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逻辑挖掘王
职业投资,波段主升为主,慢即是快。欢迎沟通交流
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-09 14:24:28
【中泰电子|PCB板块】AI+传统共振,下半年业绩有望全面超预期
PCB板块本周反弹表现较好,且二线厂商涨幅更大,主要由于成本转嫁带来明确利润修复,我们周一晚开会强call PCB板块,强调下半年是AI与传统PCB共振时刻,后续板块业绩有望全面超预期! 传统业务涨价+稼动率提升带来全面超预期:目前CCL整体短缺致使拿料能力成为PCB厂商核心竞争力,上市PCB企业采购规模更大物料更充足致使订单进一步向头部厂商转移,且二季度以来传统PCB持续向下游传导CCL等原材料涨价压力,目前传统PCB厂商迎来稼动率+价格双重修复逻辑,据产业链调研,预计三四季度传统PCB厂商将
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深南电路
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-09 14:22:39
【开源机械】沃尔德调研更新-9.9
金刚石散热: #空间:一颗GPU芯片内包含多颗裸die,每颗裸die都需要对应的金刚石散热片,因此匹配数量为多片,比如4颗裸die就对应4片金刚石片。产能上65w片只针对某一目标客户的单一规格产品为基准的简化测算值,实际产出可能高于该数值。 #客户:与10-20家客户处于联合开发、验证阶段,已有小批量订单,部分高价值12英寸金刚石片单价可达1万-2万元/片。客户覆盖海外、国内芯片厂,预计chip towafer方案更快落地,台湾不止一家客户,wafe rto wafer和chip to Wafe
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沃尔德金刚石
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-09 14:21:06
光博会更新20260909:
🍬#底部小光【宇瞳光学】最新变化 🍬1、近期旭创完成对公司的审厂,获得高度评价,G-Lens透镜产品成为重点供应商,预计9月底将最终确定份额;硅透镜送样高意,进展顺利 🍬2、C-lens产品月度出货量大幅提升,9月计划出货600~800万只,10月目标1200万只,目前在手订单超过5000万只,年底前交付完毕,客户包括新易盛、索尔思等 🍬3、MT插芯业务与太辰光洽谈深度合作,9月底之前落地,预计年度采购规模将超过10亿元 🍬4、指引27年18~20亿光器件收入,30%净利率,对应6个亿
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逻辑挖掘王
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2026-09-09 14:19:52
天风汽车】科创新源:陶瓷基板调研更新 - 0909
【 ——————————— 1、公司主要做TEC制冷片用陶瓷覆铜基板 公司主要通过子公司源浩新瓷(持股66.7%)布局陶瓷基板业务,主要做陶瓷金属化环节,不涉及上游流延片烧结环节,目前布局DPC工艺,产品主要布局TEC制冷片用的陶瓷覆铜基板。预计27年TEC下游核心增量市场为光通信领域,XPU(CPU、GPU等)领域也有望起量。 2、27年主要增量来自于光通信领域,XPU领域有望凸显,增速可观 光通信中,以光模块为例,非硅光架构下单个光模块每个通道需要一块TEC,TEC单价由数美元-数十美元不等
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科创新源
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-09 13:10:55
高盛中国午间简报 GS China Midday|
> 信息仅供参考,不构成投资建议 ## 一、盘面核心数据 - 上证指数 +0.24%;上证 50 -0.07% - 深证成指 -0.06%;创业板指 -0.34% - 两市成交额 **1.22 万亿元**,较前一交易日下降 3% - 早盘超 3500 只个股收跌,指数波动区间收窄,呈现**指数小幅抗跌、个股普跌**的分化格局 ## 二、板块行情与驱动逻辑 ### ✅ 强势板块:光通信 / 光纤产业链(盘面主线) 两大催化: 1. 隔夜美股光模块标的大涨(LITE+11%、COHR+7.1%);高
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铜冠铜箔
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逻辑挖掘王
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2026-09-09 13:09:14
卤米松原研药断货,30元炒到800元——国产替代窗口打开
起因: 皮肤科常用药“新适确得”(卤米松/三氯生乳膏)自上半年开始断货,核心原因是三氯生原料供应商发生变更,需要等待药监部门审批,恢复进口时间尚不确定!!!,厂家开始断货。10克装价格由原来的约30—40元被炒至800元,涨幅超过20倍。 影响: 原研复方制剂长期断货,厂家已建议患者在医生指导下更换其他药品,临床和零售端有望加速转向国产卤米松乳膏,带来直接的国产替代需求。 -津药药业(600488):旗下拥有卤米松乳膏“尤乐宁”,同时具备卤米松原料药生产资质,形成“原料药+制剂”一体化布局。此次
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津药药业
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华邦健康
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-09 12:09:08
【东吴计算机·算租观察】海外算力租金逆势上涨,存量芯片价值超预期重估
算力交易平台Ornn于9月8日披露:H100 算力租赁价格环比大涨22%,升至3.28美元/小时,无任何折价。 市场此前普遍预期此类迭代后的老旧芯片将步入贬值周期,然而现实截然相反—— 【存量算力资产反而收获了更高的市场溢价】 英伟达 CEO 黄仁勋随后在评论区表态:英伟达芯片具备强复用性、高耐久性与高出勤率,本质是可持续创造收入的生产性资产。 这一现象充分印证了全球 AI 算力需求的强韧性,以及供给紧约束下算力核心资产的稀缺价值。 对国内而言,海外高端算力价格上行叠加出口管制持续收紧,进一步推
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行云科技
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腾景科技
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2026-09-09 12:05:10
近期流动性观察-存量博弈|国泰海通策略20260909
①资金维度:市场资金存量博弈,近期整体呈现ETF流入,融资资金流出态势。上周外资(-29亿)和融资资金(-210亿)流出,主动型资金入市意愿仍待提振,ETF资金(+128亿)逆势流入。 ②交易维度:自9月以来,TOP30公募持仓交易占比底部抬升至11%附近,处全年52分位,电子和通信行业成交额占比底部抬升至33%附近,处全年53分位。微盘股板块近期流动性持续转好,微盘策略冲击成本下降,理论容量提升。今日单日成交额抬升至300亿,但尚处于年内中枢附近(57分位)。 ③私募:7月私募备案基金数量创年
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视觉中国
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逻辑挖掘王
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2026-09-09 11:26:30
SEMICON Taiwan 2026反馈:聚焦先进封装与CPO,警惕载板新瓶颈
上周我们赴台北参加SEMICON Taiwan 2026。电力约束推动AI投资转向提升每瓦Token产出,先进封装、CPO及载板成为新主线。板块排序维持“设计>代工>存储>设备”,关注台积电、东京电子、爱德万测试、ASMPT,以及Ibiden、欣兴电子、三星电机、康宁和Lumentum。 1:台积电预计2030年新增装机达30-40GW,AI需求强劲 较2026年增长3倍以上,对应年投资1.2-1.6万亿美元;台积电2026年设备采购需求较2025年末预测接近翻倍。 2:先进封装权重提升,面板级
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亚威股份
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2026-09-09 11:24:48
【东财军工】积极看多军工,迎接“十五五”装备需求释放
我们积极看多军工板块,核心原因在于: 1、此前板块受人事、“十五五”规划推迟等因素压制,近期产业迎来诸多积极信号,2027年板块基本面有望迎来较大改善。 2、板块配置比例处于绝对底部。2026Q2军工板块持仓比例仅2.38%,主动基金超配比例创2020Q3以来新低。 3、军贸产业需求爆发。重点公司如国睿科技2026年预计关联销售额较25年同比大增72%(主因是外贸大幅增长),我们判断这仅是军贸产业趋势开端,订单或有望超预期。 4、投资建议:优选核心龙头与高景气军贸方向,建议关注: 1)军工β核心
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中兵红箭
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【TF新材料】瑞丰高材 (PCB树脂增韧剂)高管反路演交流(小范围),#看翻倍以上: 1.主业pvc助剂预计净利润1-1.5亿。 2.PCB树脂CSR增韧剂一二期各5000吨,对应10亿收入5亿净利润,头部ccl验证顺利。 3.7万吨工程塑料助剂对应15亿收入2亿净利润。 4.黑科技吨级黑磷(可用于半导体及固态)吨级线投产在即,看5亿收入亿级净利。
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2026-09-09 11:23:19
低位被低估的OCS标的——君逸数码(301172)逻辑梳理——【东北计算机】:
1️⃣入局OCS:1.2亿入股光宏科技60%,创始人团队来自富士康、舜宇&腾景等,主要产品为模压玻璃非球面镜片,主要应用领域为光通讯、智能影像设备、手机镜头、车载摄像头,光宏目前已间接供货光迅科技、武汉捷普(光库科技全资子公司(OCS透镜阵列),价格单机在3000元左右; 2️⃣光宏产能:现有产能约350K/月,2026年3月完成扩产后的模压 机数量超过50台,镜片的产能可提升到>1KK/月; 3️⃣主业:双轮驱动—智慧城市+精密光学,#拓展光通信:光模块+OCS+商业航空通信;各期末公司在手订
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-09 11:23:04
【PCB产业链】涨价向板厂加速传导,二线PCB迎来Q3业绩弹性
#上游涨价传导+二线板厂利润释放主线。随着电子布、铜箔及CCL价格持续上行,PCB厂商已陆续启动重新报价。相较上游材料,板厂涨价存在一定时滞,Q3有望成为产品价格、产能利用率与订单结构共同改善的起涨点。汽车、工业、消费等供需格局改善,下半年旺季行业加速上行。 #台股月度数据率先验证二线PCB景气拐点。定颖投控8月营收29.32亿新台币,同比+84%、环比+16%;泰鼎-KY实现营收13.79亿新台币,同比+36%、环比+16%。在AI、高速交换机需求外溢以及传统消费、汽车、工控订单修复带动下,订
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奥士康
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世运电路
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逻辑挖掘王
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2026-09-09 11:20:47
【盛航股份】油运指数继续暴走,#外贸运价弹性开始值得重视
1?? #油运景气:隔夜Breakwave Tanker Shipping ETF继续大涨,红海、霍尔木兹等航线扰动叠加全球成品油贸易重构,船舶周转效率下降,油运运价正在重新进入高弹性阶段。近期Brent也重新逼近100美元,地缘溢价还在抬升。 2?? #盛航的预期差在外贸:市场过去更多按国内化学品运输看公司,但截至2026H1,公司已有21艘船从事外贸运输,总运力18.60万载重吨,同时拥有15艘内外贸兼营船,可以根据运价灵活切换市场。外贸运价一旦持续上行,公司具备直接调配运力吃涨价的能力。(
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盛航股份
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-09-09 11:19:59
根据《金融时报》的报道:
DeepSeek 的年度经常性收入上个月达到了约 5 亿美元。 DeepSeek 今年已经在人工智能基础设施领域投资了 16 亿美元,这一投资额是其在 2025 年总投资金额的近 10 倍。 DeepSeek 并没有举办那些通常伴随筹款过程而进行的路演或管理层与投资者之间的会议。 DeepSeek 目前还没有财务总监,也缺乏管理投资者关系的相关机制。
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