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逻辑挖掘王
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 19:24:20
GS CHINA WRAP 高盛 A 股收盘日报|2026‑08‑27
> 信息仅供参考,不构成投资建议 收盘指数表现 - 上证综指 +1.13%;**科创 50 +3.77%** - 上证 50 +0.87%;创业板指 +1.71% - 沪深 300 +0.86%;中证 500 +2.26% - 全市场总成交额:**2.14 万亿元**,环比前一日放量 17.52% 盘面核心复盘 经过连续几个交易日的疲弱震荡,**英伟达乐观业绩指引带动科技板块重回市场主线**,科创 50、创业板显著跑赢大盘,内资参与度明显提升。 1. **AI 供应链普遍走强** 光纤、覆铜板
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华勤技术
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中科信息
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 18:33:25
【华勤技术:超节点Q3开始批量出货
下半年将超过100亿的收入 超节点方案的利润率水平整体将会优于AI服务器】财联社8月27日电,华勤技术(603296.SH)公告称,公司于2026年8月27日召开半年度业绩说明会。公司称,数据业务板块,上半年数据业务200亿左右的规模,由于去年下半年开始切换国产GPU,逐季度在增长,但同比去年上半年有所下降。接下来,下半年随着超节点的上量交付,以及交换机的高速增长,同环比将进入高速的增长区间,全年预计收入端同比实现50%的增长。展望下半年和明年,在上半年扣非利润增长11%的基础上,下半年预计扣非
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华勤技术
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:25:41
hcdx 科翔股份:独家陶瓷混压pcb技术,解决高功率时代散热痛点
#行业唯一完成验证&产能建设推进中:已完成多批小批量样板交付,各项指标总体达到客户阶段性要求,并正在进行批量商业生产前的工艺、材料和产能准备。 产能投资筹划中,获得地方政府和下游客户资金支持。 #解决Rubin散热问题,陶瓷嵌入比例将逐步提高。陶瓷混压pcb长期需求取决于算力芯片功耗、算力板面积、层数和热流密度。功耗越高、计算密度越大,传统材料在散热和可靠性方面的压力越明显,陶瓷局部嵌入比例可能逐步提高。 投资建议:传统HDI主业盈利显著修复,营收有望同比+50%以上;陶瓷混压PCB在Rubin
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逻辑挖掘王
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2026-08-27 15:25:37
🔥【华福电新】宏微科技重大t荐:正积极同下游协调新一轮涨价,
碳化硅模组取得海外大厂突破!强烈看多! ♥2026 PCIM Asia 深圳国际电力元件、可再生能源管理展览会暨研讨会将于8月27日-28日在深圳国际会展中心举行。 ★宏微科技【688711】将在此次展会上,携全产业链产品及解决方案参展亮相,覆盖工业控制、智能家电、可再生能源、新能源汽车、第三代半导体及新兴应用等领域,集中展示公司最新技术成果。现场将重点展出面向 AI 数据中心(AIDC)与固态变压器(SST)的功率半导体解决方案,以及在智慧能源、低空经济、人形机器人等新兴应用领域的创新成果。公
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宏微科技
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逻辑挖掘王
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2026-08-27 15:24:36
#智微智能算力订单更新20260827
业绩: 利润,今年保守估计8e,其中算力6e 算租订单: 口径今年200e订单,目前无变化 客户结构多元: 之前主要是互联网,地方国企;现在多了大模型,#智谱敲定合作 订单超市场预期(已签署),模型厂商还对接了kimi,minimax等
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:23:38
#深中华A晋级六连板 低位妖股浙江世宝、青岛金王、捷荣技术、艾艾精工、平潭发展轮番涨停 强 call 低位龙年首妖#克来机电 当前股价15元附近,市值仅40亿,主业工业机器人系统集成,联合成立朱雀智动布局智能机器人和减速器研发;控股上海壹徕,切入车载激光雷达电路板精密加工,直接绑定华为汽车、特斯拉、智能驾驶三大热门赛道。 #克来机电小盘+多题材+龙年13连板首妖
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逻辑挖掘王
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2026-08-27 15:22:57
传:三大运营商下半年“东数西算”订单给到烽火TX,相关产能已被锁定至明年上半年,部分规格订单排期已处于超负荷运转状态。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:21:33
三星电机调涨4Q26 OEM报价,开启MLCC产业上升周期
根据TrendForce最新MLCC产业研究,韩国大厂SEMCO(三星电机)近期率先针对OEM、ODM客户调涨2026年第四季报价,意味着MLCC产业正式迈入上升格局。 TrendForce预估,SEMCO将对OEM、ODM客户平均上调消费级X5R产品价格25%至30%,借此抑制下单意愿、腾出产能以扩充高端产线。应用于Al Server的高端X6S产品则依客户议价,平均涨幅将落在10%至20%不等。日系大厂Murata(村田)、Taiyo Yuden(太阳诱电)、Kyocera(京瓷)目前持观望
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火炬电子
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振华科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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【开源通信】最底部强Call“NPO、光纤光缆、MPO&FAU”投资机会
前瞻提示产业拐点❗️早上第一时间点评:英伟达业绩全面超预期,坚定看好光互联全产业链 ❗️光通信9月份两大重要事件: (1)光纤光缆招标; (2)9.9-9.11日深圳光博会。 ❗️英伟达全面超预期,指引FY28营收增速约70%,继续坚定看好全球AI链 (1)业绩全面超预期:FY2027Q2总营收962.2亿美元,同比+106%,环比+18%,显著高于市场一致预期922亿美元;GAAP净利润596.88亿美元,同比+126%;Non‑GAAP每股收益2.22美元,超预期;整体毛利率维持75%,韧性
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中际旭创
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:18:34
【化工上涨点评】板块反弹,海外供给收缩+聚酯中报验证,旺季催化估值修复
⭕️海外炼厂供给受损,石化价差持续走扩,桐昆股份中报高增验证聚酯链景气,低库存叠加金九银十旺季临近,Q3盈利环比上行,板块估值修复主线清晰。 1️⃣全球炼化被动去产能,海内外供需格局持续优化 本轮板块反弹由海外供给收缩、产业链盈利修复、中报业绩兑现共同驱动。全球炼厂加工量同比下降9.4%,除日本外海外地区开工持续偏低,日韩、欧洲炼化产能加速退出;国内炼油总量受限,民营炼化龙头稀缺性凸显,石化产品价差持续走扩。板块前期充分调整,估值修复动能逐步积蓄。 2️⃣纺织链需求回暖,长丝反内卷落地,旺季弹性
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富春染织
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:17:20
SIG 网络专家电话纪要:
计算托盘上的 “1.6T” 通常是两个 ConnectX‑9 800G 端口。VR200 将光学强度加倍至 2:1—— 循环的第二阶段,无需 CPO。 Spectrum‑X CPO 是可选的,比如 CSP 将采用可插拔式。激光预订量看起来是需求的 2 倍。 真正的 AEC/ACC 驱动因素是 CSP 自定义的相邻机架设计(NVL72 + 开关机架),而非 SuperPOD。Meta 已在使用 AEC。 双向 NVLink‑6 淘汰了红外驱动器。 Rubin Ultra 保持 2 芯片 = 增量式
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生益科技
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逻辑挖掘王
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2026-08-27 15:15:31
【广发通信】剑桥科技:北美客户圈扩容,物料准备超预期
需求侧,公司继续稳定出货给北美交换机客户的同时,努力在北美扩圈。#我们认为公司在北美的大云、新云客户均有望在下半年获得进展,充实26年底-28年客户群体。截止到目前看,未来两年公司需求已不再是业绩瓶颈 物料侧,根据近期我们草根调研,公司的物料准备在二线光模块公司中较为领先,光源、pic、msap等均有核心供应商支持,物料的齐套性也能保证在dsp供应商分货时(实际是北美客户分货)抢占先机。总体看#我们认为剑桥的27-28年的物料准备和分货预期上超过我们之前预期,也在二线光模块公司中较好 红包综合以
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剑桥科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:14:37
【磷化铟】最新观点260827
------------------------- 昨晚我们召开磷化铟专家会议,今天股价走势强劲,截至上午收盘:光智科技+15.23%、云南锗业+8.58%。磷化铟作为光通信不可替代的III-V 族化合物半导体,供需缺口显著。核心观点如下: 🧨供需紧张矛盾突出。AI光互联从800G打到1.6T、3.2T,衬底用量数倍扩张,6 英寸为未来核心方向,高端芯片拉低单片产出。2026 年等效 4 英寸磷化铟衬底需求 200‑300 万片,全球供给不足 100 万片,缺口延续到2028年。 🧨行业良率
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云南锗业
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:13:26
深圳陶瓷展一线反馈(持续更新) 高端氧化铝粉体住友7月涨价30%,显示下游需求旺盛 旭光230W高导热基板已通过客户验证,配合客户上机测试,有望Q4大批量落地 氮化铝填料粉需求大超预期 日韩客户参展沟通采购粉体及基板意向,需求进一步扩圈
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-27 15:12:42
【国联民生电子】 Rubin 链全线大涨
尤其是今早电话会里的相关标的涨势非常明显 庆祝 我们再次强调,#26H2最大的产业边际变化来源于--以Rubin为代表的高端新品生命周期开启所带来的景气度非线性加速,PCB、光、ODM、液冷、电源等环节持续受益。 1)PCB:看产能弹性和高端份额预期带来的业绩弹性:胜宏科技、景旺电子、生益科技、南亚新材; 2)光:看光模块->NPO->CPO持续通胀逻辑的细分环节:源杰科技、炬光科技、长盈通; 3)ODM:Rubin时代量价齐升-工业富联; 4)电源和液冷:主要看上游核心高壁垒品种,持续供应海外
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景旺电子
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