异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
个人资料
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 23:06:43
AI材料周观点-反弹要追求有锐度的方向20260913
1、啥是有锐度方向?有变化、基本面真的硬、筹码结构好的方向 2、PCB材料:二三线PCB厂涨价,打开上游涨价空间。PTFE方案可能在CPO交换机做测试。整体变化指向景气、升级方向。继续关注电子布、树脂、硅微粉。#周一联瑞中报后首场线上交流 3、MLCC粉体:村田拟收缩消费及部分车规MLCC料号,有望为国内MLCC原厂带来份额承接窗口,传导至粉体端,#国瓷 存量客户需求再放大。 4、电子气体:六氟化钨在9-10月有望开启新一轮涨价。氩气价格继续上行,幅度远超季节性表现,判断后续存在韧性。#上周调研
S
国瓷材料
0
1
0
0.99
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 23:05:43
Op-en Ai 和An-t-h-r-o-p-ic说要放缓AI发展,就和你上高中时,学霸和你说他回家从来不学习一样。 实际学霸高一学完了高二的,还在复习并学习高三的内容,而你信了,天天回家就知道玩 最后学霸上了清北,你上了大专
0
0
1
0.03
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 23:01:37
【钽电容】
1)下一代Rubin Ultra的单机柜钽电容用量会是这一代Rubin的3倍,均价预计会进一步提升到7元每颗。 2)聚合物在钽电容整体里的占比今年预计有80%,高端聚合物钽电容价格范围从三块到十几块,而普通二氧化锰产品只要五毛到一块五。 3)基美、松下以及国产玩家都在扩产,但扩产速度跟不上服务器需求暴增,预计供给紧张会持续到27年。 【半导体MFC】 1)半导体MFC国外玩家是Horiba、MKS和Brooks。Horiba占了80%以上的量,基本是垄断。国内主要是华丞、高凯等。 2)公司MFC
S
振华科技
S
中国石油
1
1
2
0.67
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 22:59:25
【天风海外科技】AO 呼吁降速,怎么理解?
前沿模型厂商呼吁放慢能力提升的节奏,让安全测试、运行监控和第三方检查跟得上。短期看,这对AI板块情绪和模型迭代预期构成压力。直面理解市场对动机的猜测,觉得 AI LAB 仍然相信 AI 的长期价值,但希望下一笔巨额研发支出晚一点发生,让现有产品先多赚一些钱。也觉得可能是这些巨头的“预期管理”,意思是在缓解基础设施的现金消耗压力并削减资本支出。 我们觉得还有以下几个要点: 推动这件事情的理由有两个:第一,RSI的叙事,就是AI开始帮助研发下一代AI,从今年夏天开始,AI进步明显加快;第二,Open
S
奇安信
S
启明星辰
0
4
0
1.70
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 22:57:36
⚡️达里奥和奥特曼达成共识,AI的发展将放缓?
1)马斯克2017年主张减速AI;奥特曼2023年发文,提出协调减速,限制训练算力增长;达里奥2023年3月提出条件性停研构想。 2)结果我们看到,马斯克的GROK玩法比其他人都激进;奥特曼比别的模型厂更早锁定算力;达里奥最先推出Fable级模型。 3)达里奥的理由是AI发展太快。RSI发展速度可能超出人类理解和控制这些系统的能力(梁文锋可能并不这么看),智能体狂热集群逃逸沙箱。应该限制递归自我改进的速度,困难但可能勉强做成。担心在6到12个月内,智能体就可能凭借一个持续存在的僵尸网络控制整个互
S
昆仑万维
S
蓝色光标
S
恺英网络
0
2
2
2.05
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 22:56:06
行业配置主线
主线一:海外算力——唯一逻辑顺的科技方向,但只做波段 FCC细则落地未纳入大光企业,验证了美国短期难以摆脱中国光模块产业的现实;OpenAI新模型强化产业界对AI的信心,2027年超大规模数据中心资本开支预计增长60%,光模块明年业绩大年是一致预期。 但必须明确:科技整体已无大贝塔。今年上半年机构量化已将科技权重预期交易至2028年,相关板块处于"符合预期"状态,难有超额。操作上有两条纪律: 只做震荡反弹中的波段,不追高、不恋战(筹码结构虽经消化但不算好); 光模块缩圈,只买物料备货充足的公司—
S
启明星辰
0
0
1
0.06
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 22:50:37
20260913行业周报:继续坚定技术升级线
行情复盘:计算机(中信)指数本周下跌4.09%,创业板指数本周上涨1.08%,上证指数本周下跌1.18%。板块周涨幅前三为ST荣科(+54.01%)、ST实达(+33.53%)、中新赛克(+17.55%);周跌幅前三为新炬网络(-21.08%)、港迪技术(-20.47%)、竞业达(-19.97%) 行业观点: 1. 金刚石散热产业进展推进,国内海光、华为等以及台积电等芯片级散热积极推进,继续看好金刚石;2.PCB Q3迎来基本面拐点,看好业绩确定性和技术升级带来的结构;3.MLCC头部停止消费级
S
港迪技术
0
0
1
0.06
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 22:45:34
一、宏观与大盘:等"发令枪"
市场缩量至两万亿出头、情绪偏弱,地缘与油价扰动超预期。A股短期看不到整体转牛催化,宏观层面需要等待更强的政策信号,可能要到明年两会前后才见刺激发力。 二、海外算力优先于国产链 美联储9月加息概率近90%,关键变量是油价——若冲不到120美元、也难以长期站稳100美元,则不会出现连续加息,通胀上行风险可控,美股科技反弹可以映射A股。 OpenAI Astra性能超预期、FCC未将中国光模块列入制裁,海外算力链产业逻辑最顺,但筹码一般,建议做波段。 国产算力受制于缺卡:HBM被海外订完,国产卡明年预
S
宁德时代
0
0
1
0.06
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 22:43:42
碳酸锂:年线的拷问
碳酸锂主力期货价格已跌破年线,下午虽有反弹但空头减仓为主,多头力量偏弱。我们上周将碳酸锂的观点调整为悲观,核心是低库存+高去库逻辑走坏,目前仍然维持悲观的观点,商品维持逢高空为主的操作思路。由于宏观环境而非基本面变化导致跌穿关键价格,后续需验证跌穿是否有效。如果有效,我们不排除价格大幅下跌更快到来,当前下行风险仍高于上行风险。 今日负面因素主要来自:1)有色商品的强烈负beta,宏观风险传导导致普跌;2)传:海博思创砍单,大储和集成方面的,9月排产减半,全年下修30%;3)A股跌幅较大。 提示:
0
0
0
0.03
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 22:40:19
坚定看好中国硬科技:哪怕现在枪林弹雨也要干【华西机械】
基本面无需赘述,我们跟踪到Q3部分设备公司订单继续加速,甚至翻倍,测试机龙头业绩继续高增!科技就是当下基本面最强的细分板块!# 趁着周末重点聊聊当下市场博弈的加息! 1、加息不等于美科技牛市结束!1)复盘美国科网牛市,也伴随着加息周期:1999年6月30美联储首次开始加息,纳指继续疯涨,此后连续四次加息,期间纳指虽有短暂调整但后仍创新高!2000年3月美联储第五次加息,纳指开始走弱,至到2000年5月第六次加息落地(超预期50bp),利率达到6.5%,亏损互联网企业融资成本大幅抬升,估值体系彻底
S
中科曙光
S
意华股份
0
2
1
1.75
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 22:38:10
大模型商业化周报(第25期):DeepSeek 再升级,OpenAI 实现自动化研究实习生
🌹本周重点事件: 🔥 # DeepSeek架构升级,能力提升与推理降本同步推进。 1️⃣模型升级:V4.1 Flash 采用输入、输出不对称架构,在基准测试中超越包括 V4 Pro 在内的多款旗舰模型;HBM、SSD 需求分别降至前代的 1/4、1/8; 2️⃣成本与执行:Flash API 缓存命中输入价格下降 60%,未命中输入及输出价格分别下降约 33%、11%; 3️⃣Harness 版本更新至v0.1.5,与模型联合优化,推出实验性 Agent Teams。 🔥 # OpenAI
S
MINIMAX-W
S
智谱
S
昆仑万维
1
0
0
1.04
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 22:35:28
海外市场周度回顾与展望
本周美伊冲突推动油价大幅上涨,美债收益率上行压制全球股市,主要股指多数下跌。 1. 本周市场表现: (1)美股:美债收益率上行叠加油价上涨,标普500周跌0.80%,纳指周跌0.66%。 (2)非美股市:欧元区斯托克50周跌1.06%,德国DAX周跌1.83%,法国CAC40周跌1.20%,英国富时100周跌1.67%,日经225周跌1.55%,恒生指数周跌3.29%,受科技股与内房股拖累;韩国KOSPI周涨3.33%,受芯片股上涨带动。 (3)美债:2Y升25bp、10Y升19bp、30Y升1
S
中国石油
S
中国石化
S
中国海油
0
0
0
0.89
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 22:34:13
【国金计算机&科技】智谱:配售落地,重视回调黄金坑
[太阳]【配售落地,资金加码支撑算力扩张与模型迭代】 据彭博报道,智谱拟以714港元/股配售2197万股H股,股权融资约20亿美元;同时拟发行201.4亿元人民币、2027年到期的零息可转债,规模约30亿美元,合计融资约50亿美元。本轮融资将进一步补充模型研发及训练推理基础设施投入,为后续算力扩张与模型迭代提供资金支持。 [太阳]【ARR持续超预期,商业化需求充分验证】 截至8月底公司MaaS平台ARR达到16亿美元,近期单周收入年化ARR已超过20亿美元;平台Token调用量较年初增长超过40
S
智谱
S
视觉中国
S
MINIMAX-W
0
0
0
0.89
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 22:32:07
【中信证券前瞻】Anthropic CEO发文吁控制前沿步伐速评
【事件概览】 9月13日,Anthropic CEO Dario Amodei发文,呼吁行业主动放缓AI能力提升速度。核心动因有二:一是今夏以来AI呈现“递归自我提升”(RSI)特征,模型加速迭代自身能力,行业进展明显提速;二是OpenAI-Hugging Face事件中智能体自发协同发起未经授权网络攻击并尝试破解评估系统,令其担忧6-12个月内类似集群或具备接管互联网能力。为此他提出三步走方案:嵌入式第三方评估员(Anthropic已率先承诺)、协调安全标准、及全球协调,并涉及供应链管制等议题
S
深信服
S
平治信息
1
0
1
2.43
逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-13 22:30:33
中金:FOMC
1)如果下周坚持不加,市场反而可能会更慌,担心美联储和沃什信誉进一步受损,导致美债失控、美元走弱、黄金大涨。 2)如果加了,这么高度一致的预期下,还有多少预期没有计入?市场可能交易利空出尽,甚至会交易美联储信誉修复下的美债利率筑顶回落,美元走强,黄金短期承压。
0
0
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
41
42
43
44
45
109
下一页
前往
页
17
关注
1581
粉丝
2284.42
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110