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逻辑挖掘王
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 11:30:15
❗️特斯拉大涨7%,Cybercab超预期规模化开启
宜通世纪&浙江世宝&联创电子深度受益 事件:9月3日特斯拉Cybercab在奥斯汀正式发布,取消方向盘/踏板、完全依赖FSD,当日股价大涨6%至378.75美元,8月累计涨超18%。Cybercab单车成本仅约2.3万美元,Robotaxi从试验走向规模化,#国内智驾产业链催化在即。 【宜通世纪】 车联网连接服务标的,子公司爱云信息为特斯拉车载eSIM提供物联网平台服务。FSD加速落地下,#车联网连接管理需求放量。 【浙江世宝】 线控转向系统总成龙头,2026年具备线控转向量产能力。Cyberc
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浙江世宝
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万安科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 11:28:35
❗【天风电新】NCC交流后更新-0903
———————————— NCC为日本三大铝电解电容企业之一(另外两家Rubycon、Nichicon),产品主要为电容、绕线电感及压敏电阻、机电产品等。 AI服务器电容为公司新产品,2025年中期开始出货。AI铝电解电容在电源输入端用450V产品,同时也涵盖80V到几V不同规格电容。 电容需求方面,牛角电容随芯片性能提升电容需求提升。以H卡配套用量为基准,【Blackwell需求量为3倍,#Rubin为7.5倍,Rubin Ultra 9倍,Feynman为11倍】。 产能方面,预计#今年下半
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振华科技
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江海股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 11:27:20
❗️【天风汽车】MLCC观点更新:从村田的转产和涨价出发,看原厂三季度拐点
——————————— ✅头部原厂均战略转产AI,消费级产能大幅削减 AI领域已成各家力图抢占的战略高地,三星、太诱均有削减消费增产AI的举动。而据产业验证,村田将#把消费mlcc产能向AI侧转产,以保证在AI领域的高份额。 预计转产占总消费产能的20-30%(村田消费产能600亿颗/月+),约120-150亿只/月。分具体容值来看,104主要转向光模块领域,226、476主要转向服务器领域。 ✅村田大概率10月份启动涨价,现货上涨驱动明确 针对市场最为关注的现货跌价问题,前日我们提示过,村田内
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火炬电子
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振华科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 11:25:38
再梳理下哈,感觉市场没理解村田表达的观点:
1、10.1日起是对D1客户涨价(也就是散单,小客户),这部分占3%,且不发涨价函。#小客户涨价不是重点,不要老盯着这条看。 2、转产是大事,消费级20%转产,影响200亿颗/月量,转产已经得罪客户了,村田不会因为转产涨价,但#有现货的经销商大概率要涨了。前面为啥跌?不就是觉得现货跌了,现在要涨了,股价应该怎么动? 3、中期也就是我最看好的逻辑❗️❗️真AI拉动,我们判断还是107料耗明年会缺到让人窒息,结合rubin/华为/字节全面上量107。#继续看好MLCC板块。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 10:55:27
新变化❗【天风汽车】威迈斯:AIDC 合作顺利,出口 + 商用车驱动主业高增
——————————— 核心增量:AIDC与 TI 签约进展顺利,9月有望有进展,明年看11kW OBC、商用车增量明确,预计27 年净利润 9亿,明年PE 16 倍,AIDC白送。 一、AIDC:TI签约进展顺利 后续公司有望与TI 签署全面战略合作协议,TI AIDC 二、三次电源订单全部委托公司代工。二次约 0.7 元 / 瓦、三次约 1.3 元 / 瓦,毛利率 40%+。 落地节奏: #TI 预计在 NV 供应链获取 10% 份额。公司有望从下一代 Ultra 开始供应。 国内:向字节、
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威迈斯
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 10:53:45
❗️旭光电子、北方华创、珂玛科技举行战略合作签约仪式,合力推进氮化铝粉体到半导体装备全流程国产替代进程。 旭光力争27年前将氮化铝粉体产能由500吨扩增至1000吨。 本次合作表征#公司拓展半导体陶瓷零部件应用领域再进一步
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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❗【天风电新】振华股份:SOFC景气度加速上行,旺季看好金属铬价格弹性-0903
———————————— wind数据显示#金属铬价格上涨超1000元/吨,振华下半年重铬酸钠产销量相比上半年将有所收缩,金属铬短期亦无新增产能,且Q3产能已经排满。旺季即将来临,看好价格弹性。 下半年新增需求来自三个方面:1)Q4旺季及下游补库需求;2)SOFC增量需求,Bloom Energy无论下半年出货还是给到供应链订单预计#环比上半年均有200%增长。振华连接体科技订单也预计在年底迎来较大增量。3)潜在的收储需求,第三轮收储比较明确会有,落地时间目前还不明确。 中长期最大需求增量来自S
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振华股份
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逻辑挖掘王
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2026-09-04 10:51:17
❗【天风电新】MFC观点更新:先导MFC处于全球领先地位,邦瓷验证有望在近期落地
——————————— Pivotal System是全球MFC的主要玩家之一。近期,#Pivotal System受邀参加泛林半导体(Lam Research)供应商大会。今年5月,Pivotal在Bloom Energy供应商峰会上荣获创新卓越奖。 目前先导MFC海外订单占比约70%-80%,公司海外业务主要通过Pivotal System对接。Pivotal是半导体Lam Research以及SOFC的BE核心供应商,#27年先导MFC的增量主要来自这两家客户。 26年MFC预计出货20万
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星源材质
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逻辑挖掘王
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❗【天风电新】ABF膜·深度:ABF载板+玻璃基板双弹性,国产替代加速
——————————— 【ABF膜是高端CPU、GPU、FPGA、ASIC算力芯片IC载板的核心绝缘材料】。核心性能为低介电损耗(Df)、低介电常数(Dk)、低热膨胀系数(CTE)与高耐热性,主要应用于高端算力芯片、5G通信芯片、自动驾驶汽车电子、高端消费电子等。 【ABF膜产业投资机会在哪里?海外垄断,AI带动需求增长引发紧张,国产替代加速】 ✅需求侧:跟随AI产业趋势持续通胀 传统PC芯片所需ABF载板层数为4至6层,而高端AI芯片已攀升至8至16层。单价层面,低端下游(汽车、消费电子)仅是
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莲花控股
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 10:48:56
人工智能:
人工智能: 1. 晚上三家主要 AI 服务商的北美服务器集群发生大面积中断。 2. 9月9日中国光博会召开。 3. 消息称,字节跳动将获得约296亿美元银团贷款加码AI大模型与算力基础设施,国内服务器与IDC链需求预期强化。 4. 博通AI收入指引大幅上修至2028年2300亿美元,客户结构切换重塑增长叙事。 5. Snowflake大涨,公司上调了年度产品销售预测。其是跑在公有云上的企业 AI 数据平台。 6. 产业反馈玻璃纤维织物价格持续走高、下半年预计翻倍,日东纺供给短缺,覆铜板厂商加速导
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视觉中国
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中线波段的老司机
2026-09-04 10:48:10
人工智能:
人工智能: 1. 晚上三家主要 AI 服务商的北美服务器集群发生大面积中断。 2. 9月9日中国光博会召开。 3. 消息称,字节跳动将获得约296亿美元银团贷款加码AI大模型与算力基础设施,国内服务器与IDC链需求预期强化。 4. 博通AI收入指引大幅上修至2028年2300亿美元,客户结构切换重塑增长叙事。 5. Snowflake大涨,公司上调了年度产品销售预测。其是跑在公有云上的企业 AI 数据平台。 6. 产业反馈玻璃纤维织物价格持续走高、下半年预计翻倍,日东纺供给短缺,覆铜板厂商加速导
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视觉中国
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 10:41:56
金刚石:
Mate90 系列散热分级:Ultra 用完整芯片级金刚石散热方案,Pro 用金刚石颗粒复合导热凝胶 + VC 掺金刚石微粉的轻量化方案,标准版无金刚石材料。 机器人&无人驾驶: 1. 美国市场首只中国人形机器人ETF上市。 2. 奥特曼首次确认:OpenAI将自研人形机器人。 3. 4号凌晨特斯拉 Cybercab(无人驾驶出租车)发布会。 4.机器人提前动异动。智能网联汽车很纯粹。 医药: 1. 和黄医药与GSK就KRAS-EGFR ATTC达成全球合作,首付款1.1亿美元,潜在里程碑付款总
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 10:39:21
【特斯拉Optimus机器人升级为碳纤维骨架,重量减轻33%】
🔥特斯拉Optimus人形机器人已经正式把碳纤维复合材料应用于四肢骨架结构。原先机型采用铝合金构件,新版机型替换为碳纤维空心管材。 经过实测对比,四肢零部件整体减重33%,整机自重得到有效控制。机身重量降低之后,伺服电机负载明显减小,机器人行走、抬手等动作更加流畅,连续工作续航得到显著提升。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 10:38:14
Waller的核心观点是,如果8月CPI继续向2%目标进展,他将支持维持利率不变。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-04 10:36:35
【东吴计算机】行业深度报告——液冷:下一代AIDC基础设施,Rubin带来行业确定性
💡Rubin 全面量产,液冷升级为 AIDC 刚性基础设施 👉机架级 AI 计算使散热与供电、互联深度绑定,液冷凭热流密度、电力与交付三重刚性成为必要。Vera Rubin NVL72 单柜集成 72 颗 GPU,2026 年 5 月底全面量产,下半年液冷订单与出货先行放量,2027 年形成完整年度贡献。 💡单相冷板主导 Rubin 周期,国产替代进入批量交付阶段 👉利润池向高性能冷板与高可靠连接件集中,Manifold、管路及部分 CDU 率先国产放量。英维克、申菱环境等已进入 MGX
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润禾材料
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