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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 23:25:24
【高盛韩国收盘点评:清淡交易环境下半导体供应链领涨】
#交易台# 行情数据:韩国综合股价指数(KOSPI)下跌 0.27%,点位 6870.8,成交额 133 亿美元,外资净卖出 21 亿美元;韩国创业板指数(KOSDAQ)上涨 0.38%,点位 849.8,成交额 55 亿美元,外资净买入 9500 万美元。 市场回顾 韩国综合股价指数(KOSPI)平开,午后震荡走低,盘中一度下跌 1.6%,随后在 6800 点附近获得强力支撑。 该指数临近收盘有所回升,最终收跌 0.27%,在当前宏观背景下,这样的表现具备韧性。 韩国创业板指数(KOSDAQ)
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SK海力士
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美光科技公司
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亚威股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 23:24:30
野村OCS/CPO专家通话:
1\ OCS需求正进入一个增长速度陡增的阶段。 谷歌需求预计将从2025年的12–15千个单位增长到2027年的35–40千个单位。包括其他CSP,总计2027年需求可能达到40–50千个单位。 对于大型AI集群,其吸引力在于更低的TCO、延迟和故障率。 2\ MEMS仍是领先的OCS架构,预计2026年市场份额为80–85%,2027年为60–70%。 但市场正在多元化:液晶提供更低电压和更长寿命,压电正进入验证阶段,而硅光子仍是一个更长期的选择。 3\ 北美2026年可能出货45–50百万个
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源杰科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 23:23:04
博迈科逻辑
博迈科-签约重大FPSO合同!继续强tFPSO模块制造龙头 9月29日,公司公告与SBM(总包方)签约FPSO上部模块合同,包括设计、材料采购、建造环节(不含总装),采用FOB模式交付,合同金额16-21亿元。 (2025年公司营收19亿元) 我们认为,公司26M3与全球FPSO总包龙头签约长协后,市场份额有望进一步提升,后续订单有望密集落地。高油价中枢&采油深海化趋势强β+锁定SBM订单&管理升级强α,继续看好FPSO模块制造龙头#博迈科,28年看6亿业绩/15x,目标市值90亿/空间70%+
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博迈科
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 23:22:16
陕西省部署煤炭稳产稳供工作
据陕西省发改委9月29日发布的消息,近日,该委组织各产煤市煤炭行业管理部门、省属重点煤炭企业召开了全省煤炭稳产稳供工作专题会,研究落实煤炭稳产稳供举措,安排下一阶段工作。 会议强调,要认真贯彻落实三部门文件精神,充分体现产煤大省担当,扛牢稳增长责任,确保安全前提下,全力做好稳产稳供,为能源保供提供有力支撑。 1、强化产量调度和安全风险分析。要加强日常调度监测,及时掌握煤炭产量、生产等情况,动态分析产量变化走势,重点关注产量下滑、安全有风险煤矿,第一时间解决堵点和卡点,确保稳产稳供。 2、加强灾害
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晋控煤业
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逻辑挖掘王
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2026-09-29 23:21:32
PCB视角:
一、PCB材料技术路线演进 PTFE混压成为正交背板刚需 Rubin Ultra正交背板原计划使用M9Q(M9加Q布)方案,但因电性能未达标,行业转向探索PTFE方案纯PTFE无布方案因缺乏支撑力基本不可行,目前主流方向是PTFE与M9Q混压(PTFE作芯板,M9Q作PP片堆叠),这是正在验证的主攻方向,对正交背板而言,PTFE混压是刚需,否则方案将取消、退回铜缆传输(方案初期怎么改,用什么都正常,nv还没最终拍板定下来前,反复修改都正常,定标准之后,就是供应链能不能顶上来的事情了) PTFE行
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生益科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 23:20:37
【929地产支持政策快评】
事项:9月29日,央行下调PSL利率25bps至1.5%,财政部等三部门推出购房贷款贴息,结构性宽松再加码,稳地产信号明确。 PSL降息扩围:降低政策性银行负债成本,激励支持基建与国家战略;科创、支农支小再贷款同步扩容,结构性工具量价齐发。PSL上次降息是25年5月,本质上仍然是结构性宽松,但和10Y走势对比来看,带动广谱利率下行成效还是比较明显的。 购房贴息:中央财政首次对商业性房贷贴息,限首套、120平米、150万元以内,年化1pct、最长5年,约相当于利率优惠三分之一,压降刚需成本;从成本
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万科A
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碧桂园
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逻辑挖掘王
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2026-09-29 23:19:53
【迪哲医药:公司收到阿斯利康6亿美元首付款】迪哲医药公告,公司于2026年7月14日与阿斯利康签署《许可协议》,授予阿斯利康在全球范围内独家开发、商业化舒沃哲 的权利,协议于2026年8月31日正式生效。近期公司已收到阿斯利康支付的6亿美元首付款。
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逻辑挖掘王
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2026-09-29 23:18:09
罗氏入局自主实验室,AI4S新范式持续落地
事件: 9月28日,根据路透社报道,罗氏在其投资者交流日上提到: 1)将建设自主化 AI 实验室,加速医药研发; 2)从4Q25到2Q26,有40%的研发管线由AI推动或贡献; 3)其自研 AI 工具 Target Nexus 有望在 2026 年底前,参与 80% 的研发管线组合决策工作。 观点:AI4S范式已变,MNC、AI lab持续加码 1. AI lab:8月18日,Claude Science 验证大模型 Agent 自主完成蛋白抑制剂(binder)全流程设计;9月18日,英伟达公
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义翘神州
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 23:17:11
仙乐健康 300791|AKK ONE(嗜黏蛋白阿克曼菌)【
• 菌株:AKK ONE,公司自有分离、保藏、发明专利,5 项授权专利,2025 拿到美国 Self-GRAS 安全认证,华西正在做人体临床(体重管理方向)深交所互动... • 功效逻辑:降低肠道屏障通透性、减少脂肪吸收、改善代谢,和 J26 底层机理高度相似;AKK 是全球体重管理益生菌最火赛道。 • 业务模式:自有菌株 + 自己生产菌粉,既做 ODM 代工卖给品牌方,也自有成品 Slimboom 系列,B 端原料 + C 端产品双轮。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 23:16:51
房地产按揭贴息落地,力度几何?
[玫瑰]贴息支持哪些群体? 未来一年内的首次购房群体,不区分新房二手房。 [玫瑰]支持哪些住房? 建筑面积≤120㎡,金额≤150万。 [玫瑰]贴多少?贴多久? 贴100bp,贷款上限100万,不超过5年。 [玫瑰]如何看待此次按揭贴息? 超预期的地方在于:1、年限超预期。贴息最长5年,超过地方普遍试点的1-3年、2、中央主要出钱。不是小作文传闻的各一半。3、没有封顶。各地贴息普遍有封顶总额,此次没有上限,100万贷款5年可总共贴息5万左右。主要制约的地方在于:必须首套房、对面积和总金额有制约。
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滨江集团
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 23:14:20
【国泰海通通信】长盈通签订1.47亿元保偏光纤订单
[發]长盈通公告收到某客户关于保偏光纤产品的采购订单,总金额暂定为人民币1.47亿元(含税)。 [玫瑰]公告尚未披露客户,据我们推测为进入康宁,且是今年下的订单。目前保偏每公里售价20-30元/米,换算成单模光纤公里级别单位为2-3万/公里,净利率可以来到60-80%。此次预计保偏订单公里数为5000-10000公里。证明CPO/NPO实质性进展。 [玫瑰]国内保偏光纤订单公告的首例。保偏光纤随着CPO/NPO交换机起量,作为必需品供需紧张,同时对良率、产品验证要求极高。保守预计明年全行业保偏光
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长盈通
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 23:13:52
【三星电机】:再获mlcc订单
9月29日,公告已与一家全球大型企业签署总额超过2850亿韩元(约合2.1亿美元)的供货合同,包括MLCC和电感器。执行期为2027年1月1日至12月31日,合同金额占2025年营收的2.5%。 三星今年已披露4份MLCC及电感器合同,交付期均为2027年,合计金额2.1万亿韩元(约15.5亿美元),相当于2025年营收的18.6%。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 23:05:58
央行结构性货币政策工具调整,政策梳理与概念解析
风险提示:以下仅为政策逻辑、产业方向梳理,不构成任何投资建议; 本次属于结构性货币政策,提供低成本中长期信贷资金;项目落地、实物工作量释放仍存在时间滞后,行情更多属于事件催化,后续需要跟踪信贷投放、基建开工数据验证。 一、本次四大政策要点复盘 PSL 利率下调 0.25pct:一年期 PSL 利率 1.75%→1.5%;降低三大政策性银行资金成本,鼓励加大基建类中长期贷款投放。 PSL 支持范围扩容至 “六张网”:水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网;这是核心增量,为新型基
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顺丰控股
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中国电建
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 21:01:36
简评:商业性个人住房贷款购房贴息政策
10月1日起落地的居民商贷购房贴息新政,核心面向首套刚需,限定购房建筑面积不超120㎡、总价不高于150万元,贴息幅度为一个百分点,最长五年,最高100万。我们简要解读如下: 1)政策出台的核心动因,在于本轮“金九”新房销售复苏力度不及预期,叠加全国新房库存仍处于偏高区间,需要针对性政策托底刚需购房需求。 2)贴息并非全新政策,此前已有部分城市试点,但过去试点覆盖范围有限、贴息总额受地方财政限制不高,本次政策将贴息机制在更大范围推开,政策力度有所提升。 3)本次贴息作为配套工具,和828地产新政
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绿地控股
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 20:37:16
光纤观点更新260929
❶HT定增对行业影响几何❓上周四晚HT公告的定增项目中的内蒙古二期800吨早在预期中,不对供需关系形成冲击——上周五YOFC-H的表现平淡是机构投资者对光纤行业做出的理性反应。 ❷昨天调整是为何❓昨天通信指数大β受OpenAI消息、US10Y上涨、收发器议案等影响承压,光纤指数小β受权重股HT定增影响承压,大小β共振。 ❸光纤价格趋势如何❓近日,河北铁塔2026年光缆项目开标。GYTA-G.652D型单模-24芯光缆不含税单价(最高限价)3878.62元。投标报价(整体综合折扣)约80%,对应G
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长飞光纤
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