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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-27 18:20:22
图解光模块设备46—硅光晶圆全自动探针台逻辑研究
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-27 18:00:44
【说说昨天的大事】
1、中东来利好了。一是美国和伊朗正探讨分阶段达成协议,以重新开放霍尔木兹海峡;二是伊朗总统:伊朗不想拥有核武器 愿推进与美谈判! 这个消息一出,国际油价应声跳水,今晚欧美股市集体反弹。不过美股冲高回落,主要是美债收益率又狂飙了。 2、Meta Muse用户规模十天冲上70万 但已出现算力不足导致的故障。这个消息挺重要,说明了两点,一是Muse用户规模增长的很快,对下游AI应用是强心剂;二是Meta Muse只有70万用户,Meta就算力不足了,这对AI算力硬件会带来价值重估。 3、报道称特斯拉近
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中国石油
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-27 17:58:58
【Bloom Energy】今日下跌点评:ORCL/BE盘前下跌系木星计划延迟,BE交付有
⭕️ ➡️事件:Oracle因“木星计划”延迟,向开发商发出不可抗力通知。受此影响,ORCL/BE股价盘前跳水,BE原计划供应该项目SOFC2.45GW。 我们认为此次通知系ORCL防御性目的,试图在项目无法按期上线的情况下推迟相关付款义务,为自身确立合同层面的保护立场,规避巨额费用,#并非取消:甲骨文表态称“木星计划仍按计划推进,对新墨西哥州(管道建设地区)的承诺坚定不移”。 ⚠️ 延误原因:关键供气管道审批被驳回,不是BE交不了SOFC 供气管道延迟期限:核心天然气管道的原定投运日期为 20
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潍柴重机
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-27 17:58:03
美国时间9月25日,白宫公布历史性国事访问成果:
一、DELIVERING FOR AMERICANS 1. 头条是芬太尼,欢迎中国为芬太尼设立的新的出口管制和执法措施。 2. 敦促中国增加成品油产量以稳定全球供应——(注:芬太尼和油价直接跟中选相关)。 3. 美方欢迎两只大熊猫落地美国。 二、经贸议题:落实贸易与投资委员会机制 1. 关税30bn/30bn: 贸易委员会协调下,双方就300亿美元非敏感商品关税优惠达成共识;同时,贸易委员会还成立了工作组,专门致力于农业领域市场准入问题。 美:农产品、鱼类及海产品、原木木制品、化妆品及医疗设备;
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富春染织
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-27 17:57:24
【天风电新】SOFC:渗透率持续提升的三个逻辑,以及仍被低估的增长潜力
———————————— 无论是北美的审批机制、SOFC自身的降本迭代,还是未来800V DC渗透率提升,都有利于SOFC渗透率提升。BE的订单也已经从依赖几家大客户,进入到下游全面铺开的阶段,SOFC的产业趋势已经形成。 首先,北美燃机的瓶颈已经不仅是交付周期拉长一个问题,新项目审批面临日益增大的阻力。原因在于社区担心燃机的碳排放、噪音、污染以及对水资源的大量消耗。Oracle、Nebuis均转向SOFC,推动项目更快通过审核。在未来的决策中,Time to Power的权重会大幅提升。 其次
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京泉华
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逻辑挖掘王
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2026-09-27 17:54:50
华远控股,为何是金融街资本出面按2.22元/股11.2亿元有偿受让华远控股控制权?
金融街资本旗下已有金融街(000402)上市公司,且同为房地产开发企业,集团旗下已有两家房地产开发企业,不符合集团战略发展规划(竞业原则)。 对于华远控股这个A股上市平台,为什么是金融街资本出面,而非金融街投资集团,金融街投资集团合并华远集团?看看金融街投资集团下属金融资产,或许即是答案: 1、金融街证券(原恒泰证券,1476.HK),成立于1992年,是经中国证监会批准的综合性、全牌照证券公司,2015年在香港上市。2025年9月9日,公司完成工商变更,正式更名为“金融街证券股份有限公司”。金
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华远控股
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金融街
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逻辑挖掘王
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2026-09-27 17:53:18
重要!【燃机】上海电气点评:
马来西亚500MW级高效联合循环发电机组项目正式签约,验证公司作为国内唯一重燃出海主机厂逻辑20260926 事件:当地时间9月23日,上海电气与马来西亚砂拉越能源有限公司(SEB)正式授标签约项目EPC合同、长期服务协议以及运维服务协议,项目#规划建设一套 ?500MW?级高效联合循环发电机组。此前,公司官方公众号发推:9月初,公司中标该项目。 评价:此次正式签约验证了上海电气的稀缺卡位——国内唯一重型燃机出海主机厂,#(1)唯一具备70MW至300MW重燃产品主机厂+(2)唯一拥有#北美等市
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逻辑挖掘王
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2026-09-27 17:51:58
据记者查阅美国联邦通信委员会(FCC)网站记录显示,中际旭创于 9 月 21 日获得fcc
由于通过联邦通信委员会(FCC)实施相关限制的必要条件尚未满足,美国立法者随后提出了一项专门针对国家安全机构使用此类产品的立法提案。该提案旨在降低处理机密信息的政府机构内部的数据安全风险。在此界定范围之外的商业用途将不受拟议限制的影响。 According to a reporter’s review of records on the U.S. Federal Communications Commission (FCC) website, Zhongji Innolight obtained
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逻辑挖掘王
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2026-09-27 17:50:49
外资机构观点一览0927
分歧与特别观点 加息节奏分歧:10月还是12月 高盛:10月再加25bp,之后暂停;核心PCE预测持续低于FOMC中值,是10月后不再加息的依据。 巴克莱:12月再加25bp,未把10月写入基准;对日央行的判断同样偏鸽,否定10月加息、指向2027年1月。 摩根大通:9月与12月各加一次,路径与巴克莱一致,但强调信誉受损带来的紧迫性。 美银证券:10月与12月连续两次;利率团队更进一步,认为终点利率高于5%,与市场定价的4.6%差距显著。 久期价值:高盛开始谈战略加债,巴克莱称美债还不便宜 高盛
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IPATH美国国债收益率陡峭化ETN
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2026-09-27 17:47:44
假期舆情热度:
①机器人-上半年全球人形机器人出货量同比增长近3倍 中国厂商占据97%以上份额;近日,马斯克接受专访时指出,未来15年全球人形机器人或达到100亿台;未来20年可能达到1000亿台;(拓斯达、昊志机电、襄阳轴承、威贸电子、丰光精密、洛轴股份、宁波东力、长华集团等) ②半导体芯片-国际半导体产业协会数据显示,2026年第二季度全球半导体设备销售额达405.3亿美元,同比增长23%、环比增长11%,连续两个季度刷新历史最高纪录,AI算力扩产带来的设备采购需求持续向上游传导。(凯华材料、康强电子、昊志
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2026-09-27 17:43:58
科森科技&福赛科技调研要点
[玫瑰]科森科技 [太阳]机器人业务 #产品: 独家供应特斯拉人形机器人躯干+肢体注塑/发泡外观件(特殊非金属材料,不涉光学面罩与内部传动件) #价值量: 单套价值量1000美金 #订单: 9月初已接 15000 套订单,3个月交付期、10月起交付,客户自提、提货即确认收入 #收入: 26年机器人业务收入预计1e #产能: 当前在国内生产,美国预留周产6000套产能空间,模具国内生产后发运美国 #在研项目: 不锈钢内部金属结构件及手部关节组件,共14个组件号、单个约70–80 美金;8月底已送第
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2026-09-27 17:39:27
电子布进入新一轮提价窗口期,京东方玻璃基板推进顺利,关注玻璃基板产业趋势
电子布节后或迎新一轮提价,继续看好电子布向上行情。近期受外围市场扰动,PCB产业链表现有所波动,但外围情绪扰动不改产业链景气度向上,当前电子布到CCL涨价链传导顺畅,电子布延续供不应求的格局,而产品结构调整缩减了传统电子纱及电子布供应量,电子布供需格局持续优化,预计双节后将迎新一轮提价,随着电子布价格持续上涨,我们预计三季度电子布企业业绩弹性进一步凸显,继续看好电子布向上行情。 关注玻璃基板的产业趋势,近期京东方在2026年全球创新伙伴大会上表示,公司玻璃基板封装载板试验线已经全线拉通,22层、
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三棵树
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中线波段的老司机
2026-09-27 17:38:32
恒力石化:一体化布局构筑成本壁垒,稀缺炼化资产兼具重估价值与强周期弹性
“油、煤、化”深度融合,特色布局成本优势显著。公司现有2000万吨原油和600万吨煤炭加工能力,双原料路线可在油价波动时灵活切换;产能行业领先,拥有PTA/PX/乙二醇/长丝/硫磺/甲醇年产能1660/450/180/410/60/80万吨,另有72.7万吨/年功能性聚酯薄膜、19.4亿平/年锂电隔膜产能。 全球炼能收缩,稀缺炼厂价值凸显。国内大炼化投产期结束,10亿吨炼能红线不可逾越,结构转型大背景下国内炼能向千万吨级项目集中;海外炼厂开工困难,全球越来越依赖稳定开工的中国炼厂,恒力石化炼化装
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恒力石化
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2026-09-27 17:37:51
特朗普:
美国汽车工人和购车者迎来重大日子!我刚刚批准了新的燃油经济性标准,终止了瞌睡乔·拜登和皮特·布特-埃奇-埃奇荒谬的电动汽车强制令。mz党人让伟大的汽车制造商损失了数十亿美元,强迫美国人购买他们根本不想要的汽车,并在从未建造的充电桩上浪费了数十亿美元。 这些新标准将彻底消除美国汽车制造过程中的浪费。这意味着更低的价格,让每个家庭都能省下数千美元,买到一辆崭新、美观、安全的汽车——远胜于我们之前制造的那些环境污染大户。从通用汽车到福特再到斯特兰蒂斯,所有汽车制造商都联系过我,表示希望在这里建厂,现在
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-27 17:36:11
PCB行业交流:
目前在AI服务器领域,主要服务的客户有哪些,各自的业务占比情况如何? 当前主要服务的客户是谷歌,此外也与亚马逊有部分业务合作,但占比较小。 公司向谷歌主要供应哪些产品,以及主要的竞争对手是谁? 公司主要向谷歌供应M6到M8级别的产品。具体到谷歌的TPU产品,TPU v7主要采用M7和M6等级的材料,而TPU v8则采用M8和M6等级的材料。在谷歌的整体供应链中,公司主要的竞争对手是台湾的EMC。 联贸是否已经开始向谷歌供货? 根据目前了解到的信息,联贸可能处于送样阶段,但尚未有其产品正式上架的消
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沪电股份
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