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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-03 16:54:11
光伏反内卷政策催化,隆基、通威大涨,设备端高测Gu份迎修复窗口
今日光伏板块集体走强,隆基绿能、通威Gu份强势大涨,背后催化来自市场监管总局开展光伏行业价格合规指导会议,整治行业“内卷式”恶性低价竞争,引导产业从拼价格转向拼技术拼质量,改善全产业链盈利预期。 硅料、硅片龙头大涨,反映市场预期硅片环节无序价格战有望收敛,下游制造企业亏损局面逐步缓解。而硅片厂盈利修复之后,资本开支意愿会逐步回暖,最直接受益的上游就是切割设备与金刚线耗材龙头#688556高测股份。 过去很长一段时间,硅片企业持续亏损,不断压缩设备扩产资本开支,是压制高测Gu份Gu价的核心因素。一
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高测股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-03 16:53:22
逻辑变化??【天风电新】SOFC:从非主流到主流电源,降本放量是最大看点-0803
———————————— 26Q1起我们看好SOFC,核心系景气度加速上行。Bloom Energy 26Q1营收YoY +130%,26Q2营收YoY +166%,并上修全年营收指引至39~42亿美元,对应中位值YoY +100%。对应A股选出了Bloom Energy供应链。 但当前时点,我们更看好SOFC,逻辑的变化为: 1、除了BE,GEV、西门子等原有老牌燃机厂对SOFC积极表述非常重要; 2、相较于燃机,SOFC有三大优势:1)交付周期短,能够快速上量;2)Nox排放少、噪音低、水耗
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潍柴动力
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三环集团
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逻辑挖掘王
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2026-08-03 16:52:26
十五五国家电网特高压在建规模翻倍
[庆祝][庆祝][庆祝] 1、记者从国家电网了解到,“十五五”时期,国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。为此,国家电网将围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域,有力保障沙戈荒、水风光等大基地清洁能源外送消纳。(央视新闻) 2、周五国务院常务会议,听取新型电网建设情况汇报。会议指出,要高质量建设新型电网,加强统筹协调和政策支持,狠抓工程质量和安全生产,确保电网建设顺利推进,更好满足日益增长的用电需求,促进绿色低碳转型。 3.【殷图网联920508】公司已实施多个特高压
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汉缆股份
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逻辑挖掘王
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2026-08-03 16:50:30
北京文化【000802】公司参于投资《年会不能停2》《欢迎来到龙餐馆》《封神3》等热门影片
短剧在线+影视 AIGC + 大模型内容创作标的,影视工业化 AI 应用先行者!公司参于投资《年会不能停2》《欢迎来到龙餐馆》《封神3》等热门影片,有望未播先火! [礼物]公司亮点国内头部影视内容公司,深耕精品影视制作,积极探索大模型在剧本开发、影视后期、虚拟制作等核心环节的应用,助力影视工业化降本提效。 公司主打现象级产品、铸造产业链平台、布局互联网生态,通过整合上下游文化产业资源,坚持以引领时代文化娱乐的创新理念,建立成为有原创能力、可持续发展的新兴文化娱乐集团 ??我们综合分析认为,根据近
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北京文化
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2026-08-03 16:49:48
佳电股份(000922)|核电多线并进,特种电机龙头迎来估值修复
核心催化:全球核电创发电新高,国内核电有序扩容,三代堆持续开工、四代高温气冷堆商业化、玲龙一号模块化小堆落地,核电设备景气上行。 1、四代高温气冷堆核心设备【主氦风机】国内绝对龙头,招标份额75%,充分受益新型堆型规模化推广; 2、核主泵国产稀缺标的,供货华龙一号、国和一号,完成玲龙一号全部核主泵交付,卡位SMR小堆黄金赛道; 3、在手订单充裕(超50亿),核电业务稳步增长,一季报业绩高增,高端核电产品持续优化盈利结构; 4、央企背景,特种防爆电机、高效节能电机构筑业绩基本盘,充分受益制造业绿色
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佳电股份
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逻辑挖掘王
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7月收官,8月金股【翰博高新】❗❗明早10点进门财经深度报告讲解(带PPT) A股一个壳资产也能值30亿市值,翰博高新主业35-40亿收入起码值40亿市值。另外参股收购韩国东进世美肯在华工厂落地,市场没有给任何估值溢价(#韩国东进本部是全球唯一能与日系湿化学品正面竞争公司,光刻胶非日系天花板存在) By~开源电子
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逻辑挖掘王
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2026-08-02 23:05:14
0802科技纪要
电子 AI行情仍是全球共振,当前更接近超跌反弹而非完全企稳,A股短期或随美股继续震荡。近期板块下跌叠加赎回,电子、通信持仓估计已由6月底约60%降至40%-50%,筹码结构有所改善。配置关注三条主线:1)基本面确定、估值处低位的核心品种,重点关注#东山精密;2)超跌且基本面边际强化,首选MLCC#风华高科,兼顾CCL生益科技、存储兆易创新;3)中长期半导体设备材料,受长鑫、长存扩产及国产设备出海驱动,关注#北方华创、#中微公司。供给端重点跟踪电子布、钻针、电力及CoWoS-L,国产CoWoS-L
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2026-08-02 23:04:26
对AI应用的观点-0802
?亚马逊在本次财报中对AI下游需求有一个形象且清晰的表述:#我们看到AI的采用曲线呈现明显的杠铃形态。杠铃的一端,是消耗海量算力的AI实验室和Claude Code/ChatGPT这样的少数爆款应用;杠铃的另一端,是那些企业用于降本增效的场景,比如客服自动化、业务流程自动化、反欺诈之类的场景。而杠铃的中段,是企业当前所有的存量生产工作负载,其中一部分已经在大规模使用AI推理,但大多数还没有。#企业的存量生产负载和创业公司构建的新业务/新负载将成为绝对规模最大的推理需求板块,这也是AWS万亿美金愿
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【华安电新】北美缺电跟踪15:8月美国缺电规则文件进入密集落地阶段,关注燃机+储能
➡7月边际变化复盘:北美缺电高景气度在财报季得到进一步确认 ◆7月30日,PJM提出把大型负荷接电、配套发电和输电升级整合成一份新服务申请,目标约12个月完成主要研究,并讨论先提供可被限制的临时供电。 ◆MISO在7月提出三项联动方案:250MW以上负荷与配套电源同步研究、在扩网完成前提供可中断服务,以及提高遥测和预测要求。 ◆7月16日,FERC要求NERC为计算型大负荷制定强制可靠性标准,并在年底前提交注册和技术规则。未来大型数据中心将从普通用电客户逐步转为电网可见、可测、可约束的参与者。
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逻辑挖掘王
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🔥每周AI大模型&应用进展 W31(07.27-08.02)|中信证券计算机
[太阳]本周核心变化 -AI模型自主行为事件升级:Anthropic确认Claude安全测试3起越界(07.31),OpenAI发现更多Agent异常证据,METR呼吁建立独立调查机制(08.02) -OpenAI发布新模型家族''Astra''(08.01),同步公开10个未解数学题AI解法,定位多Agent长程协作 -国内模型密集落地:DeepSeek V4 Flash正式版、MiniMax H3、字节Seedance 2.5、Kimi K3开源均在7月31日前后发布 [太阳]海外:降价+财
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【人形机器人】 【覆铜板】 【国产手机】【钠电】 【金属铬】 核心要点
【人形机器人】 1)智Y真实数据和仿真数据需求是7:3,宇树是6:4;人形机器人工业场景泛化能力推进慢的原因在于适配工业场景的高质量交互数据少。 2)真机遥操成本约500-1000元/有效小时,无本体数据在200-400元/有效小时,仿真数据成本最低,约20-50元/有效小时。 3)数采需求高速增长,设备供应相对紧张,高精度Umi与Ego偏紧,普通头戴式Ego较宽松;设备厂也在做数采服务,未来3-5年内产业链不会很清晰。 【覆铜板】 1)生Y FR-4预期8月继续上涨10%,覆铜板价格能够覆盖上
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中线波段的老司机
2026-08-02 22:58:24
Seedance2.5点评:能力跨越商业化临界点,产业落地打开天花板
Seedance2.5正式发布,全球领跑且与竞品拉开代差。模型核心升级单段原生30s(vs2.0的15s及竞品普遍10-15s)、最多50个全模态参考素材(vs2.0的12个)、保持画面一致性的局部编辑,同时2.0升级原生4K。30s解决短剧/广告/电商单段不完整、拼接成本高的痛点,50参考解决人物/商品/IP多镜头一致性难题,局部编辑实现换产品不换场景的工程级可控性,能力全面领先竞品。 商业化闭环跑通,ARR高增验证市场需求。晚点报道Seedance当前ARR约20亿美元(约143亿元),毛利
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2026-08-02 22:57:19
AI应用m什么?
基础大模型调用价格持续下行,开源模型综合能力快速追赶闭源方案,显著降低 AI 应用开发与落地成本,B 端垂直应用迎来规模化商业化窗口期。#我们重点看好三大主线【工业软件、云服务与AI安全、企业级AI Agent】。 工业软件:重点关注【中控技术】【国能日新】等。工业场景具备强工艺约束、实时闭环控制、高可靠性要求,单纯通用模型无法沉淀行业机理知识,AI 更多作为增量模块赋能现有工业软件体系而非取而代之。中控技术依托流程工业深厚工艺积累,自研 TPT 工业时序大模型,实现生产工况预判、装置优化控制,
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【GLMSDX】本周学习笔记260802
锂电:排产盈利共振,聚焦格局清晰龙头。7月排产283GWh环+5.6%、储能占42.9%,8月续增3-5%;VC周涨20%回20万/吨,铜箔极薄加工费落地;2026H2 TOP10白名单+环评上收预期。【宁德时代】【亿纬锂能】【尚太科技】【星源材质】【中一科技】【新宙邦】等。 储能:出货高增+FCC好于预期,预期差修复窗口打开。26H1出货485GWh/+80%,7月末电芯0.37-0.42元/Wh环比走平;FCC四点缓冲好于恐慌,修复窗口打开。【阳光电源】【海博思创】【海伦哲】【德业股份】等。
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2026-08-02 22:55:02
游戏|#能看新品周期
【网易】《遗忘之海》落地后期待后续新品,包括动森like《星绘友晴天》手游版,《无限大》27年有望贡献增量,《梦幻西游》等存量基本盘流水表现稳固,目前对应26/27年约14x/12x。 【哔哩哔哩】《三国百将牌》近期买量宣发明显增加,期待明年《逃离鸭科夫》手游版上线进展。 【心动】《心动小镇》国服+海外服7月流水环比显著增长。发布AI Agent客户端Cindy。明年RO2增量显著。目前对应26年约11x。 【世纪华通】Hotel Legacy/Just Desserts等新品有望年内大推。 【
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