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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-13 14:01:22
甬矽电子
🧲# 稼动率爆满,C4C持续推进保证国内封测景气度,8月涨价5-10%,落在10月实际产出和经营结果,4季度经营收入(16亿)和毛利率均环比向上; 明年保底收入70亿,目标和稳定净利率10%,主业值200亿左右。 Cowos进展超预期,良率目标90%,当前达到较高水平,本轮算力GPU反弹龙头燧原一供,Cowos确定性高,明年Q3量产,2k/月,28年5k/月,市值300亿。#按计算器的。 #出处未知,谨慎查阅!
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甬矽电子
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-13 14:00:28
买方交流 (中国核电)
熊市防守长期标的。 1、位置:9.67元(11-12 收盘),10-14 曾放量 19.98 亿元突破 8.69–9.30 元的箱体,量能是 8月均量的 4 倍以上,突破有效但时间上可能还不够,需回踩确认,然后在10-26再拾升势;9.2–9.3 是箱体上沿,跌破则突破失败。此次10-29的上突未结束, 2、赔率:上行 预期11.5 元(22–23 倍 2027E EPS 0.48–0.50),+20% 至+22%;下行 8.0–8.4 元(1.35–1.45 倍 PB),-11% 至 -15%
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中国核电
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-13 12:02:43
字节AI锚定长期追赶目标,持续看好国产算力及超节点网络❗️
【招商通信】 事件:11月12日,据澎湃新闻报道,字节跳动创始人张一鸣近期在内部AI团队会议上表示,字节有能力与OpenAI、Anthropic展开竞争,但追平全球前沿技术最早要到2029年或2030年。头部互联网厂商持续加码AI研发,有望带动国产算力及配套基础设施长期需求增长。 与此同时,美国正加大AI管制,从芯片出口向算力获取进一步延伸,国产算力全产业链自主可控的战略重要性持续提升。叠加近期海外AI龙头公司治理及政策层面不确定性有所上升,国产算力自主可控方向重视度持续提升。 随着国产AI芯片
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光环新网
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润泽科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-13 12:00:20
11月13日午盘 银行板块年内最高价:
工商银行 8.88 北京银行 6.18 今日历史新高 苏农银行 4.66 今日历史新高 成都银行 26.62 今日历史新高 交通银行 8.77 无锡银行 6.19 今日历史新高 南京银行 12.87 今日历史新高 平安银行 12.01 今日历史新高 浦发银行 10.39 今日历史新高 杭州银行 17.57 今日历史新高 沪农商行 9.28 今日历史新高 青岛银行 6.50 今日历史新高 江阴银行 4.52 今日历史新高 江苏银行 13.21 今日历史新高 什么是主线板块,不用多说了
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工商银行
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-13 11:31:29
新疆火炬入主机器人丝杠企业恒科鑫51%
原日本NSK丝杠团队,与浙江荣泰收购的狄兹精密相同背景(狄兹精密进入T链),有兆威 灵巧手、figure、宇树等在手订单,火炬有望迎来全面转型期。江西大佬雍总是资本运作高 手.. 火炬现30亿出头市值,17xPE仅仅给了公用事业估值,燃气业务利润和现金层面都非常稳 定,新疆振兴发展也是国策重中之重
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-13 11:30:09
生猪大涨点评:全面看多农业板块之“生猪”
【国信农业】 仔猪价大幅跌破前低,周期情绪触底。本周全国生猪均价为8.54元/公斤,周环比下跌4.58%;7kg断奶仔猪触达70元/头,周环比下跌12%,同比下跌67%,已明显低于非瘟后的前低(2021年10月约92元/头)。 淘汰母猪价格加速下探,母猪淘汰有加速迹象。当前行业产能全面亏损,进入产能加速去化阶段,而且很有可能会再次出现集中淘汰带崽母猪的情况,看好2027年猪价回暖,成本管控领先公司受益。 目前行业预计最晚2027年上半年启动猪价上行拐点,未来可期,因此当下就是布局最佳时刻。此外,
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华立股份
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逻辑挖掘王
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2026-11-13 11:28:40
半导体设备:叙事与情绪先行,先进逻辑星星之火
TFJX| 国产算力链近期催化充足 11月12日,李彦宏在百度世界2026开幕式称,智能体有望带动推理将成为AI芯片长期持续增长的主要推动力,昆仑芯M300将于明年推出。 11月10日晚,阿里巴巴公告称已向香港联交所提交分拆旗下全资子公司平头哥独立上市的申请。据IFR等报道拟募资20-30亿美元,年化收入破百亿元,产品节奏提速,V900计划27Q1量产。 海外链受制于NV和限制加码 英伟达宣布,黄仁勋辞去公司总裁、CEO及董事职务,现任执行副总裁、CFO Colette Kress兼任临时CEO
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-13 11:23:53
运达科技:海外物流机器人规模化落地,A股预期差最大的物理AI标的
#按计算器的。 #出处未知,谨慎查阅! 太阳业务架构双拳出击:左手传统轨交主业利润稳定贡献估值底座;右手物流机器人规模化实现海外端侧物理AI应用场景落地,打开估值天花板。礼物传统轨交主业:看到60-75亿估值 红包仿真模系统+铁路巡检机器人,60-75亿市值。铁路系统订单及现金流稳定。仿真系统每年净利润约1-1.5亿,保守估值35倍,看到45亿市值; 红包巡检机器人,铁路系统已经逐步推广,确定性强,行业壁垒高,2026年开始逐步放量,看到15-20亿估值。 礼物物流机器人:看到150亿左右估值。
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运达科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-13 11:23:16
北方导航/建设工业逻辑挖掘
🧧【红包】第十六届珠海航展 12.7 重磅开启!互动易董秘实锤两家参展标的,聚焦反无人机 + 无人装备主线! 第十六届中国国际航空航天博览会将于 12 月 7 日 - 13 日在珠海举办,低空防御、反无人机、无人智能化装备是本届重点展演方向,两家上市公司董秘明确回复参展: ✅北方导航(600435) 将携军民两用智能交互平台、反无人机产品亮相航展,深度布局低空安防、反无体系,是低空防御赛道核心标的! ✅建设工业(002265) 董事长、总经理带队参展,现场展出多型多款装备,聚焦武器装备无人化、
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逻辑挖掘王
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2026-11-13 11:21:01
海外头部公司生变,看好国产算力
🔥|中信计算机 ------------------------ 海外头部公司管理层调整后,其客户、供应链及整体战略变化可能性加大,伴随产品迭代与供应能力提升,未来国产算力有望成为国内AI相关Capex中流砥柱,占据较大中期份额, 看好【海光信息】(核心CPU、DCU产品加速迭代+大客户突破)。 - CPU方面,根据公司公告,公司当前第四代产品在头部互联网均有大批量出货,第五代CPU有望于27年初开售,性能对标国际龙头。 - DCU方面,根据公司公告,DCU3系列已经在国内头部互联网与大模型厂
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中科曙光
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逻辑挖掘王
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2026-11-13 11:20:09
茂莱光学调研
【HYDZ HL】 公司是国内最领先光学镜片及系统供应商,其下游覆盖半导体量检测、半导体光刻光学、AR光学检测设备、光通信产品 订单高增:受益于量检测、光刻、AR检测设备需求高增,公司在手订单与交货量大增,年内在手订单达到14e,预计到年底发货13e,增长50%,确收预计超过10e,增长60% 预计明年发货再增50%,确收预计有望在增超50% 其中量检测核心客户覆盖camtek、onto、飞测、昂昆等等,尤其飞测订单有望实现3年50倍增长;光刻板块SMEE是其最核心客户,AR检测核心客户系goo
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茂莱光学
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逻辑挖掘王
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2026-11-13 11:19:20
国产算力华丰科技&意华股份近况更新1113:
#华丰科技:(1)高速背板:预计26Q4高速背板模组出货环比Q3持续高增长,26年底达成单月2.5W套产能,指引27年单月出货达到4W套/月,增量客户主要来自H、ZJ,份额50%以上+;(2)Socket:CPU socket和NPO socket指引27年同比4-5倍增长,且盈利能力显著高于线模组;(3)AEC、AI服务器电源远期贡献增量弹性。 #意华股份:(1)高速线模组:26年内规划12条线,目前单月8000W收入环比Q3持续高增长,增量来自H;另外其他国产客户如CJB,也在积极对接高速线
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-13 11:18:47
嘉环科技预期差
DeepSeek的工程师们花了大量时间解决V4对华为芯片的适配问题,重写核心代码,从英伟达的CUDA生态迁移到华为的CANN架构。CANN架构是替代英伟达的关键,只有华为有这个能力CANN Next(配套昇腾 950/950PR),近乎无缝替换 CUDA、无缝对接。 嘉环科技:聚力 CANN 生态 共筑 AI 底座|2026 北京昇腾生态先锋中心落地门头沟,嘉环科技协办启幕并参与联合运营
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-13 11:17:10
国产算力与自主可控:
寒武纪(思元 690 已量产、CSP 头部客户需求大)、海光信息(深算四号四 Die 合封、已向头部客户送测)、盛科通信(51.2T 已于 26 年回片、预计 27 上半年批量)、沐曦股份、摩尔线程、燧原科技、天数智芯、壁仞科技(均为帖子原文提及)。 - 半导体制造与设备:中芯国际(Q3 毛利率 29.9% 超指引)、华虹公司、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、中科飞测、长川科技。 -受冲击方向(需区分强弱承诺):光模块与 PCB 海外链(中际旭创、新易盛、天孚通信、胜宏科技、工业富联),
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中科飞测
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-13 11:16:01
替代英伟达潜力最大的是华为!华维(为)设计920427:(今天华字辈很强)+主营芯片设计(并购九江华维芯增加集成电路封测业务)
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