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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-09 11:15:27
特朗普最新交易包括持有Meta股份和SpaceX债务
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-09 11:13:21
美国暂停向包括微软在内的科技公司发放签证。
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-09 11:12:07
源杰科技会议要点
生产交付情况:提前1-2年布局产能,今年3、4季度的交付也是稳中有升。 产能扩产进展:1)国内二期10亿投入、主要为27年做准备,厂房主体、洁净室均已建设完成,设备已开始进场。2)国内42亿项目,前置手续在推进,将支撑28年以及之后的产能增长。3)海外产能也在布局。 出货情况:1)70mw 100mw cw应用于800G、1.6T光模块,27年出货进一步提升。2)NPO的方案多,100mw以上,配合多个模块厂商,竞争对手少、身位在第一替代,明年有重要增量。3)CPO方面,开发了300mw、400
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源杰科技
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-10-09 11:10:44
隔夜全球要闻:
【周五你需要知道的隔夜全球要闻:OpenAI年化营收较之前报道少200亿美元;特朗普称不会在中期选举之前攻击伊朗;纳指收跌超1% 存储、半导体板块下挫】 1、美国总统特朗普表示,正在与伊朗进行富有成效的会谈,且绝不会在11月3日美国国会中期选举前攻击伊朗。 2、美联储穆萨莱姆表示,需要进一步收紧货币政策以使通胀回到目标,未来6至9个月利率应当上调。 3、美国财政部网站发布的消息显示,美国对伊朗实施新一轮制裁,制裁对象包括17艘运输伊朗原油、石油产品及石化产品的船只。 4、乌克兰总统泽连斯基8日向
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中国石化
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逻辑挖掘王
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2026-10-09 11:08:12
AI制药值得关注的新闻
据彭博社报道,由谷歌孵化的AI制药公司Isomorphic Labs正在筹集新一轮融资,估值至少达400亿美元。其中一位知情人士称,本轮融资对Isomorphic的估值可能高达500亿美元。这些人士还表示,融资尚未完成,细节可能发生变化。由此,其一级市场估值有望继上一轮150-200亿美金进一步提升。 [玫瑰]Mark Zuckerberg所联合创立的Biohub宣布扩大Virtual Biology Initiative,合作阵容包括美国能源部(DOE)、美国国立卫生研究院(NIH)、谷歌De
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义翘神州
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2026-10-09 11:07:22
众生药业(002317.SZ)
:RAY1225减重三期获得顶线数据,疗效优于替尔泊肽,有BIC潜力 事件:公司发布公告,RAY1225(GLP-1/GIP双靶点双周制剂)注射液减重III期临床试验获得顶线分析数据结果。 疗效:9mg组体重较基线降低22.24%,经安慰剂校正后降低20.46%(P<0.0001),3mg和6mg组经安慰剂校正后分别降低11.23%、17.42%(P<0.0001); 减重达标率方面:RAY1225注射液9mg组体重相对基线降低≥5%和≥15%的比例分别为99.3%、82.1%,均高于替尔泊肽1
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众生药业
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2026-10-09 11:06:48
【三峰环境】香港220亿港币项目落地,强call❗️
☀️事件:公司与中建香港联营体正式签署香港I·PARK2合约,设计日处理生活垃圾 6000 吨、批出总价约 219.5 亿港币,NEC4+DBO 模式、建造期约 54 个月、运营期 15 年。 # 1、安全边际足。公司当前132亿市值,26pe仅10x,3.6%股息。 # 2、海外弹性大。参照此前澳门项目盈利能力及此次香港项目规模,弹性可观
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逻辑挖掘王
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2026-10-09 11:01:26
晶晨股份Q3再创单季历史新高,业绩持续超预期❗️
事件:公司发布26Q3业绩预告: 【收入】26.89-27.89亿,中枢27.39亿,yoy+57%,qoq+10% 【归母净利润】6.49-6.99亿,中枢6.74亿,yoy+235%,qoq+54% 【扣非净利润】6.40-6.90亿,中枢6.65亿,yoy+284%,qoq+67% Q3延续环增趋势,再创单季收入及归母净利润历史双高,业绩强劲增长,利润同环比高增,超预期! #份额稳增、主力产品量价齐升 1️⃣S系列出货量稳居全球第一,T系列持续导入全球主流终端,业务快速增长,预计26年T系
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晶晨股份
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2026-10-08 22:40:50
首华燃气
【首华燃气】#气价超预期弹性大!"放量降本"战略资源:中石油的估值vs高速成长!【东吴环保】 🆙假期海外气价震荡上行❗️欧洲库存处于2021年以来同期最低,较俄乌冲突初期的2022年同期低179.5TWh!JKM、TTF均已突破一季度高点、处年内高位,分别达6.19/6.17元/方,较二季度均价大涨44%/63%,同比上涨120%/112%! 详情:截至10月6日,欧洲天然气库存826.3TWh,同比低119.6TWh,库容率仅72.97%,处于2021年以来同期最低水平;截至10月7日,JK
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首华燃气
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2026-10-08 22:36:47
10月8日重点A股上市公司业绩公告精选
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高盛——美国经济:FOMC会议纪要笔记
——“多数”与会者认为年内再次加息“可能合适”,但委员会将持开放态度审慎推进 高盛发布FOMC九月会议纪要解读。纪要显示,鉴于通胀回落进展“不足”,全体与会者支持将联邦基金利率目标区间上调25个基点至3.75%至4%。几乎所有与会者判断通胀风险“偏向上行”,而劳动力市场风险已“减弱”并“基本平衡”。多数与会者评估认为,年内再次加息“可能合适”,但强调未来决策将“依赖 incoming 数据”,每次会议均持“开放心态”。结合8月核心PCE数据(已纳入BEA方法论变更)以及美联储副主席杰斐逊和纽约联
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工商银行
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大模型逻辑节点
🔥【华创计算机|大模型】Anthropic: Haiku 5.5性能/成本比跃迁,AI Agent商业化加速20261008 🛰 Anthropic发布Claude Haiku 5.5,100K Token以内输入/输出价格降至0.1/0.5美元/百万Token,较上一代下降90%,平均运行成本降低约75%;OSWorld 2.1得分由15.7%提升至72.4%,小模型开始具备较强的Computer Use、Coding及Agent执行能力。 🔹 # AI-Coding与多Agent率先受
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易点天下
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2026-10-08 22:31:37
煤炭火电重视
【国金公用煤炭】节后火电表现出色,重视三维改善 节后A股首个交易日火电股表现出色,火电指数上涨1.83%,广西能源涨停、蒙电&宝新均大涨。 9月中旬我们已就火电进行系列电话会(困境反转/供需改善/选股指南),旗帜鲜明的看好板块投资机会,当前再次强调: 重视火电的三维改善: 1、长协电价对煤价上涨的补偿: 10月广东、江苏月度价格已接近基准电价(较今年长协上涨约8分、5分),广东节前现货电价接近6毛,安徽超4毛 2、供需宽松期已过: 十五五可靠容量(电力)供需紧平衡,天然气价上涨抑制沿海电力供应
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2026-10-08 22:30:30
20261008-市场波动思考
高景气重仓方向遭遇预期冲击,成为今日市场调整的直接诱因。北美AI供应链是当前少有的兼具高景气与机构重仓特征的领域,节日期间海外市场围绕FCC规则的猜测,引发相关公司今日开盘后集中下挫、多股跌停。与此同时,部分创新药代表性公司的海外合作方股价在假期大跌,也带动国内板块调整。科技与创新药两条重要主线同时承压,严重挫伤市场情绪。但需要区分,政策猜测不等于限制已经落地,海外合作方的股价波动也不等于国内公司基本面发生同等变化。 主动定价资金的腾挪空间受限,使局部波动更易扩散。当前具备主动定价能力的机构资金
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中国银行
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2026-10-08 22:28:38
集运:Q4期货价格大涨,高景气延续
[爆竹] Q4淡季运价期货大涨。7月中旬以来,#集运期货10-12月合约价格分别上涨48%、80%、82%,淡季运价中枢大幅抬升,集运高景气有望延续,验证集运周期复苏。 [烟花] Q3运价同比涨幅扩大。7月份是欧线旺季高峰,之后货量和运价环比回落,所以7月中旬以来,运价季节性回调35%。但是同比涨幅扩大,#从Q2的33%到Q3的95%,验证集运周期复苏。 [Gift]需求复苏、供给低谷。东亚出口增速近30%,欧美进口增速近15%,背后是欧美销售增速大幅上升、库存周期上行,欧美日韩PMI共振向上。
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中远海控
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