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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 10:14:02
【申万计算机】智谱牛来GLM 5.3 Flash发布,推理流量全部由国产芯片支持
牛来推理流量全部由国产算力支持!效率接近英伟达 过去一周,智谱【首次】在【大规模流量】中尝试用大【国产芯片集群】提供服务,这些芯片通过自研高带宽互联网络连接。为克服单张芯片算力与内存容量相对有限的问题,智谱在SGLang 基础上构建了专用的推理引擎。 GLM-5.3-Flash 已在大规模国产 AI 芯片集群上实现【接近】 NVIDIA GPU 的推理效率 我们认为,GLM-5.3 Flash作为高性价比的前沿智能模型,对国产算力的支持将再次带动国产AI芯片的需求! 性能跃升,比肩国际顶尖模型
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智谱
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视觉中国
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 10:12:01
半导体设备行情走到哪了?
#时间维度判断:复盘过去几轮周期,股价高点基本对应订单高点(合同负债),目前来看本轮扩产合同负债大概率28-29年才会到达峰值。本轮半导体需求端自2025年下半年Q4起开始加速,设备端自2026年上半年资本开支开始加速,因此我们判断股价向上的时间至少还有一年; #空间维度判断:当前行业整体估值确实到了历史较高分位,但相比上一轮周期本轮AI拉动的需求明显更强更持久,即便假设估值不再扩张,板块市值的增长来自订单(业绩)的增长,3年维度设备总需求至少还有1倍空间,国产化率还有1倍以上空间,国产设备收入
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拓荆科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 10:10:45
【长江电新】铜冠铜箔2026年中报点评:
业绩落于预告中枢,HVLP铜箔量价期权打开估值空间,继续推荐! 1、铜冠铜箔发布2026年半年度报告,2026H1实现归母净利润2.15亿元(同比+514.75%)、扣非净利润2.07亿元(同比+754.21%)。折算2026Q2归母净利润1.09亿元(同比+259.35%、环比+2%,整体基本持平),扣非净利润1.05亿元(同比+262.4%,环比基本持平)。此外,公司同步推出中期分红,拟每10股派发现金红利0.60元(含税)。 2、经营端来看,公司H1完成铜箔产量3.62万吨、Q2约1.8万
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铜冠铜箔
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 10:08:05
一、重要发酵消息精选。
1、一带一路:盘后,外交部官宣重磅出访消息:8月30日至9月3日,将出席在比什凯克举行的2026年上海合作组织峰会,并对吉尔吉斯斯坦、埃及进行国事访问。本次出席比什凯克上合峰会,并对吉尔吉斯斯坦、埃及开展国事访问,将推动一带一路高质量建设实现欧亚非双向打通,强化上合组织作为共建一带一路核心平台的作用。 概念股:北方国际、中工国际、新疆交建、中钢国际、北新路桥、特变电工、中油资本、中国交建、中国中铁、中国铁建、中国电建、中材国际、中远海控、招商轮船、三一重工、徐工机械、中国中车、海联金汇、嘉友国际
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麦捷科技
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绿盟科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 10:04:00
【天风新材料】电子新材料专家会系列53:电子布价格及供需展望交流要点
#CCL价格 1)CCL降价传闻不实,主流FR4 板材头部企业无明显降价。 2)建滔未降价,8月仍在涨价,FR4价格维持在22-24元/张。后续或不发涨价函直接调价。 #电子布供需: 26Q1起市场缺货,厂家库存持续下降,至8月库存已降至3天以内。 当前厂家优先供应老客户,基本不接不足30-50万米的订单。 头部企业及部分中小厂当月订单基本在每月5号前签完。 #普通布价格: 1)9月7628 布涨幅度预计不低于1.5元,9 月上涨后价格估计12元+。 2)26年底价格有望涨至15元+;2027H
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菲利华
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国际复材
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 10:00:07
【天风电子】英伟达FY2027Q2点评:预期内的超预期,供给约束成新变量,叙事获得正面反馈
🌟核心观点:962亿收入连续四季加速+1080亿指引大超预期+2万亿backlog将市场争论焦点从"AI需求是否真实"再度转向"供给约束能多改善",首次打破此前连续4q财报次日下跌的魔咒 🌟单季度业绩超越乐观预期,指引也inline: Q2营收962亿美元,同比+106%、环比+18%,高于市场预期的约922亿;GAAP/Non-GAAP毛利率双双守住75.0%。指引Q3营收1080亿美元(±2%),也高于一致预期的约1042亿,符合买方的乐观预期,毛利率74%(±50bp),较Q2回落约1
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麦捷科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 09:58:18
【黄仁勋机器人产业化的时刻已经非常接近。下一个阶段ALL in物理AI】 英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示:“人工智能已经到达了拐点。它正在做有用的工作,它的token正在创造生产力和盈利能力。现在,计算就是收入。”现在,更多AI实验室、初创企业正在快速扩张,开源模型生态以及物理AI等新方向也开始发展,整个AI产业正在进入更广泛的建设周期。
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逻辑挖掘王
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2026-08-27 09:56:25
【小熊团队】英伟达FY2Q27(=2Q26)业绩点评:
【小熊团队】英伟达FY2Q27(=2Q26)业绩点评:首次给出FY2028年指引,预计毛利率FY4Q27(=4Q26)触底反弹 业绩超市场预期,指引超预期。FY2Q27实现收入962.21亿美元,同比+106%、环比+18%,超市场预期(922.93亿美元);实现净利润598.88亿美元,同比+126%、环比+2%,超市场预期(519.47亿美元);实现EPS 2.46美元,同比+128%、环比+3%,超市场预期(2.15美元)。公司指引3QFY27(=3Q26)收入1080亿美元(±2%),同
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英伟达每日2倍做多ETF
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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Anthropico 将向 Nscale 支付 450 亿美元购买人工智能计算能力 英伟达预测人工智能驱动的销售激增将持续到2028财年 亚马逊将购买200万颗英伟达芯片用于数据中心建设 市场综述:英伟达公司乐观的销售前景提振了美国股指期货和科技股,增强了人们对今年人工智能股票涨势仍有上涨空间的乐观情绪。
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逻辑挖掘王
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【周四你需要知道的隔夜全球要闻:
英伟达给出2028财年乐观展望,盘后涨超5%;苹果首款折叠屏iPhone定档9月9日;美股小幅收跌】 全球要闻 1、英伟达2027财年Q2营收962亿美元,同比增长106%;Q2调整后每股收益2.22美元,同比增长120%;预计Q3营收为1080亿美元,上下浮动2%,市场预估1051.5亿美元。 2、在财报电话会议上,英伟达给出了乐观的2028财年销售预期,缓解了市场对AI支出热潮在失去动能的担忧。英伟达首席财务官表示2028财年营收将增长约70%,市场此前预估45%。英伟达盘后涨超5%。 3、
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视觉中国
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 09:43:31
ABF膜产业变化和思考——0826
PTFE和Q布聊很多了,现在炒的东西也都提前提示过了,现在再提示一个产业变化→ABF膜。 之前觉得这个产业有点炒抗日情绪和对日替代,所谓的对华砍单,禁运等等都验证不太到(载板厂说每年都传一次),毕竟跟下游载板聊替代的概率很小(积水化学想替代10年了载板也不用),但这次有变化,因为#味之素要转产了(这个从未发生过)。 产业调研显示日本味之素【开始转产】:公司最近告知客户,由于供应短缺加剧,将优先为AI和高阶应用分配资源。简单来说低端ABF不做了,专注高阶。这个能切实验证到。 现在的情况类似今年三月
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宏昌电子
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-26 23:35:39
【天风电子】安集科技2026年中报点评:经营成果保持优异,坚定看好确定性高的材料龙头
公司2026Q2收入8.02亿元,YoY+34.60%,归母净利润3.24亿元,YoY+56.71%,扣非后2.29亿元,YoY+17.44%。 [玫瑰]#Q2收入同比增速保持30+%且隐隐提速,并继续实现环比增长,一如既往经营优异 上半年来看,抛光液收入12.04亿元,同增29%,公司地位稳固、覆盖齐全、保持稳定增长势头; -- 功能性湿电子化学品收入3.13亿元,同比增长51%,继续快速放量; -- 其他业务946万元,同比翻倍以上增长。 此外,公司产品拓展不断取得新突破:功能性湿化业务方面
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安集科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-26 23:34:05
传月之暗面与美三大云厂商洽谈收入分成
8月25日,月之暗面与亚信科技官宣在企业级Agentic AI领域达成全面合作,标志着其收入分成模式已从战略构想进入具体商业落地阶段,合作将围绕Kimi大模型的私有化部署、行业智能体搭建等展开。这一合作验证了AI模型层正从单纯卖API转向构建渠道生态的商业模式,通过与具备行业客户和交付能力的服务商深度绑定,模型公司得以穿透到企业付费的核心场景,这不仅开辟了新的收入增长曲线,也重塑了AI产业链的价值分配格局。 亚信科技(作为月之暗面在通信行业的优先合作方,深度绑定头部模型能力,获得开拓企业级AI市
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绿盟科技
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平治信息
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-26 23:32:49
芯碁微装先进封装设备获重复批量订单
8月26日发布的半年报证实,公司晶圆级直写光刻设备(WLP2000)已通过国内头部封测厂CoWoS-L产线可靠性验证并获得重复批量订单,这标志着其在高端AI芯片封装环节实现从验证品到量产刚需的关键跨越。这一里程碑事件不仅验证了其在先进封装领域的国产核心卡位,更意味着公司正式切入高价值、高毛利的泛半导体设备量产周期,其Q2创纪录的净利率已初步印证这一盈利结构的质变。 芯碁微装(先进封装设备获重复订单确立第二成长曲线,mSAP及高阶PCB设备需求持续旺盛)/大族数控/东威科技(受益于AI服务器带动的
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大族数控
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-26 23:31:43
传英伟达HBM4采购策略转向8层产品
根据8月26日的最新情报,英伟达已正式要求供应商调整策略,将今年下半年用于Vera Rubin平台的HBM4采购重心从原计划的12层堆叠转向8层堆叠。这并非需求减弱的信号,而是一次主动的供应链风险管理,表明在当前节点,确保更高良率的产能稳定交付和解决系统级热管理问题,其优先级已超过了单纯追求单颗芯片的最高堆叠密度。 英伟达(通过优化存储配置降低下一代平台发布风险,保障出货量),三星电子/SK海力士(虽然8层产品单价低于12层,但更高的良率和出货量有助于锁定营收和利润,缓解了极限堆叠下的产能瓶颈)
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