 2、#BB ratio环比增长,村田BB值1.34,环比+0.1,创历史新高;
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风华高科
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2026-08-02 22:52:48
软件大反弹,梳理了所有AI应用公司的最新的AI相关口径跟基本面情况
———————— 【申万计算机】这个位置怎么看AI应用? 1)叙事:金山办公,迈富时中报,税友的ai收入,等等实际上还是一定程度上验证了模型,不会直接吃掉软件。叙事并未完全扭转,但是叙事也有所松动。甚至,模型的能力比年初其实还更强了。 2)估值:并不是估值低了,而是位置低了。实际核心公司的估值,整体回落到40-50X PE,仍高于AI硬件。 3)跌得多了,基本面上要有个利空;涨得多了,基本面上也要有个利好。如果要找个利好,周末问得最多的是workbuddy。 4)如何选股票? [玫瑰]绝对估值回
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鼎捷数智
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2026-08-02 22:51:54
2026年8月7628普通电子玻纤布报价(截至8月1日,现货
一、8月执行报价区间 1. 主流落地成交价(8月正式调价后) 长协大客户(中国巨石、泰山玻纤、宏和科技头部订单):10.0~10.3元/米 现货散单、中小客户拿货价:10.5~11.0元/米 2. 调价幅度对比 7月基准价:8.5~8.7元/米;8月单月上调1.5~2.0元/米,环比涨幅17%~22%,涨价幅度超过7月(7月涨1.2元/米)。
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2026-08-02 22:51:27
国际电子商情讯
7月31日,澜起科技正式宣布,率先在业界试产CXL 3.2内存扩展控制器(MXC)芯片。这是全球首款CXL 3.2 MXC芯片,基于PCIe 6.x和CXL 3.2协议规范设计,最高支持64 GT/s数据传输速率。 面对AI大模型参数规模持续膨胀带来的"内存墙"困局,CXL协议通过将内存从CPU本地解耦,实现跨主机的内存共享与池化,被业界视为突破服务器内存容量上限的核心技术路径之一。 双DDR5控制器+RISC-V,打造内存扩展方案 澜起CXL 3.2 MXC芯片支持CXL Type 3规范的C
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澜起科技
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2026-08-02 22:50:52
【广发建筑 】利柏特逻辑
1、国常会核准太平岭三期等8台机组: 7月31日,国常会核准浙江金七门二期/广东太平岭三期/辽宁庄河一期/山东莱阳一期共8台机组。浙江金七门二期/广东太平岭三期/辽宁庄河一期6台机组均采用华龙一号技术。延续2022-2025年每年8~10台常态化核准节奏,为本“十五五”规划首批落地核电项目。 2、华龙一号积极推进模块化: 根据“微美宁核”公众号,浙江金七门二期/广东太平岭三期被确定为华龙一号2.0版示范项目,在模块化建造等方面运用先进技术。25年12月26日,宁德核电5号机组柴油机厂房(5BDA
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2026-08-02 22:48:37
20260801【东吴计算机】反弹锐度方向-#算力租赁
Kimi k3模型发布后的优异表现,让大家意识到算租所提供的# 高端N卡对国产大参数模型智能提升的重要意义。算租的地位将一步提升,成为各家模型厂商想要提升模型能力必备的战略资源。 #后续各家模型公司都会推大参数模型,算租需求旺盛。 市场波动下,产业也正在发生变化,#独立大模型公司已逐步成为云厂外算租的主要需求方。 相关标的:行云科技,宏景科技,协创数据,利通电子,等。
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2026-08-02 22:48:15
高盛7月31日半导体设备行业研报详细总结
一、报告基础信息 1. 机构:高盛(Goldman Sachs) 2. 发布时间:2026年7月31日 3. 研究主题:半导体资本设备,基于2026年二季度云厂商、半导体企业财报,梳理行业景气度传导逻辑,看多欧洲半导体产业链与设备龙头、Neocloud相关企业。 4. 核心大前提:全球头部云厂商(微软、亚马逊、谷歌、Meta)集体上调资本开支,晶圆厂、存储厂景气表态向好,将持续拉动半导体设备(WFE)需求。 二、四大AI巨头:资本开支全面上调,AI落地兑现,算力基建加码 1. 微
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2026-08-02 22:47:17
宇树科技 688836 要来了,8/10 打新,8 月下旬挂
发行价 ≈ 104 元,一手 500 股 5.19 万 募资 42 亿,发行市值 420 亿 全球人形机器人出货第一(2025 超 5500 台,市占 ~32%) 已盈利,毛利 60% —— A股「具身智能第一股」,稀缺性拉满 筹码结构才是命门: 首日流通仅 7.36%(2977 万股) 战略配售 20% 全锁,网下占 64%、网上只 16% 机构拿走大头,散户中签率万 2–万 5,顶格单账户也才 0.4%–0.6% → 流通盘极小 + 叙事极性感 = 前 5 天无涨跌幅的纯情绪市
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2026-08-02 22:46:42
【国联民生策略|周思考】一年一遇的进攻机会
8月大反攻,箭在弦上。我们认为有必要提示大家,当下进攻的性价比。 1、【高波暴跌必有V】,一年一遇,胜率100% 这是我们一梯队的核心择时框架,但这种机会需要靠“等”。“波动率”框架从某种意义上说,也是简化版的价格形态分析,但内涵更丰富。 低波持有,中波轻仓,高波抄底。其中【高波抄底】的机会不会很多,平均一年一遇。大家有记忆的A股暴力反弹行情,几乎无一例外都是这种情形。 如,25年4月关税后的反弹,24年2月微盘崩盘后的反弹,22年4月暴跌后的反弹,21年3月核心资产崩盘后的反弹,20年3月co
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【GFDX】南网科技:资产注入启动,整合大幕开启20260802
事件:8月1日,公司公告收购广东电网下属孙公司——广州粤能电力科技开发有限公司100%股权,该标的为从事电源侧及电网侧试验检测及调试服务的广东区域内龙头企业。收购价格4.45亿元,使用超募和自有资金。截至5月底,标的净资产2.32亿元(收购对价为市净率1.92倍),25年净利润/扣非净利润约0.43亿(收购对价为市盈率10.3倍)。 #背景: 25年10月公司公告,南网筹划组建全资子公司#南网科技产业集团(科产集团),并推动南网科技的控股权划转至其下,成为其唯一上市主体。据调研,随着新型电力系统
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2026-08-02 22:45:03
国产超节点整机柜交付厂商梳理
华勤技术:阿里磐久128卡超节点NRE设计厂商,中标1500柜(已交付约二十几柜);腾讯银河V3中标1000柜;字节''广西''项目负责整机柜验证。覆盖面最广,是超节点核心受益标的。 浪潮信息:阿里中标1000柜;字节''广东''项目中标10000柜(最大份额之一);腾讯银河V3中标2000柜。海外业务利润贡献大,国内以量换份额。 中兴通讯:阿里中标2000柜(最大份额);旗下中兴微51.2T交换芯片预计2026年底流片;负责字节下一代一兆瓦整机柜供电架构预研。但报价低于行业约20%,处于巨亏抢
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2026-08-02 22:43:12
东阳光药】甘精胰岛素首次美国商业化发货!持续推进胰岛素国际化!
1️⃣首次发货:计划发货115.2万支,将有序分批发货,预计于2026年8月中下旬完成; 2️⃣美国第4款,国内首家:公司甘精胰岛素为第4款在美上市的甘精胰岛素,且为国内首家; 3️⃣取得可互换资质:获准在美国药房渠道无需医生重新开具处方,即可直接替代原研产品; 4️⃣产能及订单:公司胰岛素制剂年产能逾 1 亿支。公司已与美国合作方达成不少于1800 万支的订单,本次发货为该订单的首次交付; 5️⃣胰岛素国际化进展: 1)目前公司多款胰岛素产品在中东、东南亚等多个海外市场实现商业化落地,今年将进
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2026-08-02 22:42:30
【华福计算机】一切变化都指向软件,建议重视
1)DS发布了v4,大幅降低了 Agent 复杂推理与长文本调用的 Token 门槛;2)微软Azure、AWS云超预期,企业在大量调用 API 、其他云服务去使用智能体和软件,企业级软件值得重视;3)美股网安fortinet持续超预期,相关网安不断新高。 所有变化都指向软件,建议重视,相关标的: 云Infra:深信服、卓易信息等 企业级agent/workbuddy:金山办公、唐源电气、泛微网络
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