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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-13 21:49:47
基本面企稳向上,配置军工最佳窗口
军工基本面筑底企稳,行业配置比例当前处于历史低位,考虑“十五五”规划有望落地并带动内需订单持续兑现,板块有望持续上行,军工或迎来最佳配置窗口期,建议加大军工行业关注度。 [玫瑰]重视军工出海带来的投资机会。建议关注军机、防空预警系统、高端无人机、激光装备等军贸订单的推进及落地情况带来的主题性催化;以及红外、消耗类无人机、硝化棉等产品带来的业绩持续性兑现。此外26年珠海航展内容落地官宣,多型主战装备将首次亮相,看好军贸板块关注度持续提升。 [玫瑰]关注商发、商业航天等军工外延板块催化。成长性方面,
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航发动力
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-13 21:48:50
艾迪精密弹性巨大
【招商机械】艾迪精密:工程机械液压件成长标的,进入弹性兑现期 β+α驱动主业强劲增长:26H1主营业务液压件(马达+泵阀)、液压属具(破碎锤为主)分别占营收比重70%、23%,分别同比+60%、+26%, 核心看点: #短期业绩: Q1-2业绩增速47-48%,单Q3预期业绩高两位数增长,板块内表现突出,无汇兑忧虑; #正在回购: 计划回购1-2亿用于股权激励,只完成3000万,均价18.78元; #长期估值: 26-27年业绩预期6、8.5亿,至29年盈利改善兑现,预期15亿+,3年CAGR>
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艾迪精密
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-13 21:46:50
优利德逻辑性
【招商机械】继续推荐优利德 [爆竹]公司基本盘扎实稳健,当前市值对应估值已到历史底部区间 →通用仪表和温度/环境测试仪表稳健增长,受益于海外需求向好,今年增速有望超过30%; →专业仪表和测试仪器未来三年增速在30-40%左右。 →据公司半年报,公司今年上半年归母净利润为1.4亿元,同比+42.82%。海外市场放量,业绩增长进入新阶段。 [爆竹]拟收购信测通信51%股权,切入光通信测试领域 →信测通信在光通信测试领域产品覆盖齐全:光通信测试仪表、产线设备等。今年上半年订单增长可观; →公司拟以不
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优利德
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-13 21:45:55
立讯精密硬逻辑
【华泰电子】立讯精密:估值处于历史低位,端侧+算力有望迎双线爆发 事件: 9 月初,电源厂商 Vicor 向美国国际贸易委员会(USITC)发起337 专利调查,一口气起诉立讯精密、台达、富士康等 20 家公司,指控他们的垂直供电系统 VPD、零部件以及装了这套供电方案的服务器算力设备,侵犯 Vicor 的电源专利;10 月 9 日这个案子正式立案。 核心解读 1. Vicor 不是第一次这么干: Vicor 在 2023、2026 年 1 月都发起过数据中心电源相关 337 调查。2023 年
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立讯精密
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逻辑挖掘王
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2026-10-13 21:44:46
英伟达推进USFP新光互连架构
【方正机械】英伟达推进USFP新光互连架构,关注散热及设备端新增量 近日,英伟达与思科宣布,计划推出新型光模块Ultra-Dense Small Form Factor Pluggable(USFP),面向下一代AI工厂的高密度光互连需求。#该方案旨在支持每通道400Gb/s的电信号传输、单模块总带宽最高可达12.8Tb/s。 逻辑一:模块内部功耗密度进一步提升,泰科和安费诺为USFP研发端核心伙伴,关注光模块散热结构核心供应商:鼎通科技、鸿富诚、中石科技、奕东电子等。 逻辑二:可插拔仍是基于可
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2026-10-13 21:43:09
宏昌电子逻辑
宏昌电子 ,AI 卖膜人(树脂膜)--AI 新材料更新1013 (1)主业叙事:主业是 CCL,二线 ccl 走势强、行业整体上行 1️⃣单月出货120万张CCL,PP单月出货200万米,PP折算考虑合计出货估计150万张/月,在大陆是覆铜板第二梯队。 2️⃣FR-4 新产能恰逢其时。珠海新项目已投产、正在爬坡。爬坡后满产CCL单月出货180万张,此外,定增项目投产后、产能进一步上修至300万张/月(不含 pp)。 3️⃣10月 ccl 继续涨价,理论上 q3 利润弹性更大。 (2)AI 叙事:
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宏昌电子
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逻辑挖掘王
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2026-10-13 21:42:25
榕基软件逻辑
2026-10-26至10-29 议题:研究持之以恒推进全面从严治党若干重大问题,审议相关决定稿。榕基软件(002474):主营业务涵盖ai政务,在ai治党党建、ai法院、ai司法行政等领域持续深耕
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逻辑挖掘王
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2026-10-13 21:41:48
新剑传动,信质集团
新剑传动回复问询函称“特斯拉机器人方案接近定型,即将量产 1.#10月12日晚间,新剑传动发布创业板上市审核问询函的回复,其表示特斯拉机器人设计方案接近定型,即将进入量产周期。此外,丝杠、直线驱动关节、灵巧手直线电驱动器等是人形机器人的核心传动部件,其成本占比较高,应用空间广泛,因此伴随人形机器人产业的快速爆发,相关产品也将同步获得市场增量。 2.#信质集团股份有限公司(以下简称“信质集团”)子公司浙江鸿辉电机有限公司与杭州新剑机电传动股份有限公司(以下简称"新剑传动")在台州正式签署战略合作协
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信质集团
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逻辑挖掘王
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2026-10-13 21:40:27
彭博:中国将收紧对期货量化交易的监管,以遏制股市暴跌风险
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逻辑挖掘王
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2026-10-13 21:35:10
彭博社:高盛表示,市场低估了人民币的升值空间
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逻辑挖掘王
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2026-10-13 21:32:41
本川智能
#本川智能 连续逆市大涨,市场高度认可业绩线,关注Q3业绩炸裂的功率半导体龙头:#富满微!-1013 #富满微 Q3业绩单季1.5e,环比增长超250%,功率半导体板块高景气延续,Q4还将提价。10月份是Q3业绩集中披露期,优质基本面标的被市场错杀,可左侧关注。详情欢迎联系对口销售咨询~【HYDZ】
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-13 21:32:04
字节跳动安全部门设立
字节跳动Seed单独设立大模型安全与对齐部门 10月13日,记者获悉,字节跳动Seed近日发出内部邮件,宣布将成立 “Seed Model-Alignment&Preparedness”部门,由严林负责,汇报给Seed负责人吴永辉。 吉大正元(003029):字节跳动全平台密码安全服务 公司为字节跳动公司全平台提供密码相关服务,协助字节跳动公司服务其全球用户,为业务提供身份安全、数据保护、数据防篡改、抗抵赖等方面的技术支撑
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2026-10-13 21:30:43
世运电路
小PCB大阳线,一定不要认知停留在PCB没有议价权,已经缺到卖方市场,缺到主机厂到上游驻点保供。 世运电路:Q4大超预期,明年涨价+特斯拉超高指引 景旺电子:全球汽车板龙一+AI/mSAP 奥士康:汽车板占比迅速提高+北美客户放量 Q3产业链调研后密集路演,九月新增推荐标的【世运电路】
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逻辑挖掘王
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2026-10-13 21:30:00
看好PCB板块:
【长江电子】持续看好PCB板块:Q4顺价延续有望驱动业绩高增,关注新技术催化及份额突破 太阳涨价链条:顺价延续与订单增长共振,看好板块四季度盈利能力持续提升。我们了解到,步入四季度传统旺季后,PCB在Q4的价格传导有望进一步提速,叠加旺季订单加速交付、产能利用率提升及产品结构持续优化,主业盈利修复有望持续兑现。重点关注顺价能力较强、订单增长能够转化为利润增量的弹性标的,同时跟踪RCC新材料、电源PCB等业务进展,把握主业改善与新业务拓展的双重机会。#坚定看好:迅捷兴(目标市值300e)、威尔高(
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景旺电子
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逻辑挖掘王
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2026-10-13 21:28:54
【国盛通信】ocp首日更新:
1. 英伟达正在从 GPU 供应商转向 AI 工厂的全栈系统供应商。 2. Spectrum-X Photonics 说明光子技术正在更深入地参与 AI 网络架构设计,同时出于成本与效率的考虑。光铜并行仍将维持。 3. MaxLPS 和 DSX 体现了一个重要方向:未来 AI 数据中心不仅要增加电力,还要提高每 MW 电力对应的有效算力。 4. Vera CPU 和 Vera Rubin NVL72 说明 Agent AI 正在提高 CPU、内存、网络、缓存管理和系统调度的重要性。 5.800
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中际旭创
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