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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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2026-07-30 14:22:48
AI分歧时|MLCC接下来怎么看【天风电新】会议纪要
会议要点 1. 会议核心观点及调研背景 • 研究团队7月完成MLCC全产业链调研(覆盖原厂商、经销商、供应链),认为当前MLCC板块经历调整后估值性价比突出,是较好的布局窗口。 • 反对将AI与新能源行业刻舟求剑类比,二者存在核心差异: · 新能源全产业链基本由中国主导,AI仅极少数环节由中国主导。 · 新能源需求核心是渗透率逻辑,需求可预测性较强;AI需求天花板高但增速节点不清晰。 • 本轮AI产业链相关的价格上涨,本质是产业升级带来的通胀,而非单纯周期涨价: · 从GB300到8-9月提前备
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三环集团
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-30 11:42:48
豆包、飞书、火山引擎组织调整,字节大模型ARR已超40亿美金
7月30日,字节跳动启动面向 AI 业务的组织调整,加强豆包、飞书、火山引擎在企业生产力场景的产品与服务协同。根据调整方案,飞书产品团队与豆包产品团队将整合,成立新的豆包产品团队,由豆包负责人赵祺负责,飞书负责人谢欣向赵祺汇报。GTM (市场、销售、客户服务)体系方面,飞书GTM团队将与火山引擎团队整合,成立新的 ToB GTM 组织“创造力服务平台(Creativity Service Platform)”,整体负责字节 MaaS和SaaS等云服务的市场、销售和客户服务,由火山引擎负责人谭待负
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亚康股份
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逻辑挖掘王
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2026-07-30 10:21:10
【天风食饮】安琪酵母:酵母蛋白增长超预期20260729
近期资金再平衡利好消费板块,安琪的酵母蛋白业务是板块少有的增长亮点之一,逻辑梳理如下: 1??什么是酵母蛋白? 酵母蛋白是以酿酒酵母为原料,经过酶解提取得到的蛋白。自2023年底被我国批准为新食品原料,可以成为乳清蛋白和大豆蛋白的替代原料。 2??为何酵母蛋白供不应求?首先全球优质蛋白价格不断上涨。由于GLP-1减肥药的使用,美国消费者对乳清蛋白的需求不断提升,而乳清蛋白是奶酪的副产品,很难单独提升产量。目前乳清蛋白价格已经上升到12-20万元/吨,酵母蛋白仅为3-5万元/吨。另外,虽然大豆蛋白
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2026-07-30 10:20:16
【宇信科技300674】MCP+科技金融+数据要素+金融IT
1、公司积极布局MCP技术,通过MCP Server沉淀金融业务能力,实现与不同智能体平台的灵活适配;已发布AI手机银行V1.0,智能体开发框架覆盖上下文管理、知识管理、多智能体协同、意图分发及MCP等功能。 2、公司数据产品线是四大产品及解决方案的重要组成部分,长期服务银行数据中后台建设,具备金融数据治理及端到端服务能力。 3、公司自主研发“星链”金融数据要素运营服务平台,已面向金融机构开放试用,可提供个性化金融数据产品商城及一站式数据应用服务。
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2026-07-30 09:56:56
消费新分支:AI工具实现大规模蛋白质改造】
7月30日|美国杜克大学医学院研究团队开发出一款名为Raygun的人工智能(AI)工具,可像“翻译器”一样从海量数据中提炼出规律,在保持蛋白质结构与功能的前提下对其尺寸和性质进行大规模改造。这项成果于29日刊发于《自然》杂志。 索宝蛋白,近岸蛋白
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2026-07-30 09:56:32
中集车辆更新 -20260730
北美挂车景气度有望反弹 此前北美挂车销量连续3年下行,以挂车为主的Wabash公司26Q1季度营收只有高位的40%左右。北美物流行业需求稳定,有挂车自然置换的需求。5月美国挂车订单同比2.5x,但取消率较高。26Q2行业销量水平维持在1.7万台左右,环比有所改善。 对新兴市场出口持续增长 与重卡出口同频,中集车辆的挂车在新兴市场竞争力也很强。后续有望维持30%复合增长 国内挂车&上装持续改善 7月14日国内挂车强装EBS(类似乘用车one-box),行业门槛提升,份额有望向中集等头部集中。此外专
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2026-07-30 09:53:58
❗️【天风电新&汽车】昨晚今晨的几个重点-0730
———————————— 1、铜箔-【海亮股份】 拟以9.7亿元收购铜箔子公司甘肃海亮18.69%股份,完成后持有甘肃海亮67.3%股权。 甘肃海亮(铜箔业务):26年1-5月实现净利2.56e,出货3.5-3.6wt,对应单吨盈利7k+,6月单吨盈利更亮眼,达8k+。 后续1)看hvlp上量节奏;2)股权比例提升增加明年40e+利润的置信度,目前对应10X PE,重点推荐。 2、SOFC专家会-核心:技术路径百花齐放,但核心系SOFC从非主流到主流。 BE以隔膜支撑为主,为第一代技术,优势为稳
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2026-07-30 09:52:04
浙商机械【潍柴动力】北美重要渠道商再获第二家超大云厂订单
事件:7月29日,潍柴动力北美重要渠道商Generac(GNRC.N)二季度业绩超预期,且再获第二家头部数据中心大厂订单,发电设备订单大幅积压。 Generac二季报交流要点: 1️⃣获第二家超大CSP客户订单。 根据交流会,6月24日公司和第二家超大规模客户签订了全球供应协议,目前在就2027-2028年产品交付条款进行谈判。这是继6月2日Generac和第一家全球头部云厂商签订备用电源供货协议后,再获另一家头部云厂商认可。 2️⃣数据中心订单积压,Q2新签订单达10亿美金。 4月末数据中心积
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2026-07-30 09:50:56
❗【天风电新】红板科技更新0729
—————————— 1、 公司目前产值50亿,消费电子板占比50%+,高端显示占比17%,其他系汽车、通讯(光模块刚刚起量)。 2、 新增产能: 1)募投项目:7月逐步投产,8月开始量产,主供光模块,满产产能约6百万只/月,目前1百万只/月。 2)赣州项目:为高端显示Mini/Micro LED板扩产项目,预计26年底投产。 3)吉安HDI扩建项目:投资额7亿,产值10亿,预计26年底完成基建,27年中投产。 4)mSAP项目:投资额50亿,产值看产出,传统HDI一般1:1,光模块目前价格可达
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红板科技
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2026-07-29 20:38:57
【盘后0729】PH解盘追踪
先说结论,8月或许更明朗,聊聊对当前市场的看法,还是维持这两天观点,对大盘不悲观,最恐慌的阶段已经过去,接下来考虑“灾后重建”的问题。从最近一周盘中的演绎来看,上证3800点比较坚挺,指数在筑底阶段,机会大于风险,在底部区间分批低吸宽基是比较容易的,后面再考虑行业的问题。今天创业板指在跌破年线后拉回来,也符合我们前面对于破年线买入的判断,午后机构大量买入创业板50ETF 也是一个实际动作。同理,科创创业50ETF,科创50ETF,科创综指ETF,科创100ETF 和科创200ETF,都是可以考虑
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二倍做多沪深300(DIREXION)
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2026-07-29 14:39:08
最新韩国交流情况汇报 0729
今日存储龙头下跌,导致韩国Gu市调整较多,我们正在跟首尔现场跟韩国投资机构交流,最新观点跟大家分享 1??#认为下跌主要原因还是个Gu杠杆产品带来的去杠杆负面作用,目前杠杆产品规模,14只,总规模20-25万亿韩元,海力士占到这类产品60%左右,三星相对比较少,海力士的Gu票价格贵导致投资门槛比较高。 2??目前个人的损失率很高。政府在酝酿推出的下一个举措,#未来有可能推出禁止普通个人个Gu双倍杠杆产品的购买,仅限于机构投资者/超高净值的个人客户,但还需要等待政策的具体情况。#韩国财政部长当日为
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2026-07-29 14:29:48
AI巨头疯抢古董孤本书作训练数据,干净语料成为AI时代最稀缺资产,A股"老书库"直接受益
❗AI巨头疯抢古董孤本书作训练数据,干净语料成为AI时代最稀缺资产,A股"老书库"三巨头直接受益! 🔥海外AI圈炸了——AI巨头为抢干净训练数据,开始疯抢古董孤本书,切掉书脊扫描后直接粉碎销毁,连18世纪存世极少的植物学孤本都被绞碎了。马斯克都看不下去,紧急下令团队必须无损扫描。 💡一句话总结:互联网数据已被AI垃圾污染,未来的干净语料,全锁在出版社的老书库里。 1⃣ #中国科传→中科院旗下70年科技学术出版社,手里攒了几万种理工医学类期刊和专著。科技类语料是AI训练最贵的数据,中文世界最高
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凤凰传媒
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2026-07-29 13:21:47
视觉中国有“延续AI投资布局”的信号
视觉中国近期动作更像通过AI创业投资基金做生态卡位,而非已经进入对单一标的的控股型增资/并购。若后续出现基金投向披露、被投企业业务协同落地、公司单独公告增资/股权收购,才更接近明确信号。 1. 已披露事实:当前是“基金投资”,不是直接增资/并购 公司全资子公司北京华夏视觉科技集团有限公司以自有资金3000万元参与“欣欣向荣(天津)人工智能创业投资合伙企业”,基金已完成中基协私募投资基金备案;公司认缴出资仍为3000万元,出资比例由32.09%降至18.24%+1此前公司还以1000万元投资天津砺
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视觉中国
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2026-07-29 13:14:22
教育板块为何领涨? 20260729
今日社服板块领涨,教育子板块表现最为突出,市场问询较多,逻辑梳理如下: 1.交易结构为主因:上半年市场担忧 AI 替代、出生人口下行压制行业空间,教育标的前期调整充分,筹码出清较为彻底;当前市场风格再平衡,板块具备较强底部反弹动力。 2.需求独立性较强,内需波动影响有限,多家龙头企业 Q2 业绩延续高增态势。 3.海外映射催化:美股 AI 教育龙头多邻国自底部持续回暖,带动 A 股相关标的情绪修复。 我们的观点:中长期来看,出生人口下行压力逐步向 K9 学段传导。布局思路上建议重点把握成人职业培
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传智教育
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2026-07-29 10:02:34
我们再次强调:市场再平衡、消费价值凸显,重点布局!
消费行业底部特征显现,基本面悲观预期充分反应,筹码出清,白酒公募主动权益持仓跌破1%,触及历史底部。基本面经过4-5月回落后,6月份开始企稳并于三季度温和好转,618美妆数据表现优异带动6月数据改善,国产龙头和外资双强特征显现,基本面触底,筹码冲击结束,行业头部公司估值跌至15倍左右,显著低估,重点布局成长和超跌标的! 美妆触底,结构分化;大众品是贯穿全年主线;白酒筹码出清:1)大众品龙头重点布局:海天味业、颐海国际、啤酒龙头、东鹏饮料、农夫山泉、安琪酵母等;2)建议布局成长方向健康食品及美护:
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贵州茅台
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