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中线波段的老司机

2026-08-26 11:25:16

【财通策略】ETF＆融资日跟踪-0825 🔵杠杆资金 1️⃣总量-昨日(8.25)杠杆资金净流出7亿元，10日流入分位数降至29%。其中个股-14.5亿元，ETF8.8亿元。杠杆资金成交占比达8.5%，为近1年4%分位。 2️⃣中观-行业层面，净流入前三行业为：电子(8亿)、非银金融(2亿)、基础化工(1亿)；净流出前三行业为：医药(-15亿)、公用事业(-3亿)、机械(-2亿)。 3️⃣微观-融资净买入前三为高凯技术、天孚通信、盐湖股份，所属行业分别为电子、通信、基础化工；融资净卖出前三为紫

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2026-08-26 11:24:31

【天风电子团队】消费电子迎来工艺代际切换，3D打印钛中框与3D玻璃机身双线并进

1）工艺切换：中框从减材转向增材，机身玻璃从平面转向三维大客户2027年机型的主要变化在制造工艺本身。中框环节，钛合金路线由传统CNC切削转向金属3D打印（SLM），本质是从"大块毛坯切除大部分"的减材逻辑，切换到"按需堆积"的增材逻辑，材料利用率与综合成本是核心驱动力。机身环节，前后盖玻璃向侧边弯曲延伸、中间保留金属环带，玻璃由2.5D升级至3D曲面，热弯、研磨、抛光、镀膜的工序链显著拉长。两条主工艺同步换代，对应的是两套全新产线。 2）两条工艺变化对三个设备环节同时形成增量 3D打印设备是

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华曙高科

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2026-08-26 11:23:23

【HYDZ HL】新股：高凯技术

公司介绍：公司以压电驱动和精密流体控制为底层能力，覆盖点胶、精密涂胶及半导体气液流控的高精尖技术企业看点1）产品覆盖刻蚀/薄膜最核心的零部件：公司半导体产品覆盖MFC质量流量控制器（Mass Flow Controller、MFV质量流量校验仪（Mass Flow Verifier、FRC流量比例控制器【多个MFC拼接模组】（Flow Ratio Controller，正在拓展真空泵、分子泵等其他高端品类，目前公司已经规模化放量产品占刻蚀/薄膜设备成本BOM的6%【3500w设备，1700w

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平治信息

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2026-08-26 11:22:31

昨晚美Gumrna涨14，今天康希ah直接高开出新高。那么昨天低吸的三元，键凯，今天应该是高溢价但是兑现为主。近岸因为临近异动了资金直接拿满康希，然后今天康希20了，所以理论上来说昨天低吸康希也一样。这里还是兑现为主。包括开开这种短时间内太强了，透支了。但是汉森这种没啥好说的，前天复盘说昨天的核按钮买点，昨天复盘说今天的弱转强买点也就是康希反推之后竞价最后一秒直接挂涨停抢上去的买点。其他的东西看多错多，其实操作已经非常无脑了。

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2026-08-26 11:22:00

❗️永鼎股份调研更新，光芯片/光纤/MPO指引均超预期0826：

1、光芯片：新增2台MOCVD设备，2026年光芯片出货量从2000W颗上调至2500W颗以上；2027年预计出货量提升至1亿颗以上。截止到2026.8，光芯片新增订单远超11.33亿元，行业景气供不应求。 2、光纤光棒：2026.9逐步投放新产能达1050吨，对应光纤产能3600万芯公里，预期26H2价格仍有上涨空间；另外近期公司同步推进空芯光纤、保偏光纤产品研发，预计新增300吨产能。 3、MPO：现有12条产线，预计2026年底扩至24条，2027Q1扩至36条；打造自有品牌，目前产品已通

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永鼎股份

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2026-08-26 11:21:20

新疆众和：

1、是国内唯一一家可以规模生产超高纯铝基溅射靶材坯料的企业，客户包括国内中芯国际，长江存储等 2、国内唯一实现6N级靶坯量产的企业：新疆众和是国内唯一一家可以规模生产超高纯铝基溅射靶材坯料的企业，打破了之前由日本JX金属、住友电工等国外企业垄断的局面。纯铝的新疆众和就是下一个纯水的津膜科技。江丰的绝对上游，绑定中芯国际等超级大客户。 3、#新疆众和：AI服务器MLPC/铝电解电容/靶材上游核心受益 ① 高纯铝（5N/6N级）产能7.8万吨/年，全球高纯铝占比约20%，5N/6N超高纯铝全球稀

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新疆众和

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2026-08-26 11:19:50

根据 DigiTimes 报道，长江存储（YMTC）和长鑫存储（CXMT）正寻求增加其内存供应品运往中国以外地区的份额。近期市场传出，长江存储以 NAND 销售至第三方独立模组业者，并经由客户辗转组装成企业级固态硬盘（SSD）成品出货，以规避产地敏感性，且北美新云端业者开始试产，随着武汉三厂 2027 年产能扩大开出后，预计海外供货比重的策略持续提高。不仅是长江存储，随着 DDR5/LPDDR5 供应吃紧，长鑫存储日前已导入美、加等中小型云端业者认证，有意提前卡位抢占产能。

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2026-08-26 11:19:27

【申万宏源计算机】新大陆：收入利润超预期，支付硬件、支付服务均高增

收入利润超预期公司2026H1实现营业总收入56.37亿元，yoy +40%，实现归母净利润6.90亿元，yoy +16%，实现扣非归母净利润为5.84亿元，yoy -3% 单2026Q2实现营业总收入30.98亿元，yoy +46%，实现归母净利润4.09亿元，yoy +44%，实现扣非归母净利润2.96亿元，yoy +13% 前瞻中我们预测2026Q2收入28.66亿元，yoy +35%，归母净利润3.44亿元，yoy +21亿元，实际收入、利润均超预期非经常性损益主要为金融资产公允价值

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新大陆

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2026-08-26 11:18:24

【国盛电子】红板科技：业绩稳健向好，高端msap产能释放在即

26H1，营收20.94亿元，同比增长22.46%；归母净利润5.39亿元，同比大幅增长124.74%。公司收购赣州红板（原江西志浩）构成非同一控制下企业合并，确认了3.02亿元的营业外收入（负商誉）。扣非归母净利润为2.25亿元，同比小幅下滑3.1%。营业成本同比增长24.91%，增速高于营收增速，主要系覆铜板、铜箔等核心原材料价格上涨；研发费用和管理费用均同比增长约48%。 26Q2，营收11.41亿元，同比增长22.11%，环比增长19.81%；归母净利润4.15亿元，同比增长215.54

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红板科技

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2026-08-26 11:01:43

[礼物]AI/光模块随笔：筹码调整接近尾声，另关注4个方向

[玫瑰]结合近期头部DSP厂商和PIC流片厂商的反馈，我们判断27年800G/1.6T光模块需求非常强劲，且格局集中；3.2T/6.4T NPO需求也非常强劲，预计28年出货指数级增长。近期板块情绪较弱，筹码调整接近尾声。坚定看好#中际旭创、新易盛、东山精密。 [太阳]保偏光纤：高速光信号调制涉及振幅、相位与偏振态。数通采用IMDD调制振幅，#从ELSFP模组→PIC链路需使用保偏光纤，维持相位及偏振态稳定，#是NPO/CPO的0-1增量。#近期产业交流针对2030年保偏光纤市场空间预期乐观，形

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云南锗业

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2026-08-26 11:00:29

ABF膜

味之素ABF薄膜生产线满负荷运行供应严重短缺Meritz Securities指出，日本的味之素公司最近通知其客户，由于供应严重短缺，该公司将优先为人工智能和高性能应用提供原材料。截至2026年第二季度，味之素公司的ABF薄膜生产线已经满负荷运行，而新的生产能力需要一段时间才能发挥作用。因此，短期内供应方面的扩展空间有限。预计少量的ABF薄膜将主要分配给重要的AI客户和高性能产品，从而让那些在大规模生产方面有良好记录且能够稳定提供高质量ABF基材的领先供应商占据更大的优势。这可能会增强供应链中

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华正新材

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2026-08-26 10:58:44

#产业观点更新：光

1）目前AIDC投入产出比中，最具性价比选择是投入光，增加光的配置比例会额外促进Token的产出效率 2）FCC的当任主席为共和党人，政治主张是通信制造业回流，交换机与光模块是两大类，其中光模块国内更关注。但回流受限于美国本土的工业资源不足，即AI对北美电力的需求，与制造业回流的诉求相背 3）光明年缺口扩大，#3/5nm产能分配给dsp的比例决定光模块斜率，#tsmc_couple工艺扩产斜率决定cpo斜率，#大陆InP_MSAP产能扩容决定NPO斜率。在单波200GHz的技术时代三者共存，但资

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罗博特科

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2026-08-26 10:27:37

【中泰电子】模拟板块业绩持续超预期，重视周期复苏+AI增长动能

#圣邦/纳芯微/思瑞浦Q2业绩均超预期 ➠圣邦股份：Q2归母净利润2.78-3.08亿元，中枢2.93亿元，yoy+106%、qoq+134%，超预期。 ——主因工业领域强势复苏，叠加AI拉动光模块料号放量，客户及份额稳定增长，驱动利润超预期高增❗️ ➠纳芯微：Q2收入14亿元，yoy+73%，qoq+23%，归母净利润1.03亿，扣非净利润0.07亿，单季度扭亏，进入盈利拐点。 ——需求：国内需求回暖及光储/汽车出海加速、AI算力基建需求爆发，汽车电子、服务器电源、光伏与储能、工业自动化等领域

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圣邦股份

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2026-08-26 10:26:17

NVIDIA 最近提出了一个新的概念：Scale-In。

简单理解，过去大家讨论 AI 网络，主要是两个方向： Scale-Up，解决 GPU/XPU 之间的互联，比如 NVLink； Scale-Out，解决服务器、机架之间的互联，比如 Spectrum-X Ethernet 和 InfiniBand。 Scale-In 主要解决的是 AI 集群和外部数据之间的连接。比如用户请求、Agent、企业数据库、Storage、向量数据库等，都需要不断和 AI 集群交换数据。这类流量通常叫 North-South Traffic。 NVIDIA 这次给 S

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英伟达公司

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2026-08-26 10:25:16

Mizuho：（信息量大）

我们与Semianalysis (SA) 总裁 Doug O'Laughlin 共进晚餐并进行了交流。重点突出SA的一些关键观点： 1. 内存是主要瓶颈，虽然DRAM总需求更高，但可能存在显著的Feynman降速（50%），且未来几代的16-20层HBM/混合键合存在不确定性，这可能影响WFE（晶圆前端设备）。 2. GPU/AI/SiC出货限制减少意味着AEC/InP/NPO存在上行空间，CPO则需等待2-3年以上。 3. 800V可能延迟，因为数据中心运营商对快速变化和员工再培训的要求有所抵

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全志科技
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士兰微
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京泉华

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