异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎私信沟通交流
个人资料
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 11:29:44
TEC制冷片及陶瓷基板一张表|#结论:TEC爆发,增速最快,明年最大期权或【HBM】陶瓷基板 1、Tec不是陶瓷基板的全部应用,以光模块为例,除了tec制冷片使用,光源、陶瓷管壳也都用。这里仅讨论tec制冷片用陶瓷基板。 2、按照下游划分,#明年光模块市场空间最大,为100亿+、但看28年市场空间最大为hbm,为150亿 〉 光模块的130亿、交换机26亿。 股票的角度:26H1上半年光源板、陶瓷管壳股票交易充分,但tec预期差大,尤其是hbm。 按下游分 1、光模块-大和链【富乐德】 2、HB
0
0
0
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 11:29:09
【开源机械】金刚石GPU散热会议更新
[礼物]金刚石热沉片: #应用进展:近端散热路线,解决局部热点、移动热源导致的降频问题。国内多家在做封装表面材料更换测试,国内封装厂已为至少4-5家芯片厂商完成样品打样。 #技术路线:晶圆级方案(wafer to wafer)由台积电主推,匹配整片晶圆,国内因多用海外预制切割晶圆适用性较低;chip to wafer是国内主流,单颗die单独贴装金刚石。 #成本测算:按计算die面积核算,400平方毫米die单晶热沉片采购约1500元、多晶约2000元,叠加贴装工艺后单颗综合成本提升约2500元
S
力量钻石
0
1
1
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 11:25:37
万通发展投资逻辑再梳理-0914
[庆祝]联想服务器登顶全球第一!!![庆祝] 根据IDC最新季度统计数据,2026年第二季度全球X86服务器出货量排名中,联想超越戴尔,首次登顶全球第一!#数渡股东天联行健占比2.7%,背靠联想系产业资本协同❗❗ #地产73亿总资产/38%负债率构成转型安全垫 26H1地产合同租金7513万元,房产销售9459万元(25年报存货2.8亿,意味着尾盘存货进一步出清到2亿左右)。投资性房地产资产35.16亿,年化租金约1.5亿,四栋CBD商业地产若出售可回笼近40亿现金,血包底层资产很扎实! #控股
S
万通发展
0
0
0
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 11:22:06
🚢 造船8月数据点评:船价全面上涨,1-8月订单同比翻倍
📈#价:8月新造船价环比全面上涨、油轮领涨 26年8月新造船价指数186.34点,环比+0.46%、同比+0.04%。细拆来看,油轮/散货船/集装箱船船价指数环比+0.74%/+0.32%/+0.04%,三大船型均环比上行。 [太阳]#量:1-8月累计接单同比翻倍、油轮贡献主力 26年1-8月累计新接订单183.3m DWT,同比+102%;其中,散/油/集/LNG船分别累计新接40.5/86.8/38.5/6.0m DWT,同比+68%/+352%/-3%/+241%。其中,26年8月整体造
S
中国船舶
0
0
0
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 11:09:45
|PCB&CCL 产业链专家交流会纪要【精简完整版】
**主持人**:李阳(国金副所长、建材与新材料首席) **核心主线**:本轮普通 PCB 涨价核心不是需求爆发,而是**上游电子玻纤布(玻布)供给刚性紧缺**;AI 挤占低端板材产能,材料端优先保大客户,PCB 行业出现显著分化,**头部板厂顺价顺畅,中小板厂拿料困难**;供需缺口预计持续至**2027 年 Q3**。 ## 一、原材料 & CCL 涨价情况(7-9 月,非 AI 普通 PCB) 1. 涨价节奏:4-6 月原材料(CCL、PP 半固化片)月均涨幅 10~12%;**7 月 12%
S
胜宏科技
0
0
1
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 11:05:14
【国金计算机&科技】亿田智能:与燧原合资公司落地,国产&海外算力业务同步加速推进
#合资公司落地_亿田与燧原合作持续深化 ——根据公开工商信息,近日浙江砺曜科技有限公司成立,注册资本2500万元,亿田智能持股51%、杭州砺创企业管理合伙企业持股29%、燧原科技持股20%。 ——亿田与燧原合作基础扎实:1)2024年末,甘肃亿算与燧原共同打造庆阳国产万卡推理集群,依托燧原云端AI芯片及全栈算力解决方案;2)2025年4月,亿田进一步成为燧原S级经销商,同期甘肃亿算、燧原与庆阳市政府签署国产十万卡算力集群战略合作框架,规划建设不低于10万张国产算力卡、2.5万P算力服务能力。 #
S
亿田智能
0
0
0
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 11:04:15
一、宏观三锚(决定本周贝塔)
加息落地博弈:核心CPI超预期→9月加息概率~90%,但"交易利空出尽"已经完成(美股周五收涨)。本周唯一问题是你自己写的:是否考验8月低点。9月17日(周四凌晨)FOMC是本周分水岭。 油价/双海峡:沙特东西管道停运+胡塞控曼德海峡,延布港库存仅5-7天,4%供应缺口不是叙事是算术。布伦特站稳100上方。这条线决定通胀→加息路径的"第二阶"风险:如果油价继续推,加息就不止一次,会反噬成长股。 阿曼会议推迟——这是周五地缘缓和预期的变量,周一开盘要注意是否有反复。 二、本周最大的分歧点:三巨头"
S
中科曙光
0
0
0
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 11:03:18
谈论ai放缓的问题,其实和上周说的冰与火同理,看空看好都有一百种理由,长期AI改变生产力是毋庸置疑的,短期市场对AGI的认知也是很低的(要不是GPT6这么强,为什么突然提放缓),市场博弈的重点其实可能是想要多低的位置罢了。 抛开AI,iPhone新发布后苹果持续上涨,订购也挺热的,有点像以前炒消费电子的味道,一些预期低的方向也可以关注,比如VC散热(捷邦科技等)、电池(珠海冠宇等),这些刚好Q3理论上也会向好
0
0
0
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 11:02:23
关于“北美AI Lab呼吁放缓”的点评
❶#OpenAI/Anthropic/xAI集体喊"慢“是给中期选举/国会立法/ESG舆论递投名状。在监管法案drafted、Engels连环离职舆情、中期选举等事件叠加下,当前的”降速“表态本质是防御动作,不是真”放缓“。每次“降速”表态都发生在监管窗口打开的时点,历史上2023年的“暂停公开信”、2024年OpenAI解散Superalignment、2026年7月“Pacing the Frontier”都说明安全与商业化的矛盾并不新鲜,Lab此刻高调谈安全,本质是把方向盘抢在自己手里,宁
S
深信服
0
0
0
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 10:58:31
1、Anthropic 当前核心矛盾
第一层:Anthropic 今年二季度首次实现单季盈利,收入约 115 亿美元,正在准备上市。它的高估值是刚刚才建立起来的,根基很新。 第二层:就在同一时间,中国开源模型跨过了"好用"这条线。这是理解整件事的钥匙:以前开源模型是"能用但不好用",企业不敢把正经业务交给它,所以巨头可以安心卖高价;最近一段时间开源模型变成了"好用、稳定、还便宜",企业开始大规模用。编程场景里开源模型的实际用量已经是 Anthropic 的 6 倍,OpenAI 已被迫降价 80% 应战。价格战之所以是现在才打,就是
S
深信服
0
0
0
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 10:57:01
市场情绪
美国CPI数据公布后引发美债价格震荡,中国交易活动或迎来反弹,美债周五收盘涨跌互现,收益率曲线显著趋平,对短端期限构成压力。长端收益率企稳,TIPS盈亏平衡通胀率大幅回落。上周中国现金成交额降至1.66万亿元人民币,处于牛内低位区间;尽官预计今日父易活动将回升,但客户对中国市场的兴趣能否回归仍存在争议,主要存在两点原因,第一,中国假期临近;第二,中美会面存在不确定性。 值得注意的是,尽管9月全球宏观催化 事件密集,但境内投资者仍保持观望态 度,在美联储政策及即将到来的中美会面 的不确定性下,市场
S
浪潮信息
0
0
1
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 10:55:55
【中信传媒】周观点:AI版权商业化加速探索,GPT Images 2.5强化可控创作
[礼物]IP:字节跳动旗下火山引擎近期联合多家版权方启动“AI版权管理平台”内测,结合火山引擎和娱乐资本论微信公众号公开信息,我们预计平台将围绕IP授权、版权管理、AI工具分发及商业变现搭建完整链路:版权方可对IP角色、场景及使用边界进行精细化授权和审核,品牌及创作者在合规框架下调用模型进行内容生成,并通过C端生成分成、B端项目合作等方式实现商业化。字节持续加强AI版权商业化平台建设,反映视频模型公司及流量平台对优质内容与IP生态的重视进一步提升,平台正尝试通过版权保护、内容安全、授权管理及合理
S
浙数文化
S
恺英网络
0
0
0
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 10:53:57
【zx汽车】零部件&机器人产业链调研更新-20260913
#新泉股份 1、目前已获得1000美元覆盖件定点,20几个料号,周度交付在400-500套左右; 2、目前旋转关节总成在跟进,仍为与kd等伙伴合作的方式,公司也会并行去构建自身在核心部件上的能力; 3、Cybercab单车配套3000美金,明年客户预期15万台; 4、北美Model 3的主副仪表板大份额也开始切换,至此公司已经成为T客户全球主副仪表板绝对主力。 #中鼎股份 1、token工厂明年年底之前完成200e投入,2年现金流回本; 2、第一批设备今年Q4到位,计划春节前后跑通; 3、tok
S
中鼎股份
S
新泉股份
S
日盈电子
0
0
0
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 10:53:06
【zx航空航天】国际军贸调研情况更新:从主题炒作转向基本面落地20260913
—————— 问1:军贸范式有什么变化? 老范式下军贸目的多为内外宣(“让人们相信国家受到了保卫”),因此在意向阶段采购国政府便会通过官方或民间渠道进行宣传;俄乌冲突和美伊冲突后,全球地缘政治迅速恶化,军贸采购更趋实战化,采购国政府保密意识明显提升。8月28日乌兹别克斯坦官方宣布接收歼-10CE战机,而此前乌政府并未对此订单进行宣传。 问2:为什么关注基本面? 老范式下意向阶段市场便感知军贸变化,但由于审批流程漫长部门繁琐,从达成意向到合同落地再到产品交付至少需要2年半,行情缺乏基本面支撑难以持
S
长城军工
0
0
0
0
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 01:59:09
全球一周大事前瞻
0
0
0
0
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
70
下一页
前往
页
17
关注
944
粉丝
1419.58
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72