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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-09 10:33:11
【中信通信-光博会系列更新】OCS进展加速!
[太阳]讯石光通信的OCS专题——OCS加速部署,行业前景广阔 华为演讲:Google和英伟达提到在Scale up、Scale out和Scale across全面部署OCS,OCS实现更低成本、低时延、低功耗。千卡集群,OCS相比2层CLOS,提升约10%的吞吐收益。 H3C演讲:OCS光交换相比电交换,时延降低32% 凌云光演讲:DBS技术OCS超高可靠性,已出货OCS产品累计运行188亿端口小时 lumentum演讲:2026年OCS总潜在市场规模(TAM)将超过25亿美元,并随着规模化
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光迅科技
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凌云光技术
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西安炬光科技
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德科立光电子
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天通股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-09 10:31:00
【西部计算机】液冷渗透拐点,产业链价值上行
[太阳] 机柜功耗提升,开启本轮液冷景气,海外为采购主力。谷歌2MW机柜排产延至2027-2028、供应商锁定窗口落在26H2-27H1;国内渗透率同步出现拐点,2026年已有数家中小服务器/芯片厂商布局液冷产线。 [礼物] 价值量集中于二次侧:一次侧(机房级散热)占比约15%-20%,二次侧(冷板、Manifold、CDU及管网)为价值主体。英伟达Rubin全液冷需对光模块、内存条等所有部件做液冷适配,冷板、Manifold等部件全面纳入适配与均流升级,二次侧部件量价齐升;CDU主流功率由2-
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申菱环境
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英维克
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领益智造
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飞龙股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-09 10:29:44
💫金刚石产业链调研更新小记
3️⃣力量钻石(与惠丰在金刚石散热片定位一样,但是整体导热产品丰富度没有惠丰多): 1)•设备:#公司采购的MPCVD设备,单台价格区间为15万-40万元(2450设备)。当前单晶产品可稳定做到1.5英寸,更大尺寸可通过拼接方式实现;2450型号的MPCVD设备最大可支持生产4英寸左右的相关产品。 2)•#散热片专注单晶为主: 公司当前产能以单晶产品为主,相关技术与产能布局优先匹配单晶产品生产需求。公司散热材料除应用于GPU芯片散热场景外,也在接触先进封装、光模块CPO封装的相关应用需求。 3)
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黄河旋风
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力量钻石
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-09 10:28:26
【华泰机械】SEI上调业绩预期,继续重视燃机成撬+数据中心建设EPC
[庆祝]SEI上调业绩预期股价大涨。公司今日上调 2026 全年指引,首次发布 2027 年 Q1 调整后 EBITDA 指引: -Q3 指引:由原 9000‑10500 万美元上调至11000‑13000 万美元 -Q4 指引:由原10000‑12000 万美元上调至14500‑18000 万美元 -#首次给出2027Q1指引:20000‑24000万美元 [礼物]SEI面向超大规模云厂商 / 数据中心、炼油化工等客户,提供交钥匙微电网,包含发电、排放控制等。#公司2029年目标部署3.2GW
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杰瑞股份
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涛涛车业
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-09 10:26:40
光电博览会-光模块设备公司交流邀请【华泰机械】
⭐️9月9日 10点 智立方10A25 11点 优利德 10D313/信测通信8A61 15点 新益昌12D98 ⭐️9月10日 15点 鼎阳科技 10C23 ⭐️9月11日 14点 华盛昌8C101;伽蓝特12C29 [咖啡]地点:深圳国际会展中心(宝安)
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-09 10:17:25
【开源海外|硬蛋创新】 AI产业链里的“超级连接器”
海外AI Token工厂运营商落地在即 中报:2026年上半年收入132.49亿元,同比增长98.4%;净利润3.73亿元,大增96.3%。业绩几乎翻倍,2.79亿归母净利/yoy+111%。 AI硬件分销商: 左手连着英伟达、英特尔、AMD全球顶级芯片原厂(中国区总代超15年),右手服务着美团、百度、宇数大客户下游覆盖超1万家中国创新企业。上游芯片产能已锁定至2028年,未来2-3年有望维持该增速。采用的是POS模式,不承担库存跌价风险,也无法获得压货获利。#A股独立上市中。 战略升级了!“垂
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硬蛋创新
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-09 10:15:04
AMD管理层在Citi 2026 Global TMT Conference公开交流纪要
今晚AMD在Citi TMT的交流更多是对7月Advancing AI和Q2电话会高增长逻辑的确认,几个细节值得关注: 1)最值得关注的还是CPU: 2030年Server CPU TAM 2200亿美元此前已经披露,新信息在于AMD进一步量化其内部结构——Agentic AI Sandbox未来预计占Server CPU TAM的50%以上。也就是说,未来CPU增量不只是GPU旁边的Host CPU,而是Agent执行检索、代码、API调用、workflow orchestration等任务后
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AMD每日2倍做多ETF
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逻辑挖掘王
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2026-09-09 10:11:38
【开源海外 | AMD】cpu逻辑增强,Helios出货在即
今天SOX涨超3%,MRVL、INTC、LITE等同步走强,意味着AI硬件板块Beta回暖,但涨幅更强的核心还是市场开始重新定价CPU这条AI增量逻辑。 GPT-6 Astra发布,最大的变化之一是该模型可以自主创建代理并运行,这或将大幅消耗CPU的算力,从而进一步抬升CPU需求。 热点信息方面,OpenAI称计划今年年底前开始部署和博通开发的AI芯片-Jalapeno,同时与英伟达、AMD及其他合作伙伴的加速器协同推进。 AMD今晚9:30参加Citi TMT Conference,期间会提及
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海光信息
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逻辑挖掘王
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2026-09-09 10:09:44
【长江电新】德业股份:董事长提议回购,再证信心,继续底部坚定推荐!
事件:今日德业股份公告,公司收到董事长的回购提议,回购金额1-2亿,回购股份用于员工持股或股权激励。 1、德业今天股价调整主要源于市场情绪与资金面扰动,而非基本面变化。我们认为公司当前估值已严重脱离基本面,公司今日回购亦证明对经营和股价的信心,故继续坚定看好底部布局机会。 2、基本面上看,公司#9月储能排产达20万台,环增30%,欧洲需求尤为旺盛。近期#天然气期货价格已创今年以来新高,后续电价上涨预期下,我们预计Q4公司排产有望延续环比增长趋势,#下半年利润预计逐季环增。#2027年公司更有望实
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德业股份
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逻辑挖掘王
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2026-09-09 10:08:50
美国DOE发布大容量电力系统设备禁令配套信息征询函(RFI):
细则出台前的摸底,国内企业或可借此发声 1、事件:9月8日,美国能源部(DOE)发布《保障美国大容量电力系统》信息征询函(RFI),就禁令实施细则广泛征求意见,反馈截止30天,并拟于9月16日召开线上公开研讨会。#本次发布的是信息征询函,而非规则本身,RFI不创设任何法律义务,属于细则出台前的摸底环节。 2、此前8月26日,美国重新宣布国家紧急状态,重颁大容量电力系统设备禁令,要求#120天内出台实施细则、180天内修订联邦采购条例。DOE此次的征询和行业的回应,预计将影响后续细则的口径与松紧,
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电工合金
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中线波段的老司机
2026-09-09 10:06:35
【广发机械】强一股份重点推荐:推进合肥产能,国产算力&存储&光全面布局
#合肥公司产能建设积极推进。3月公司在合肥设立全资子公司,用于探针卡制造基地项目,投资总额10亿元;今晚公司公告合肥子公司已完成工商变更,注册资本增值5.55亿元(前期投资1.5亿,斜率陡峭)。 #股权激励目标显示公司极强信心。26-28年收入16/25/38亿元,净利润增长率(25年基数)为35%/110%/200%,未来3年业绩【Baseline】已经明晰。 #产品全面突破。2D MEMS探针卡,完成了面向算力芯片的探针卡验证及针对特定高速图形(Pattern)设计的探针卡验证;薄膜探针卡,
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强一股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-09 10:04:50
铜价的上涨带来了什么?怎么理解铜价对股票的影响?
EPS还是PE重要?任何的股票驱动要不就PE要不就是EPS驱动,但实际上现在商品价格在高位,EPS相对于价格的弹性已明显不足,我们更多地应该考虑PE的驱动,这我我一直以来为什么同大家强调供给的周期,对于商品价格的空间会偏向于保守。 #铜的PE提升来自于哪里?从基本面上来看,铜当下仍处于绝对的供给周期,并且供给的约束应该是越来越强,短期来看看硫磺对于刚果金和智利的铜生产冲击,中期更多看智利等在产矿山的不及预期,长期来看是2025年仅有23%的勘探资金投入。所以未来铜价的可持续性应该会远超预期。商品
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北方铜业
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中金黄金
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-09 01:10:28
2026年AI应用能否迎来爆发?
2026年AI应用能否迎来爆发? 综合多家机构预测和行业动态来看,2026年确实是AI应用“爆发”的关键节点,但这场爆发更偏向“商业化落地”和“深度渗透”,而非一夜之间的全面成熟。 多个权威数据都指向了2026年的特殊性: · Gartner:预测2026年全球AI平台和模型市场增速将达63%。 · IDC:预测2026年全球企业在AI上的支出将达9400亿美元。 · 沙利文:预测中国AI Agent市场规模2030年将达20.1万亿元。 🚀 爆发的三大核心驱动力 · 技术基础成熟:模型推理成
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绿盟科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-08 23:00:24
现在全球投资者已经形成了一套固定流程:
等完小非农等大非农; 等完大非农等CPI; 等完CPI等议息会议; 议息会议结束又开始等下一轮数据。 除此之外,还得盯着特朗普、贝森特、沃什三个人的发言。 有时候一条推文能影响油价; 一句讲话能影响美债收益率; 一个表态又能影响加息预期。 市场每天都像在参加一场大型真人秀。 而A股科技投资者则成了最辛苦的一群人。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-08 22:57:12
【多国加息只是最明面的威胁?2026真正的“疯狂剧本”要开启了!】
在全球金融市场因债券抛售与汇率剧烈波动而持续承压之际,未来几周随着各国加息预期抬头、财政赤字隐忧加剧以及中东战事延续,2026年真正的“疯狂剧本”很可能就全面开启…… 随着华尔街交易员在美国劳工节假期后于周二重返市场,这些挑战将全面浮出水面,也标志着北半球传统夏季平静期的结束。债券与外汇市场投资者正面临极其密集的日程安排,包括美联储潜在的加息举措,以及欧洲央行和日本央行的进一步紧缩。与此同时,欧洲的政治格局和财政支出优先事项也可能发生变化,而美国总统特朗普及其所属的共和党,则将在11月的美国中期
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