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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:24:44
Nvidia 的 Rubin Ultra 版本将配备 192GB 的 HBM4 内存。这不仅比最初的 Rubin Ultra 低了好多,因为最初的 Rubin Ultra 配备了 1TB 的 HBM 内存。而且,它的内存容量甚至比普通的 Rubin 还要少,后者拥有 288GB 的内存。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:22:26
A股配置思路:一个哑铃 + 一条涨价主线
哑铃的一端:涨价逻辑链(进攻)——这是当前A股胜率最高的方向,因为它是"海外映射+国内事实"双重验证的: 黄金+铜:紫金矿业(金铜双击)、山东黄金(金价纯弹性)、洛阳钼业。金价新高是事实,铜的现货升水是事实,业绩弹性是明牌。 成熟制程/硅片:沪硅产业、中芯国际、华虹公司。UMC发函涨价意味着这不是中国独有的政策叙事,而是全球成熟产能被AI外溢需求(电源管理、显示驱动、RF)填满后的行业性定价权回归。 碳酸锂:天齐锂业、赣锋锂业。月涨15%后波动会加大,按涨价逻辑做波段而非长持。 哑铃的另一端:利
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视觉中国
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:20:29
一、昨夜发酵消息精选。
1、黄金:现货黄金突破4660美元/盎司,日内涨1.24%。机构改口称金价将冲击5000美元,黄金叙事正从利率切换至美元信用,财政出手托底压制长债失序上行,全面看多黄金股。央视财经,金价连破三道关口,水贝金条销量大涨。 概念股:深中华A、白银有色、湖南白银、四川黄金、盛达资源、赤峰黄金、晓程科技、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、银泰黄金、西部黄金、恒邦股份、中国黄金、老凤祥、菜百股份、豫光金铅等。 2、算力金属:权威央媒打call,算力金属价格大涨,今年以来,全球人工智能(AI)算力基础设施建设提
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振华科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:19:17
8月25日股市报:半导体设备/先进封装/半导体硅晶圆/碳酸锂等
一、重要财经信息 ①央行将在8月27日至9月1日开展隔夜逆回购操作 每日操作量不超过6000亿元 ②央行:将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元MLF(中期借贷便利)操作 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.26%,纳指跌0.76%,标普500指数跌0.28%。英伟达跌2.91%,为连续第七个交易日下跌,创下2022年以来最长连跌纪录。存储、光通信板块下挫,闪迪、希捷科技跌超6%,美光科技、西部数据跌超5%,SK海力士跌近5% ④国际金价一度上涨1.7%,突破4680美元,创
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中毅达
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:17:23
【赛腾Gu份:Q3若兑现3.5亿利润,业绩预期可能再次被点燃】
?核心逻辑只有一句话:中报验证Q2加速,三季报才是真正的爆发点。 赛腾H1归母净利润1.81亿,同比+47.8%,看起来没有突破50%,但拆开Q2单季约9000万,同比已经接近+66%。这意味着利润加速并没有结束,反而可能刚刚开始。 ?市场现在真正值得博弈的是Q3。如果三季度归母净利润能够做到3.5亿左右,那么单季利润将出现非常夸张的同比弹性,届时业绩预告一旦落地,市场对全年利润中枢的预期很可能被快速上修。 更关键的是,9月又到了消费电子新品发布窗口,苹果产业链、折叠屏、HBM等预期可能再次集中
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赛腾股份
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逻辑挖掘王
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2026-08-25 10:16:15
【ZX通信】立讯精密光通信再提速:物料充足+批量出货+自动化产线落地
[太阳] 自动化制程加速,全面布局高端产品:根据公司财报,公司800G今年上半年实现量产出货,并于下半年#完成业内领先的自动化制程开发、验证和量产落地,同时围绕1.6T、2.4T、3.2T LRO、LPO,以及 XPO、NPO、CPO等下一代技术方向进行前瞻布局,有望在#2026年下半年和明后年陆续实现自动化制程开发与量产落地。 [太阳] 物料储备充足:此前我们提到公司加大备货光模块物料,#26年6月底公司预付款项为33亿(26Q1末仅17.5亿,公司预付款目前是所有光通信公司里最高的)、存货5
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立讯精密
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:15:20
【GH先进制造】珂玛科技:
[爆竹] 陶瓷加热器 国产唯一规模放量,CC又一型号突破、大单在即,CX inline验证通过后开始直供,多个头部设备商加速放量,加速扩产 [爆竹] 静电卡盘 多个头部设备商验证通过,26E开启规模放量元年,最难零部件单品国内领先,加速扩产 [爆竹] 平台化+出海 碳化硅等多类非金属零部件快速起量,积极布局MLCC等功能陶瓷部件 陶瓷零部件全球紧缺,公司海外业务持续高增,应材等客户积极下单,有望成为先进陶瓷全球领先企业 [爆竹] 空间 目前陶瓷加热器/静电卡盘/陶瓷结构件/超纯碳化硅部件,国内空
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珂玛科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-25 10:13:51
CXO公司中报点评:【药明合联】利润超我们预期、订单高增长,
【凯莱英】全年指引不变、订单高增长,【美迪西】【益诺思】业绩和订单高增长,中报订单反映板块高景气度。当前优先推荐药明康德/药明生物/药明合联【东吴医药】 药明合联 业绩:2026H1,集团总营收同比+37.0%,按固定汇率计算同比+41.5%。经调整归属母公司净利润同比+37.4%。 订单:未完成服务订单~20亿美元,同比+50.4%;包含潜在里程碑付款的未完成总订单~22亿美元,同比+62.2%。 盈利预测与估值:预计2026-2028年经调整净利润分别为20.6/27.4/36.9亿元,对应
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药明康德
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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【周二你需要知道的隔夜全球要闻:
伦铜创新高,金价触及逾三个月高位,美股存储板块再遭抛售;美国宣布多项针对伊朗经济制裁;贝森特未释放更多美债措施信号】 环球市场 1、美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.26%,纳指跌0.76%,标普500指数跌0.28%。英伟达跌2.91%,为连续第七个交易日下跌,创下2022年以来最长连跌纪录。存储、光通信板块下挫,闪迪、希捷科技跌超6%,美光科技、西部数据跌超5%,SK海力士跌近5%;Applied Optoelectronics跌超13%,Lumentum、Coherent跌超4%。 2、
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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【中信电子】优迅股份:Q2增速中枢抬升,即将进入高速突破阶段
各位领导好,我们已多次重点强调优迅股份机会,#极其稀缺的A股光通信电芯片标的, 26H2明确进入高速光通信业务突破期,27年有望显著放量。此外,我们补充以下论据: #国内光通信领域模拟IC龙头公司业绩已率先爆发。#圣邦Q2利润同比100% ,思瑞浦利润同比+300%,光通信业务为其核心主驱,证明国内模拟IC厂商已在全球光通信供应链实现明确突破,相关厂商后续均有广阔机遇。聚集优迅,#26Q2优迅实现营收1.59亿元#同比+32%(相较历史10-15%增速已有抬头趋势),归母净利润0.34亿元,同比
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2026-08-25 10:07:40
宁德时代41亿入股中恒电气母公司(中恒科技投资)核心逻辑
信息仅供参考,不构成投资建议 交易结构:增资母公司,持股49%,不拿控制权,实控人不变;穿透间接持有中恒电气约17.42%股权,派驻1名董事+1名副总深度参与经营。 本质不是财务炒股,是补齐算电协同全链条的关键短板。 一、业务互补:补齐算力机房内部电力转换这块最大短板 1.宁德时代原有能力:储能电芯、电池、时代天源PCS储能变流器,擅长电网侧、机房外部储能;但没有AI机房内部的供电设备,只能做机房外面,碰不到GPU机柜“最后一米”供电。 2.中恒电气独有价值 - HVDC高压直流(巴拿马电源)国
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宁德时代
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2026-08-25 10:07:01
NVDA GROQ3LPX进入全面生产
英伟达表示,其低延迟推理加速器 Groq 3 LPX 宣在扩展 Vera RubinNVL72,现已进入全面生产。 在 Artificial Analysis 测试中,Groq 3 LPX 在运行Gemma 431B(上下文卡度为100K令牌)时达到了3,400 输出令牌/秒的性能,英伟达声称其对延迟敏感的代理工作负载的响应速度比最接近的替代方案快4倍。 该架构将推理工作分为两部分:Rubin GPU 用于大规模上下文处理,LPX用于快速令牌生成,针对编码代理、多步骤推理和工具使用工作负载。 N
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2026-08-25 10:05:00
天奈科技2026年半年报业绩点评:单壁业务进入加速放量期
1、天奈科技发布2026年半年报,26H1实现营业收入7.28亿元(同比+11.42%)、归母净利润1.35亿元(同比+15.39%)、扣非净利润1.20亿元(同比+15.88%),扣非增速跑赢营收增速,盈利质量持续改善;其中26Q2单季营业收入4.13亿元(同比+29.5%、环比+31.1%)、归母净利润7832万元(同比+33.6%、环比+38.2%)、扣非净利润7254万元(同比+39.5%、环比+52.8%)。 2、出货端,公司多壁浆料Q2出货约2.1万吨(环比+35.48%、同比+17
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天奈科技
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2026-08-25 10:00:25
【长江电新】恩捷股份2026年半年报点评:Q2盈利改善超预期,旺季下盈利更具想象空间!
1、公司发布2026年半年报,26H1实现营业收入86.71亿元,同比+50.47%,实现归母净利润8.20亿元,同比+980.99%,实现扣非净利润8.49亿元,同比+998.29%。拆分至Q2,实现营业收入47.63亿元,同比+56.99%,实现归母净利润5.60亿元,同比+570.20%,实现扣非净利润5.88亿元,同比+575.43%。 2、26H1公司推算实现湿法隔膜出货77-78亿平,同比增长+160%左右,干法隔膜出货4亿平左右,出货跟随终端客户高速增长。盈利方面,公司26H1单平
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恩捷股份
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【长江电新】艾罗能源:Q2收入高增,多因素导致毛利率下降
事件:艾罗能源发布2026年半年报,2026H1公司实现收入31.54亿元,同比增长75%;归母净利-0.35亿元,同比下降125%;其中,2026Q2实现收入17.01亿元,同比增长69%,环比增长17%;归母净利-1.02亿元。 1、公司Q2业绩承压,最主要因素在于毛利率环比下降。Q2公司综合毛利率24%,同比下降13pct,环比下降9pct。毛利率下降系新增市场价格相对较低、成本端受原材料价格上涨、出口退税率降低等因素叠加影响。上半年公司户储、工商储、并网逆变器毛利率分别为29.4%、26
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