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2026-08-27 09:50:49

【周四你需要知道的隔夜全球要闻：

英伟达给出2028财年乐观展望，盘后涨超5%；苹果首款折叠屏iPhone定档9月9日；美股小幅收跌】全球要闻 1、英伟达2027财年Q2营收962亿美元，同比增长106%；Q2调整后每股收益2.22美元，同比增长120%；预计Q3营收为1080亿美元，上下浮动2%，市场预估1051.5亿美元。 2、在财报电话会议上，英伟达给出了乐观的2028财年销售预期，缓解了市场对AI支出热潮在失去动能的担忧。英伟达首席财务官表示2028财年营收将增长约70%，市场此前预估45%。英伟达盘后涨超5%。 3、

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视觉中国

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2026-08-27 09:43:31

ABF膜产业变化和思考——0826

PTFE和Q布聊很多了，现在炒的东西也都提前提示过了，现在再提示一个产业变化→ABF膜。之前觉得这个产业有点炒抗日情绪和对日替代，所谓的对华砍单，禁运等等都验证不太到（载板厂说每年都传一次），毕竟跟下游载板聊替代的概率很小（积水化学想替代10年了载板也不用），但这次有变化，因为#味之素要转产了（这个从未发生过）。产业调研显示日本味之素【开始转产】：公司最近告知客户，由于供应短缺加剧，将优先为AI和高阶应用分配资源。简单来说低端ABF不做了，专注高阶。这个能切实验证到。现在的情况类似今年三月

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宏昌电子

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2026-08-26 23:35:39

【天风电子】安集科技2026年中报点评：经营成果保持优异，坚定看好确定性高的材料龙头

公司2026Q2收入8.02亿元，YoY+34.60%，归母净利润3.24亿元，YoY+56.71%，扣非后2.29亿元，YoY+17.44%。 [玫瑰]#Q2收入同比增速保持30+%且隐隐提速，并继续实现环比增长，一如既往经营优异上半年来看，抛光液收入12.04亿元，同增29%，公司地位稳固、覆盖齐全、保持稳定增长势头； -- 功能性湿电子化学品收入3.13亿元，同比增长51%，继续快速放量； -- 其他业务946万元，同比翻倍以上增长。此外，公司产品拓展不断取得新突破：功能性湿化业务方面

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安集科技

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2026-08-26 23:34:05

传月之暗面与美三大云厂商洽谈收入分成

8月25日，月之暗面与亚信科技官宣在企业级Agentic AI领域达成全面合作，标志着其收入分成模式已从战略构想进入具体商业落地阶段，合作将围绕Kimi大模型的私有化部署、行业智能体搭建等展开。这一合作验证了AI模型层正从单纯卖API转向构建渠道生态的商业模式，通过与具备行业客户和交付能力的服务商深度绑定，模型公司得以穿透到企业付费的核心场景，这不仅开辟了新的收入增长曲线，也重塑了AI产业链的价值分配格局。亚信科技（作为月之暗面在通信行业的优先合作方，深度绑定头部模型能力，获得开拓企业级AI市

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绿盟科技
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平治信息

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2026-08-26 23:32:49

芯碁微装先进封装设备获重复批量订单

8月26日发布的半年报证实，公司晶圆级直写光刻设备（WLP2000）已通过国内头部封测厂CoWoS-L产线可靠性验证并获得重复批量订单，这标志着其在高端AI芯片封装环节实现从验证品到量产刚需的关键跨越。这一里程碑事件不仅验证了其在先进封装领域的国产核心卡位，更意味着公司正式切入高价值、高毛利的泛半导体设备量产周期，其Q2创纪录的净利率已初步印证这一盈利结构的质变。芯碁微装（先进封装设备获重复订单确立第二成长曲线，mSAP及高阶PCB设备需求持续旺盛）/大族数控/东威科技（受益于AI服务器带动的

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大族数控

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2026-08-26 23:31:43

传英伟达HBM4采购策略转向8层产品

根据8月26日的最新情报，英伟达已正式要求供应商调整策略，将今年下半年用于Vera Rubin平台的HBM4采购重心从原计划的12层堆叠转向8层堆叠。这并非需求减弱的信号，而是一次主动的供应链风险管理，表明在当前节点，确保更高良率的产能稳定交付和解决系统级热管理问题，其优先级已超过了单纯追求单颗芯片的最高堆叠密度。英伟达（通过优化存储配置降低下一代平台发布风险，保障出货量），三星电子/SK海力士（虽然8层产品单价低于12层，但更高的良率和出货量有助于锁定营收和利润，缓解了极限堆叠下的产能瓶颈）

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英伟达每日2倍做多ETF

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2026-08-26 23:30:24

半导体设备零部件国产替代加速

截至8月26-27日，伴随长江存储IPO进程加速及其提出的激进产能目标，半导体国产化的主要矛盾和投资焦点已从整机设备快速下沉至上游核心零部件。投资逻辑的核心在于，全球供应链紧张与国内晶圆厂扩产的双重压力下，真正具备高增长弹性的是能够率先突破并量产MFC、陶瓷加热器、静电卡盘等“卡脖子”零部件的企业，它们将同时受益于设备商订单和晶圆厂备件采购的双重需求爆发。高凯技术（国产MFC龙头，订单快速放量解决流体控制瓶颈）/富创精密（精密零部件平台型公司，深度受益于设备厂扩产传导）/珂玛科技（陶瓷加热器、

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富创精密

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2026-08-26 23:29:21

PTFE材料方案获英伟达十几亿订单

在过去24小时内，关于英伟达Rubin Ultra平台PTFE方案的讨论出现了关键边际变化，即通过大幅提高化学法球形硅微粉的填充比例（达60-75%）来解决PTFE材料加工性差的核心痛点，这一技术路径的明确使得PTFE方案从概念走向落地的确定性显著增强。投资视角下，这意味着产业链的价值正向上游高壁垒、格局更优的辅材环节传导，焦点从原有的CCL/PCB厂商扩散至具备高端化学法球形硅微粉量产能力的核心供应商，其业绩弹性预期被重估。生益科技/沪电股份（PTFE覆铜板与PCB核心验证厂商，先发优势明确

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生益科技

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2026-08-26 23:28:07

立讯精密光模块产线27年6月前扩至10条

在8月26日的业绩说明会上，公司管理层首次明确了光模块产线将在27年6月前扩至10条，这一前置且激进的产能规划，是其从AI硬件潜在玩家向核心供应商身份转变的标志。此举不仅展现了对北美大客户订单的强劲信心，更通过“3个月追加新线”的灵活性和“客户主导A级物料”的供应链保障，直接回应了市场对执行力和物料风险的担忧，为AI业务的业绩兑现提供了清晰的产能背书。立讯精密（AI业务从布局期迈入收获期，产能扩张提供业绩可见性），景旺电子（作为立讯光模块mSAP板材战略供应商深度受益），创世纪（为立讯等龙头提

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立讯精密

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2026-08-26 23:27:00

中国聚变装置2028年前建成超导磁体产线

昨夜（8月25日）长三角地区明确由中国聚变能源公司牵头，为“中国环流四号”装置需求，目标在2028年前建成首条25T高温超导强场磁体研制和测试产线。这一举措标志着可控核聚变从前沿科研正式迈向工程化和产业链协同落地的关键节点，市场关注点从远期概念转向对核心设备、超导材料等环节具备率先产业化和订单获取能力的头部公司。永鼎股份（子公司东部超导是联合体成员，提供核心高温超导带材）/上海电气（子公司上海电气核电集团是联合体成员，提供核电关键设备）/杭氧股份（子公司杭氧集团是联合体成员，提供聚变装置所需低

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杭氧股份

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2026-08-26 23:25:47

我国牵头固态电池首项国际标准立项

在8月25日晚间的业绩交流会上，针对近日我国牵头固态电池国际标准立项的事件，一线材料厂商首次披露了产业化进展的量化细节：半固态产品已实现月度百吨级出货并拓展至无人机等新场景，全固态正极材料也已累计出货50吨用于上车验证。这一来自产业端的最新验证，将市场对固态电池的投资逻辑从单纯的“标准确立”主题炒作，迅速拉升至对产业链中具备量产能力、已切入头部客户验证环节的核心材料与设备公司的业绩兑现预期，产业化进程的确定性显著增强。当升科技（一线材料厂，已实现半固态材料百吨级月度出货及全固态材料上车验证）、

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赢合科技

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2026-08-26 22:36:07

Minimax Keypoint:

1、8月ARR超过8亿美元(5月是4亿），tob贡献超过80%，去年同期是30%。企业客户+开发者超过200万，是去年年底的10倍。8月是语言模型和多模态模型共同驱动增长。 2、今年上半年海外占比超过60%。 3、H3：上线三周，H3的下载量超过2400万次，诞生了300个公开衍生模型。 4、新模型：接下来可以期待M3.1、 M3 PRO（3T模型）、 H3.1的更新。 5、毛利率：多模态生成和语音的毛利率更高，文本收入快速提升，毛利率还有提升空间。下半年和明年会持续改善毛利率。 6、算力：主要

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2026-08-26 15:24:27

建投医药】肿瘤mRNA疫苗：开创肿瘤治疗新范式，国内企业加速追赶

【 mRNA肿瘤疫苗：激活自身免疫，开创肿瘤治疗新范式。随着Moderna个性化肿瘤mRNA疫苗临床III期取得积极结果，mRNA肿瘤疫苗正朝着商业化阶段迈进；其适应症有望拓展至更多方向，市场空间有望逐步打开。mRNA肿瘤疫苗与ICIs联用未来有望成为肿瘤治疗的新范式。从产品类型看，个性化新抗原疫苗虽然在生产成本较高，但有望带来更好的肿瘤免疫效果，定价空间可能更大。AI有望赋能多个环节，加速mRNA肿瘤疫苗的迭代升级。海外mRNA肿瘤疫苗研发进展：1、Moderna：肿瘤mRNA疫苗全球领跑者

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英矽智能

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2026-08-26 15:21:57

剑桥科技：弹性先锋0826

近期我们从产业链渠道更新公司业务进展，建议重视公司发展机会。【产能端】公司嘉善工厂在积极扩充人手，并持续建立1.6T产能。同时马来、墨西哥等地都在同步扩充。当前800G有望达到数十万/月的产能，交付环比大幅度提升。产能到明年下半年可能会再翻一倍，增速较快。【业务端】1）中报披露1.6T多个型号产品积极推进客户认证；2）NPO多型号也已经处于开发并验证状态，同时也开始为海外需求备料，预计下半年送样验证。3）明年可插拔模块千万级产能已经有较好订单指引覆盖。4）DCOM产品有望在多个北美客户进行放

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剑桥科技

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2026-08-26 12:29:26

当前位置再call#超纯应材，筹码极佳的反弹标的优先！0826

1、产品壁垒极高公司半导体涂层零部件60%毛利率，精密光学（GKJ）零部件预期80%毛利率是产品力和行业格局的直接印证。两个产品均为细分赛道国内唯一供应商，盈利能力绝冠制造业。 2、向上空间充足 1）半导体涂层零部件为反应腔内部耗材，更换频率极高。预计28年存量替换空间250e，增量空间100e，合集350e空间，公司中期可预期50%份额。 2）光学GKJ业务为国内独家配套E型号的供应商，单台价值量亿元。且产业进展惊人超预期，预计明年为关键节点。公司此块业务可享有极高估值溢价。 ————— [

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超纯应材

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