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逻辑挖掘王
术业有专攻 精诚不可穷,功名随运转 道义与天同.专注15载
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 23:38:26
Neocloud算力进入黄金上行期0816
#享有NV专属商业兜底模式:推出算力兜底+营收分润合作方案,仅向NeoCloud头部厂商开放:1. 为合作厂商提供信用背书,大幅降低融资难度;2. 若厂商GPU空置、算力租不出去,NV按约定价格回租闲置算力,锁定最低利用率;3. 厂商算力租赁、Token服务营收按固定比例进行分成。 #算力紧缺具备强持续性。全球高端GPU受海外管制、晶圆产能约束,Rubin交付周期拉长至14个月,各家扩产落地节奏普遍滞后下游Token需求增速。同时NeoCloud长协照付不议条款锁定长期稳定收入。 #利润空间再度
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平治信息
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 23:36:08
【HXZXP】SiC下周起迎重要节点,核心公司将发布财报
下周起wolfspeed、天岳、晶升等将发布中报,下游客户法说会表示sic正在加速增长。 如核心公司Q2业绩继续呈现上行趋势,#则意味着行业期待多年的反转增长已基本确立。 ➠Wolfspeed 8.19 ➠天岳先进 8.20 ➠晶升股份 8.28 市场之前对需求仍抱有怀疑态度,如Q2业绩确实有所体现,#我们认为将会增强对sic产业未来高增的信心。 如我们此前报告预测,2030年sic衬底市场有望达2000亿元,有望为25年的25倍,将开启高速增长模式。 #设备: 晶升股份、新益昌、联动科技等;
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国民技术
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台基股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 23:34:24
【科技成长】仍是主线,但会K型分化,聚焦有技术迭代的超强阿尔法标的!
重点聚焦:这7个,其中5个空间很大 【AIDC发电设备】 1、杰瑞股份:AIDC数据中心一体化有望超预期 2、涛涛车业:“小杰瑞”,期待北美数据中心发电设备业务订单突破 【PCB】聚焦下一代技术、技术迭代 3、科翔股份:下一代PCB——期待陶瓷PCB订单突破 4、杰美特:新一代PCB钻针,期值得加强重视,预计有变化 【金刚石散热】预期差很大,从主题到订单、业绩兑现 5、斯莱克:金刚石散热+液冷,期待订单获得突破 6、九州一轨:硅光设备+金刚石芯片基板 【光模块/光通信测试设备】 7、优利德:“小
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英威腾
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 23:31:44
【华源前瞻科技团队】周末好好学基本面---成熟制程价值重估主题:smic和明微的财报释放
本周几家典型公司的财报披露,释放了关注成熟制程非常重要的产业信息,强化了我前期一直提醒的【成熟制程价值重估】的逻辑,在此給大家系统梳理下: SMIC:二季度的毛利率展现出来的重要信息 公司二季度毛利率25.3%(环比提升5.2pcts,前期预期环比提升1~2pcts,如果考虑到先进制程折旧的影响,毛利率环比提升了8~9pcts),预计三季度毛利率26~28%(注意每个季度都会有新增的折旧压力,抵消了部分毛利率的弹性);同时公司认为【AI对于半导体产业链呈现K型拉动,先进制程+BCD成熟制程均是整
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士兰微
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 23:28:39
20260816周末消息汇总
AI 1.大模型 ①Anthropic第二财季营收超过115亿美元 较上年同期飙升至少13倍 ②高盛:谷歌加速将Gemini植入硬件生态 AI战略转向规模化应用 2.NV ①英伟达缩减对OpenAI数据中心项目提供2500亿美元担保的计划 ②黄仁勋出手安抚AI算力市场:英伟达可能会“为单个投资项目提供最高25%的残值支持机制” ③树脂:M9相对M8,碳氢树脂:PPO使用量从1:2升级到2:1,使用量大幅度上升,有望占CCL成本30%-35%| ④AI服务器滑轨:价值量通胀明显,龙头毛利率已近90
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视觉中国
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 23:26:33
【电影《牛来》声明:多平台出现冒充账号 严重损害影片与观众权益】
电影《牛来》通过官方账号发布声明。声明内容提到,近期,我们发现多个社交平台上出现冒充电影《牛来》官方团队的账号,这些账号未经授权,擅自发布不实信息、误导大家,甚至进行商业活动,严重损害了影片与观众的权益。 声明称,“为此,我们郑重声明:电影《牛来》官方团队仅在以下平台拥有唯一官方账号(平台名称:抖音/微博/公众号/小红书:牛来电影官方团队)。除以上认证账号外,其他平台的所有账号均为冒充,与我们无任何关联,所发布的内容均不代表官方立场。” 声明指出,“请大家提高警惕,认准官方账号,避免受到误导,保
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金牛化工
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 23:24:49
🔥【开源通信】AI互联两大主线:光互联、超节点
🐯我们认为,AI大规模互联核心聚焦两大主线:光互联、超节点。大模型训练持续往万亿参数、万卡集群演进,算力瓶颈逐步由单卡算力转向GPU之间通信效率。光互联核心是解决物理传输瓶颈问题,负责 “通路”,解决怎么高速,超节点是解决集群组网架构问题,负责 “组织”,解决怎么高效组网。光互联为超节点提供高速底座,超节点充分释放光互联的带宽红利,双线并行或打开更大规模 AI 集群的落地空间。 🐯光互联:传统可插拔高速光模块是现阶段主力产品,2026年或成为1.6T光模块放量元年,硅光技术或加速落地,有望成
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中际旭创
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 22:12:57
🚀【周末朋友圈Harness Engineering刷屏!优刻得Token工厂成企业级
🔥 Harness开发者预览版全球开放,大模型从“对话”迈入“自主执行”时代! 8月13日,DeepSeek Harness面向全球开发者开放,并同步以MIT协议开源。采取“一切皆插件”的设计思路,模型、工具、技能等所有Agent能力均由插件组合而成。Harness让大模型从“对话”正式迈入“自主执行”——AI Agent商业化元年开启! 🏆 优刻得:构建企业级AI“Token工厂”,Harness爆发的最强算力底座! AI Agent竞赛已从“模型参数”转向“Harness Enginee
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优刻得
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 22:07:18
国产替代/自主可控(L公式中的"国产替代窗口")
10. ESC静电卡盘:半导体前道核心零部件,12英寸验证中 核心变量:刻蚀/CVD/PVD设备国产化加速,ESC是真空腔体必备耗材。12英寸带加热器ESC国内仅极少数厂商具备自研能力,上游氮化铝粉末仍依赖进口。 标的映射:中瓷电子(12寸产品已进入长鑫、长存供应商名单,部分通过验证)、华卓精科(未上市,侧重工艺设计与组装)、科玛(氧化铝粉体自研)。 11. 先进封装设备与材料:后道"卡脖子"风险紧迫 核心变量:日本已释放对先进封装设限信号。Disco垄断划片机70%份额,爱德万/泰瑞达垄断测试
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-14 10:51:35
中芯国际2026Q2业绩会 要点20260814
1、Q2量价齐升,出货增长显著快于产能增长。收入30.06亿美元,环比+20%;出货量环比+14.4%,ASP环比+5.7%,利用率93.7%。Q2新增约8000片折合12英寸月产能,但出货增幅更高,主要因为客户提拉出货,公司加快后段生产,同时前几年投入的产能陆续完成验证、开始贡献增量。 2、Q3产能继续稳步释放,但出货节奏较Q2趋于平滑。 公司新增产能基本呈匀速爬坡,Q3不会出现大幅跳升;Q2已经提前释放部分靠近出货端的产能,Q3需要恢复前后段生产平衡,因此出货仍增长,但量增弹性弱于Q2。Q3
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中芯国际
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-14 10:46:10
#长广精机日本工厂满产,ABF载板设备需求升温
2026年8月14日台湾媒体披露,ABF载板真空压膜设备订单及客户询价持续增长,日本工厂已满负荷生产,并通过OEM扩大供给。 长广精机旗下日本全资子公司Nikko-Materials拥有超过20年的压膜设备经验,负责真空压膜机的研发与生产。公司高阶三段式真空压膜设备全球市占率约95%,客户覆盖日本揖斐电等头部载板厂;面向高层数、大尺寸AI芯片载板,公司进一步推出90吨三段式机型。 【大族数控301200】ABF加工设备+先进封装 1、公司设备覆盖IC封装基板的钻孔、压合、曝光、成型及检测等核心工
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-14 10:43:49
底部重视【硕贝德】:光模块I/O液冷重大突破,对标鼎通&奕东补涨空间显著!
#光模块I/O液冷 【进展】安费诺+泰科均于25M12审厂,验厂已经通过,预计26年年初开始出货,公司预期份额约30%! 【空间】27年1.6T需求预计约6000万只,预计70%液冷渗透率,单只对应液冷价值量约150元,根据交换机设计冗余约1.5,27年仅1.6T对应光模块液冷需求约90e,#硕贝德或对应30e营收~8e利润! #GB冷板进展 通过英业达+台达+健侧供应NV,#GB200已经小批量出货,出货量月度环比向上,25M11出货约2000套(1个tray对应2套),单套价值量约2000元
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硕贝德
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-14 10:42:48
反弹主线,同时认为逻辑强、反弹少的会被轮动到,典型#电源电容、缺电。我们的投资观点:
反弹主线,同时认为逻辑强、反弹少的会被轮动到,典型#电源电容、缺电。我们的投资观点: Rubin升级(26H2): 二代布、四代铜,重点标的:国际复材、铜冠铜箔。铜粉、药水用量大幅上升,重点标的:PCB升级:汇南新材(下周重点,双逻辑驱动)、天承科技。 电源电容:麦格米特,电容用量&ASP持续通胀:三环(60%+单卡增量,高容占比提升)、江海(牛角NVL144 单柜用量768颗)、顺络(钽电容二次电源增加配置), 载板升级和国产替代(27H1) 下游【深南电路、兴森科技】,上游【方邦股份、华正新
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深南电路
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-14 10:21:39
华虹半导体:二季度业绩稳健,三季度指引不及预期,维持平配评级
该笔记内容部分引用了摩根士丹利的研究员Charlie Chan的报告《Solid 2Q26 results, 3Q26 guidance softer than expected - keep EW》。 主要观点 二季度营收符合预期,毛利率超预期 华虹半导体2026年第二季度营收达到7.18亿美元,环比增长9%,同比增长27%,符合摩根士丹利及市场共识预期。毛利率升至16.5%,高于此前指引,主要得益于价格上涨和成本削减措施的有效实施。 净利润表现分化,略低于内部预期但优于共识 归属于股东的净利
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华虹宏力
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-14 10:17:34
福莱新材】触觉传感器三连公告(数采手套+电子皮肤+电子吉他)
【 今日,公司与灏存科技正式签署战略合作协议。双方将围绕触觉传感技术、数采手套整机结构技术,深度融合“触觉智能”与“运动神经”,联合研发搭载高精度触觉传感模块的新型数采手套。 8.12日,公司与中科硅纪签署战略合作协议。中科硅纪将向福莱新材采购20万套高性能触觉传感器,可满足4万台行业级灵巧手的规模化生产需求。 8.11日,公司与戴乐体感联合开发新一代智能电子吉他传感器。首批意向订单50w套,如果全部完成交货,预计收入在1500-2000w左右。
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