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2026-08-31 22:46:02

【华创策略】谁来打开下一程：A股增量资金透视

【华创策略】谁来打开下一程：A股增量资金透视 1市场正在从流动性扩张逐渐转向存量充裕，增量资金相对有限。未来打破基准假设的资金面突破点：利差损压力下配置资金持续入市/金融条件改善带来外资增量/公募负债端扩张/居民存款搬家重新启动。 2增量资金结构分化，预计中长线资金渐次主导。 ①保险：确定性较高但节奏相对平滑的增量资金； ②外资：中国资产优势凸显下的持续战略性增配； ③私募基金：业绩驱动的结构性弹性资金； ④杠杆资金：风险管控升级下的情绪放大器； ⑤ETF：产业趋势共识的催化剂； ⑥居民存款搬家

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2026-08-31 13:39:25

今晚《后西游记》如果播出后画面精美、叙事完整、收视及口碑明显超预期

，#那么市场交易逻辑可能出现一次升级：从炒“一部AI剧”、转向挖掘整个AI影视产业链。过去影视行业最大的痛点是制作成本高、周期长，而Seedance 2.0、2.5持续提升后，如果能够把AI视频真正用于长剧、短剧、动画和广告生产，那么行业供给效率可能出现结构性变化。更关键的是，芒果、优酷、爱奇艺、腾讯等平台都有巨大的内容生产需求，AI模型商业化一旦跑通，平台加速采购和使用的预期就可能被市场提前定价。因此，传媒板块可以重点观察四条线：第一条：头部内容平台。 #芒果超媒是核心标的，兼具内容制

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2026-08-31 12:35:23

AI上星剧《后西游记》芒果超媒、湖南卫视今日网台首播对多模态应用形成催化

AI上星剧《后西游记》芒果超媒、湖南卫视今日网台首播对多模态应用形成催化 ⭐8月31日，《后西游记》正式定档，芒果超媒和湖南卫视网台联播。作为国内首部上星播出的AI长剧，该剧由Seedance2.0、Seedance2.5提供AI技术支持，采用AIGC完成画面与人物演绎，无真人演员参与，并采用“边制作、边审核、边播出”的创新模式。 ⭐芒果超媒、欢瑞世纪、中文在线、荣信文化、昆仑万维、德才股份、掌阅科技、中广天择等，后续关注博纳影业（AI电影《三星堆》定档在即）。风险提示：AIGC内容商业化节奏

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2026-08-31 12:34:16

‼️【AI长剧产业化拐点：Seedance打开内容生产新周期，四大方向值得关注】

🔥事件：8月31日《后西游记》正式定档。作为AI长剧产业化的重要案例，其意义已经不只是“AI生成一部电视剧”，而是意味着AI视频正在从模型能力展示，逐步进入内容生产、审核、发行和商业化的完整链条。我们认为，这可能成为AI影视产业从“能生成”走向“能生产”的关键节点。尤其是Seedance持续迭代后，AI视频在人物一致性、镜头连续性、多模态协同以及叙事能力上的提升，有望推动广告、短剧、长剧、动画等内容行业重新计算制作成本。第一，#芒果超媒：最核心的平台型映射。芒果的优势并不是单纯拥有AI工

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2026-08-31 12:32:19

头部PCB大厂专家对英伟达供应链预估:

ABF载板的格局相对稳定，目前主要由欣兴电子和lbiden供应，基本占据了全部份额，其他厂商仅处于打样阶段，没有批量供应。高多层板方面，Rubin平台之前主要由沪电和TTM供应。在Rubin这一代，胜宏新加入，预计将占据20%至25%的份额;沪电的份额预计为40%至45%;剩余份额外,TTM,鹏鼎,深南和方正等将共同竞争。特别是在Switch板方面，方正的份额增长显著，预计将从不足5%提升至35%左右;胜宏的份额也从约5%增长到20%。 HDI板方面，在GB200的OAM板上，胜宏基本实现了1

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2026-08-31 12:30:33

液冷产业进入新一轮订单兑现窗口，Google CDU订单+英伟达Rubin放量形成双重催化

⭕#Google链条即将从验证进入订单兑现。根据产业链跟踪，Google新一代CDU相关订单已进入下单窗口，前期完成客户验证的泵、CDU、冷板及流体连接厂商有望率先进入批量交付阶段。我们认为，Google链条的核心意义在于海外CSP液冷方案逐步定型后，产业链由向收入兑现切换，国内核心零部件供应商份额提升逻辑有望进一步强化。 ⭕#英伟达Rubin正式进入量产出货、代际升级有望驱动液冷需求与价值量同步提升。英伟达业绩会上表示，Vera Rubin已于本月初开始量产出货，并已获得所有主要Hypersc

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2026-08-31 12:27:33

首部上星AI长剧《后西游记》发布，第一批影视级AI中长剧即将密集涌现

（❗️我们最看好Q4交易的两个方向，最近周观点和路演一直在讲，work agent和AI视频化，有望强化演绎！）【HYCM】首部上星AI长剧《后西游记》发布，第一批影视级AI中长剧即将密集涌现，AI视频从''流量生意''步入''内容生意'' 1️⃣事件：2026年8月31日，芒果TV出品、芒果TV AIGC创新内容中心制作、伯璟文化承制的首部上星AI季播剧《后西游记》第一季''花果山篇''正式上线芒果TV，并登陆湖南卫视黄金档，''剧好看''大屏点播专区同步首发。依托自研''芒果灵创''AIG

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2026-08-31 12:14:20

韩国 Meritz：全球 CCL 价格上涨扩大：主要全球供应商——包括建滔（FR-4 上涨 10%，PP 上涨 10-20%）、南亚塑料（CCL 和 PP 上涨 20-25%）、以及松下产业（通用 CCL 和半导体封装材料上涨 30%，低损耗材料和 FCCL 上涨 15%）——已相继宣布产品价格上涨。原因及供需失衡：由于核心原材料（如玻璃布，例如 E-Glass）和高规格铜箔持续短缺、物流成本上升，以及 AI 服务器 CCL 复杂性增加，成本压力不断加剧。对 PCB 价值链的影响：继上半年

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2026-08-31 11:45:47

策略会上海投资人都关心哪些问题--AI 新材料更新 0830

（1）ptfe ·方案确定性如何？——4:1/3:1 的混压良率 60% 以上，9 月底 10 月初 nv 终端要出结果，进展顺利。 ·下订单是真的吗？——大概率，据了解还没付款，意向的成分大。 ·能拉动多少硅微粉？拉动多少PTFE膜？——测算28年Rubin ultra出6万柜 NPO版本，对应17E硅微粉增量，PTFE膜10-15 万单价不高。 ·会影响电子布吗？——混压也要用二代布和 q 布，27 年影响不大，而且谷歌、aws 还是用布的方案。 ·纯PTFE和M9混压靠谱吗？——靠谱，纯

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2026-08-31 11:13:07

9月1日射频全系涨价：产业拐点正式确认，经纬辉开BAW国产化迎来重估时刻

9月1日射频全系涨价：产业拐点正式确认，经纬辉开BAW国产化迎来重估时刻9月1日，将成为这一轮射频周期最鲜明的价格拐点。卓胜微正式发布调价通知，全系列RF产品自9月1日起执行新价格。经历数年价格竞争后，龙头全系提价意味着行业正式从“以价换量”切换至价格修复+国产替代，射频产业盈利预期进入重新上修阶段。这一轮真正值得重视的并不是已经被市场充分认知的PA和模组，#而是高端射频前端最难国产化的核心环节之一——BAW滤波器。BAW长期被博通等海外巨头主导，壁垒来自专利、工艺、晶圆制造三重叠加。AI终端

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2026-08-30 21:21:43

华为韬，中国道：寻找9月的华为链主！

9月，传统华为链行情月，而华为链的本质，则是密集盛大的华为发布会催生的强主题行情。回顾此前多年华为行情，当科技没有明确主线之时，即是华为链情绪共振最强之日：如23年9月之华为回归、24年9月之海思出笼与纯血鸿蒙。25年9月AI算力大爆发，华为链则稍逊风骚。今年9月华为系列发布会，核心之核心之核心的卖点是“韬”，围绕“韬”而寻找9月的华为链主才是正道！ Mate90系列手机将首发搭载第一代“韬”芯片，应从Mate90供应链寻找“韬”概念。谁将成为华为链主，主宰9月科技行情？ ⁠“韬”，将为产

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2026-08-28 11:44:42

东方计算机】IGV收回年初以来全部失地，美股软件和SaaS行业叙事开始反转

[庆祝] 昨晚，美股软件和SaaS龙头公司集体大涨，Salesforce在业绩和指引超预期驱动下涨超22%、ServiceNow涨超10%，网络安全公司Okta、Crowdstrike上涨超20%，IGV（北美科技软件ETF）大涨7.6%，达到年内新高。 [庆祝] #从云公司到SaaS龙头，均表明模型并未吞噬多数软件年初以来，“模型吞噬软件”的叙事让软件公司在此前面临较大的估值压力，SaaS板块也一度成为美股市场表现最差的领域和方向，但7月以来，伴随着科技公司季报的发布，投资者开始发现，大家发

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2026-08-28 11:37:26

[太阳]【国金计算机&科技】赛富时超预期，AI应用的真实产业趋势

#Salesforce_Q2经营超预期_Agentforce商业化提速_管理层明确反驳“SaaSpocalypse” ——Salesforce于美国时间8月26日盘后发布FY27Q2业绩，27日开盘大涨20%+。Q2收入113.45亿美元，同比+11%，略高于市场预期113.3亿美元；cRPO 335亿美元，同比+14%，高于市场预期333.1亿美元；剔除战略投资收益后Non-GAAP EPS约3.37美元，高于市场预期3.28美元。公司同步将FY27收入指引由459-462亿美元上调至461-

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2026-08-28 11:33:58

美股AI应用大涨传导A股企业软件方向0828

美股AI应用软件集体爆发，赛富时绩后大涨超20%，Figma拉升超10%，ServiceNow、Datadog逼近10%涨幅，Cloudflare、Adobe、Snowflake、Palantir同步走强。核心是企业SaaS嫁接AI Agent商业化数据落地，市场重新定价AI赋能软件的成长空间。海外企业软件+AI已经跑出业绩验证，国内对应低代码、企业基础软件、政企数字化赛道，受益于海外情绪外溢，等待国内订单与AI业务收入兑现。叠加Anthropic预计9?10月美股上市，目标估值冲击2万亿，

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2026-08-27 23:33:18

20260827 国金证券胜宏科技交流

一、调研背景与开场说明 · 国金证券主持（提问者）：欢迎各位投资者参加本次交流会。鉴于公司将于今晚发布年报，请大家在交流中避免提问直接关联年报披露的具体敏感财务细节，以保护公司合规。明天上午公司还将有一场针对年报的专题交流，届时大家可进行更深入讨论。接下来我们把时间交给各位，进入问答与交流环节。二、 AI行业趋势与全球市场空间 · 提问者：如何看待当前全球AI算力市场景气度，以及其对高端PCB行业带来的实际拉动？ · 公司管理层：全球AI龙头巨头近期发布的财报以及对未来的明确展望，为整个市场

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