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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-09 15:05:26
数据中心多点开花,国产算力持续放量
中国数据中心部分现状11 月审批通过新建的项目有89 个,分布在山东 15 个、广东 12 个、新疆 11 个、内蒙古 9 个、湖北 7 个。1、交付规模:前10个月公开可追踪的投运/交付项目约80-120个,前7个月亿元级招标大单超158个、合计超1130亿元,另有50多个项目完成备案。 2、交付地图:国家枢纽节点是主战场,宁夏中卫、内蒙古呼和浩特和乌兰察布、甘肃庆阳、广东韶关等集中交付;同时算力向县域下沉,新疆托里、云南广南等地相继投运。 3、技术特征:绿色低碳规模化(源网荷储、海底数据中心
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中科曙光
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海光信息
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长鑫科技
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紫光股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-09 15:01:58
华新建材:巴西项目落地,海外再添重要版图
#事件: 华新建材拟以约16.42亿美元收购巴西国家钢铁水泥公司99.99%股权。#里程碑意义: 此次收购标志华新建材水泥业务正式落子美洲。公司向成为卓越跨国企业迈出重要一步。并表菲律宾/巴西、扩产尼日利亚项目后公司海外水泥产能超过7000万吨。#巴西是南美最大的水泥市场: 行业需求稳定,CR4超80%,标的公司约占21%(年产能1700万吨),排名第2。#收购价合理: 按25年EBITDA计算EV/EBITDA 9.8倍。2026H1标的公司EBITDA同比+53%。#业绩有很大修复空间: 2
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华新建材
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-09 14:59:10
佳都科技:深度携手国星宇航,太空算力合作从技术验证走向产业落地
【国金计算机&科技】 #携手国星宇航深耕太空算力_合作从模型上星验证迈向产业协同 ——佳都科技与国星宇航在太空算力领域合作渊源深厚。1)2025年9月,交通AI模型成功上星: 佳都科技旗下佳知慧行与国星宇航联合完成“慧行·AI上星”任务,将交通路网分析模型部署至国星宇航“星算”计划01组卫星,在3分钟内完成广州市琶洲遥感影像的在轨分析,并将结果回传地面,验证交通AI模型与天基算力结合的可行性。2)2025年12月,联合打造琶洲太空智算中心: 佳知慧行与国星宇航、千星控股联合打造“PZ-SPACE
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佳都科技
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逻辑挖掘王
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2026-11-09 14:58:28
钧达股份更新
电池主业Q4预计修复,太空光伏与卫星贡献弹性 光伏: #电池出货: 27年国内产能出货约30GW(海外约60%)、目标贡献3亿+利润;26Q4排产7-8GW、#争取扭亏(预计有电费补贴兑现、土耳其收益等) #土耳其产能: 土耳其参股约10%/出货权约30%,27年700-800MW对美、预计单瓦净利0.2-0.3元/W,Q3产能已打满,26Q4预计发货小几百MW,有望贡献0.5-1亿盈利。 #产能: 国内40gw产能全部满足三级能效标准,一半以上满足一二级能效。 太空光伏: #CPI膜: 有戏卫
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钧达股份
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逻辑挖掘王
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2026-11-09 14:57:45
北美发电跟踪:缺电事实明确、不宜过度悲观
【中信汽车】Anthropic斥资34亿美元锁定1.7GW燃气发电设备 #事件:AI巨头A司直接下场锁定1.7GW卡特彼勒气发 据11月8日《金融时报》报道,Anthropic于9月下旬斥资34亿美元,承接美国能源开发商OnePWR此前向卡特彼勒订购的1.7GW天然气发电设备采购权益,交易还包括相关工程建设安排。OnePWR早在约两年前就已锁定CAT设备产能,但仍需融资完成采购;Anthropic原计划向其购买电力,最终选择直接接手设备订单,以确保未来两年内的交付 #天然气往复式发动机作为AID
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潍柴动力
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潍柴重机
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-09 14:56:22
电力新能源板块更新1108
⭐ #本周已调研公司: 新光光电、金固股份、金盘科技、泽宇智能、申昊科技; #下周将调研公司:新风光 观点: ⭐电力设备:目前从zc端未来几个月确定性最高的依然是算电协同。因此如前所述继续看好如申昊、晶科科技、协鑫能科、能辉科技、泽宇智能等;此外,电力设备出海此前受到海外的压制因素较多,未来是有望缓解的。 ⭐新能源:从筹码来看最好的是【光伏】,板块胜在筹码结构,是筹码和基本面双重底部,虽然目前产能利用率仍在四成不到,短期供需格局难以反转,从标的上,有海外产能和敞口的厂商更加值得关注,如阿特斯、三
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金盘科技
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泽宇智能
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-09 14:54:34
太空算力规模化=太空光伏规模化
🍭【国金电新】 [太阳]今晚太空算力讨论度极高,主要催化来自#马斯克近期在巴伦投资者大会上提到将在27Q3开始发射StarMind首批计算集群。 #太空光伏是太空算力的基石! StarMind AI1 峰值功率250kW,当前单星电池片价值量约1250万元,考虑辅材后太阳翼价值量预计~2500万元,#即使GW体量也足够达到千亿市场。 并且,算力卫星中太阳翼价值量占比将微乎其微,我们认为xGW规模下不存在降价的动力。 [红包]太空光伏板块在年初后已经经历充分回调,当前位置筹码结构好、赔率高,核心
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东方日升
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天合光能
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逻辑挖掘王
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2026-11-09 01:19:44
宏观观点更新
复盘:宏观预期重估,交运风格切换。 共和党中选失利叠加美伊缓和预期,布油周跌超16%。航空领涨、油运回调,空运、快递龙头及红利亦表现较好。 中选后,关注三条宏观变化: 1️⃣油价: 民z党拟推动结束伊朗战争的立法,缓和预期增强,地缘溢价回吐。 2️⃣利率: 若战争缓和、AI投资在监管下有序降温,美国通胀压力有望减轻,为利率下行创造条件。 3️⃣国内: 若美国利率与美元同步回落,国内宽松的外部约束有望缓和,人民币有望稳中有升。 对交运几类资产的影响: ✈️航空:弱现实强预期,现实边际增强。 除油价
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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猪价创年内新低,产业链悲观情绪渐起
生猪数据: 本周(10.30-11.5)商品猪出栏价9.01元/公斤(环比-0.32元/公斤);15公斤仔猪价180元/头(环比-12元/头);50kg二元母猪价1259元/头(环比-12元/头);商品猪出栏均重130.17公斤(环比+0.30公斤)。 猪价超预期下跌,产业链悲观情绪渐起:近期猪价再次跌破9元/公斤,且周末猪价跌至年内低点(11.8全国生猪均价8.57元/公斤),主因供需严重失衡。供给端前期产能兑现,且当下生猪出栏体重处于历史同期高位,猪肉供应增量显著;需求端旺季不旺,承接乏力。
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苏垦农发
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-09 01:16:59
马斯克积极推进太空算力,概念逻辑挖掘:
事件驱动:天风电新11月8日研报提出新一轮太空算力——民z党横扫参众两院后地面数据中心审批与监管收紧,SpaceX转向太空数据中心;Starmind-AI1将于2703开始部署,Musk预计28年底轨道算力月部署量超地面
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-09 01:11:41
某大型 BTM 运营商 CEO 交流
🌍我们确实生活在两个不同的世界里。就在昨晚,我和一位客户交谈过 —— 这是一个知名的大型超大规模数据中心运营商。他在美国 7 个州有 11 个项目。他说,对于正在讨论的事情,他一点也不担心。尽管所有许可证都已经办妥,但如果有人要撤销它们,他大不了换个地方。需求巨大,而且不会下降。 💼另一位客户昨天也说了同样的话。他在另一个国家有一个 2 GW 的项目,目前无法为其供应发动机。在这种情况下,他会直接把项目转到那里 —— 这对他来说实际上更好。不仅能获得新的、更好的价格,而且还在美国境外。 📝
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光环新网
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中线波段的老司机
2026-11-09 01:10:36
周观点更新:储能系统运行费优化提振需求,27年风电机制电价迎来反转261108
【广发电新】 💰锂电:全球需求扩容、聚焦优势供应链盈利兑现。前三季度全球电池装车同比+19.7%,单车带电量提升进一步支撑电池需求,叠加10月新能源乘用车批发同比+12%,为四季度电芯及配套材料需求提供支撑。国内新能源零售同比承压、环比回暖,行业机会更偏向优势客户放量与供货份额集中,投资主线应从电动化渗透转向竞争份额与盈利兑现,更看好绑定强势客户、具备成本、产品和交付优势的企业。 电池推荐【宁德、比亚迪(汽车组联合覆盖)】,关注【维科技术、传艺科技】等。材料端推荐【德福、泰金】,关注【铜冠铜箔
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大金重工
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-09 01:09:19
【西部材料】X链核心标的,太空算力赋能钛板需求
⭕钛材是技术成熟、具备高比强度的轻量材料,同时也兼顾一定辐射屏蔽能力。钛合金板材在太空算力机柜的承力底板、局部防护罩等部件具备潜在应用空间。 ⭕马斯克近期表示与英伟达共同设计的首批星链计算机预计2027年第三季度开始发射,2028年提升至可观规模,2029年达到"非常大的规模";此前SpaceX招股书提出每年100GW的轨道部署愿景。 ⭕保守测算:参考GB200机柜体积,假设太空机柜单位钛板使用面积6平米,厚度1mm、薄板单价40万元/吨,对应单柜价值量1万元左右。按SpaceX公布的平均计算载
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西部材料
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中线波段的老司机
2026-11-09 01:08:44
短期边际变化显著品种
1、肇民科技:新进对接Open AI,T链进展全面铺开,机器人产品占比高、利润大,当前位置极具性价比 2、双环传动:北美大客户部分减速器独供,壁垒高、格局好,环动分拆取消后公司掣肘不在,各业务部门全面对接具身智能,客户、产品具有大量超预期空间 3、模塑科技:品类持续拓展,从身体结构件、散热结构件到电子皮肤,联合HWK已送样T客户电子皮肤 4、大千生态(领动股份):运动机器人属于高难度技术闭环、清晰付费意愿场景,12月公司重大发布,深辰凯动新一轮融资在即,大千持股60%,性价比极高 5、恒帅股份:
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肇民科技
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双环传动
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中线波段的老司机
2026-11-09 01:07:01
网宿科技超强预期差
【网宿科技】,网宿并不是唯一业绩超预期的CDN公司,周五美股CDN公司Cloudflare本季营收同比增39%,创下近四年最快单季增速,营收、EPS均显著高于市场一致预期! 业绩超预期原因: 1、核心来自AI智能体流量增长,带动AI网关、边缘安全、Workers平台相关需求持续释放。 2、大客户数量稳步增长,存量客户主要增购SASE、零信任等网络安全产品,推高客单价与净留存。 3、分布式边缘网络具备天然规模效应,带宽与服务器成本持续摊薄,支撑盈利改善。 网宿均有这些优势!一个网络承载多个功能,极
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网宿科技
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