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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-30 09:56:32
中集车辆更新 -20260730
北美挂车景气度有望反弹 此前北美挂车销量连续3年下行,以挂车为主的Wabash公司26Q1季度营收只有高位的40%左右。北美物流行业需求稳定,有挂车自然置换的需求。5月美国挂车订单同比2.5x,但取消率较高。26Q2行业销量水平维持在1.7万台左右,环比有所改善。 对新兴市场出口持续增长 与重卡出口同频,中集车辆的挂车在新兴市场竞争力也很强。后续有望维持30%复合增长 国内挂车&上装持续改善 7月14日国内挂车强装EBS(类似乘用车one-box),行业门槛提升,份额有望向中集等头部集中。此外专
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中集车辆
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-30 09:53:58
❗️【天风电新&汽车】昨晚今晨的几个重点-0730
———————————— 1、铜箔-【海亮股份】 拟以9.7亿元收购铜箔子公司甘肃海亮18.69%股份,完成后持有甘肃海亮67.3%股权。 甘肃海亮(铜箔业务):26年1-5月实现净利2.56e,出货3.5-3.6wt,对应单吨盈利7k+,6月单吨盈利更亮眼,达8k+。 后续1)看hvlp上量节奏;2)股权比例提升增加明年40e+利润的置信度,目前对应10X PE,重点推荐。 2、SOFC专家会-核心:技术路径百花齐放,但核心系SOFC从非主流到主流。 BE以隔膜支撑为主,为第一代技术,优势为稳
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海亮股份
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三环集团
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红板科技
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振华科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-30 09:52:04
浙商机械【潍柴动力】北美重要渠道商再获第二家超大云厂订单
事件:7月29日,潍柴动力北美重要渠道商Generac(GNRC.N)二季度业绩超预期,且再获第二家头部数据中心大厂订单,发电设备订单大幅积压。 Generac二季报交流要点: 1️⃣获第二家超大CSP客户订单。 根据交流会,6月24日公司和第二家超大规模客户签订了全球供应协议,目前在就2027-2028年产品交付条款进行谈判。这是继6月2日Generac和第一家全球头部云厂商签订备用电源供货协议后,再获另一家头部云厂商认可。 2️⃣数据中心订单积压,Q2新签订单达10亿美金。 4月末数据中心积
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潍柴动力
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-30 09:50:56
❗【天风电新】红板科技更新0729
—————————— 1、 公司目前产值50亿,消费电子板占比50%+,高端显示占比17%,其他系汽车、通讯(光模块刚刚起量)。 2、 新增产能: 1)募投项目:7月逐步投产,8月开始量产,主供光模块,满产产能约6百万只/月,目前1百万只/月。 2)赣州项目:为高端显示Mini/Micro LED板扩产项目,预计26年底投产。 3)吉安HDI扩建项目:投资额7亿,产值10亿,预计26年底完成基建,27年中投产。 4)mSAP项目:投资额50亿,产值看产出,传统HDI一般1:1,光模块目前价格可达
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红板科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-29 20:38:57
【盘后0729】PH解盘追踪
先说结论,8月或许更明朗,聊聊对当前市场的看法,还是维持这两天观点,对大盘不悲观,最恐慌的阶段已经过去,接下来考虑“灾后重建”的问题。从最近一周盘中的演绎来看,上证3800点比较坚挺,指数在筑底阶段,机会大于风险,在底部区间分批低吸宽基是比较容易的,后面再考虑行业的问题。今天创业板指在跌破年线后拉回来,也符合我们前面对于破年线买入的判断,午后机构大量买入创业板50ETF 也是一个实际动作。同理,科创创业50ETF,科创50ETF,科创综指ETF,科创100ETF 和科创200ETF,都是可以考虑
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二倍做多沪深300(DIREXION)
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-29 14:39:08
最新韩国交流情况汇报 0729
今日存储龙头下跌,导致韩国Gu市调整较多,我们正在跟首尔现场跟韩国投资机构交流,最新观点跟大家分享 1??#认为下跌主要原因还是个Gu杠杆产品带来的去杠杆负面作用,目前杠杆产品规模,14只,总规模20-25万亿韩元,海力士占到这类产品60%左右,三星相对比较少,海力士的Gu票价格贵导致投资门槛比较高。 2??目前个人的损失率很高。政府在酝酿推出的下一个举措,#未来有可能推出禁止普通个人个Gu双倍杠杆产品的购买,仅限于机构投资者/超高净值的个人客户,但还需要等待政策的具体情况。#韩国财政部长当日为
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SK海力士
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-29 14:29:48
AI巨头疯抢古董孤本书作训练数据,干净语料成为AI时代最稀缺资产,A股"老书库"直接受益
❗AI巨头疯抢古董孤本书作训练数据,干净语料成为AI时代最稀缺资产,A股"老书库"三巨头直接受益! 🔥海外AI圈炸了——AI巨头为抢干净训练数据,开始疯抢古董孤本书,切掉书脊扫描后直接粉碎销毁,连18世纪存世极少的植物学孤本都被绞碎了。马斯克都看不下去,紧急下令团队必须无损扫描。 💡一句话总结:互联网数据已被AI垃圾污染,未来的干净语料,全锁在出版社的老书库里。 1⃣ #中国科传→中科院旗下70年科技学术出版社,手里攒了几万种理工医学类期刊和专著。科技类语料是AI训练最贵的数据,中文世界最高
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中国科传
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凤凰传媒
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-29 13:21:47
视觉中国有“延续AI投资布局”的信号
视觉中国近期动作更像通过AI创业投资基金做生态卡位,而非已经进入对单一标的的控股型增资/并购。若后续出现基金投向披露、被投企业业务协同落地、公司单独公告增资/股权收购,才更接近明确信号。 1. 已披露事实:当前是“基金投资”,不是直接增资/并购 公司全资子公司北京华夏视觉科技集团有限公司以自有资金3000万元参与“欣欣向荣(天津)人工智能创业投资合伙企业”,基金已完成中基协私募投资基金备案;公司认缴出资仍为3000万元,出资比例由32.09%降至18.24%+1此前公司还以1000万元投资天津砺
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视觉中国
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2026-07-29 13:14:22
教育板块为何领涨? 20260729
今日社服板块领涨,教育子板块表现最为突出,市场问询较多,逻辑梳理如下: 1.交易结构为主因:上半年市场担忧 AI 替代、出生人口下行压制行业空间,教育标的前期调整充分,筹码出清较为彻底;当前市场风格再平衡,板块具备较强底部反弹动力。 2.需求独立性较强,内需波动影响有限,多家龙头企业 Q2 业绩延续高增态势。 3.海外映射催化:美股 AI 教育龙头多邻国自底部持续回暖,带动 A 股相关标的情绪修复。 我们的观点:中长期来看,出生人口下行压力逐步向 K9 学段传导。布局思路上建议重点把握成人职业培
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传智教育
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逻辑挖掘王
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2026-07-29 10:02:34
我们再次强调:市场再平衡、消费价值凸显,重点布局!
消费行业底部特征显现,基本面悲观预期充分反应,筹码出清,白酒公募主动权益持仓跌破1%,触及历史底部。基本面经过4-5月回落后,6月份开始企稳并于三季度温和好转,618美妆数据表现优异带动6月数据改善,国产龙头和外资双强特征显现,基本面触底,筹码冲击结束,行业头部公司估值跌至15倍左右,显著低估,重点布局成长和超跌标的! 美妆触底,结构分化;大众品是贯穿全年主线;白酒筹码出清:1)大众品龙头重点布局:海天味业、颐海国际、啤酒龙头、东鹏饮料、农夫山泉、安琪酵母等;2)建议布局成长方向健康食品及美护:
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贵州茅台
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-29 10:00:37
软件 逻辑叙事正悄然迭代
玫瑰美股软件板块反弹,我们开始思考——软件有望迎来结构性布局机会。 玫瑰今年以来,软件全面的深度调整,主要由美股大模型"吞噬"逻辑的情绪冲击所致。目前,积极的信号正在发生: 1)近期,国产模型和开源生态继续跑在全球第一梯队,那么AI应用的成长是值得期待的。 2)软件的筹码结构已经出清得非常干净,从软件基金的规模、软件板块交易量、计算机板块机构重仓等情况都能瞥见。 烟花这轮对软件的选股思路会更加理性且严苛,业绩释放为先,格局壁垒为次,三大配置思路和方向: 1)LLM模型:首先ARR和盈亏点。大参数
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视觉中国
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启明星辰
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-29 09:59:25
AI应用端关注度提升,重视AI剧+AI营销商业化落地机会【中泰传媒互联网】
🌹26H1 B端API推理token消耗Top2场景为AI短剧/视频(55%)和营销(24%)。AI短剧+营销是模型大厂变现主场景,是应用生态中模式跑通、业绩渐进放量的主赛道。 🌹AI短剧国内用户规模超8亿,全年市场规模有望突破400亿元,预计模型侧收入将占50%左右;出海市场的迅速扩张为全产业链增长开拓巨大空间。 🌹AI营销已成为推动电商、制造业等收入增长的重要引擎,迈富时等企业AI OS厂商凭借来自AI营销场景的增长实现大幅业绩放量,展现高弹性。 🌹模型推理能力、多模态生成能力的进一
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易点天下
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荣信文化
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-28 23:08:18
寒武纪:发布2026年股权激励,26年-28年营收合计不低于1000亿元
事件:公司宣布2026年股票激励计划,拟授予500万股第二类限制性股票,占公司总股本0.80%,授予价格为750元/股,覆盖945名激励对象,占员工总数85.37%,实现对公司员工较全面覆盖。 考核目标:2026年营收不低于135亿元,2026-2027年累计营收不低于405亿元,2026-2028年累计营收不低于1000亿元。 我们认为公司股权激励彰显公司经营信心充沛,反映AI算力需求旺盛行业背景下公司业务快速增长的强劲信心,同时有利于凝聚公司上下步调一致。 结合此前摩尔线程、海光信息、ASI
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寒武纪
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壁仞科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-28 23:05:07
【广发通信】光互连基本面与股价出现严重背离,我们坚定看好龙头公司
[太阳]今日光互联板块股价出现大幅调整,并出现不实传言,但实际行业基本面持续向好,供需两旺、竞争格局和产品价格稳定: 1️⃣价格:大幅降价传言不实。我们已与多家光模块公司求证,1.6T平均报价远高于市场传言。光模块的价格是供需关系的结果,在行业长期处于物料紧张、供不应求的环境时,光模块价格具备很强刚性,我们认为明年1.6T光模块价格会存在正常年降但降幅非常有限,并新产品定价时超额定价以“变相涨价” 1️⃣需求:28年需求清晰、同比加速。近期龙头公司从客户需求看到,28年2.4T、3.2T、NPO
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东山精密
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新易盛
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中际旭创
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-07-28 22:36:47
中际旭创:拟以40亿元-80亿元回购公司股份
金十数据7月28日讯,中际旭创公告,公司于2026年7月28日收到董事长兼总裁刘圣先生出具的函件,提议公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分A股股票。回购资金总额不低于40亿元(含)且不超过80亿元(含),回购价格不高于董事会审议通过回购方案前30个交易日股票交易均价的150%,回购股份将用于股权激励或员工持股计划,若未能在三年内使用完毕则予以注销。
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