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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 10:44:39
美国超级 AI 禁令或将引爆 AI 安全行情,数据风控已迫在眉睫
根据法案草案,ASI为具备以下特征的系统:一是在广泛领域与任务中达到或超越人类认知表现与能力的AI架构,或可轻易被修改以展现出该能力的系统;二是具备足以策划并执行削弱人类主导权、甚至推翻或破坏美国政府体系的AI系统。 美股监管风波发酵,网络安全重要性越发凸显: 1、美国民z党推动超级 AI 禁令草案,处罚力度堪比重刑,直指 ASI 全生命周期风险管控; 2、ASI 和普通大模型完全不同,普通大模型侧重生成能力,超级智能具备自主规划、执行复杂动作的能力,潜在风险等级大幅抬升,模型审查、行为监测需求
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天融信
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启明星辰
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 10:41:57
前两天反弹是唯一感受到公募基金开始选标的时刻
🔥🔥,诉求基本上是围绕着100-300亿市值标的选,防了这么久外部输入性风险,国产链现在不悲观 近期看好的中小市值标的【江丰电子】、【兴福电子】、【金海通】、【恒运昌】、【正帆科技】等 两个黑马品种【万通发展】、【翰博高新】 端侧最看好【珠海冠宇】 by开源电子
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 10:41:22
美股巨震但可能尚未见底:UBS交易台评论
美股出现联动抛售,最初由人工智能与动量板块的轮动引发,随后演变为更广泛的仓位与流动性平仓,期间对冲基金抛售、散户供给以及系统性去杠杆同时发生。 high touch这边是2:1偏卖出。瑞银现金交易台特别指出,值得注意的是,资金去向与昨日人工智能板块的抛售有所不同。昨日资金主要在股市内部其他板块轮动,而今日资金正越来越多地流向现金。这使得即使在等权重指数跑赢市值加权指数的情况下,市场广度依然疲软。宏观催化剂似乎退居次席,仓位调整成为主导因素。 围绕人工智能基础设施的融资担忧以及选举后的政策背景,放
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英伟达公司
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 10:38:44
白酒最好配置方向,迎来价值重估,继续重点布局
【国泰海通食饮】 !白酒悲观预期反应,报表调整比较充分,行业最大下降幅度阶段过去,结构性见底,部分高端和地产酒龙头动销开始企稳,进入实质去库存阶段,经过2025-2026年深度调整,2027年有望实现报表企稳并与动销匹配。股价调整充分,估值和机构持仓均处于历史偏底部位置。食品饮料板块连续6年下跌,创历史之最,估值处于历史15%分位,机构持仓2.2%,白酒机构持仓1.42%,出清充分!白酒迎来价值重估!基本面偏弱叠加市场风格影响,过去几年估值一直被压制。部分龙头公司经过前几年调整陆续稳住,但估值仍
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古井贡酒
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 10:38:05
新股介绍森峰激光
森峰激光注册地位于山东省济南市高新区,是一家激光加工智能制造解决方案提供商,主要从事激光加工设备及智能制造生产线的研发、生产、销售及服务。公司主要产品覆盖激光切割设备、激光焊接设备、激光熔覆设备等加工设备。公开资料显示,济南是国内最大的激光加工装备产业基地,当地已形成覆盖激光外延材料、元器件、激光器、激光加工装备制造等环节的完整产业链,产业总规模约200亿元,聚集相关企业约300家。其中森峰激光是当地少数年营收突破10亿元的激光企业之一,同时也是济南“激光第一股”。
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英诺激光
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 10:36:52
华是科技调研重点更新
#按计算器的。 #出处未知,谨慎查阅! 10/27交流:Z厂日流水-中几百万人民币,海外-几万美金 11/3交流:#Z厂环比0~20%; T厂最近一周开始做、日流水20w、利润很高;海外自建honey tv app,今年9月上线,10月正式爬坡,#现在最新到了x万美金(周度环比+60%),当前在养账号阶段,预计年底实现50万美金目标 无凡agent用于制作及投流全流程,#直白理解为AI视频领域的alpha派,可有效降本,#近期从内部自用开始转向商业化,11/3日宣布合作北斗伏羲大模型用于低空经济
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华是科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 10:36:02
不是“民z党全党正式推出”:提案人是独立参议员伯尼·桑德斯
1. (Bernie Sanders,无党派,常和民z党一起投票)+民z党众议员Greg Casar,只是议员个人提案,不是民z党党团官方政策,9月23日就已经提交国会,不是11月5日才发布的,今天只是被自媒体重新翻出来传播。 2. 它目前只是【草案(Bill Introduced)】,距离生效成为法律还差很远:需要参议院、众议院两轮投票、总统签署,现在几乎没有通过的可能性,美国科技行业、很多议员都强烈反对这个法案。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 10:34:55
半导体材料:自主可控逻辑强化,半导体板块配置机会
#自主可控逻辑强化。美国民z党拿下两会控制权,随着靴子落地终结不确定性,短期对情绪面形成利好。市场担忧民z党对于AI的限制,导致美国本体AI资本开支放缓,但此前硬件板块的下跌已经反馈。另外值得注意的是,海外预期降温,国内自主可控更加值得重视,尤其无论民z党还是共和党对中国半导体的管制是一致共识,A股从芯片、封装、设备、材料等板块此前也均大幅调整,有望迎来显著反弹. 材料方面: #高壁垒&高国产化率品种,这意味着有核心企业具备极强能力,助力完成自主可控。#相关标的:雅克科技、鼎龙股份、安集科技、广
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 10:33:04
之前炒碳酸锂现在炒储能,之前炒存储现在炒端侧和应用
🍁🍁🍁都是一个道理新能源板块目前属于无差别上涨,头部基本面看好宁德阳光中信博海博上能,低估明显,还有几个底部关注度低的比如st沐邦(储能ems),鹿山新材,青鸟智控(储能消防龙头)也有补涨机会。ai应用市场关注端侧,applovin昨日大涨,ai广告营销板块迎来催化,龙头为引力传媒(ai短剧单月数据环比增长10倍)和润建股份,港股万咖壹联基本面强劲,汇顶科技供入openai也是一条主线。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 10:32:11
昨日热点
一、 光伏:闽发铝业、永臻股份 短剧:浙文影业 黄金:深中华A 半导体:金螳螂 AI营销:引力传媒 消费:南侨食品 机器人:春光科技 端侧AI:国光电器 Token出海:润建股份 二、超聚变创业板IPO将于11月12日上会 据深交所网站披露,深交所上市审核委员会定于11月12日召开2026年第61次上市审核委员会审议会议,届时将审议超聚变数字技术股份有限公司的首发事项。 超聚变:东方明珠、翠微股份 三、亚洲大米价格逼近两年高点,厄尔尼诺加剧粮食通胀风险 受厄尔尼诺现象影响,亚洲大米基准价格已升至
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日出东方
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 10:31:24
宝通科技AI内容出海预期推演
【天风传媒·】 字节系PineDrama(海外红果)上线9个月下载破1亿、DAU约700万,免费+IAA模式跑通后,核心矛盾从“流量”切到“AI原生内容供给效率”——译制剧占比仍高,本土化AI漫剧/转绘剧是下一阶段稀缺产能。 宝通系卡位恰中痛点:易幻网络获AniShort.ai海外全域独家发行权(150+国家),叠加多年游戏出海沉淀的本地化、买量、支付、分账基建,形成“国内红果联合开发打样→AniShort多语种/转绘生产→易幻海外发行填充PineDrama内容池”的潜在闭环
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 10:29:05
运达科技 物理AI落地标的|全球配送机器人龙头,订单确定性稀缺
【HX中小盘】 🔥核心看点:参股公司扬斯科技 #海外配送机器人+#国内自动驾驶卡车 2026年底出货近7000台,跃居#全球最大配送机器人企业(其次是CocoRobotics背后是山姆·奥特曼) 🚀海外放量:已验证,正加速 ✅场景全覆盖:外卖/超市到家/同城闪送/药品配送,剑指4000亿级海外O2O市场; ✅2026订单超5亿,人力替代已完成规模验证; ✅已布局区域近50%订单由机器人配送,平台单量随之大增,需求自我强化; 💰2027业绩高确定:#在手订单超1.5万台,金额超10亿,仍在持
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运达科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 10:28:10
油价大幅调整,化工行业怎么看
昨日国际原油价格大幅下挫,如果后续伴随来自地缘风险缓和、供给与运输恢复油价继续下跌,对国内中下游化工的中期经营环境总体偏利好,短期则需要消化高价库存和产品降价压力。配置上,首先关注前期受损程度较大的磷肥、制冷剂、轮胎等方向。 磷肥与复合肥:硫资源成本松动有利于加工端,出口改善提供潜在增量(云天化、云图控股、新洋丰、史丹利)。 轮胎:合成橡胶-天然橡胶产业链与原油价格短期波动高度相关,叠加中东战争影响海运价格高升,贸易商观望态度使得下游需求有一定萎缩。若油价下行带动合成胶-天胶价格下行,轮胎企业毛
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 10:26:53
Unity三季报大超预期,AI广告与AI游戏双轮驱动
【国信传媒】 昨晚Applovin与Unity逆势大涨,持续看好AI应用产业从漫剧 影游互动到营销 游戏板块的全面配置机会Unity三季度业绩大超预期,AI广告业务高增长推动公司收入及盈利能力持续提升。 2026Q3实现收入6.22亿美元,同比增长32%,其中战略性收入5.97亿美元,同比增长59%;战略性Grow业务收入4.32亿美元,同比增长90%,较二季度63%的增速明显提升。调整后EBITDA达到2.57亿美元,同比增长134%,利润率提升至41%,首次实现上市以来季度GAAP盈利。四季
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易点天下
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-06 10:25:30
鸿仕达,国产替代半导体设备反弹高弹性标的
【(回调60%+北交所核心半导体设备+长电订单落地+10PE基本面稳固)“国产先进封装扩产”的半导体精密设备新星。 1、#大尺寸芯片植散热片机: 3D堆叠后倍增的晶体管密度带来更大面积、更高功率的散热需求,因此带来大尺寸芯片植散热片机的产线密度大幅通胀。而鸿仕达为国内芯片植散热片机龙头企业,#产品已导入华为系、长电、华天、通富、日月光等头部先进封装厂,并覆盖海思、寒武纪、海光、字节、阿里等Design House,#近期迎来下游的大幅订单上修! 2、#X射线晶圆量测设备: 子公司已落地,布局半导
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鸿仕达
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