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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-15 18:27:37
花旗 :英伟达管理层交接,对中国台湾 AI 硬件供应链的影响
📑 黄仁勋辞去英伟达首席执行官一职,引发投资者疑问:如果英伟达长期技术路线、产品整合、供应链协调出现扰动,中国台湾 AI 硬件生态是否会遭受冲击。英伟达已经任命首席财务官科莱特・克雷斯担任临时首席执行官,并且强调现有产品承诺将保持延续。 我们认为供应链首要风险并非 AI 需求立刻走弱,而是平台升级节奏放缓。未来 1‑2 年内已经进入开发、即将量产的产品,由于工程节点已经确定、供应商完成资质认证、客户订单已经锁定,受到的冲击会相对有限。但如果更长期的架构决策、供应商协调工作受到干扰,2028 年
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英伟达公司
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-15 18:26:46
汇丰 :中国科技硬件:AI 硬件讨论焦点,从增长速度转向增长能否持续
📑 AI 需求依旧强劲,但2028 年行业景气可见度、投资回报率已经成为市场争论的核心议题。 光模块赛道:尽管面临价格压力、行业竞争、技术迭代,我们依旧看好头部供应商。 板块偏好:优先看好高速互联器件(SPE)以及上游覆铜板 / 多层陶瓷电容;存储芯片涨价趋势缓和,也利好部分消费电子标的。 🔍市场宏观现状 🤖AI 需求依旧强劲,但投资者目光已经越过 2027 年,开始考量更远周期。 市场讨论集中在云厂商资本回报、2028 年资本开支,以及景气下行周期中各零部件公司盈利韧性。我们的行业调研显
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风华高科
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-15 18:25:34
华为把超节点里的可插拔光模块,清零了
华为全联接大会 · 昇腾 960 超节点 48,000 → 0 只 800G 9 月 17 日,昇腾 960 超节点发布(Atlas 960E,最多 4,096 卡,2027 年三季度交付):5,500 个自研 Hi-ONE 光引擎,替掉原本要装的 4.8 万只 800G 光模块,整机功耗省下超过 550 kW。 光多了近 3 倍,芯片只胖了一成 把光摊到每张卡上算:上一代 950 每卡 4 只 800G 当量(LightCounting 现场清点),这一代 960 涨到 11.7 只。 昇腾
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源杰科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-15 18:20:16
Flight 15首次实现星舰飞船捕获,太空算力迎来里程碑式突破-1115
❗【天风电新】 ———————————— 星舰Flight 15上级飞船S42在发射约22.5小时后重返发射台,并由发射塔机械臂成功捕获回收。这是#人类航天史上首次回收从轨道返回的星舰上面级。 Flight 15由B22助推器与S42飞船共同完成,B22助推器由于推进剂余量达不到安全捕获阈值,自动出发中止程序,放弃塔上捕获,受控飞往墨西哥湾溅落。 此前SpaceX已经多次成功捕获超重型助推器,因此#完全复用的难点在于飞船而非助推器。虽然本次未能实现同时回收,但飞船回收本身已是史无前例的成就,标志
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西部材料
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胜宏科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-15 18:18:57
关于 V3 训练与昇腾算力生态
🧩 这件事解释起来比较复杂,但我们正在推进相关工作;等全部完成后,解释会更加清晰。大家可以这样理解:V3 在训练的时候,用的是英伟达显卡,但不再依赖英伟达生态。针对 V3,我们使用英伟达 GPU,但是没有使用英伟达生态。取而代之,我们先开发了一套名为 TileLang 的高层编译器,之后全部其他工作都基于 TileLang 生态完成,所以我们几乎不再依赖英伟达的生态。只要我们在华为显卡上复刻这套流程,整个工作就可以落地。 🚀 我认为这或许是一项历史性任务:彻底扭转过去大家觉得国产显卡生态不行
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意华股份
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兴森科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-15 18:02:10
周复盘:
现在市场不上不下,得盯着几个信号走。 第一,指数跌到箱体底了,国家队会不会来护盘? 来了就托住,不来就继续磨。但就算托住,也只是不让它破位,不代表马上能涨。 第二,短线情绪和中期趋势都在调整,周一得看短线能不能修复。 修复了才有接力机会,不修复就继续缩手。 第三,资金开始炒国产GPU了,但这现在只能当题材玩,不是真趋势。 故事有了,催化也有,但业绩还没兑现,筹码也不干净,所以只能跟着节奏做,不能重仓死拿。 最后,没主线、没确定性,只能看盘中信号走一步看一步。 轻仓、试错、快进快出,不预设、不恋战
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昆仑万维
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-15 10:20:00
几句话看懂,为什么某些人要搞死黄仁勋?
1、老黄支持两件事:开源、卖显卡给中国 2、开源最大的反对者是Anthropic——现在它收入已经放缓,越来越多公司用中国公司的开源模型。在openrouter上用量前10的模型中前4名已经全是中国公司。 3、Anthropic是反华急先锋,但上市在即,估值一再下压,不要理解它为一个人,是一个利益共同体。 4、老黄是开源的先锋和领军人物,也是AI算力竞争的关键,他在前不久还在美国领着几十家企业签了开源合作方面协议。 5、卖显卡给中国这件事。从老黄的角度,他认为如果限制给中国卡,反而会让中国因为限
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英伟达公司
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-15 10:18:30
特斯拉Cybercab开始面向C端用户销售!
🕰️11月14日早间,特斯拉宣布开始邀请部分客户购买Cybercab用于个人使用,车辆将于12月开启交付 🎈定价:2.999万美元(当地Model3标准版3.7万美元); 🚚首批落地区域:目前在德州奥斯汀等5地区,邀请制; 🎄订阅费:299美元/月(含自动驾驶/远程协助/挡风玻璃/轮胎更换等)(马斯克表示,监管放开后全美可用,同时月费远期到115美元/月) ⛄智驾能力:目前在Robotaxi地理围栏内可实现无监督自动驾驶,仅限私人场景使用; 🎃其他特色:状态下自主驾驶至特斯拉服务中心进
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兴民智通
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耐世特
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铂力特
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-15 10:13:40
重要深度:进入下半场,价值链重构——2027海外AI产业链展望
【申万海外科技及TMT】 【复盘及展望】:2023-2026AI 投资机会较集中于上游硬件和大模型,硬件中 26 年 H1 存储尤为突出,价格上涨。三大变化: 1)存储价格拐点:27Q3一阶导拐点(高基数),AI 价值量重新分配,利好下游云计算和 AI 应用及其他 AI 硬件。 2)大模型 ARR 增速放缓,开源渗透下 Token 价格下降,利好应用爆发。(3)云厂商 AI 资本支出二阶导拐点将至。 【大模型】:应对开源冲击的两个路径:闭源模型 RSI(以保持技术溢价) 与 AI Roll-up
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新易盛
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中际旭创
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-15 10:12:13
每天进步一点点之具身模型学习笔记
【国信汽车】 关于VLA和WAM最近路线之争 此前,具身训练模型以WAM唯优,独立于通用模型以外的独立赛道获大量一级融资,WAM包揽机器人认知-物理预测和动作生成整条链路(S2+S1+S0),Astra出来后,在S2环节体现出极其强的大脑规划能力,直接把原来宏大体系WAM打散,WAM塌缩到S1,下沉为物理预测执行模块,成为通用大模型的子集。但以下两种方案WAM仍然是十分关键: 1)WAM+力觉+真机闭环+物理交互数据:做执行层专用模块,和Astra形成“Astra大脑+WAM小脑”分层方案; 2
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汉威科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-15 10:10:35
汇总一下,最近几天市场在担心的问题:
【1】英伟达后续的战略方向会不会发生变化?我个人认为这个问题在短期内是没有答案的。 【2】那5300亿美元的外部承诺和担保如何处理?是雷厉风行地砍掉(会导致整个AI行业暴跌),还是缓慢处理、新老划断?还是无所作为,等待新CEO上任? 【3】英伟达11月17日财报会给出什么样的指引?这隐含着公司未来的发展方向。 【4】美国会不会更加严格地限制GPU外售,包括禁止向整个东南亚地区销售? 【5】11月18日黄仁勋在国会听证的情况? 【6】美国党争已经愈演愈烈,大有为了党争,不顾国家未来的势头。老夫上一
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英伟达公司
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-15 10:09:58
第73届顽主杯-伤情报告
本届千万组共有44人参赛,退赛33人,退赛率75%,剩余选手中总收益为正的6人,占总人数的13%左右,低于比赛七亏一平两胜的铁律,剩余选手中无人翻倍或腰斩。 百万组共有379人参赛,退赛261人,退赛率68%,剩余选手中总收益为正的有34人,占总人数的9%左右,盈利人数一层不到,远低于比赛铁律,剩余选手中无人翻倍,3人腰斩。 十万组共有677人参赛,退赛359人,退赛率69%,剩余选手中总收益为正的有92人,占总人数的13%左右,同样低于比赛铁律,剩余选手中无人翻倍,18人腰斩。 菜鸟组共有98
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中国银行
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-15 10:09:01
AI4S专家(百度飞桨):AI重构材料研发范式,商业化从私有化平台起步
【天风新材料】 🔥【核心逻辑:材料空间10^60,AI替代暴力搜索】 #材料空间约10^60,传统实验无法穷尽,AI启发式搜索可将1000次湿实验缩减为100次干实验+14次湿实验。#AI覆盖性质预测、合成条件预测、谱图反演解析等任务,监督类与生成类(逆向设计)双线并行。 🚀【技术落地:已达应用标准】 #飞桨已在六类材料任务实现落地,单场景归一化误差5%以内、达可用标准,精度与DFT可比但速度更快、成本更低。#三条亮眼路线:谱图多模态解析(对比学习双塔编码器)、算子学习替代DFT计算、AI代
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晶泰控股
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-15 10:08:00
IC载板专家纪要:短看昇腾订单交付+基板提价,中期看ABF放量与博通突破
【天风新材料】 🔥【BT载板:量价齐升】单价由6-7月4300-4400元/㎡升至9-10月近5000元/㎡,Q4预计再调价约10%;月出货4.5-4.8万㎡接近满产,2027年扩至6-6.5万㎡;BT平均毛利率35%,存储基板占比60%-65%对冲手机类订单下滑。 🚀【华为昇腾:2027年放量】910C载板单价1200-1300元/颗,订单2.5-3亿元,8-10月已交付超10万颗,剩余12月交完;专家估算2027年昇腾基板总需求200-250万颗,公司预计供50万颗以上,对应产值12-1
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兴森科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-15 10:06:26
昨晚openai的事讨论度挺高,结论还是这几点:
第一,机器人大脑的地位在提升、并且还并入通用模型主线。以后#通用模型更新有多快、机器人大脑进化就有多快。 第二,Openai继续造机器人本体,可以看看Openai的官网,明确列出了 15个机器人岗位,包括控制系统、电机与执行器等等。 第三,通用模型是重要的,#但是垂类模型和垂类数据也一样重要。通用模型类似你读书读到高中毕业,对这个世界整体有一定认知,垂类模型类似你上大学专科选了xx专业去精修某个细分领域,真实垂类数据类似你实习或者参加工作积累了真实工作经验。这都是缺一不可的。 另外,我们提醒,不
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