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中线波段的老司机

2026-08-27 11:15:48

❗️【天风电新】NV财报：相信杰文斯悖论，底部继续call Rubin升级链-827

——————————— 一千个读者眼中有一千个哈姆雷特，NV这份财报在我们眼里最大的惊喜还是vera Rubin量产，具体观点更新如下： 1、NV指引27年收入+70%，我们认为VR Rubin大概率破百，近期市场探讨最多的增量来自spaceX，其他：oAI、aws(财报会最新宣布)。目前需求比较多元=labs+ 云服务等。 2、验证我们猜想，甚至比我们想的更强的是单token成本下降。我们预计当前时点下降50%+，实际 vr rubin nvl72 跟gb300 nvl 72相比，每兆瓦吞吐量

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麦捷科技

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2026-08-27 11:14:35

🍁🍁🍁HCDX：中恒电气—AIDC电源收入近翻倍，800V直流进入产业化提速期

公司2026H1实现营业收入12.62亿元，同比+41.7%；归母净利润5499万元，同比+15.8%；扣非归母净利润4995万元，同比+11.6%。收入高增主要由数据中心电源放量带动，但利润增速低于收入，主要受原材料成本、产品结构及资产减值影响。报告期计提信用及资产减值合计2993万元，若剔除一次性减值因素，主营盈利表现将更为稳健。研发投入9150万元，同比+27.3%，持续加码电力电子和数字能源技术。 🍁#数据中心电源成为第一增长引擎。上半年数据中心电源收入8.08亿元，同比+98.5%，

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中恒电气

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2026-08-27 11:12:17

建议关注“模型能力与CSP协同”和“AI智能体与Token运营”两条主线：

模型侧：智谱、MiniMax 云厂商CSP：阿里巴巴、腾讯控股； Token运营及垂类数据：荣信文化、易点天下、中信出版、中国科传、世纪天鸿、视觉中国等； AI影视内容生成与多模态内容：荣信文化、中文在线、掌阅科技、昆仑万维、华策影视、博纳影视等；全链路AI营销+电商：易点天下、汇量科技、蓝色光标、值得买等； AI智能体解决方案：迈富时等风险提示：市场风险，技术风险，政策风险等以上仅为公开资讯整理，不构成投资建议

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2026-08-27 10:16:23

[發]【长江大化工】乙二醇专题：地缘扰动下的强现实与弱预期

[红包]短期强现实的背后？本轮聚酯化工链中，乙二醇是最典型的“强现实”品种 2026年8月24日，#乙二醇价格突破6000元/吨，较2月末涨幅约68%，显著高于原油及其他聚酯链品种，25日价格进一步上涨4%。 [礼物]乙二醇供应：多元化路线与较高进口依存，低库存水平下的高价格弹性在进口减少、油头原料开工受限、煤头检修多因素共振下，华东主港库存持续去化并跌至极低水平，低库存显著放大现货价格弹性。 [礼物]强现实与弱预期共存，中长期供给弹性仍在。 [礼物]公司推荐：万凯新材（60万吨）、卫星化学（

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2026-08-27 10:15:19

四环医药：医美稳固、创新药提速，转型持续兑现

??26H1实现营收11.61亿元，同比+1.3%，归母净利润2.25亿元，同比+119.0%，利润高增来自医美稳健贡献、创新药减亏，叠加联营公司投资收益1.11亿元、仿制药资产处置收益增厚利润。 ??26H1毛利率58.7%，同比?7.4pct，下滑主因仿制药板块挂网调价。费用持续优化，26H1销售/管理/研发费用率18.7%/17.8%/9.1%，同比-1.5/-0.6/-4.2pct；经营溢利3.14亿元，同比+18.6%，主业盈利能力改善明显。 ??#医美稳健增长、产品梯度布局+渠道深耕

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四环医药

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2026-08-27 10:14:47

【开源通信】英伟达全面超预期，FY28营收增速指引约70%，继续坚定看好全球AI链

（1）业绩全面超预期：FY2027Q2总营收962.2亿美元，同比+106%，环比+18%，显著高于市场一致预期922亿美元；GAAP净利润596.88亿美元，同比+126%；Non?GAAP每股收益2.22美元，超预期；整体毛利率维持75%，韧性超市场预期。（2）数据中心业务是绝对增长引擎：单季收入890亿美元，同比+117%，占总营收92.5%，其中超大规模云厂商客户营收487.1亿美元，AI云、企业及工业AI合计403.1亿美元；Vera Rubin已经正式量产，承接Blackwell迭

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中际旭创

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2026-08-27 10:14:02

【申万计算机】智谱牛来GLM 5.3 Flash发布，推理流量全部由国产芯片支持

牛来推理流量全部由国产算力支持！效率接近英伟达过去一周，智谱【首次】在【大规模流量】中尝试用大【国产芯片集群】提供服务，这些芯片通过自研高带宽互联网络连接。为克服单张芯片算力与内存容量相对有限的问题，智谱在SGLang 基础上构建了专用的推理引擎。 GLM-5.3-Flash 已在大规模国产 AI 芯片集群上实现【接近】 NVIDIA GPU 的推理效率我们认为，GLM-5.3 Flash作为高性价比的前沿智能模型，对国产算力的支持将再次带动国产AI芯片的需求！性能跃升，比肩国际顶尖模型

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智谱
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视觉中国

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2026-08-27 10:12:01

半导体设备行情走到哪了？

#时间维度判断：复盘过去几轮周期，股价高点基本对应订单高点（合同负债），目前来看本轮扩产合同负债大概率28-29年才会到达峰值。本轮半导体需求端自2025年下半年Q4起开始加速，设备端自2026年上半年资本开支开始加速，因此我们判断股价向上的时间至少还有一年； #空间维度判断：当前行业整体估值确实到了历史较高分位，但相比上一轮周期本轮AI拉动的需求明显更强更持久，即便假设估值不再扩张，板块市值的增长来自订单(业绩)的增长，3年维度设备总需求至少还有1倍空间，国产化率还有1倍以上空间，国产设备收入

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拓荆科技

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2026-08-27 10:10:45

【长江电新】铜冠铜箔2026年中报点评：

业绩落于预告中枢，HVLP铜箔量价期权打开估值空间，继续推荐！ 1、铜冠铜箔发布2026年半年度报告，2026H1实现归母净利润2.15亿元（同比+514.75%）、扣非净利润2.07亿元（同比+754.21%）。折算2026Q2归母净利润1.09亿元（同比+259.35%、环比+2%，整体基本持平），扣非净利润1.05亿元（同比+262.4%，环比基本持平）。此外，公司同步推出中期分红，拟每10股派发现金红利0.60元（含税）。 2、经营端来看，公司H1完成铜箔产量3.62万吨、Q2约1.8万

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铜冠铜箔

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2026-08-27 10:08:05

一、重要发酵消息精选。

1、一带一路：盘后，外交部官宣重磅出访消息：8月30日至9月3日，将出席在比什凯克举行的2026年上海合作组织峰会，并对吉尔吉斯斯坦、埃及进行国事访问。本次出席比什凯克上合峰会，并对吉尔吉斯斯坦、埃及开展国事访问，将推动一带一路高质量建设实现欧亚非双向打通，强化上合组织作为共建一带一路核心平台的作用。概念股：北方国际、中工国际、新疆交建、中钢国际、北新路桥、特变电工、中油资本、中国交建、中国中铁、中国铁建、中国电建、中材国际、中远海控、招商轮船、三一重工、徐工机械、中国中车、海联金汇、嘉友国际

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绿盟科技

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2026-08-27 10:04:00

【天风新材料】电子新材料专家会系列53：电子布价格及供需展望交流要点

#CCL价格 1）CCL降价传闻不实，主流FR4 板材头部企业无明显降价。 2）建滔未降价，8月仍在涨价，FR4价格维持在22-24元/张。后续或不发涨价函直接调价。 #电子布供需： 26Q1起市场缺货，厂家库存持续下降，至8月库存已降至3天以内。当前厂家优先供应老客户，基本不接不足30-50万米的订单。头部企业及部分中小厂当月订单基本在每月5号前签完。 #普通布价格： 1）9月7628 布涨幅度预计不低于1.5元，9 月上涨后价格估计12元+。 2）26年底价格有望涨至15元+；2027H

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菲利华
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国际复材

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2026-08-27 10:00:07

【天风电子】英伟达FY2027Q2点评：预期内的超预期，供给约束成新变量，叙事获得正面反馈

🌟核心观点：962亿收入连续四季加速+1080亿指引大超预期+2万亿backlog将市场争论焦点从"AI需求是否真实"再度转向"供给约束能多改善"，首次打破此前连续4q财报次日下跌的魔咒 🌟单季度业绩超越乐观预期，指引也inline： Q2营收962亿美元，同比+106%、环比+18%，高于市场预期的约922亿；GAAP/Non-GAAP毛利率双双守住75.0%。指引Q3营收1080亿美元（±2%），也高于一致预期的约1042亿，符合买方的乐观预期，毛利率74%（±50bp），较Q2回落约1

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麦捷科技

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2026-08-27 09:58:18

【黄仁勋机器人产业化的时刻已经非常接近。下一个阶段ALL in物理AI】英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示：“人工智能已经到达了拐点。它正在做有用的工作，它的token正在创造生产力和盈利能力。现在，计算就是收入。”现在，更多AI实验室、初创企业正在快速扩张，开源模型生态以及物理AI等新方向也开始发展，整个AI产业正在进入更广泛的建设周期。

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2026-08-27 09:56:25

【小熊团队】英伟达FY2Q27（=2Q26）业绩点评：

【小熊团队】英伟达FY2Q27（=2Q26）业绩点评：首次给出FY2028年指引，预计毛利率FY4Q27(=4Q26）触底反弹业绩超市场预期，指引超预期。FY2Q27实现收入962.21亿美元，同比+106%、环比+18%，超市场预期（922.93亿美元）；实现净利润598.88亿美元，同比+126%、环比+2%，超市场预期（519.47亿美元）；实现EPS 2.46美元，同比+128%、环比+3%，超市场预期（2.15美元）。公司指引3QFY27（=3Q26）收入1080亿美元（±2%），同

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英伟达每日2倍做多ETF

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2026-08-27 09:54:17

Anthropico 将向 Nscale 支付 450 亿美元购买人工智能计算能力英伟达预测人工智能驱动的销售激增将持续到2028财年亚马逊将购买200万颗英伟达芯片用于数据中心建设市场综述：英伟达公司乐观的销售前景提振了美国股指期货和科技股，增强了人们对今年人工智能股票涨势仍有上涨空间的乐观情绪。

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