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逻辑挖掘王
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-14 17:29:21
老干妈AI概念研究
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中线波段的老司机
2026-10-14 17:27:46
【PPI和CPI解读】
1. 工业生产者出厂价格指数(PPI)环比上涨1.2%,涨幅比上月扩大0.8个百分点。 从数据上看,本月涨幅扩大明显,核心是输入性通胀导致的PPI连续上涨,且涨幅扩大。 2. 9月份,居民消费价格指数(CPI)环比上涨0.2%,涨幅比上月回落0.2个百分点。 CPI涨幅回落,消费端口还是猪肉、鸡蛋涨幅在0.5%—2.3%之间,带来的影响。
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2026-10-14 17:27:14
【算力云】核心绩优股
【算力云】三季度组网成功标的业绩绩优股,捆绑大客户7~9月组网成功,交付确收带来新增算力租赁收入-利润高弹性后续还有涨价弹性,细节电话 核心绩优股:盛视科技/赛意信息/智微智能/弘信电子/杰创智能
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2026-10-14 17:26:41
凡拓数创:物理AI训练场稀缺标的
【申万计算机】凡拓数创:物理AI训练场稀缺标的,具身智能落地关键 #凡拓卡位物理AI训练场 玫瑰凡拓正在布局“3D孪生 + 仿真平台 + 数据生成/标注 + 机器人场景适配”的物理AI工具链。 玫瑰公司在3D建模、数字孪生、工业可视化上的积累,是进入物理AI训练场的技术基础。 玫瑰核心能力是把真实工业/城市场景建成可训练、可仿真、可验证的数字环境,帮助机器人进入真实场景前先完成训练。 #训练场是最核心产品 玫瑰公司当前重点推进新一代具身智能训练场,定位是“帮机器人训练大脑”。 玫瑰训练场包括场景
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凡拓数创
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瑞银 ——中国覆铜板(CCL)行业深度研报
瑞银 ——中国覆铜板(CCL)行业:周期更新-上调 FR4 ASP;PTFE 进度提前 瑞银基于亚太区 PCB/CCL 供应链密集调研,上调 FR4 CCL 价格预测,并将生益科技(SYT)及建滔积层板(KBL)12 个月目标价分别上调 9% 和 14% 至 209 元人民币及 75 港元,重申 “买入” 评级,列为行业首选标的。核心逻辑:传统 FR4 CCL 正经历超预期的可持续上行周期,供给端受电子玻纤布(E-glass)及铜箔瓶颈约束,新增产能有限;需求端汽车 / 高端消费电子客户将供应安
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2026-10-14 17:24:45
非AI PCB 涨价链
【非AI PCB 涨价链】涨价周期及持续性增强,汽车及工业方向有望领涨 一、涨价传导:上下游一体化下顺价顺畅,Q3-Q4为利润反转关键窗口。 PCB产业链呈电子布→覆铜板→PCB 的一体化传导,上下游协同性强,顺价基础稳固。传导存在时间差,PCB 环节通常在原材料涨价后1-2个季度完成顺价;#Q3起PCB进入加速顺价期 ,预计为传统PCB业绩释放的首个密集季度,亦是利润拐点确认的关键节点。 二、涨价持续性:供给偏紧叠加格局优化,需求稳健升级,支撑涨价趋势延续。#供给端: 原材料紧缺下转为配置制,
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威尔高
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澳弘电子
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奥士康
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崇达技术
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金禄电子
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【MLCC涨价】 国巨预计新一轮涨价在2026年10月底-11月落地,覆盖2026年内及2027Q1,预计高容调价50%或更多、中低容10-30%。(双星新材,三环集团、风华高科)双星新材来了
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2026-10-14 17:20:52
AI互动影游逻辑梳理
🎮 重视AI互动影游 案例1:使用AI制作的互动影游《幸存者笔记》上线Steam,由6***频团队使用4个月完成700分钟内容,剧本超过26万字,每份定价29元。Gamalytic估算,目前累计销量超过1万份,好评率89%、平均游玩7.1小时,初步付费验证。 案例2:根据海外社媒,创作者Sac用16天制作3D剧情游戏《小王子:星辰之旅》,通过Opus 5.5结合Tripo、Blender,将故事中的星球变成可探索的3D场景,发布帖已获116万次浏览。从文字故事到3D空间,个人创作者的内容生产能
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全球唯一有实力跟红果硬刚的只有绿泡泡!
掌阅科技最硬的逻辑就这条(绿泡泡TOP30里75%都是点众下属品牌河马提供的,掌阅参股点众近5%)。 其它属性如掌阅网文ip是国内头部(短剧基本都是网文转换)、字节(红果)是掌阅第三大股东、掌阅海外短剧,虽然逻辑也很硬,但不是重点!
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2026-10-14 17:19:26
泰禾智能机器视觉
热搜引爆!老干妈靠 AI 视觉提质增效,这条细分方向要重视?事件催化冲上热搜榜首!79 岁陶华碧带领老干妈营收重回 54 亿巅峰,核心变化就是上线AI 视觉质检分选系统。过去全靠人工挑辣椒,一条流水线 600 多名拣椒工人;现在 AI 摄像头 0.3 秒识别单颗辣椒,自动吹走坏果杂质,整条产线只保留几十人复核。AI 视觉分选,正在给农副食品、调味品行业带来降本增效的变革,全链路溯源 + 智能品控打开产业空间!两大核心标的卡位 AI 色选赛道:泰禾智能 603656
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2026-10-14 17:18:43
保隆科技,特斯拉重要供应商
🚀时隔18年!特斯拉10月15号重磅发布全新Roadster,将使用SpaceX技术,或实现空中悬停 最大亮点为:这台车将搭载Roadster‑SpaceX套件,#进行公开飞行演示,#届时全球范围内热度或将不低于猎鹰系列火箭回收,成为本月最热话题之一。Roadster也有望和猎鹰系列火箭一样,开启一个全新赛道“飞行汽车”。 【保隆科技】: ✅亮点一:高压储气罐体(最贴合赛道);成熟的轻量化高压铝合金储气罐结构设计、承压罐体焊接工艺、安全泄压保护结构 ✅亮点二:高压气体压力实时监测传感器(刚需部
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2026-10-14 17:16:59
北方稀土业绩超预期
【国投金属|北方稀土】业绩超预期,轻稀土龙头迎来价值回归 业绩超预期,盈利进入上行周期。 公司前三季度业绩超预期,预计实现归母净利润36.2~36.8亿元,#同比增长134.95%~138.84%,#扣非净利润同比增长166.64%~171.04%,主营盈利能力显著改善。#本轮业绩提升主要受益于稀土供给端约束持续强化,以及海外新能源车、高端制造等需求增长带动外需改善,推动稀土产品价格维持高位运行;同时公司持续推进降本增效、优化生产组织及产品结构,#进一步释放经营杠杆,公司盈利能力持续提升。 轻稀
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北方稀土
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2026-10-14 16:22:40
OCP调研精炼
【广发通信】 1️⃣ 总需求:根据调研, 27年需求预期没有变化,产业端仍然供不应求,需求主要来自于800G/1.6T的需求爆发及NPO的出货,我们维持此前对行业需求及对上市公司盈利预测的判断。 2️⃣NPO:产业落地进行时1)以 Open CPX 为代表的多个标准化组织出现,代表产业资源向 NPO 快速聚集;2)Meta、微软、Oracle 等多家CSP在主题演讲中站台NPO 方案,明确 NPO 在可靠性、功耗及成本、产业成熟度的优势;叠加亚马逊和谷歌之前表态,#NPO已经几乎获得全部Hype
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中际旭创
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2026-10-14 15:14:17
乐鑫科技逻辑
Meta Muse数据大超预期+新模型发布,多家机构上调meta目标价 Meta将Muse独立AI助手作为AI战略核心抓手,最新用户留存数据亮眼,同步发布Muse Wonder最强模型,并且开源Muse Gadgets硬件开发套件,打通AI大模型到实体硬件落地链路。 Muse独立AI助手在81个国家地区首日用户留存73.3%,大幅高于ChatGPT的41.3%,产品用户粘性验证成功,此外Meta重磅发布Muse Wonder与Muse Wonder Full,号称公司迄今为止能力最强AI模型,优
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乐鑫科技
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2026-10-14 15:11:58
彭博社:亚洲股市料将上涨,受美联储利率信号和油价上涨提振:
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