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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-05 22:36:51
重视旅游板块投资机会
27年放假安排出炉, 国务院发布27年部分节假日安排 🔹27年各假期天数与26年一致: 元旦、清明为3天小长假,春节9天长假(与26年同为史上最长春节假期),劳动节5天长假,国庆7天长假,端午、中秋为1天假期(不与周末相连,26年和周末相连)。 🔹#27年调休天数较26年减少一天。 具体放假安排: 元旦: 1月1日-3日共3天(同26年),无调休(26年调休1天) 春节: 2月5日(除夕)-13日共9天(同26年),节前、节后后各调休1天(同26年) 清明: 4月3日-5日共3天(同26年)
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九华旅游
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峨眉山A
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三峡旅游
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-05 22:33:10
机器人新泉股份更新20261105
1、机器人: 一、目前覆盖件ASP600~700美金 二、收入:26年预计500万美金 三、数采手套:交付了几个月、ASP300美金、不含传感器预留接口 四、量产爬坡:当前周产1800个,年底2500个 五、产品:覆盖件、数采手套、在对接直线/旋转关节 2、主业: 一、27年海外增量50e收入,净利率10%+ 二、28年目标300e收入,海外收入占比50%#
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-05 22:32:21
航展定档12月,反弹行情开启,重视军工超跌机会
【ZX航空航天】 ----- 1、中信军工从2021年高点至今下跌25%。2026年下跌27%,全行业跌幅第一,已回调至2021年水位。机构持仓降至历史最低2.3%左右。 2、全球扩军下,同期海外军工大涨,莱茵金属上涨11倍(22年+124%、23年+54%、24年+114%、25年+154%);美股ITA(iShares 美国航空航天与国防 ETF)同期暴涨+116%。 3、航展定档12月7-13日珠海,规模创新高。 4、历届航展前3月军工均跑出超额收益,2016年至今4届航展,中信军工指数较
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洪都航空
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航发科技
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国睿科技
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国科军工
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航天电子
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-05 22:30:20
广电总局重申:扶持真人微短剧 规范AI微短剧】国家广播电视总局态度十分明确:
【局相关负责人5日在京重申,关于真人微短剧与AI微短剧的关系,总局的态度十分明确:扶持真人剧,规范AI剧。当日举行的2026中国广播电视精品创作大会微短剧论坛上,这位负责人表示,对微短剧而言,AI带来的不只是创作环节的降本增效,更是生产方式、产业形态、发展逻辑的系统性变革。从剧本创作到拍摄制作,从传播分发到出海运营,全链条都在重塑,新的创作模式、新的产业生态正在孕育,全行业要善于把握、善于运用,让AI当好精品创作的帮手、创新发展的引擎。
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捷成股份
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荣信文化
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引力传媒
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-05 22:25:51
“IPO暂停”目前只是非正式窗口指导传闻,不等于交易所已经全面停止IPO审核
外媒说的。 所以,超聚变11月12日创业板IPO上会,并不矛盾。 为什么还会照常上会? - 上会安排是交易所公开公告。深交所已披露:2026年第61次上市审核委会议定于11月12日召开,审议超聚变首发事项。 - 外媒报道尚未被独立核实。路透社转引时也说明未独立核实,国内权威官媒也未正式确认。 - 业内更倾向理解为“收紧、放慢”,不是“一刀切暂停”。部分券商可能接到放慢推进的安排,但已经排到上会的项目不一定立即取消。 - IPO节奏调整通常影响的是新增受理、发行节奏和减持节奏,而不是立刻取消所有已
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彩讯股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-05 22:22:50
本轮反弹观点:主设备为盾,零部件为矛
【HYDZ HL】 主设备具备反弹条件 1. 显著回调,高点回撤50%-60%,回撤剧烈 2. 纵观科创板/创业板,半导体设备叠加国内存储/逻辑芯片保供+设备国产化率提升的buff,受到海外AI发展波动的扰动因素小 3. 从产业链调研和长鑫业绩报得知,国内存储厂目前稼动率高、存储价格维持高位,存储厂商进行扩产与技术代转产的诉求非常强,目前国内多个晶圆厂正在建设,多个晶圆厂规划建设,明年洁净室问题得到有效解决,27-28年订单的能见度高,设备产业整体的订单确定性较强 4. 以量检测为核心的核心前道
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华海诚科
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北方华创
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-05 22:21:40
谷歌与联发科首次联合开发 TPU v8i
专家说了不少悲观的信息 TPU v8i 放量推迟 谷歌与联发科首次联合开发 TPU v8i,在架构设计、IP 适配和新拓扑验证上遇到较多问题,同时受到 CoWoS 封装和服务器系统设计限制。预计大规模放量将推迟至 2026 年底或 2027 年一季度,比原计划晚约 4—5 个月。 Rubin 交付预期下调 受 HBM4 稳定性、液冷供电、软件协议和整机验证等问题影响,Rubin 2026 年交付预期已从至少 7000—8000 柜下调至约 4000—5000 柜。真正放量可能要等到 2027 年
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谷歌
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-05 22:20:14
百济神州:业绩超预期,全年指引再上调,泽布替尼放量带动盈利提升
【天风医药】 事件:11月5日,公司披露2026年三季度业绩。前三季度收入51.08亿美元,同比增长33%,GAAP净利润8.49亿美元,同比增长285%。第三季度收入18.90亿美元,同比增长34%,GAAP净利润3.85亿美元,同比增长208%。 全年收入与经营利润指引再次上调全年收入指引由66–68亿美元上调至69–70亿美元,GAAP经营利润由10–11亿美元上调至12–13亿美元,非GAAP经营利润由17–18亿美元上调至19–20亿美元。 泽布替尼维持高增,美国贡献约七成销售第三季度
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百济神州
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-05 22:18:05
中国暂缓批准进口,英伟达芯片在港积压
据两名知情人士透露,约 60 万颗 NVIDIA 先进人工智能芯片目前存放在香港,等待运往中国大陆。尽管科技公司需求旺盛,但北京方面仍未批准大规模进口。这批此前未被报道的 H200 芯片库存规模,反映出北京不愿增加对美国技术的依赖。与此同时,中国公司需要 NVIDIA(股票代码:NVDA.O)提供的先进算力,以满足全球第二大经济体中激增的人工智能需求。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-05 22:16:56
算力观点更新
1)美国境内算力中心审批预期减缓,加拿大、东南亚、欧洲、中东的建设信息看逐步释放。之前有加拿大1.5GW,今天谷歌投资马来,meta ceo的发言都指向美国境外建设要起来。市场在交易美国境内,这方面的预期要看后续报道。 2)capex的三个敌人,融资利率、存储价格、GPU。存储价格的博弈已经开始,MU停止台湾扩产。GPU与自研芯片的博弈原本可预判自研芯片占比提升,有利于capex下降,但后续有限的电有可能促进nv的产品更抢手。 3)需求始终是主线,需求端的表述未发生变化,当前博弈仍发生在供给端。
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腾讯控股
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-05 22:12:50
泛亚微透董事长调研总结:
1⃣️O链:做触觉手套,直接供给openai。已经交了100套,一套2只。年内估计再交200套,也就是400只手套。O这个客户本来就是泛亚的客户,泛亚的渠道,并非nsd介绍给泛亚,本来就是泛亚的资源。 2⃣️T链:给机器人做电池这里的热管理系统,放在胸腔这里,包括一些气凝胶和高性能PI膜等等隔热的东西。已经有供应商代码,也有nda,也完成了送样,年内有望拿到正式订单。
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泛亚微透
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-05 22:11:22
【毛戈平】【安克创新】【菜百股份】美妆商业
-中信证券 毛戈平:①线上双十一超预期增长,价盘平稳、盈利能力稳定;线下持续拓店、提店效。②产品端,美妆强势、护肤加码,新品表现亮眼。③历史估值低位+分红提升:现价对应26E/27E PE 17.6/15.3x;分红比例有望持续提升,当前股价对应股息率约3.5%。 安克创新:①消费级储能市场空间大、格局优,公司阳台光储份额15%居首、PPS高端化迭代、NAS待上新,26Q1-3收入50%+高增速。②AI端侧产品落地,存算一体芯片加持TWS新品、26Q1-3收入增速20%+,同时智能体打通家居产品
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毛戈平
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安克创新
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菜百股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-05 22:09:37
百济神州
【百济神州:上调2026年度营业收入预测为463亿元-470亿元】百济神州(688235.SH)公告称,预计2026年度营业收入将介于人民币463亿元至470亿元之间,较此前预测的449亿元至462亿元有所上调。营业收入扣除经营成本费用预计介于84亿元至90亿元之间,营业收入扣除经调整的经营成本费用预计介于131亿元至137亿元之间。以上预测采用2026年11月1日汇率进行外币折算,并未假设任何潜在的全新、重大业务发展活动或特殊及非经常性项目。该等经营业绩预测为公司依据目前可掌握的包括全球经济环
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百济神州
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-05 20:37:01
大模型热
这个11月,注定是国大模型爆发的一个月。我的各种群已经形成一种风气,就是预测哪家哪家啥时候发布新模型。或者说哪家要超越 Opus,等等。国模苦 Claude 久矣。前两天,等来了第一个模型,来自商汤的 SenseNova 6.8 Flash,打响了国模反击第一战。而我高强度用了两天,这款模型的特点也非常有意思。官方的原话是:办公更稳,设计更美。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-05 19:07:47
国内 AI 大厂获取海外算力的“买、租、云”三条大动脉,几乎被同时掐住
形势彻底严峻,短短 48 小时之内。 以前大家觉得只要有钱、或者绕道出海租云就能解决算力问题,但这刚爆出来的三记重拳,直接把幻想打碎了 1. 砸 700 亿买卡,到货率仅 1% 据彭博报道,阿里、腾讯、字节等大厂一共狂订了约 600 万张英伟达 RTX Pro 5500,总价值高达约 700 亿美元。结果因为英伟达产能跟不上,未来 4 个月预计只能交货几万张——到手率只有可怜的 1% 左右。 2. 绕道东南亚租卡,5 年长约被当场撕毁 买不到现卡,出海租总行吧?据《金融时报》(@FT)披露,在特
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寒武纪
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沐曦股份
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燧原科技
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