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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-31 16:58:34
宇树科技,询价日8月5日,网下申购日8月10日 宇树链:首开股份、美湖股份、长盛轴承、中大力德、奥比中光等 特斯拉机器人:五洲新春、浙江荣泰、三花智控、拓普集团等 银河链:绿的谐波、兆威机电、均普智能、天奇股份、百达精工等 松延链:利亚德、绿的谐波等 魔法链:嘉美包装、领益智造、鸣志电器等
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-31 16:58:10
优质应用企业已经开始展现业绩
AI下游的投资当然不能停留在逻辑叙事,但我们目前能看到的是,不仅仅是腾讯workbuddy、字节豆包付费用户高歌猛进,诸如 金山办公、美图、迈富时等公司的业绩预告中均#有实实在在的总收入、净利润等的数据证明,而非停留在"AI收入、AI PS估值"的主题炒作阶段。 建议关注 段子篇幅有限,我们对AI整体链条坚定看好,研究下游是为了更好的投资上游,同时储备下游机遇。 ->持续看好算力产业链:核心出口零部件(光/设备/pcb等)、国产芯片、算力租赁、交换芯片/机、云等(具体标的见前段子) ->看好CP
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万兴科技
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视觉中国
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蓝色光标
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能科科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-31 16:56:21
工业母机产业更新—0730
??事件:日本将于8月16日实施机床高端技术出口事前审批新规。 #政策核心内容: 日本经济产业省修订出口管制法令,将高端五轴数控机床、高精度回转转台、光栅尺、五轴数控系统设计核心技术划入第二类管制清单,出口全球都必须执行事前单独审批,对华审批门槛大幅抬高,审批周期拉长、重点行业驳回率极高,8月16日正式落地执行。 ?管制痛点:日系马扎克、牧野、发那科长期垄断国内高端五轴机床市场(份额超70%),光栅尺、精密转台这类机床核心零部件进口依赖度极高; ?管控范围:不只是整机设备,底层设计技术、核心精密
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华中数控
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亚威股份
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宇环数控
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-31 16:55:00
国科天成(301571)|AI军工+无人装备核心标的,多重催化共振迎价值重估
八一建军节窗口,政策持续加码AI赋能国防工业,新质战斗力、无人作战装备站上风口。国科天成301571,稀缺的红外光电载荷龙头,打通“感知载荷+无人平台”全链条,基本面与题材逻辑双向共振。 公司是国家级专精特新小巨人,国内少数同时掌握制冷、非制冷红外探测器技术的民企军工企业。锑化铟红外机芯具备差异化壁垒,产品批量应用于光电吊舱、边海防侦察、各类无人平台,深度配套航天、兵器、中航工业等军工体系。红外热成像作为无人机、军用机器狗、地面无人战车的“眼睛”,是无人装备实现自主侦察、目标识别不可替代的核心硬
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国科天成
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-31 16:53:25
投研圈: 如何看待 AI 应用的反弹?
今天早上我们汇报:短期 AI 产业链利空出尽,硬件波动率下降 / 看反弹;上午 AI 应用反弹力度超过硬件,原因和持续性如何? AI 应用上涨的原因: 一是资金的再平衡,核心原因还是算力短期逻辑存在瑕疵,短期很难直接反转向上走主升浪(溯源本质在于需求短期看不清,除编码场景外,下一个爆发场景是什么?) 二是 AI 应用叙事的变化: ①公司从 Token 最大化转向 Token 优化,公司开始转向更便宜、性价比更高的模型; ②大模型竞争加剧,低价开源模型能力快速接近闭源顶尖模型,此前的 K3,后续还
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MINIMAX-W
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智谱
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浙文互联
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风语筑
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-31 16:51:32
Seedance2.5发布推动AIGC质变
【sd2.5正式发布|传媒|扩内需|可选消费AI应用|情绪叠满】 1、AI端,2027年7月31日Seedance2.5正式推出,推动传媒AIGC质变点。 30秒原生直出、50个全模态素材联合输入、3D白模预演有望助力AI工业级内容“质变点”,增加叙事连贯性,有助于满足广告、剧集、电影等专业内容需求。Seedance 2.5 有望将 AI视频从实验演示推进到可重复的生产管线,Seedance2.5通过改变专业AI视频工作流,有望定义下一代AI视频创作范式。 2、2026年7月31日,minim
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视觉中国
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智谱
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易点天下
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-31 16:49:29
今天很多人针对市场流传的消息有疑问,主要是某些MLCC国内原厂现货价今日大幅回调,我们验证后不实: 1、流传数据的MLCC价格显著高于现货价,#我们猜测为在交易平台扒录的数据,并不代表现货市场实际价格情况; 2、由于现货市场调节因素,#MLCC现货价一般会表现出同类型产品同涨同跌趋势,不会出现产品价格涨跌大幅分化的情况。 建议关注MLCC产业变化节点、长期产业逻辑不改!
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-31 10:48:46
AI赋能万物一定是通过应用端实现
AI赋能万物一定是通过应用端实现 重点关注:昆仑万维(300418)、福石控股(300071)、拓尔思(300229)、中文在线(300364)、易点天下(301171)、蓝色光标(300058)、万兴科技(300624)等。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-31 08:32:21
⚡Minimax即将发布新模型H3:高变现潜力场景的帕累托前沿候选
H3是开放通用的统一多模态视频模型,支持文本、图片、视频和音频混合输入,最多输入12份素材;单次生成5-15秒、24FPS视频,支持1440p和原生双声道。能力重点包括复杂动作、物体关系、指令遵循和多参考一致性。据科技博主实测,墨镜广告从一张模特图生成完整时尚片;赛博朋克案例同时处理角色、UI、英文名和交互;动态海报保留原有人物和版式,只修改动作与文字效果。高变现潜力场景里,审美是生产力,直接决定客户是否采用、需要返工几次。 H3主打高潜力变现场景。广告、电商、游戏和UI预算明确、需求高频,客户
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-31 08:22:43
202607中国巨石调研要点:
1、8月7628布涨价1.5元,相较缺纱当前更缺布。公司电子纱不再对外销售,在囤库存。电子布销量预计26年11亿米(薄布占比20%以上;28年以后薄布占比提至30%以上),27年12-13亿米;当前电子布产能合计13.5亿米(9.6+3.9);电子纱产能因为目前已经规划了10万吨和5万吨产能(对应4.2万吨布,60%为薄布),后续产能安排会根据后续市场情况。 2、特种布在推进验证, 将采用池窑路线,已在做前期规划(土地厂房设备等)不包含在上述产能计划中,四种方向成熟一个推进一个。 3、织布机目前
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中国巨石
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-31 08:21:15
【东吴计算机王紫敬】 AI 产业近期观点
一、关于 AI 泡沫争议。当前多空分歧本质是估值预期与产业兑现的时间差问题,而非技术长期方向性分歧。中美产业路径分化显著:海外赛道高资本开支与低投资回报并存,局部泡沫特征更为突出;国内以实体产业落地为导向,叠加高性价比模型与全场景应用支撑,整体泡沫风险显著低于海外。 二、关于算力基建政策导向。十五五规划要求各地方新建算力中心全面采用国产芯片,标志着国内算力自主可控已从引导性比例要求,升级为强制性全环节覆盖。在此基础上,“算电协同”、算力出海、token经济等模式持续演进,自主可控仍是算力产业链贯
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能科科技
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中科曙光
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协创数据
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-30 22:45:30
未来两天,风向又要反转!
周四市场探底回升,大盘千八关口失而复得。沪强深弱,双创指数再度跳水。两市成交2.34万亿,放量462亿。 1、昨天市场空'单突然大增,我们解读为对冲现货增加,某队增持又来了。从指数层面,大盘连续多日探底回升,每一根下引线,实际上都是某队发力的结果。整数关口,没有外部冲击的情况下,目前是牢牢守住了。 2、周四盘后,股'指期货主'力机构空'单数量小幅减少148手,波动不大,整体净空'单规模仍旧在14.5万手附近。整数关口连续失而复得后,市场底的确认已经不远了。 从盘面来看,此前的空头核心,存储芯片全
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人工智能与科技ETF
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-30 14:22:48
AI分歧时|MLCC接下来怎么看【天风电新】会议纪要
会议要点 1. 会议核心观点及调研背景 • 研究团队7月完成MLCC全产业链调研(覆盖原厂商、经销商、供应链),认为当前MLCC板块经历调整后估值性价比突出,是较好的布局窗口。 • 反对将AI与新能源行业刻舟求剑类比,二者存在核心差异: · 新能源全产业链基本由中国主导,AI仅极少数环节由中国主导。 · 新能源需求核心是渗透率逻辑,需求可预测性较强;AI需求天花板高但增速节点不清晰。 • 本轮AI产业链相关的价格上涨,本质是产业升级带来的通胀,而非单纯周期涨价: · 从GB300到8-9月提前备
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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豆包、飞书、火山引擎组织调整,字节大模型ARR已超40亿美金
7月30日,字节跳动启动面向 AI 业务的组织调整,加强豆包、飞书、火山引擎在企业生产力场景的产品与服务协同。根据调整方案,飞书产品团队与豆包产品团队将整合,成立新的豆包产品团队,由豆包负责人赵祺负责,飞书负责人谢欣向赵祺汇报。GTM (市场、销售、客户服务)体系方面,飞书GTM团队将与火山引擎团队整合,成立新的 ToB GTM 组织“创造力服务平台(Creativity Service Platform)”,整体负责字节 MaaS和SaaS等云服务的市场、销售和客户服务,由火山引擎负责人谭待负
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光环新网
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亚康股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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【天风食饮】安琪酵母:酵母蛋白增长超预期20260729
近期资金再平衡利好消费板块,安琪的酵母蛋白业务是板块少有的增长亮点之一,逻辑梳理如下: 1??什么是酵母蛋白? 酵母蛋白是以酿酒酵母为原料,经过酶解提取得到的蛋白。自2023年底被我国批准为新食品原料,可以成为乳清蛋白和大豆蛋白的替代原料。 2??为何酵母蛋白供不应求?首先全球优质蛋白价格不断上涨。由于GLP-1减肥药的使用,美国消费者对乳清蛋白的需求不断提升,而乳清蛋白是奶酪的副产品,很难单独提升产量。目前乳清蛋白价格已经上升到12-20万元/吨,酵母蛋白仅为3-5万元/吨。另外,虽然大豆蛋白
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安琪酵母
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