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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-15 10:51:55
高澜股份:切入北美维谛供应链,明年有望新增40亿海外订单
[庆祝]9月液冷金股高澜股份,#近期重大边际变化:直供北美维谛二次侧管网,国内独家供应商,❗️明年有望新增40亿收入。 1️⃣数据中心建设急迫,#预制舱有望成为主流趋势。 过去建设机房,大量工作需要在现场完成。预制舱集成了液冷、配电、网络,在工厂完成整体预纽装和预测试,解决了数据中心快速部署的问题。维谛2027年预制舱需求预计6000台,单套550万元,其中管网价值量占比约17%,#对应需求约50亿元。 2️⃣二次侧管网直供北美维谛,#下半年已开始交付。 二次侧管网的核心壁垒在于焊接工艺。高澜作
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高澜股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-15 10:50:36
【金禄电子】接单价持续上行,主业修复叠加高端产品放量
#27年利润预期9—10亿元,当前估值约10倍。公司预计2027年产能达520万平方米,均价持续上行,当前ASP1300元/平方米、净利率15%,年化27年60亿收入,9-10亿利润。 #接单价连续上行,月度利润有望随涨价兑现。行业持续涨价,较8月均价1100元/平米,9月继续上涨,当前均价约1300元/平方米。PCB大厂转向AI高端产品带来汽车板订单外溢,公司依托电池、电控客户基础及灵活议价机制承接增量,订单饱满叠加涨价传导,有望带动收入增长与利润率提升。 #AI电源打开新增量,高端PCB及整
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金禄电子
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 15:07:15
【英特科技】#新晋谷歌链液冷核心 最大预期差标的
1、二次侧业务: 公司主业原为传统暖通板换,#现通过ywk强势切入谷歌液冷链供应板式换热器。谷歌5代CDU单个需要3块板换,单板价值量约3万元。 假设谷歌27年5代CDU 4万台需求,则对应板换空间为36亿。其中ywk在谷歌份额约35%,假设公司占ywk 50%份额,则对应弹性空间为36*35%*50%=6.3亿,#对应利润弹性+2亿元 2、一次侧业务: 降膜换热器配套冷水机组和磁悬浮压缩机,目前已斩获国内Top云厂数亿级别订单。 当前公司主业触底出清,数据中心液冷业务爆发在即,预计27年可达液
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英特科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 13:40:30
继续强调周观点【业绩线+新技术】交织。
✔️小pcb里:满坤、超声都涨停了,多看看【建滔集团】,这轮最能拿的到物料的pcb,1.2x ps。 按照公司原话“越来越多新而且大的客户过来推进认证我们材料,主要是料一直缺,我们这边供应链稳定而齐全,要是认证成功,通过我们采购还是有更大的供货保障”。 ✔️陶瓷基板:这轮看#服务器新增量,phononic=科创新源+国瓷材料,pcb 陶瓷基板= 科翔+泰金-胜宏 当前位置科创不咋交流,预期差更大。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 13:39:20
【华福计算机】#陶瓷基板加速渗透,重视配套关键材料环节卡位
德邦科技 #陶瓷基板加速渗透,#公司卡位陶瓷基板上下关键材料环节。公司已明确产品应用于SiC、IGBT等功率器件封装,并布局高导热导电固晶胶、固晶膜、导热垫片、导热凝胶、相变材料及液态金属等产品。#其中固晶材料位于功率芯片与覆铜陶瓷基板之间,#TIM则服务于功率模块向冷板的热传导,均有望受益于功率密度提升带来的材料升级。 #光模块、AI芯片等功率持续提升,#散热材料行业催化密集。AI产业倒逼散热材料不断升级,继xc投资中石之后,石墨烯头部公司鸿富诚也将于本月登录科创板,德邦作为国产高端电子封装材
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 13:07:44
✈#HNB国标公开征求意见,新型烟草产业链迎实质性突破 #里程碑事件: 2026年7月28日,国家烟草专卖局发布《加热卷烟》强制性国家标准征求意见稿,反馈截止9月26日。 #核心看点: 转向加热卷烟后,烟草香精香料达10倍。 #陕西金叶000812科教集团股份有限公司主营业务为教育产业、烟草配套产业、医养产业。烟草配套产业主要产品为烟标、烟用丝束、咀棒的生产销售。
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逻辑挖掘王
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2026-09-14 13:06:07
半导体供应链新闻汇总,9月14日
1. 三星电机于两三个月前向台积电提交了其玻璃基板TGV模块样品,以进行可靠性验证,但据报道评估时间表已推迟超过一个月。 因此,三星电机与其供应商共同准备的部分TGV相关设备的订购时间表,据悉已从原计划推迟。 三星电机原本计划在2027年左右实现玻璃基板量产,建立试点生产线并进行客户评估。今年早些时候,它将全面运营目标调整至2028年,但由于可靠性验证和量产工艺稳定化耗时超出预期,设备投资也未按原计划推进。 2. 三星电机一位高管最近向员工传达了暂缓玻璃基板业务投资速度的政策。 与其在玻璃基板上
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长鑫科技
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逻辑挖掘王
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2026-09-14 13:04:33
【上午板块梳理】
一,盘面最强主线:无绝对主线,硬件,网安,医药等活跃 二,连板结构梳理: 硬件。超声电子,凯盛新能3板,双星新材2板 电力。闽东电力4板,通达股份2板 应用/网安。中新赛克3板,正和生态2板 医药。三力制药2板 汽车。众泰汽车2板 三,题材板块梳理: 1.硬件 pcb,超声电子,中京电子,满坤科技,科翔股份,威尔高,莲花控股,宝鼎科技 钻石,恒盛能源,黄河旋风,英诺激光,力量钻石,黄河旋风,四方达 mlcc,双星新材,康达新材,风华高科,昀冢科技,利和兴 2.网安。中新赛克,博汇科技,天融信,永
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超声电子
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 13:03:06
OpenAI创始人山姆奥特曼:
世界期待着这样的信心:那些研发出越来越强大人工智能技术的美国公司能够负责任地行事。尤其是当技术进步的趋势越来越明显时,这一点显得尤为重要。每一个前沿实验室都必须履行这一承诺,如果我们无法做到这一点,那么我们就没有任何理由继续工作下去。 我们欢迎制定一套联邦层面的框架,为前沿人工智能技术设定一致的安全要求。不过,我们认为不必等待反垄断豁免或相关立法的出台,就可以开始实施这些规则,从而确保系统的安全性。制定统一的规则来管理前沿风险,以便我们能够最大限度地发挥人工智能带来的好处,这是一个很好的想法(我
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任子行
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逻辑挖掘王
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2026-09-14 13:02:12
【东吴计算机】下一个AI coding,#嘉立创 PCB引爆AI developing
#AIcoding替代程序员AIdeveloping 替代硬件工程师。AI coding已经落地,AI developing刚刚开始,嘉立创全球少数同时握着"设计工具 + 元器件仓 + 工厂"的公司。 #硬件的空间比软件更大: 代码写完就能跑,PCB设计完还得造。AI coding 只需要一个 Cursor,AI developing 需要 Cursor + 仓库 + 工厂:EDA(737 万注册用户)负责画,立创商城(81.97 万现货 SKU、百万级库存、5 万㎡智能仓)负责配,自有柔性工厂
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嘉立创
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 12:30:37
前白宫 AI 与加密货币负责人 David Sacks 对放缓 AI 的看法: (1)A、O 两家双寡头的垄断格局, RSI 下优势在扩大,但放缓的条件是采用对自身有利的监管框架,本质是利他借口下的要挟行为。 (2)METR第三方安全机构并非中立,股权和人员都和 anthropic 无法切割。 (3)美国政府很难配合。 (4)zgAI不会配合。 囚徒困境下的 3 种情形: (1)Dario 所设想的AI 格局:全球一起放缓,A、O 两家利润率改善,盈利曲线提前,IPO大赢家。 (2)A、O 两家
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 12:29:08
陶瓷基板:重视服务器新增需求
第一,重视服务器新增需求。陶瓷基板市场空间27/28年分别为276/707亿元,其中27年光模块占据65%市场空间,但是到28年随着ultra上量服务器市场空间超过光模块成为最大看点,市场预期差大,核心关注【TEC制冷片】、【PCB-陶瓷基板】。 第二,把目光看向下游金属化方向。根据产业链分工,短期粉体是瓶颈(充分受益于中日对抗),中期看越下游附加值越高。按光模块1.6T计算,粉体20元/颗、白板100元、制品(金属化后)300元。 分结构看,核心细分领域情况如下: 【光模块】27年TEC制冷片
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胜宏科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 12:28:18
MLCC:现货价格再回温,村田停产料号国内厂商有望再获加速发展窗口
#现货端:近期华强北现货市场价格已连续多日反弹。 原厂端:村田正式发布官方通知,宣布在2026年启动产品线优化,将停产部分MLCC产品(消费级常规系列及车用规格系列中的特定料号)并扩充其他产能。#我们认为此时此刻(2026年)恰如彼时彼刻(2017年)。上一轮2017年MLCC大周期的诱发因素亦为村田缩减家电领域供给(30%-40%),一方面直接开启一年维度全行业超级景气上行(贡献EPS上行),另一方面亦给予国内厂商宝贵市场发展窗口期(中期高端突破)。 此外,我们#预计Q3-Q4有望新一轮再迎产
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风华高科
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逻辑挖掘王
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2026-09-14 12:26:53
【天风证券医药】创新药板块:2026年以De-Risking路径锁定创新药高成长机会
组合:科伦博泰生物(H),百济神州,信达生物(H),康诺亚(H),映恩生物(H),自免新锐,科伦药业 聚焦现在,我们认为优先关注ESMO/WCLC有重磅数据读出和26-27年收入利润持续释放的相关标的。 中国创新药企业经历2025年系统性的资产价值重估之后,我们认为围绕着风险降低带来的可预见性提升将是2026年全年创新药投资的主线,即随着产品研发、审批、销售等关键环节风险降低,我们预计公司竞争力持续增长,价值提升。 展望2026年,我们认为应当优选具备De-Risking特征的公司:①临床端:药
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百济神州
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-14 12:25:23
明阳电路|AI算力PCB被低估小票
🔥PCB上游材料涨价+高端算力板价值量抬升双重主线,挖掘一只弹性标的:明阳电路 ✅公司专门设立AI产品事业部,卡位高速光模块+AI服务器PCB赛道 800G光模块PCB已稳定小批量交付;1.6T光模块PCB完成打样,进入客户验证阶段,紧跟1.6T光模块放量浪潮。 AI服务器高阶HDI板实现小批量供货,适配AI算力平台;同时布局玻璃基先进封装PCB,抢占下一代先进封装赛道。 ✅重磅资本布局,全力押注AI算力赛道 拟发行12亿可转债,其中9.9亿元投向珠海AI高阶HDI算力板项目,调整原有新能源车
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明阳电路
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