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逻辑挖掘王
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 12:08:51
9.19~9.25投资日历
1、9.19,周六,2026年亚运会 电竞首次作为正式项目纳入亚运会,利好游戏板块; 完美世界、游族网络、顺网科技、盛天网络; 2、9.20,周日,住房公积金管理条例正式实施,利好地产板块; 世联行、我爱我家、保利发展、招商蛇口; 3、9.21,周一,2026第三届上海AI应用生态大会,利好AI应用板块; 中文在线、芒果超媒、龙版科技、欢瑞世纪; 4、9.22,周二 2026云栖大会; 是阿里云年度最重要的技术发布会,利好IDC、光模块、交换机; 数据港、紫光Gu份、润泽科技、光迅科技; 5、9
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常山北明
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 12:07:37
【GLMS机械】机器人位置好,Q4有催化,均衡市场下可提前布局
1、行业层面两个催化 一、发布会:恒立口径Q4会有两场发布会,预期外,以往机器人的右侧行情主要来自发布会 二、审厂后的量产爬坡:多数供应商口径,Q4的某个时间点,产能会从9月的周产500-1k,提升至2k,整体上一般审厂是提前交易未来发布会行情的左侧买点 T链的β行情,仅列举 1、低位弹性:市值从大到小依次是【新泉】,【浙江荣泰】,【峰岹】,【五洲】,【金沃】,【天创时尚】等 2、大市值卡位公司【恒立液压】,【蓝思科技】,【科达利】,【三花智控】等 也可能传导至国产机器人链,还是看好【上纬新材】
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上纬新材
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 12:05:36
大位科技:第三批窗口指导文件已落地,坚定好看
(1)IDC行业目前需求整体非常乐观,众多算力租赁公司处于等机房的阶段,核心大客户(Z客户)要求加急交付锁定资源,签约进展前置。且国家规定未来在八大节点以外的地方不可再新增数据中心,所以目前下了窗口指导文件有指标的公司是属于稀缺公司。 (2)#公司目前有指标有客户的项目为200MW,分别在张北和房山,张北数据中心,三期共168MW,一期已交付(上架率60%+),二期下半年上架,三期订单已确定,明年上架。#Z大客户全包并签订10年合约# (3)目前内蒙古太仆寺旗国家第三批窗口指导已下,公司首批拿到
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大位科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 12:03:58
关于巨石的公告(更新 0917/2)
1️⃣ 巨石反馈:有 3 个月内减持不超过 1% 的限制。所以,影响有限。(已经减完了 0.71%,剩下有限) 2️⃣ 今天是 cpo 传闻影响,和巨石没关系。ccl 、布都跳了。台股先跳的。美股强、这条 cpo 影响可忽略。 3️⃣ 估值角度,27 年,巨石(9.5x),中材(15x),复材(20x),宏和(24x)。 4️⃣ 自身催化角度,中材锁了价(周三晚已提示)。 5️⃣ 织布机:布厂反馈,无进度,短期无结果。 6️⃣ 观点不变,三季报是硬核,新技术做弹性。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 12:02:36
【冰轮环境】当下是击球点,一定要重视——液冷一次侧冷机龙头(
🔥估值:估值已回落至安全区域,#明年PE 16x,接近传统业务的估值中枢,向下空间有限。海外SOXX反弹,科技板块情绪回暖利于估值修复。 🔥业绩:AIDC产线负荷饱满,#26Q3业绩有同比加速预期,环比也在增长,布局三季报行情。 🔥诉求:股权激励第二阶段解锁期已到,存在股价诉求。 [烟花] #AIDC设备“海外品牌+海外工厂+订单爆发”的核心竞争力不变。近期股价横盘震荡一个月,行业格局、订单趋势、产能趋势、盈利趋势与6-7月相比并无恶化。 [礼物] 预计公司2026-2027年归母净利润8
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 11:51:06
通胀治不了、利率下不来
1、当前市场对于通胀和美联储政策的判断,本质上是建立在一个假设基础上的,即【中东冲突总有一天会结束,油价会回归低位】。因此市场相信通胀数据只是暂时上行,美联储的紧缩也被视作阶段性行为,并非持续性的长期紧缩周期。 但这个假设本身就有巨大不确定性,如果中东战争不结束呢?如果油价一直下不来呢?那是不是就要持续紧缩? 2、事实上本轮通胀并非需求侧因素导致,而是更多与供给侧(能源、供应链等)因素有关。美联储也清楚的知道,货币政策对于输入型供给侧因素导致的通胀的治理能力是非常有限的,治标不治本。所以即便是油
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中国黄金
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 11:48:21
CPO Downgrade CCL这一事件我们的思考——260918
今天的事情大家很清楚了,有对岸KOL在某论坛发表CPO will downgrade CCL的评论,台股CCL三雄持续下挫,带动PCB和CCL材料股价表现都较差。 当然这个东西短期影响有限,简单的卖方点评肯定是CPO不会短期量产+CPO短期也进不了计算板+产业check下来没有降规;BUT我们想分享一些更多的思考: #这是一个短期无法证伪的长逻辑,简单来说【舰长】的逻辑是短期无法证伪的,因为长期来看CPO会落地,而CPO会将高速讯号传输在封装侧完成(448G时代光进铜退其实也讲了很久了),未来的
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太辰光
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 11:45:48
博硕科技:
1)设备进度提速,测试自动化及组装自动化设备进度提前,nv持续加速推进。 2)市场对泰瑞达战略合作未充分定价,泰瑞达深度参与nv各核心项目,详情可以看泰瑞达法说会纪要,与博硕深度绑定合作,泰瑞达提供标准件,博硕制作非标设备,后续想象空间巨大。 3)其他液冷部件研发中,对接海外头部客户打样已完成。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 11:43:47
【招商电子】华为2026全联接大会点评:昇腾960推出时间提前
灵衢架构助力全芯片体系打造超节点和集群产品 基于灵衢UnifiedBus打造超节点和超节点集群,开发11颗关键芯片。 算:通算处理器(鲲鹏)、智算处理器(昇腾)。 联:灵衢互联芯片、NPO高密光引擎、网卡芯片。 存:智能存储芯片、硬盘控制芯片、存储控制芯片。 管:灵衢管理芯片、设备管理控制芯片。 昇腾芯片:推出进度提前!未来昇腾芯片坚持一年一代的演进节奏,2028年和2029年将陆续推出昇腾970和980芯片,算力规格继续翻倍,访存带宽、访存容量、互联带宽等也会大幅提升。 昇腾960DT:FP8
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华大九天
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中科曙光
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 11:41:21
全球AI医疗加码,国内外催化持续落地
[玫瑰]近期,AI在医疗领域的应用加速,国内外AI龙头公司以及医药公司达成多项进展。 ✨Anthropic与诺和诺德合作,利用Claude和Claude Science支持药物发现、科学推理和研发软件开发。 ✨金斯瑞加入礼来TuneLab,为AI药物研发平台提供湿实验数据验证服务。 ✨字节跳动将旗下AI药物发现业务拆分为独立公司Anew Labs,并完成约2.9亿美元首轮外部融资,投后估值约15亿美元。 ✨微软披露Microsoft Discovery、Azure AI和Copilot在诺和诺德
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成都先导
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 11:36:47
再次提示➡️节前红包行情已来 ,液冷值得你的押注
🧧重点关注液冷新F4里的“道明寺”和“花泽类”,爆发力和预期差定审美: ⭕️【海鸥股份】冷却塔龙头,逻辑相当于“冰轮环境+亚翔集成”的加强版,卡位稀缺性强,目前正迎来“液冷放量+Fab厂扩产”双拐点:1)液冷:格局最好的环节,原先被北美三巨头垄断,订单已排至30年,公司是东南亚扛把子,正进入北美;2)Fab主要大厂独供/唯二白名单,绑定Fab厂扩产,订单级别不断超预期 ⭕️【集智股份】液冷放量目前的核心矛盾已经转为产品品控,盲插不稳定和接口渗液已经对行业放量进程和节奏构成实质性影响,可以说液冷
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海鸥股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 10:18:41
有趣。SMIC据报道也在开发BSPDN,用于其N7和N5节点
这条新闻说的是——在先进制程越来越难靠“继续缩线”前进、且中国拿不到 EUV 的背景下,中芯国际被报道正联合中微公司、北方华创等设备厂,攻“背面供电 BSPD”,用于其 N7/N5 级别工艺;其中中微的 ALD 设备据称已通过中芯验证。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 10:17:39
9月18日A股避雷针
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 09:56:43
华为昇腾思考
一、核心观点提炼 1. 节奏提前是最大的超预期。 960DT从2027Q4提前到2027Q1(提前3个季度)、960PR提前1个季度,970/980锁定2028/2029"一年一代"——国产算力首次有了确定性的官方时间表,研发进度实锤"大幅超前"。同时昇腾超节点累计部署已超1000套、950超节点规模商用,验证期→放量期的过渡被官方确认。 2. 主角从芯片变成了系统。 4096卡的Atlas 960E超节点(业界首个NPO、256TB统一内存池、2μs RTT)、OceanStor M900 K
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四川华丰科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-18 09:51:56
美股复盘与A股思考
隔夜美股本质:缓解性反弹,不是趋势反转确认 价格层面:标普 +1.14% @7,637(9 月第二佳单日),NDX +1.73%,VIX -12.8% @15.44;MOC 43 亿美元买盘;广度 292/500 收涨,AI/Mag7 是最大贡献者。油价 -1.13% @101.26(传中国要求伊朗约束胡塞),10Y 4.93%。 二阶解读(关键不在事件本身,而在定价状态): TMTB 的 Arun 点破了核心:前端利率"priced to perfection"——市场已定价 2-3 次加息然
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