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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 20:01:07
【重磅:可灵新视频模型发布】
可灵新一代视频大模型发布!作为国内顶尖视频大模型,新模型有望进一步提升画面质量、人物一致性、长视频叙事和音视频生成能力,综合能力有望对标甚至部分领先海外顶尖视频模型。 更重要的是,临近国庆假期,旅游Vlog、AI短剧、影视、广告等应用场景天然具备高传播属性,模型升级叠加假期,有望形成持续发酵。 核心受益标的: 中文在线:可灵合作+IP+AI内容 首都在线:可灵算力 欢瑞世纪:影视IP+AIGC 掌阅科技:网文IP+AI内容 捷成股份:影视内容+AI视频 华策影视:影视IP+AIGC 蓝色光标:A
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 19:57:32
🔥重视【AI安全】 英伟达发布Agent安全平台+AI攻防加速,网安进入AI时代|中信
AI失控事件持续升级,Agent安全从“概念”走向现实 -9月18日Google确认,Gemini在网络安全测试中自主访问并入侵3家真实企业系统;此前OpenAI、Anthropic、Meta均披露类似事件。#头部模型接连出现越界行为,AI Agent自主执行带来的安全风险已具普遍性。 -9月28日英伟达发布Open Agent Safety Platform,以OpenShell+Sentry构建软硬件一体的Agent安全边界,可实时监控并在毫秒级隔离异常Agent。英伟达称其有望阻止此前Hu
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深信服
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绿盟科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 19:55:33
两个北交所创新药逻辑
峆一药业(920478) 2025年4月参股设立上海安睿鸿生物医药科技有限公司,经营范围含“人工智能通用应用系统、人工智能基础软件开发”等。 规划与华为AI医疗卫生军团合作,将AI引入药物研发与生产工艺优化。 AI应用集中在利用深度学习做分子筛选、生产流程数据分析、临床数据挖掘,目前处于早期布局阶段。 被多家媒体和研报列为北交所AI+制药相关标的之一。 森萱医药(920946) 主营化学原料药、医药中间体及含氧杂环类化工中间体,产品包括抗肿瘤、解热镇痛、抗癫痫类原料药及抗艾滋病类中间体等。 现有
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逻辑挖掘王
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2026-09-29 19:53:00
【PCB产业链】涨价持续向板厂传导,二线PCB进入盈利加速阶段
PCB产业链的核心变化,是涨价从电子布、铜箔、CCL进一步传导至PCB成品。上游关键材料供给持续偏紧、价格仍在上行,板厂具备持续顺价的成本基础。本轮并非一次性库存行情,而是全产业链利润中枢上移,当前二线PCB正成为边际变化最明显的环节。 #二线PCB的核心逻辑由成本转嫁升级为供给再集中。AI服务器、交换机和光模块持续占用一线厂商的高多层、HDI及mSAP产能,传统通信、汽车、工控和消费电子订单向二线厂商下沉;同时,部分小型非上市板厂因拿不到CCL、采购成本过高或现金流不足而主动放弃订单。具备规模
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金禄电子
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逻辑挖掘王
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2026-09-29 19:50:53
宏和科技调研更新:
1. AI布出货继续提升。T布单月出货提升至70万米(年底达到单月100万米,份额超过日东纺);LDK二代布为30-40万米;LDK一代布为110-120万米。 2. 黄石普通纱产能小幅扩张。原产能7200吨近期完成冷修技改,产能提升20%至约9000吨。 3. 80亿1.5亿米扩产项目加速推进。该项目计划1亿米AI特种布,0.5亿米超薄极薄E布。计划今年底完成厂房建设,明年起织布机逐月到位,计划27年投产50%,28年投产90%。
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逻辑挖掘王
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2026-09-29 19:49:59
康弘药业逻辑
KOD暴涨百分之178%的成功验证了眼底抗VEGF药物长效化的产业趋势。A股中拥有同类管线或技术储备的公司,关注国内眼科创新药【康弘药业】 #9 月 28 日盘前公布湿性老年黄斑变性(wAMD)核心三期 DAYBREAK 临床试验大获成功,双候选药全部达到主要终点,直接引爆股价暴涨百分之178%公司公布DAYBREAK 关键 III 期临床数据,针对**湿性年龄相关性黄斑变性(wAMD,老年致盲眼病,全球 150 亿美金大市场) #康弘药业国内眼科创新药龙头,核心产品康柏西普是国内首个自主研发的
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康弘药业
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 19:46:50
10 月跟踪: 1️⃣电子布:10 月涨幅,和 9 月一样(指的是绝对值) 2️⃣ccl:10 月也反馈会涨价,等布先涨 3️⃣pcb:部分二线 pcb 反馈有计划涨 10 个点以上,不同客户节奏/幅度不一样、未必都是按月度来
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逻辑挖掘王
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2026-09-29 19:46:11
A股三季报法定披露期是10月1日—10月31日;国庆假期结束
国庆节后上交所预约披露节奏 10月13日:有研新材,目前预约最早。 10月14日:金盘科技、川投能源。 10月15日:一鸣食品、宇通客车、宇通重工。 10月16日:高能环境、海通发展、海天股份、国光连锁。 10月17日:芯朋微、金徽股份、ST通葡、萤石网络。 10月20日:永和股份、艾迪精密、福华尚纬、中国巨石、汇通能源、*ST联翔。
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2026-09-29 19:43:35
DeepSeek V4.1 Pro 有望国庆发布!目前灰度测试,私有数据 AI 落地迎来加
DeepSeek V4.1 Pro 进入账号灰度内测,默认开启高推理模式,市场交易国产大模型迭代带动数据要素 + 行业 AI 应用逻辑:DeepSeek 新版本上线,高推理强度模型在政企场景落地提速,大模型训练、推理离不开安全可信的数据治理底座,每日互动深度绑定 DeepSeek 生态,为企业提供私有数据安全应用方案。 1、基础大模型能力持续突破,但企业落地最大痛点是私有数据安全,直接把内部数据喂给大模型存在泄露风险。每日互动主打 “数据流而不留” 可信数据空间,个知?智能工作站深度适配 Dee
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逻辑挖掘王
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向红外模组延展,夯实传统主业——光智科技20260929
❗️借助地方资本成立,打造“高性能红外探测器产业化项目”,#快速扩产向红外模组迈进➡️产值与盈利能力双升,预计27年实现40亿+产值,净利率向15%提升 ❗️1.6T/3.2T/CPO/PhotonLink不断推升高速率/高功率EML/CW需求: 1)全口径良率下降; 2)InP衬底缺口维持高位; 3)海外向6寸,国内向4 寸 #关注【光智科技】: 1️⃣率先斩获海外6寸需求;(6寸价格3万/片); 2️⃣ #锗矿自有,40吨-80吨-100吨,2800万-3000万/吨(价格只会更高); 3️
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光智科技
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逻辑挖掘王
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2026-09-29 19:41:57
长鑫科技】241亿研发+108亿后道测试公告,❗️珍惜调整后的cx链上车机会
【 回答2个关键问题: #扩产增速何时放缓? 不能只看wafer片数扩张,要重视代际升级:cx G4转G5至少要增加数十道工序,后面G5转G6需要增加百道工序。片数增加的同时工艺难度也在提升,#从投资总额上我们认为明年仍在加速。 #前道检测和后道测试相关有多重要? 前道检测是DRAM/HBM良率迭代基础;cx想要完善IDM闭环,必须大量自建后道测试+模组产能摊薄单位测试成本,我们预计后续产业链会验证到更多测试相关进展。 关注:1.国产量检测卡位最优【中科飞测】;2.后道测试【精智达】;3.目前签
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华海诚科
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中线波段的老司机
2026-09-29 19:41:10
[高盛销售简报]:“让光明照耀”。为什么光网络股票昨天大幅下跌?
Allen Chang 关于光网络的研究。 📝 昨天,中国光通信板块股票大幅下跌。中际旭创、天孚通信、光库科技、长飞光纤光缆等个股跌幅接近或超过 10%。 📝 我的个人结论是:短期内可能会有一些杂音和阻力,但黄金周假期前的这波下跌,或许反而提供了长期买入机会。 📝 简单谈几点股价下跌的原因: 📝 每逢长假(例如十月黄金周或农历新年)前,A 股投资者总会面临一个经典问题:沪深股市休市这么久,我该持股还是持现金? 📝 不可避免地,一些 A 股投资者(机构和散户)会选择卖出手中已有的持仓,尤
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新易盛
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 19:39:21
【化工・乙腈】单月价格近乎翻倍,重点关注业绩高弹性标的|大庆华科(000985)
# #核心观点 乙腈价格暴涨,单月近乎翻倍,底部区间 7700 元 / 吨,当前现货报价上行至 18500 元 / 吨,#每吨新增毛利10800元/吨。 #涨价驱动逻辑 1. 供给刚性约束:国内绝大多数乙腈来自丙烯腈装置副产,产量被动跟随上游装置开工,无法随需求主动扩产。近期多套丙烯腈装置检修,行业流通库存持续去化,渠道抢货现象频发。 2. 需求端强增量:司美格鲁肽、替尔泊肽等多肽类减肥药专利到期,国内原料药、CDMO 产能集中释放,制备级乙腈需求大幅抬升。 #业绩弹性最大标的:大庆华科(000
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逻辑挖掘王
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2026-09-29 19:38:02
中国股票的谨慎逻辑 关键分野在盈利:大摩对MSCI中国指数的盈利增速预期仅6%,而市场一致预期仍在13-14%——下修空间巨大。盈利下修未完成之前,任何反弹都缺乏基本面承接。三周前的目标下调维持不变
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-29 19:37:31
大摩 政策只会有托底微调,不会有大转向。 四季度至明年初可期待两项:房贷贴息(中央资产负债表下场修复居民资产负债表,信号意义大于三百多亿的直接拉动)和可再生能源/风电基建加速(能源安全驱动)。人民币汇率年底看6.65、明年6.6,是利差约束下的温和补涨,不是单边升值周期——资本项下对外配置需求对冲了7000亿贸易顺差,汇率也不应被当作再平衡的单一路径。
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