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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-28 22:22:16
一句话要点:
1. 剑桥科技:目标是 2027 年月产量达到 200 万台,而 2026 年底为 150 万台。 2. 立讯精密:预计 2027 年出货量为 600 万至 800 万台,其中 1.6T 产品约占 50%。 3. 东山精密:2027 年指引为 3500 万台,其中包括 1000 万台 1.6T 产品。 4. NPO 项目:所有光模块厂商都在推进用于 3.2T 和 6.4T 的 NPO。 5. NPO 设计:有两种方案——集成激光器和 ELS;即使采用 ELS,供应链也在寻求更多 100–150
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剑桥科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-28 22:18:41
重视【AI安全】 AI Agent加速进入真实攻防+网安龙头加码,AI安全需求加速
[太阳]AI失控事件持续升级,Agent开始触达真实系统 -9月18日Google确认,Gemini在5月网络安全测试中因意外联网,访问3家真实企业系统,其中一次通过猜测密码获得访问权限;继OpenAI、Anthropic、Meta后,Google成为又一家披露类似事件的头部厂商。9月26日OpenAI又披露,其Agent曾未经授权访问美国商务部、SEC等政府网站。 -# AI Agent已从测试环境向真实网络延伸,安全风险从“模型失控”进一步演变为“自主行动失控”。 [太阳]大模型能力跃迁,攻
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绿盟科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-28 22:14:42
集运:淡季运价大涨,Q3 利润大增
📈运价同比涨幅扩大。6-9月,集运运价同比涨幅50%、100%、130%、200%,9月底到250%。因东亚出口增速30%、全球运力增速仅5%。#运价大涨预示Q3业绩爆发式增长。 [炸弹] Q4运价期货大涨。7月中旬以来,欧线运价现货价格下跌35%(季节性),#期货10-12月合约价格分别上涨48%、80%、82%(周期性),说明市场对Q4价格预期大幅改善,集运有望持续高景气。 [礼物] 高景气到2027H1。东亚出口增速30%左右,欧美进口增速10%左右,带动集运需求高增长。全球库存周期上行
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德翔海运
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-28 22:13:55
高盛——中美华盛顿峰会:
表面气氛缓和,深层矛盾悬而未决 对华盛顿访问已于上周五落幕。市场事前对本次会晤预期本就偏低,最终落地的实质性成果有限,主要体现为贸易停战协议延长两个月,以及拟设立人工智能热线沟通机制。双边根深蒂固的分歧依旧存在,但短期内均存在维系双边关系基本轨道的现实诉求。 关键要点 1.本次峰会外交礼遇规格超出常规国事访问范畴,包括特朗普赴机场迎接,这一礼遇在特朗普此前访华期间并未获得。两国元首于9月24日举行正式会谈,当晚出席国宴,并于25日同双方配偶举行茶叙等系列活动。 2. 美中双方发布的外交通稿叙事侧
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中国银行
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-28 22:12:44
上海销售销售细则亮点:
1、在途项目,分类放行 1)8月28日前已拿地并已拿工规证项目,执行老规预售(±0和封顶按揭放款) 2)8月28日前已拿地但未拿工规证项目,2027年底前区政府背书下可执行老规预售(±0和封顶按揭放款) 3)8月28日前发布土地出让公告、但8月28日后拿地项目,2027年底前执行老规预售(±0)+竣备按揭放款 4)8月28日后发布土地出让公告、并8月28日后拿地项目,执行新规预售(封顶预售+竣备按揭放款) 2、加大融资支持力度 ——三是促进金融与房地产良性循环,支持符合条件的房地产开发企业通过债
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碧桂园
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-28 22:12:11
黄仁勋: 今天,我们携手 100 多家行业合作伙伴
黄仁勋: 今天,我们携手 100 多家行业合作伙伴,推出了 NVIDIA Open Agent Safety Platform,将 OpenShell 和 Sentry 整合在一起。 人工智能是一项非凡的技术,它将在未来几代人中促进发现、生产力、安全、健康和繁荣。 但只有当人们相信人工智能的构建是安全的,并且以智慧和负责任的方式部署时,它的全部潜力才能得以实现。 这不仅仅关乎一款产品,它标志着一个开放生态系统的开端,旨在为安全的代理系统构建信任层。 我们正在共同构建人工智能经济的基础。 信任与创
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太辰光
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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🔥GLP-1减肥药赛道爆发,拉动乙腈需求大增,价格迎来暴涨! 乙腈下游71%用于制药,多肽药物合成纯化高度依赖高纯乙腈。全球GLP-1多肽类减肥药市场快速扩容,制备级高纯乙腈持续紧缺,供需缺口不断扩大,涨价逻辑清晰。 #天宇股份300702:乙腈产能2万吨,产能规模领先,直接受益多肽药物带来的乙腈增量需求。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-28 22:09:38
今天这个下跌,还是fcc那个消息作祟。 参考如下新闻 9月25日,麦考密克参议员提出一项法案,旨在禁止中国光模块在美国联邦政府国家安全网络中使用,但设置 5 年缓冲期。该法案并不覆盖私有数据中心。法案点 Innolight与Eptolink 两家主要厂商,但这两家公司目前尚未列入 FCC 受管控企业名单。 法案包含两项附加条款的解释 1)设置5年缓冲期,留给本土行业培育制造能力; 2)若替代产品供给不足,可授予有限且可续期的豁免权。法案针对联邦采购以及国家安全网络场景,文中明确提及 Innoli
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-28 22:09:03
沪深300月K线MACD已经翻绿——近20年出现过5次(2008年3月、2010年5月、2015年10月、2018年5月、2021年8月),每一次都是一轮牛市结束的标志。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-28 22:06:16
9月28日复盘笔记:人形机器人/网络安全/医药/分散染料/玻璃基板/房地产/风电设备/汽车
一、重磅财经信息 ①央行今日开展1390亿元7天逆回购操作,操作利率为1.40%。同时,开展了6610亿元隔夜逆回购操作。并以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了3000亿元14天期逆回购内容源头加微信 WUXL3408操作。 ②首批22家公募“固收+”产品纳入个人养老金产品名录。 二、大盘表现 沪指跌1.67%,深证成指跌3.44%,创业板指跌4.53%,科创50跌4.06%。 沪深京三市成交额超过1.7万亿,较上一交易日小幅放量。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 人形机
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新华传媒
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-28 19:31:17
A股大跌的背后,市场在担心什么?
9月28日,A股早盘低开低走,三大股指盘初全线下跌,创业板跌4%,深成指跌超3%,沪指跌近2%,算力硬件大幅下挫,光通信、电路板等全线杀跌。A股的大跌是多个短期因素集中共振推动,节后市场在短期因素消化完成后有望迎来修复行情。 一是中美元首会晤圆满收官,地缘政治利好兑现,从当前到美国中期选举期间全球地缘政治风险会有所上升,这可能是中美间的摩擦,更可能是中东危机和古巴危机。根据我们此前复盘经验,中美元首会晤前后市场可能出现阶段性见顶。 二是长假前后的交易行为和季节效应。在周日的策略周报《节前缩量,节
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中国石化
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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【浙江永强】家具降税清单出炉,品类贴合度家具中最高 ——20260928
[庆祝][庆祝]中美互降关税清单已经在商务部官方网站更新,中国出口美国的降税清单以及对应HTS均可查询,本次家具类入选的主要为儿童家具和户外休闲家具。 [庆祝]经过我们的仔细比对,家具行业当中最贴合的标的为浙江永强,公司主营户外休闲家具,遮阳类器具,本次清单中公司产品金属座椅、软垫金属座椅、遮阳伞/遮阳器具、塑料制品、增强塑料制品等对应的94017100、94017900、66011000、94037040、94037080全面入选,构成明显利好。 [礼物]浙江永强为户外家具核心标的,国内产能占
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浙江永强
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-28 19:25:58
研报精选4之五928
41光纤龙头亨通光电封死跌停,烽火通信同样跌停,长飞光纤跌7.92%。港股跌得更急,长飞光纤光缆跌超11.64%。截至发稿,两市主力资金净流出超过410亿元,通信设备板块以98.6亿元排在各行业净流出首位。这场大跌并非毫无缘由,追根溯源,主要是三条利空因素在节前避险氛围下发生了共振。 第一条利空来自海外政策扰动。美东时间9月25日,美国数位参议员联合提交了名为S.5548的法案,提出禁止联邦政府为国家安全系统采购中际旭创、新易盛等中国光模块企业的相关产品。这直接引发了市场对海外收入占比极高企业的
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浙江永强
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-28 19:24:20
研报精选10之四928
31更新【陶瓷基板】供应链一张表: 1、#新增pcb内嵌陶瓷基板中【国瓷+景旺电子】积极研发验证的正交背板方向,同时我们强调陶瓷基板的市场空间逐步拓宽,CPO交换机内新增光引擎TEC市场。 2、依旧推j服务器陶瓷基板标的【国瓷材料】、【科创新源】、【科翔股份】、【泰金+胜宏科技】 32更新【陶瓷基板】供应链一张表: 1、#新增pcb内嵌陶瓷基板中【国瓷+景旺电子】积极研发验证的正交背板方向,同时我们强调陶瓷基板的市场空间逐步拓宽,CPO交换机内新增光引擎TEC市场。 2、依旧推j服务器陶瓷基板标
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沃尔德
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力量钻石
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-28 19:20:03
精选研报10之三928
21【华鑫医药 | 行业周报】:AIDD价值逐步认可,聚焦配套验证服务 🎉投资要点:1.AI加速新药研发,聚焦配套验证服务;2.创新药国内增速分化,持续关键临床数据催化;3.癌症疫苗是未来mRNA技术的主要突破方向;4.TYK2靶点市场潜力逐步发掘,期待更多中国自免新药出海;5.CDMO景气度订单增长持续兑现,新品种商业化有望持续贡献订单弹性;6.医疗器械出口占据主要增量,政策深化改革聚焦增量。 ☀️AI发展加速新药研发,湿实验验证需求增加,订单季度递增,推荐【百普赛斯】,关注【金斯瑞生物科技
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浩瀚深度
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火炬电子
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