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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-14 00:18:14
CoreWeave寻求Meta合同担保40亿美元贷款
📢 CoreWeave(CRWV)寻求由Meta合同作为担保的40亿美元贷款 💳 这笔融资将让CoreWeave依托Meta的AA级信用资质进行借贷,而非依靠自身信用,目标综合利率约7.5%。 📉 该利率远低于其无担保债券近**16%**的到期收益率。受AI融资相关担忧不断升温影响,今年秋季该公司无担保债券价格已经出现大幅抛售。 🏦 摩根士丹利与三菱日联金融集团负责组织这笔银团贷款,据报道,目前已经获得贷款机构方面的初步积极反馈。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-14 00:15:02
彭博:SpaceX力争通过星舰试飞实现新颖的双 重着陆
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-14 00:12:38
稳市资金减仓了吗?
答:减了。连续3天净赎回合计-210.6亿且逐日放大——证伪线今日触发
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-14 00:10:56
英伟达新CEO表态:持续壮大AI生态和产业链
黄仁勋辞任之后,市场弥漫着巨大的不确定性,不少资金担忧英伟达产品路线、供应链订单、CUDA生态会迎来颠覆性调整。13日,英伟达临时CEO科莱特·克雷斯对外明确传递核心信号:公司的核心战略保持延续,将持续壮大AI全栈生态、稳固并扩容全球供应链,Blackwell、Rubin等新一代芯片的量产交付计划不变。 克雷斯陪伴英伟达走过十余年AI增长周期,深度参与每一轮资本开支、供应链协议与客户框架搭建,非常清楚英伟达的根基从来不是单一创始人,而是一套庞大、自洽的生态体系。这套生态,是以CUDA为软件底座,
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英伟达公司
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-14 00:09:38
周五好我们从交易的角度复盘了中、美、日历次消费行情。并发布深度报告
【消费拐点:门槛、催化与结构】 核心结论:当前消费处于估值与交易结构驱动的反弹阶段。 宏观维持现状下,消费主线 一是份额提升、产业链利润再分配支撑的稳定现金流与高股东回报方向。 二是稀缺渗透率机会,以中小市值为主,超额收益明显。 若宏观景气改善可选与服务消费龙头弹性更高,超额收益显著。 A 股消费股分析框架 本文构建以宏观健康度、盈利能力为门槛,估值、交易结构为催化剂,叠加修正因素的消费分析框架 1. 宏观决定行情方向,盈利决定持续性,估值与交易结构决定股价弹性。 2. 高景气常伴随高估值与交易
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贵州茅台
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逻辑挖掘王
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2026-11-14 00:09:01
科技 每日资讯(1113)
【华西计算机 | 】OpenAI融资150亿美元:估值1.25万亿,为2027年IPO''存粮'' 【国内新闻】 #腾讯谋变 马化腾:AI的浪已经杀过来 不能还坐着欣赏 (来源:TechWeb) #中芯国际赵海军:AI 算力供不应求,2027 年半导体代工产能将非常紧缺 (来源:IT之家) #腾讯云:云数据库MySQL取消按量计费阶梯定价 (来源:36氪) 【国际新闻】 #75亿美元英伟达芯片去向成谜,Megaspeed聘请美国律所全面盘点GPU库存 (来源:TechWeb) #向量算力最高提升
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逻辑挖掘王
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2026-11-14 00:07:53
征和工业,收购酷尔芯布局液冷,机器人业务加速发展
🌍【中泰机械 | 公司拟4.6亿元收购酷尔芯51%股权,布局液冷散热领域,标的公司产品涵盖液冷系统用核心零部件及模组,#包括波纹管、DIMM内存条散热模组、分水器、接头、水冷板等。业绩承诺2026-2028年净利润不低于6500、8000、9500万元,#三年合计2.4亿元。公司在手订单充沛,液冷产业高景气下有望为公司打开新的成长曲线 ⚙机器人链式灵巧手主打高耐久,数采➕场景落地打开空间。市场上绝大多数灵巧手连续开合屈伸作业3小时出现严重性能退化、蠕变等问题,#公司链式灵巧手主打高耐久、重载、
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征和工业
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逻辑挖掘王
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2026-11-14 00:07:25
转:天普股份是知名的庄股了,从去年开始就一直在交易所的重点监管名单中,并且是到期就续杯的。昨天晚上天普股份也是继续续杯,但是今天仍旧涨停,丝毫不给监管面子,所以晚上直接被停牌了。证明现在做交易还是要按照监管的游戏规则来,该绕异动就绕异动,尽量参与没有重点监管的股票。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-14 00:06:13
没几个人注意黄仁勋临走前留下的那张 5300亿美元的账单
全世界都在吃黄仁勋的瓜,却没几个人注意他临走前留下的那张 5300 亿美元的账单。 人虽然走了,但他用英伟达资产负债表给整个 AI 行业搭起来的巨大杠杆,还悬在半空。翻开英伟达最新的二季度 10-Q 财报,它披露的表外义务总额已经从上季度的 1840 亿美元猛增到了 5300 亿美元。 这 5300 亿美元里,包含了从 1190 亿飙到 2790 亿美元的供应与产能承诺,大头是黄仁勋在 2025 年趁别人还没反应过来、亲自飞去韩国锁死的内存产能。 靠着他跟供应商老板一对一的交情,以及优先给 SK
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逻辑挖掘王
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2026-11-14 00:03:38
一个悲观的观点:
“回头看过去几年,NVDA 在算力上的指数级飞跃,靠的是创始人主导的文化——那种死磕边界、靠反复试错往前拱的劲头。 不管是转向 CoWoS 封装和高栈 HBM,还是猛推高速铜缆布线、CPO、正交背板、Q-glass 基板、全机架液冷和 HVDC 电源,黄仁勋从来都愿意先扛早期的良率阵痛和产品延期,去把每一代数据中心的物理和制造极限摸一遍。这种创始人式的信念,职业经理人很难复制。 对供应链来说,英伟达这种激进创新直接变成了实打实的单机价值量扩张。技术门槛和生产壁垒越陡,组件和制造环节的玩家就越能拿
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英伟达公司
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-13 14:46:47
润建股份硬逻辑无惧利空影响
英伟达黄仁勋事件的连锁反应对所有通过灰色渠道获取英伟达算力卡的公司都是利空。 但是run建由于是Token工厂模式,是按量计费不锁价灵活计费,而不是其他传统算力租赁模式,所以也不存在违约担忧,是短空长多的影响,后面存量算力越来越值钱,润建股份预计有Token涨价的预期,所以润建是算力租赁里受影响较小的,因为其他算力租赁企业的服务器已经通过五年长协锁了前三年的价格并且全都裸金属租出去了,而且签了大量算力租赁协议有交付压力,这样后面拿到的新卡少了,或者拿不到卡,既有违约风险,也可能吃不到Token涨
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逻辑挖掘王
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2026-11-13 14:44:41
美银证券|Nebius Group N.V.:
📄产能落地推迟,改善中的盈利节奏遇冷;目标价下调至 265 美元 ✅三季度业绩兑现超预期,但产能节奏成为主要逆风 Nebius 三季度业绩好于市场预期,营收同比增长 571%,高于市场一致预期的 519%,该增长来自一次性收益与算力产能上线。EBITDA 利润率达到 47.5%,显著高于市场预期的 39.5%,但全年指引意味着四季度盈利水平会回落。 本季度核心矛盾在于第三方算力交付延迟,计划投产、营收确认时间从 2026 财年末延后至 2027 年初。因此,公司下调 2026 财年营收指引至
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逻辑挖掘王
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2026-11-13 14:43:24
盘面复盘:英伟达下跌的本质 —— 核心标的替代、外围杠杆资产出清
从英伟达的视角去观察盘面,本次行情和风险传染逻辑完全相反:行情主线是核心赛道内部发生替代交易,外围高杠杆资产迎来清算。 📉英伟达属于独立的个股利空,并不是整个 AI 产业链体系出现裂痕。英伟达当日超额收益 - 3.99%(z 值 - 1.95),5 日超额收益 - 11.5%,月度超额收益 - 23.5%,今天这波大跌,是持续数周相对走弱之后的投降式杀跌。但看配套 ETF 就能发现差异:SMH 仅录得 - 0.68% 超额收益,QQQ 纳指 ETF 上涨 0.03%。AI 产业链扛住了板块权重
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英伟达公司
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-11-13 14:06:44
香港金管局与香港证监会合办研讨会 推动香港代币化发展并推广Ensemble项目合作机遇
香港金融管理局(金管局)与证券及期货事务监察委员会(证监会)于11月11日合办研讨会,聚焦Ensemble项目及代币化证监会认可投资产品。研讨会吸引约200名业界人士出席活动,多间银行及业界先行者分享近期在代币化领域的实践经验,促进各方进一步合作,共同推动香港代币化生态系统的发展。 利好金融科技与区块链技术服务商、跨境支付与结算系统服务商、金融IT解决方案提供商 四方精创、天晟新材、银之杰、赢时胜、汇金科技、汇金股份、中银证券、金证股份、智度股份、南天信息、翠微股份、中科金财、京北方、广电运通、
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中线波段的老司机
2026-11-13 14:05:11
国产AI弹性黑马【云天励飞】:国产推理芯片代表企业,推进端侧高效推理
【国联民生计算机】🚀 以世界动作模型突破复杂具身任务,推进端侧高效推理 2026年BEHAVIOR挑战赛公布最终成绩。云天励飞技术团队IF1001以61.55%的Q-score(任务目标综合完成度评分)和41.20%的完整任务成功率,在57支参赛队伍中脱颖而出,斩获全球第二名。面对复杂长任务、多样化场景和连续交互的综合挑战,云天励飞采用WAM(World Action Model,世界动作模型)技术路线,将未来世界状态预测与动作决策相结合,提升机器人完成复杂任务的能力。同时,团队围绕端侧部署开
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