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逻辑挖掘王
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-28 10:02:05
AI树脂:Q3开始是重要的兑现起点,优选龙头重视边际
#产业供需矛盾加剧 rubin等终端Q3开启出货/上修支撑树脂需求旺盛,据我们测算26H2~27年、27H2~28年聚苯醚树脂和碳氢树脂的供需缺口矛盾将分别加剧。 #Q3是边际产能密集投放期=龙头开启业绩兑现。 Q2包括东材/圣泉产能遇瓶颈且开工打满导致外溢需求无法满足,步入Q3新产能释放在即,月度产值或开始高频增长曲线。 #调整后双双触底-盈亏比合适 #东材科技: 眉山工厂于上周开启点火试生产,#最快8月开启达产,完全投产后#月产值弹性将从1e提升至5-6倍,且眉山开工率若达50%将开启二期建
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圣泉集团
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-28 10:01:08
电子布景气度无虞,当前位置无需再悲观
—— 当前电子布行业最新变化 1、美韩签署约9000亿美元的存储芯片等订单,产业链利润或迎再平衡,AI产业趋势继续加速,英伟达Rubin系列下半年量产在即,电子布需求有保障 2、临近8月电子布提价窗口期,当前预期提价幅度不低于7月涨幅,预计7628电子布提价在1.2元/米以上 7月以来电子布板块深度调整,但产业趋势未发生变化,当前供需仍十分紧张,织布机短缺,电子纱短缺,电子纱/电子布库存均处历史低位仍是最现实的情况,且电子布-CCL-PCB涨价链条传导顺畅。 我们认为,当前位置应该乐观一些,电子
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国际复材
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中国巨石
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宏和科技
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菲利华
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-28 09:59:39
【长江电新】壹石通2026半年报业绩预告点评:扭亏兑现,多产品矩阵打开第二成长曲线!
1、公司发布2026H1业绩预告,预计2026H1实现归母净利润950-1400万元(同比扭亏为盈,对应增加2698-3148万元)、扣非净利润-920至-620万元(同比亏损减少70.77%-80.30%,低基数效应显著),盈利能力实现大幅改善。折算2026Q2归母净利润908-1358万元(同比扭亏为盈、环比增长20.66-31.40倍)、扣非净利润116-416万元(同比大幅减亏并实现扭亏、环比扭亏),同比环比双升,主业经营韧性凸显。 2、经营端来看, 1)勃姆石方面,公司26H1出货2.
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壹石通
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-28 09:54:47
国产GKJ机:自主可控驱动GKJ元年
🍁今日外媒对中国国产DUV新闻刷爆,确实,受算力需求激增与半导体自主可控提速双重驱动,国产gkj 产业迎来历史性爆发。在传统前道光刻受制于人的背景下,gkj国产化正从零部件向整机、从后道封装向高阶IC载板与先进封装(CoWoS/2.5D)快速渗透。 🍁菲沃泰卡位DUV浸润式gkj核心耗材,成为目前国内浸润式DUV 抗紫外防水镀膜的唯一供应商,该业务2026年2月起正式量产供货,截至目前有2000多万订单,这样看今年年化就至少可以看到5000万+,并且该膜层为耗材,#每3-4个月需要更换一次。
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安孚科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-06-16 23:35:21
奥来德逻辑
申万宏源TMT-电子】奥来德 :三大业务+现金流+玻璃基+京东方链! #设备:高世代蒸发源技术垄断,订单饱满、现金流极强! 技术:国内罕见量产8.6代线性蒸发源,壁垒高。 订单:在手预计数亿元,预计成都京东方5+亿已交付,天马/绵阳项目落地。 弹性:8.6代线设备投资为6代线3倍+,材料用量6倍+;capex空间3–4倍。 盈利:净利率>40%,现金流扎实。 #材料:发光料+PSPI双轮_京东方链放量+国产替代加速 发光材料:Green/Red核心材料通过头部验证,8.6代线单条材料数倍(6代
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奥来德
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