异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
个人资料
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-16 19:31:08
"货币锁死"解读
一句话定义 "货币锁死"指的是:央行有能力放水,但没有意愿——政策利率被钉死在当前水平(7天逆回购 1.40%),降准降息的闸门年内不会打开。它不是紧缩(没有在收紧),也不是中性观望(不是"看情况再说"),而是一种被自身约束条件固定住的按兵不动。 为什么会被"锁死":三道锁 第一道锁:银行净息差(NIM)——最核心的锁 商业银行的商业模式是"吃利差":存款利率是成本,贷款利率是收入。中国的银行净息差已经压到历史低位,此时再降息,存贷两端虽然同降,但存款成本降不动(存款是刚性的,活期存款占比高、老
S
邮储银行
S
交通银行
0
0
0
0.09
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-16 19:27:59
【GMF市场追踪】FOMC前瞻:首次加息落地,看点在点阵图
本次加息将是2000年以来首次周期中加息(mid-cycle hiking),大概率预示着新一轮全球加息周期正式开始 1、信息看点和重要性排序 加息25bp基本板上钉钉。由于本次会议有点阵图,且会议声明大概率保持极简信息,因此信息重要性排序为:点阵图/经济预测> 记者会 > 反对票结构 > 利率决议与会议声明本身。 凌晨2点先交易利率决议、反对票和点阵图,2点半开始交易记者会。 2、点阵图:预计明年底中位加息次数上升至3-4次。 1)点阵图方面关注今年还要加息几次,明年还有无降息以及长期政策利率
S
中国银行
S
工商银行
0
0
0
0.36
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-16 19:22:49
当日盘面定性
9月16日是"政策+景气+资金"三重共振的半导体·光互联主线加速日:科创50大涨4.50%领涨两市,超4200只个股上涨,成交约1.84万亿,主力资金集中流入通信、电子、半导体。直接催化是9月15日工信部与发改委联合印发《电子信息制造业"十五五"规划》,明确夯实光子产业根基,叠加光博会验证800G/1.6T放量与NPO/CPO产业化提速。 两大涨停潮的归因 光纤光缆(永鼎股份、通鼎互联、亨通光电等):中国移动集采价格大幅上涨+海外巨头巨额长单,机构判断行业已从电信周期切换至AI算力驱动的新周期—
S
立昂微
1
0
1
0.09
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-16 17:35:29
移远通信更新: 一、收入明年400 e目标,远期1000 e目标 二、AI时代,AI模组将成为重头戏,利润率比老业务高8-10% 三、AI模组翻倍增长,持续性强 四、三季度势头更猛,延续趋势会比较长 五、配合NV做端侧#按计算器的。
1
0
0
0.04
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-16 17:33:56
【国泰海通固收海外】关键在加息之外:美联储9月议息会议前瞻
PPI和CPI出炉加息预期走高,资本市场发生了什么:油价走高、通胀环比上涨,10Y美债逼近5%后短期企稳。10日-11日的美国资本市场表现值得关注,在数据公布前,美债大幅走弱,随后伴随着“利空出尽”的逻辑收益率一路下行,但最终回归到对后续政策加息的担忧之中,利率再度上行。反观权益市场,除分母端的影响外还包含了估值、盈利等分子端的影响,数据公布后美股整体收涨。 9月议息会议前瞻,加息大概率落地,但关键在加息后的表述和对市场预期的引导。我们认为,9月FOMC大概率会加息,并可能存在三种情形: 1、一
S
湖南黄金
0
0
1
0.36
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-16 17:31:36
Senko最近变化很大,重视Senko二兄弟:杰普特、致尚科技🥇🥇【开源通信】
(1)目前已经有5-6家芯片企业确定要使用Senko的seat; (2)市场此前担忧的插拔磨损问题已经得到解决:五次插拔后光路无偏移,因此得到客户认可; (3)Senko或指定JT做为其全球唯一的dfau测试设备供应商。 当然具体份额以及需求量仍需后续持续跟踪。 Senko dfau(mpc)空间测算: 假设一台CPO 32-72个oe,对应32-72个mpc,Senko mpc单价估算为1400元,则单台dfau总价值量为4.5-10万元,CPO为100万台时,市场空间为450-1000亿元。
S
致尚科技
0
0
3
0.48
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-16 17:28:23
【ZX化工】AI材料观点更新
—————————— #覆铜板端保持高增速,且增速持续提升。台湾覆铜板企业台光、台耀、联茂8月收入同比+130%、+132%、+98%,且收入同比增速仍在持续提升。rubin等服务器26H2放量,高阶CCL显著受益。 2027年高阶CCL的高强度扩产,支撑上游材料的需求,对上游材料的迭代、保供提出更高要求。 #树脂 #行业需求仍然非常旺盛。国内两大龙头树脂企业均保持满产状态,国内、台湾的CCL客户需求旺盛,需求指引清晰。 #PTFE方案不影响现有树脂的配方体系。 现有树脂配方体系以PPO及碳氢树
S
东材科技
1
0
1
0.36
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-16 17:23:22
长芯博创
小光重点品种,光芯片及无源器件已实现海外放量,有明确的业绩增长支撑。后面重点关注客户导入情况和业绩兑现节奏。 beta上面,2027年海外AI算力链看三大高增长主线:SpaceX资本开支增加、AI PC、具身智能的规模效应带来的算力需求,三个方向需求均预计实现数倍增长。 1)MPO业绩快速释放;2)MPO上游光纤由母公司长飞保供;3)MPO下游直供谷歌,无需经布线厂,毛利率更优;4)和谷歌业务联系较深,拓展AOC/光模块/FA等多业务,AOC/光模块已获谷歌小批量订单,后续有望在谷歌体系内占据一
S
长芯博创
1
0
0
0.36
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-16 17:22:28
华源前瞻科技团队】气派科技三季度预告扭亏:封测环节再添业绩验证,重视【成熟制程价值重估】
[红包]事件: 气派科技预计26Q3实现收入3.3亿元(Yoy+61.26%),扣除股权激励费用后,归母净利润2150万元(去年同期亏损1800万元),扣非归母净利润1770万元(去年同期亏损2230万元),均实现同比扭亏。按预告测算,单季度归母净利率约6.5%,封测环节的经营改善正在体现到利润端! [太阳]这份预告最值得重视的是什么? 公司明确提到【AI等新兴行业发展,半导体行业周期逐步复苏,封测需求不断增加】,同时【产能快速释放、产能利用率提高、单位制造成本明显降低】。这意味着,需求增加正在
S
气派科技
0
1
4
1.20
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-16 17:21:11
【中信通信】光的上游——光芯片+无源光器件
为什么我们一直优先推荐光的上游: 1、不受政策影响;2、各种技术路径都要用;3、产品随技术升级而大幅通胀。 [太阳]光芯片:国产高端化进程加速 上周光博会后的总结我们重点提到,国产光芯片高端化大幅提速,大量国内光芯片展出400mW CW激光器,100G/200G EML加速量产。目前国内多个光芯片公司加速400mW产品向北美送样,该产品单价相比传统70mW产品增长10倍以上,放量后利润率极高。光芯片的扩产壁垒很高,低端不降价,高端很挣钱。 [太阳]光无源器件:NPO/CPO时代价值量大通胀 无源
S
长光华芯
1
0
0
0.36
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-16 17:19:27
光通信观点更新
1、可插拔光模块 ?整体逻辑没有太大变化,但#估值压制因素(FCC、CPO)#有所缓解,FCC上周cover list更新和光博会交流后偏乐观。 ?需求侧,部分专家口径出现27年1.6T指引上修;供给侧,27年物料#重点关注1.6T DSP#、200G EML;同时光通信公司出现产品和技术路径布局上的差异化,关注二线光#光迅、剑桥、联特。 2、新技术&材料 ?重点关注NPO,产业认可度高于预期,未来2-3年光通信最重要的产品之一。商业节奏上27Q3出货,提前6个月左右备料;28年有望放量。#关注
S
光迅科技
1
0
1
0.36
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-16 17:18:36
【东吴电子】持续推荐AI时代“金铲子”芯碁微装
🔥全球 AI 芯片封装加速向 CoPoS、FOPLP 等板级工艺迭代,海外大厂资本开支持续上行,大尺寸曝光设备成为产能扩张核心瓶颈。芯碁微装晶圆级直写光刻设备已通过全球头部厂商 CoWoS-L 产线可靠性验证,实现国内直写设备首次大规模导入高端 AI 芯片封装供应链;板级封装设备深度适配全球主流工艺,海外区域订单稳步突破,全球化服务布局持续完善,深度绑定全球 AI 封装扩产周期。 🔥 AI 算力景气上行驱动高阶 PCB 与 IC 载板需求爆发,mSAP 工艺已成为 AI 服务器、高速光模块高
S
芯碁微装
0
0
1
0.48
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-16 17:16:56
重视迈为Gu份
边际信息:26年前道订单已从15-20亿元大幅上修至25亿元,#预计27年前道设备订单在26年基础上翻倍以上增长,达50亿元以上体量。目前刻蚀设备贡献约一半订单,其余来自新产品;产品矩阵持续向刻蚀、CVD、ALD、PVD扩展,提前布局钼ALD;叠加后道设备订单(26年15亿元,27年研究员估计25亿元),27年整体半导体设备订单有望达80亿元以上。 1??光伏主业:至少200~400亿元市值,考虑太空光伏等看500~600亿元市值(注:本轮起涨前600亿元市值)。 2??半导体业务:明年80亿元
S
迈为股份
0
0
0
0.42
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-16 17:15:30
【广发机械】半导体设备再强调:存储扩产超预期,年内迎来新一轮订单上修0916
#CX新的扩产框架订单正在逐步落地、CC三期下一批设备有望下单、晋华扩产超预期,拓荆科技、华海清科等半导体设备厂商陆续上修全年订单预期,华海清科26年全年新签订单预期上修至100+亿。 #正如我们从上半年开始就在路演反复强调的:伴随着两存订单的陆续落地,设备板块后续会持续上修订单预期。加之后续国产算力拉动的逻辑扩产,此轮半导体设备的订单高增有望延续到28-29年。 #再次强调我们的核心组合。长川科技(测试设备平台化公司),强一股份(下半年国产算力与存储开始放量),华峰测控(算力芯片8600测试机
S
长川科技
2
0
1
0.36
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-16 17:14:06
[红包]科技观点更新:全面反攻开启! 🚀#【东山精密索尔斯】调研更新: 海外客户全面突破,物料保障优势凸显,2027年收入有望破千亿,利润率对标行业龙头 🚀景旺电子:高端拿下NV大份额,中低端绝境反转,全线品种反击! 🚀生益科技:Rubin放量拉动高端产品提速,督促上游大幅扩产,M8及以上产品加速放量。 🚀大族数控:PCB全产业链高景气,扩产仍在加速推进,超快激光赢得众多客户信赖,百亿大单品放量在即! 🚀大族激光:科技平台型企业,踩在AI PCB/苹果二十周年创新等多个风口上,全线业绩大爆发!
0
0
0
0.04
编辑交易计划
上一页
1
22
23
24
25
26
98
下一页
前往
页
17
关注
1355
粉丝
2032.03
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100